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宠物饲料行业投资特性

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2024-08-24 09:39

随着国内经济的发展，家庭收入的不时增长，越来越多的家庭开始饲养宠物，宠物数量的增长为宠物相关的生产、服务行业带来巨大的商机，宠物商店、宠物医院、宠物美容院等遍地开花;并且，由于人们生活水平提高，消费观念逐步转变，更多的人意识到专业的营养、保健宠物饲料

随着国内经济的发展，家庭收入的不时增长，越来越多的家庭开始饲养宠物，宠物数量的增长为宠物相关的生产、服务行业带来巨大的商机，宠物商店、宠物医院、宠物美容院等遍地开花;并且，由于人们生活水平提高，消费观念逐步转变，更多的人意识到专业的营养、保健宠物饲料对宠物的益处，使宠物饲料行业更是成为国内消费品中高速增长的行业之一。整体看来，国内的宠物相关产业，尤其宠物饲料行业正处于良好的发展阶段。

当前，国内宠物饲料市场的日益增长导致市场竞争日益激烈。一方面，国际宠物饲料巨头纷纷加大对国内市场的投资和宣传力度，并占据了国内宠物饲料市场大部分市场份额。比较知名的品牌有美国玛氏旗下的宝路、伟嘉和怡威，雀巢普瑞纳旗下的冠能、康多乐、喜跃、珍喜、妙多乐等，欧誉宠物饲料旗下的法国皇家等。另一方面，国内宠物饲料生产厂家，例如柏可心等也纷纷发力，积极争夺区域乃至全国市场。

对于中国的宠物饲料的品牌，未来一段时间，国外宠物饲料强势品牌将会占有中国市场一段时间，中国宠物饲料的技术发展刚开始起步，国人对于中国品牌普遍信任度难以提升，短期宠物饲料需求的激增，导致大众选择国外食品质量有保证，成立时间久的公司产品。但是随着宠物饲料市场的不断扩大，国有企业也渐渐低增加自身的技术，和质量的控制。随着目前国产替代的浪潮将会导致国产品牌将会逐渐凸显。长期的未来发展，国产替代的影响将会逐渐导致国产品牌的提升。

图表：2021-2023年宠物猫数量

数据来源：《中国宠物行业白皮书》

根据中研普华产业研究院发布的《》显示：2023年宠物猫数量为6980万只，较2022年增长6.8%。猫主人冻干粮、烘焙粮、膨化粮偏好度均有所上升，渗透率均以超过40%。

一、国际宠物饲料企业分布情况分析

宠物产业在发达国家已拥有超过百年历史，形成了以宠物饲养、宠物饲料、宠物用品、宠物训练、宠物医疗等产品与服务组成的成熟产业体系。美国是全球最大的宠物饲料市场，全球大多数领先的宠物饲料公司都位于美国，如Mars Petcare Inc.、雀巢Purina Pet Care和JMSmucker。欧洲宠物市场规模亦十分可观，欧洲本土领先的宠物饲料公司包括西班牙的AgrolimenSA，德国的Deuerer和HeristoAG，以及发端于法国后被玛氏食品收购的皇家宠物饲料。

随着全球供应链体系的发展与更迭，部分地区人力成本及原料的差异化优势不断凸显，欧美虽在宠物饲料生产销售方面起步较早，东南亚、南美及东亚地区的宠物市场产业亦在近年来蓬勃发展，全球宠物饲料生产格局迎来进一步的重构和变革。丰富的渔业资源使得南美及东南亚等国家猫粮产业发展速度居于全球前列，带动其宠物饲料行业迅速和蓬勃发展。

成熟市场方面，美国、欧洲、日本三大成熟宠物饲料国家行业集中度高，长期以来，兼并收购是欧美宠物饲料龙头企业发展的主线策略，头部企业打入新兴市场方式较为激进，赋予其快速提升市场占有率的和生产能力的客观条件。借力收购兼并打开市场及产能，专注品牌运作及市场认知成为海外成熟宠物饲料市场的发展特点，龙头强者恒强逻辑得到巩固。

二、国内宠物饲料行业国际进入情况分析

目前，宠物饲料的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，这些地区的市场被国际知名宠物饲料企业所垄断。经过多年发展，凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，我国宠物饲料企业在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户，并形成了长期、良好的合作关系，通过与这些优质客户的合作、在境外设厂等措施，宠物饲料企业建立了稳定的销售渠道，形成了覆盖全球的销售网络。

由于国外品牌发展较早，着力推广宠物饲料产品，品牌形象扎根人心，因此份额相较国内企业有所领先，目前我国宠物饲料行业集中度较低，中国宠物饲料行业CR10约为35%。国内企业的崛起带来市场格局的高度分散化，大量本土中小型长尾企业的存在将带来潜在的市场整合契机，国内头部企业已在宠物零食领域积累了一定优势，将推动宠物零食竞争格局走向集中，头部聚集效应逐步显现。

三、2021-2023年中国宠物饲料市场竞争趋势分析

在国内宠物饲料市场中，外资品牌由于进入市场较早，在品牌建设和品牌分类上具备领先优势，且线下销售渠道也较为成熟，取得了较高的市场认知度，占据较高的市场份额。近年来随着市场规模的扩张以及国潮的兴起，越来越多的国内厂商加码自主品牌，凭借其在产品生产工艺、品牌推广等环节的优势，取得了一定的市场地位。随着研发投入与品牌建设的加持以及新渠道、新媒体、私域电商等新零售的崛起，国产品牌的市占率显著提升，宠物行业国产品牌的崛起已成定局。

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