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宠物食品行业现状

萌宠菠菠乐园
2024-08-24 08:45

2023年我国宠物市场规模约2500亿元，复合增长率达13.1%（2018-2023年）。除2020年受新冠疫情影响年增长率达到低谷7%，其他年度增速始终高于全球水平，宠物行业处于高速发展阶段。

宠物食品与用品作为行业主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大，备受消费者关注。

从零售数据来看，宠物食品2023年零售额增至近550亿元，犬猫主粮占据了近88%的份额，持续主导食品市场。

营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠物食品。

高鲜肉、高蛋白、低脂肪、低敏、适口性好，且具有一定保健功能的食品更受市场欢迎。

宠物用品零售额近增长趋势稳定， 2023年零售市场规模约达370亿元。

服装配饰、猫砂、美容清洁用品占据了用品市场“半壁江山”，零售额分别占比21%、18%、16%。

宠物用品正发力于保健功能的拓展、安全材料的使用，以及使用体验感的升级。

服务方面，主要赛道宠物医疗回暖，宠物医院数量持续增加。据统计，中国约有2万家宠物医院，25万宠物兽医师，医疗赛道创业热情在回升，宠物医院持续新增，专科类与综合型大医院区分明显。异宠、鸟类医疗逐渐受到关注。

此外，水族及小众宠物消费异军突起，成为行业新扩展点。水族与小宠经济近年来发展迅速，消费需求持续增长。水族成为继犬猫市场后的第三大养宠市场占总体宠物市场的约16%。小众宠物消费市场中哺乳类小型宠物市场规模占比约为46%、鸟类占比41%、爬宠占比13%。

电商、短视频平台是重要交易渠道。2018年至2022年淘系平台水族相关交易额复合增长率近12%，高于平台宠物消费整体增长水平。抖音平台2023上半年水族用品相关销售额增至5亿元，复合增长率约30%，小宠用品相关销售额增至2500万元，复合增长率约26%。

2022年我国宠物产品品牌TOP20市占率约为19%，产品市场仍处于碎片化，食品品牌集中度高于其他产品，市场相对成熟，出现少量头部品牌。

从品类来看，行业TOP20品牌中半数为综合犬猫食品品牌，其次是水族用品品牌占比15%，犬食品、猫食品、保健品（驱虫产品）品牌各占比10%，营养品品牌占比5%。

我国养宠人群中半数为25-34岁的年轻群体，约30%的消费人群集中在新一线城市，新一线城市成为不可忽视的宠物消费市场。

相较于其他群体消费，“情感满足” 消费在养宠人群中更为常见，该趋势将催动人宠关系升温与宠物消费持续上涨，为宠物行业持续蓬勃奠定基础。

近年来我国养宠数量持续上升，犬猫作为主流养宠类别由2018年1.7亿只持续增长至2023年1.9亿只，其中猫数量由8.1千万只增至1.0亿只，中短毛猫逐渐成为热门饲养品种。而犬数量受城市大型犬饲养限制由8.9千万只降至8.7千万只，但小型犬始终维持增长态势，新品开发尤其服装、背带、车载垫等用品方面需要更多考虑适用于小体型犬类的设计。

此外，其他宠物（爬宠、小宠等）数量持续增长，宠物市场进一步向多元化发展。