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宠物医院收入来源、现存问题及竞争格局分析.pptx

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2024-08-25 06:09

宠物医院优势：高粘性消费场所宠物诊疗机构宠物诊疗机构所提供的医疗服务是专业化的，由此产生的消费是基于信任基础之上的反复消费，是具有高粘性的消费场所。主要提供日常的宠物体检、疫苗注射、驱虫、绝育等；无法做复杂手术，对宠物医生要求相对没那么高；目前我国大部分宠物医院都是这种模式。小型宠物诊所模式除了常规的诊疗外，还提供专业科室，比如癌症、心脏病、外科手术等诊疗；具备大型专业医疗设备，启动资金较大，对医生专业要求也较高；随着宠物数量的增加以及宠物情感地位的提升，大型宠物医院会逐渐增多。大型全科宠物医院独立的检测机构；客户主要为小型的宠物诊所；目前我国第三方诊断机构较少，处于刚起步阶段。第三方诊断实验室宠物主宠物宠爱专信任客户高粘性&反复消费1宠物医生业设备等宠物医院优势：受线上冲击小，易形成线下综合门店宠物医院不易受到电商冲击，未来最容易形成线下综合门店模式。大部分的医疗要在线下进行，所以宠物医院受线上冲击最小，未来最容易形成线下综合宠物平台。目前我国大部分的宠物医院都是以宠物医疗与保健业务为主，同时附加宠物美容、寄养和宠物食品用品销售等服务，宠物美容等服务可以更高频次地吸引顾客到店消费，也能进一步提高宠物医院的毛利水平。以瑞鹏股份为例，2015年瑞鹏主营的三大业务中，医疗收入占比60%左右，宠物美容及宠物食品用品各占比15%-20%；15年美容的毛利率为52.17%，超过了同年医疗43.8%的毛利。9.30%9.50%18.20%18.80%36.30%45.20%77.80%宠物主最希望在宠物医院得到的服务，美容和食品均在内57.79%62.41%63.88%64.78%18.09%24.12%18.74%

18.85%19.67%15.28%17.21%

16.10%0.000.100.200.300.5025.40%0.400.600.702014年2015年2016年2017年宠物医疗与保健宠物美容宠物食品与用品销售2014-2017年瑞鹏股份各项业务占比2宠物医院现存问题：部分医生水平差和价格乱象影响行业形象大部分宠物主更愿意去宠物医院看病，但价格乱象和宠物医生医疗水平不均影响行业整体发展。面对宠物生病问题，81.8%的宠物主第一选择是直接去宠物医院就诊，但宠物医院收费过高和医疗水平参差不齐也是目前宠物医院主要的消费痛点，越来越多的宠物主不愿去宠物医院看病。宠物医院看病贵以及Z时代消费习惯明显导致了低年龄人群（18岁以下及18-25岁）直接去线下医院就医的比例比其他年龄段的人更低。37.20%27.20%20.80%18.00%46.90%81.80%宠物健康问题解决渠道，超八成宠物主选择直接去医院就诊7.50%24.70%31.70%33.90%49.80%2020年中国宠物医院诊疗消费痛点18岁以下18-25岁26-35岁36-45岁46-60岁60岁以上直接带宠物去医院就诊66.7%78.0%84.2%82.5%80.1%76.2%咨询认识的宠物医生朋友45.6%53.7%46.1%47.1%42.3%9.3%百度或其他搜索平台52.6%44.9%36.0%35.0%32.5%9.5%咨询宠友21.1%34.6%27.7%28.4%15.0%11.7%线上咨询平台22.8%24.3%23.0%16.7%12.2%8.5%咨询宠物店老板19.3%25.3%16.7%16.0%13.4%12.3%不同年龄宠物主选择就医渠道比例，年轻人线上搜索比例更高3560070001060013200应届生1-3年3-5年5-10年宠物医生入门薪资难吸引到优质人才，医疗水平难以保证。从前程无忧上海宠物医生招聘条件来看，初级岗位学历要求多数为大专，薪资基本在5千左右。职友集上的数据显示，全国26.7%的宠物医生薪资范围集中在3-4.5k，入门薪资明显偏低，很难吸引到优秀的兽医专业毕业生，造成行业内医生医疗水平鱼龙混杂。2021年宠物医生薪资情况，最多分布在3-4.5k宠物医生不同经验薪资变化，平均薪资低5.3%26.7%6.2%24.6%5.1%23.3%6.0%0%5%10%15%20%25%30%2-3k3-4.5k4.5-6k6-8k8-10k10-15k15-20k公司职位经验要求学历要求薪资新瑞鹏

宠物医生助理无需经验/1年大专5-7千/月宠物医生1年大专1-2万/月宠物医生助理1年经验大专4-7千/月一宠宠物医生5-7年经验大专1.2-2.5万/月

宠物医生专家5-7年经验硕士1.5-2.2万/月宠物医生助理应届/1年经验大专4-7千/月恒爱宠物诊所宠物主治医生5-7年经验本科0.8-1.2万/月

资深宠物主治医生

8-9年经验本科1.2-2万/月青藤宠物诊疗中心宠物医生助理无需经验大专4.5-6千/月上海部分宠物医生岗位招聘条件（8月5日搜索）宠物医生平均6.5k全部行业平均8.5k4缺乏优秀人才导致医生水平参差不齐宠物医院“无效供给”现象突出,价格战导致乱收费现象频发。2013-2017年大量新宠物医院公司注册，市场竞争激烈，部分机构开始价格战，导致盈利锐减；2017年以后，新注册宠物医院增速明显放缓,很多宠物医院属于“无效供给”，市场价格处于较为混乱的局面，以低标价竞争消费者，但在实际诊疗时会附加多项额外收费。以绝育手术为例，大众点评显示该手术团购价格范围在200-1000元，但实际消费者到店还会加收各种检查费用，最终价格远高于团购价格。214131

4956

97150170168206174169

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905-40.00%-20.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%02004006008001,0001,200数量增长率某母猫绝育手术收费清单2000-2021年每年新成立宠物医院公司数量大众点评团购母猫绝育价格在685.5元最终实收金额2011.5元额外附加血常规、血凝测试、猫心脏病测试以及高压氧治疗等“无效供给”导致价格乱象丛生5医生诊疗水平参差不齐价格高昂养宠新人开始几年的钱宠物医院主要医疗收入来源固定的每年定期疫苗绝育手术大病及手术单价低、频次低一次性收费；宠物增量变缓->收入减少对医院设备仪器以及医生技术要求都较高随宠物主增量变缓->业务收入锐减随着增量市场趋缓，小型宠物诊所业务减少，盈利更加困难；存量市场推动大型宠物医院业务增长6医生水平不均和价格乱象导致小型诊所营运更困难宠物医生诊疗水平差和看病贵导致有经验的宠物主尽可能避免去宠物医院，在小毛病上会自己给宠物买医生开过的药，宠物医院盈利的主要来源会逐渐变成“养宠新人开始几年的小病治疗+宠物固定的每年疫苗+新宠绝育手术+大病治疗”。养宠新人以及绝育手术的收入取决于宠物数量增量的大小，未来随着宠物数量增速变缓，这一部分的收入会越来越少，未来大基数的存量市场推动的是大病及手术相关业务的增长，小型宠物诊所营运将会更将困难，具有专业医疗设备的大型宠物医院未来会更有市场。宠物主避免去宠物医院宠物医院问题解决：连锁化、政策规范以及保险普及宠物医院主要面临问题宠物医生水平参差不齐价格是否透明解决医生：宠物医院达到一定规模后可以开设宠物医生培训学校，统一培养宠物医生，提高宠物医生水平。价格：连锁统一规范宠物看病价格，市场更加透明。我国宠物医疗相关政策已逐步规范化，但由于行业刚进入快速增长的阶段，所以部分政策尚未具体落实，存在一定监管不严的情况，未来随着行业政策的进一步落实，价格乱象和医师水平将会得到改善。众多保险公司都已推出宠物医疗保险，但目前整体渗透率低，宠物保险在赔付层面仍存在问题。未来随着宠物保险的进一步完善，宠物看病贵的问题将会得到一定缓解。宠物保险未来还将整合医疗资源上中下游，比如今年8月，泰康在线、新瑞鹏以及勃林格殷格翰合作推出保险，投保后即可去新瑞鹏医院免费接种一剂勃林格疫苗。连锁化政策7保险通过宠物医院连锁化形成规模效应相关政策进一步落实有望解决行业乱象宠物保险的普及在一定程度上缓解宠物看病压力1,2001,0008006004002000我国宠物医院发展阶段：已进入行业整合期行业起步期（2015年以前）：相关法律法规开始发布，医院数量缓慢增长1985年，中国农业大学开设国内首家小动物门诊。1997年，通过《动物防疫法》，以动物防疫为主，未提到宠物相关。2007年，《动物防疫法》第一次修订，以法律的形式规范了兽医职业考试，规范了动物诊疗机构，提到了“宠物”概念。2008年，发布《动物诊疗机构管理办法》。2014年，农业部开展2014年动物诊疗机构清理整顿工作，清理整顿动物诊疗机构非法设立现象；动物诊疗机构不规范从业现象；执业兽医违法从业现象。243284150170168206174169170214131495697行业爆发期(2015-2017)：医院数量激增国内资本大量涌入，宠物医院数量爆发式增长。•

2016年修订《动物诊疗机构管理办法》，实行动物诊疗机构许可制度。•

2017年发布《执业兽医资格考试管理办法》，全国统一考试。

981576333行业整合期(2018年以后)：医院数量增速变缓2018年，瑞鹏集团与高瓴资本旗下医院整合，新瑞鹏成立，行业竞争格局初定，资本放缓，新开数量减缓。2021年《中华人民共和国动物防疫法》第二次修订，取消执业兽医注册，改为备案，自8月1日起在线申请备案。9938929099052000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142000-2021年每年新成立宠物医院公司数量201520162017201820192020202185001,0001,5002,0002,5000北京

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重庆

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江苏

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安徽

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吉林

湖南黑龙江云南

陕西

福建

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山西内蒙古江西

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海南

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青海

西藏经济发达地区宠物医院竞争激烈。我国宠物医院市场呈区域不均的格局，经济发达地区的宠物医院数量远高于欠发达地区。目前全国宠物医院数量2.28万家，与2020年初数量基本持平，宠物医院总数量较为稳定。2021年宠物医院数量分布（家），8月全国共计2.28万家2020年2月2021年8月92020年2月739452376716232721281771157813491282117310227847397036326306165774694634304203262902742401129773282021年8月74946936158823272016162714751358150212311162854660696665719562555466395464471333323294217851046026行业整合期竞争加剧：经济发达地区宠物医院竞争激烈2021年8月，全国宠物医院总数量2.2814万家2020年2月，全国宠物医院总数量2.2816万家城市面积常住人口数量人均养宠数量宠物数量宠物医院数量1214.42487851上海市纽约市6340.50.070.521744432021年*纽约市宠物医院数据为Yelp上8月6日搜索Veterinarian所得，纽约州教育局官网显示注册兽医执照地址在纽约市的共有481位医师，按比例宠物医院应该在200多个*宠物数量用人口*人均宠物数量计算，人均宠物数量是中国和美国宠物总数量/总人口所得。469240平方公里万人万只只家5.2×2.9×7.4×2.5×1.95×单宠对应医院数量对比一线城市单个宠物医院对应宠物量更少，市场竞争激烈。481个注册兽医执照以上海和纽约为例：以城市面积和常住人口数量来看，上海可容纳更多的宠物医院；以目前的宠物数量来看，纽约市的宠物数量大约是上海宠物数量的2.5倍，但上海的宠物医院数量已达到纽约市的1.95倍，平均每个宠物医院对应的宠物数量更少，意味着宠物医院竞争更为激烈，非连锁化门店获客成为难点。行业整合期竞争加剧：单店对应宠物量少，非连锁化门店获客难10宠物医院日接诊量，超半成接诊量小于10个0%5%10%15%20%25%30%35%32.20%每日接待量超过20个的只有26.70%17.3%23.80%11.00%2.30%1.40%2.60%5个以下6-9个10-19个20-29个30-49个50-99个100个以上品牌引客+人才培养+规模及资金优势，宠物医院连锁化会成为未来的主流趋势。58.9%的宠物医院平均日接诊量在10个以下，很多宠物医院面临引客难的问题，一般的宠物医院在营销推广上只有0.3%的支出，大型连锁宠物医院在引客上更具品牌优势。宠物医院52.5%的成本来自人力支出，大型连锁宠物医院培养机制更为完善，大平台优势更容易以低价招到更好的医生。一线城市房租成本过高，私人宠物诊所收入很难覆盖成本；连锁宠物医院资金实力雄厚，多线城市布局形成规模优势，上游议价能力突出，医疗器械方面的成本投入大幅减少。宠物医院成本支出占比人员薪酬1152.50%直接成本22.60%房租水电20.30%运营4.30%营销推广0.30%行业整合期竞争加剧：单一门店生存难，连锁化规模优势凸显宠物医院前期投入大，大型连锁品牌资金优势更能抵抗长盈利周期。根据《动物诊疗机构管理办法》，宠物医院至少需要3名以上的执业兽医，还需配备X光及B超等医疗设备，在完全合规的情况下成本投入较大。目前有35.4%的宠物医院盈利在10%以下，未来随着监管进一步落实，中小型宠物医院资金投入压力增大，大型连锁宠物医院将凭借资金和经验优势更快收回成本，进一步挤占小型机构生存空间。《动物诊疗机构管理办法》农业部2016年第3号修订第五条

申请设立动物诊疗机构的

应当具备下列条件:(一)有固定的动物诊疗场所

且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖