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宠物玩具市场现状分析及发展前景.docx

萌宠菠菠乐园
2025-03-01 04:43

文档简介

宠物玩具市场现状分析及发展前景多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算，2023年，中国宠物人均消费量为1532元。2023年，我国宠物人均消费量为2048元，三年CAGR为10．15%。2023-2023年，城镇居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）开始下降，5．60%下降到1．20%。同期，中国人均消费增速从21．85%下降到0．32%。人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额，影响了中国人均消费的增速。在大量资本和青年投入宠物行业创业的情况下，行业竞争激励导致行业规模增速放缓，与此同时，宠物主数量快速增长，人均宠物消费增速进一步下降。2023年受疫情影响，人均消费增速暂时呈下降趋势，随着经济复苏，人均消费有望恢复到疫前高速增长态势。2023年中国宠物行业白皮书显示，57．10%的饲主视宠物为子女，28．40%的饲主视宠物为亲人，6．70%的饲主视宠物为朋友，共92．2%的饲主赋予宠物拟人化角色。单身人士和已婚人士中，单身人士视宠物为子女的比例从2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。宠物在日常生活中地位显著提高，宠物主人希望进行更多的宠物消费。2023年，从月平均收入看，4000元以下宠物拥有者最高，占所有宠物拥有者的49．6%。2023年，月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高，占饲养宠物人数的47．6%。主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高，可以结合宠物主人在心中地位的提高，进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度。中国宠物行业白皮书显示，中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%。与前三个城市相比，北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为13．10%、12．20%和8．30%，合计占33．60%。以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高。在宠物行业发展的黄金十年（2010-2023），中国城市人口从2010年的6．70亿增加到2023年的9．02亿，年复合增长率达到3．02%。全国城镇化率从2010年的49．95%上升到2023年的60．60%。城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市，引发单身青年现象。同时，由于户均人数减少等诸多因素，增加了人们对精神寄托的需求，引发了宠物陪伴需求，促进了宠物市场行业的繁荣。目前，我国宠物业主中以高学历人群为主。2023年，宠物大师大学毕业人数为53．90%，硕士以上学历为14．10%，合计为68．00%。2023年本科、硕士以上学历占52．80%，高学历宠物饲养趋势明显。由于中国大学毕业人数迅速增加，我判断未来宠物饲养者人数还会增加。宠物行业发展趋势中国宠物行业的兴起是由中国社会的多方面内外因素共同作用而成的。首先，中国实行的计划生育政策和人口老龄化使得人们的生活习惯发生了变化。家庭人数的减少大大提升了宠物的需求量。孩子们把宠物当作自己的伙伴，当他们长大成家后，宠物就成为其父母的精神寄托。部分专业人士甚至提出了一个宠物半个儿的说法，足见宠物对于现阶段中国人的重要程度。其次，人们的思想观念发生了变化，宠物越来越被人们看作自己的伴侣．特别是城市居民，他们的可支配收入较高，愿意花较多的钱在宠物身上。中国的社会正在进行着空前的转型，人际关系比以往任何时候都复杂。因此，许多人依赖宠物来排遗孤独和放松自己。最后，宠物活体价格的平民化加速了中国宠物进入家庭的进程。几年前价值上万元的宠物目前的价格已经回落到近千元乃至几百元，而这种活体价格的回归恰恰是养宠家庭激增的导火索。基于以上事实，Euromoitor预测中国的宠物数量还将继续保持高增长，因而为有利可图的宠物行业创造了新商机。有研究人员称：在人均国民生产总值超过3000美元的地区，宠物市场将进入高速成长期。中国很多主要城市，已经完全达到这个水平，更有一些大型城市，例如北京、上海、广州和深圳等，已远远超越这个水平。如今携爱犬漫步的典型西方生活场景，在中国的众多城市中屡见不鲜。宠物商品，从宠物食品、宠物专用香波到宠物玩具，已越来越多地出现在各大超市的货架上，令那些不养宠物的人困惑不已。由于上述因素带来的发展，欧洲透视预计：中国的宠物数量从2004-2019年的15年中将迅速增长，宠物行业的销售额将出现几何级数的增长，因而对宠物行业来说，这是一个有利可图的商机。众多国际知名宠物厂商纷纷抢滩中国，就有力的验证了这一论证。出口型企业还会继续外销向内销的市场转换，依然不能完全依托国内市场销售的结果，因此未来十年中国的整体宠物行业市场依旧延续以出口为主导的市场发展趋势。国际品牌逐步全面进驻到位的过程。随着更多的产业与国际接轨，国际犬业协会、国际性宠物媒体、国际服务及产品质量标准等都会逐步完成在国内落地的过程。宠物媒体、交易市场、繁殖场等行业内的各种产业链都将有序的发展。以繁殖场即犬舍为例，更加专业化是未来十年发展的重心，从事犬舍经营的管理者在引进优秀犬只和繁殖上都将进入成熟和科学化，纯种犬理念在养宠家庭中的推广和认知度使得消费者更加理智和科学，从而可以起到减少流浪犬猫数量的用，正确的犬猫进入正确的家庭是宠物犬猫消费进入国际化的标志。零售业将面临重新洗牌的优化过程。一些规模化领先企业也会经过重组及国际资本的注入出现宠物行业内的上市公司。国内犬展活动、宠物用品展览的发展更加繁荣，预计未来十年的犬展市场仍会以北京地区为核心，向全国扩展，专业化的犬展数量每年将达到300～500场。国际犬展组织会更为关注中国市场，如国际著名的犬业组织AKC（美国犬业俱乐部）在邀请中国犬只进入美国赛场的同时，也计划将美国部分比赛与中国犬展市场结合，更大范围地与中国合作，建立犬展经济国际化的平台。国外宠物行业概况根据Euromonitor，2021年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1，596亿美元，其中，全球宠物用品零售规模448亿美元，保持稳定增长。伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升，宠物用品行业将持续增长。美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场，美国宠物产品协会（APPA）数据显示，美国约67%的家庭拥有至少一只宠物，2021年全美宠物消费支出金额达1，236亿美元，创历史最高水平。从产品细分领域来看，2021年全美包含宠物用品在内的兽医护理和产品销售343亿美元，增长8．9%。美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以PetSmart和Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等在线网站。欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2021年宠物消费达512亿欧元，其中宠物用品规模为95亿欧元。猫和狗是饲养数量最多的宠物，全欧洲猫的数量为11，358．82万只，狗的数量为9，294．77万只，其中俄罗斯、德国和法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、德国和英国则是欧洲饲养狗数量前三的国家。欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品。宠物产业向专业化品牌化发展数据显示，2021年全国城镇宠物狗和宠物猫的总数就已经超过1．12亿只，城镇宠物猫和宠物狗的消费市场规模达到2490亿元。庞大的宠物市场崛起，是有着其经济背景的。一般认为，当人均GDP在3000美元~8000美元之间时，宠物行业就会快速发展，而我国人均GDP早已突破1万美元大关。物质生活水平的提高，自然会带来宠物消费的需求，加之多子女家庭比例上升，人口老龄化趋势出现，以及家庭平均人口下降，宠物可以为孩童、老年人、年轻夫妻以及单身群体提供情感陪伴。而宠物产业链也覆盖较多细分产业，从宠物诊疗、训练、用品，食物、保健、寄养到运输等不一而足，行业规模较大，并涉及其他衍生行业。正因如此，一些投资者认为，宠物行业未来会有很大的增量空间。毕竟，仅以宠物总数来看，我国养宠渗透率并不高，远远低于发达国家。近年来，宠物产业受到较高关注。天眼查数据显示，目前我国现有38．2万余家宠物用品企业，近五年来（2018~2022年）年度注册平均增速高达34．9%。但是，受城镇人口密度和住房建筑结构的影响，我国城镇家庭的养宠渗透率也不可能完全与发达国家相比，而且养宠也多以小型化为主。这就意味着，不能过高估计宠物总数的未来增量，而是看重消费总量的上涨，随着收入提升，消费者会愿意为单只宠物付出更高消费。另外，宠物饲主也会因为养宠物而形成线上或线下的社交群体，这一群体会产生类似的消费需求和倾向。未来宠物饲主的消费需求，将是更加专业化个性化的，市场也将更加精准细分，并由此形成新的宠物消费理念。举个例子，同样是狗粮，不同品种、不同体质、不同年龄的宠物需求是不一样的，辅食就更加丰富了。毛孩子有大市场。面对更加专业化且细分化市场，宠物行业企业不仅要更加专业化，也需要品牌化，形成头部企业引领行业，在这一基础上形成产业链的集中化和集群化发展态势，而在这一过程中，有关方面也应尽快完善宠物行业产品和服务的相关标准，促使产业转型升级。而能否有企业，在宠物产业上构建起从摇篮到墓地的一系列服务，也是值得期待的。中国宠物消费市场的发展阶段（一）第一阶段：萌芽期（1990年-2000年）90年代初，受国家政策限制，城镇居民宠物饲养数量较少，农村居民是主要饲养者。90年代中期，各城市出台了饲养限制政策，饲养犬合法化。国际宠物食品品牌马氏、皇家（2001年被马氏集团收购）开始在国内投资建厂。同期首次出现国产宠物零售店，上海淘气鬼和北京怡亚应运而生。90年代后期，大批海归回国，将西方视宠物为家人的理念带回国内，推动了宠物经济的发展。（二）第二阶段：生长期（2000年-2010年）在这一阶段，各地方出台了规范饲养文件，宠物从限养到规范饲养，宠物实体店和经销商兴起。国内出现了许多宠物企业，大多为国外品牌进行OEM和ODM的品牌生产。2008年，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布《宠物干粮食品辐照杀菌技术规范》和《宠物食品狗咬胶》，标志着宠物食品行业向规范过渡。（三）第三阶段：发展期（截至2010年）在这一阶段，宠物行业进入了全面发展期。国家发布了《全价宠物食品犬粮》和《全价宠物食品猫粮》来管理宠物食品的安全。美国农业部颁发《饲料和饲料添加剂管理条例》和《宠物饲料管理办法》来区分宠物饲料和一般饲料。比利奇、皇家、巴纳天纯、麦赫迪等多个国产宠物食品品牌应运而生，中宠和佩蒂在这一阶段成功上市。随着互联网的发展，宠物产品的销售从线上转向了线上。据宠物行业白皮书显示，在宠物食品购买渠道中，81．8%的宠物主选择了在线交易。宠