杰富惠资本合作伙伴(J.H. Whitney Capital Partners)的官员表示,知名私募股权公司PAI Partners(PAI)已同意收购Alphia,北美最大的宠物食品合作制造商之一。交易条款未披露。
Alphia总部位于丹佛,每年代表领先的宠物食品品牌和零售商生产超过10亿磅的干式宠物食品和零食。官员表示,Alphia还提供磨粉、研发、创新、仓储、运输和分销等服务。该公司在美国设有六个制造工厂,同时也是成分磨粉解决方案公司LANI和仓储物流提供商Veracity的母公司。官员表示,Alphia为合作伙伴提供了完整的从农场到宠物碗的定制解决方案。
J.H. Whitney于2014年收购了Alphia的前身C.J. Foods,Inc. Alphia是2020年由American Nutrition, Inc.和C.J. Foods, Inc.合并而成,旨在创建一个国家级宠物食品制造平台,为客户提供一流的食品安全和无与伦比的价值。
Alphia的首席执行官兼总裁David McLain表示:“感谢多年来与J.H. Whitney的支持和合作,我们在此期间打造了Alphia,成为世界领先的宠物食品合作制造平台之一。PAI致力于我们持续的增长愿景,并分享创新、食品安全和行业领导的共同价值观。”
J.H. Whitney的高级董事Bob Williams表示:“我们与Alphia管理团队有着良好的合作伙伴关系。通过对人员、系统和设施的深度投资,并始终关注客户,Alphia已发展成为宠物食品行业中的领先合作制造商。我们为团队感到自豪,并期待看到Alphia在PAI的支持下继续取得成功。
官员表示,该交易突显了PAI在食品和消费品行业的专业知识,以及在宠物食品和合同制造方面的经验,其代表性投资包括Royal Canin、Provimi、Diana Pet Food和Refresco。在PAI的支持下,Alphia将寻求进一步加速在北美的增长,无论是通过有机增长还是通过收购。
PAI合伙人兼PAI美国团队负责人Maud Brown表示:“我们很高兴宣布我们对Alphia的投资,这是我们在美国的第二个平台。我们致力于在美国建立PAI品牌,并期待在这个市场上继续增长和取得成功。”
PAI合伙人兼美国消费品业务负责人Winston Song补充道:“Alphia是一家一流的公司,在宠物食品和零食的价值链中发挥着不可替代的作用,这是一个具有强劲长期增长动力的令人兴奋的消费品类别。宠物父母继续追求创新、品质和价值,Alphia已经成为许多领先品牌和零售商值得信赖的合作伙伴,并树立了行业标准。我们期待与David McLain及其致力于使命的团队合作,在继续对Alphia进行投资以实现规模化增长。”
完成交易须符合常规的交割条件,包括获得某些监管批准。
高盛证券有限责任公司担任Alphia的财务顾问。Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任J.H. Whitney和Alphia的法律顾问,Weil, Gotshal & Manges LLP担任PAI的法律顾问。