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宠物食品行业洞察

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2024-08-25 10:30

? 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.? 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.NielsenIQ AI Food Team掘金萌宠“它”经济点燃时代“新”商机宠物食品行业洞察 ? 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2宠物猫数量近几年出现井喷式增长, 达双位数增幅宠物犬数量5119万只，跌幅-5.7%犬市场规模1475亿，同比增长+3.1%2022年宠物猫数量6536万只，增速+12.6%猫市场规模1231亿，同比增长+16.1%Data Source: APPA, Pet Industry Market Size, Trends Ownership Statistics 《2022年中国宠物消费报告》105612441430652780884106012310500100015002000250030002018年2019年2020年2021年2022年城镇宠物犬猫消费市场规模 (亿元)犬猫总体总体+18.5%+2.0%+20.6%+8.7%增长率2022年我国宠物消费市场规模约2706亿元，增速8.7%（+16.1%）1475（+3.1%）（+19.9%）（+21.2%）1181（-5.1%）（+17.8%）（+13.3%）（+19.6%）*销售额（增长率）中国宠物市场规模持续攀升，宠物猫、狗主流赛道并行成长 ? 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3中国宠物渗透率和单宠平均消费力较发达国家仍有巨大发展潜力中国每户家庭宠物平均消费金额 4,021 vs 美国 11500 元.宠物食品作为刚需，仍是消费最核心部分，占比50.7%.三成中国消费者宠物食品消费频率每月1次或以上.70%57%52%40%36%28%22%美国澳大利亚加拿大英国德国日本中国主要国家宠物渗透率2261226226342882176818181826188305001000150020002500300035002019年2020年2021年2022年单只宠物年平均消费金额(元)犬猫单只犬猫平均消费呈增长趋势GR% 6.8%*渗透率：宠物家庭户数规模Data Source: 国家统计局, 日本宠物协会, APPA, 公开资料整理 ? 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021年15岁及以上女性未婚人口数95,891千人，增幅+48%15岁及以上男性未婚人口数142,861千人，4喜欢乐趣缓解压力陪伴单身经济宠如家人增加生活乐趣，缓解工作压力6.77121080510152018 2019 2020 2021 2022‰Million 20增幅+44%新生儿数量出生率单身群体的增长趋势促使低人口出生率2022年人口出生人口6956万，出生率仅46.77‰202023年预计跌破800万出生率每降低1%，市场规模预计增加约0.55%→ 低出生率趋势下，紧抓无孩潜力群体女性人口每增加1%，市场规模预计增加约0.28%→ 深入了解女性消费群体，触达和满足这类群体需求达成更强的购买转化15-64岁人群对宠物消费市场有着强贡献 (0.58%)→ 但对于这个人口基数不再激增的市场，需要在需求创造上做到市场的增量居民人均可支配收入每增加1%，市场规模预计增加约0.67%→ 科学养宠对经济实力有一定的要求，精细化喂养激发销售潜力宠物市场规模影响因子及预测“喜欢”是养宠的首要原因，满足消费者陪伴寄托型情绪价值需求Data Source: 中国国家统计局, 尼尔森中国宠物消费趋势报告, 尼尔森零售数据模型分析 ? 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.70前, 7.670后, 16.280后, 20.390后, 19.195后, 36.852019以下10000-14999元20219999元15000元以上截至22年, 90年+的养宠人较21年增加9.6%加, 中层收入者占比扩大29.740.020.26.33.8养宠时间1年以内1-3年6-10年3-6年10年以上内养宠时间超7成收入高疫情后高收入养宠人群迅速增宠龄低3岁以内猫数量占比71.4%95后新增猫主人占比57.4%3岁以内犬数量占比42.2%新手多其中95后多为新手宠主,3年以二线城市高消费宠主反超一线44.7% vs 38.3%63.6%的宠主月收入低于1万元，36.5%在1万以上*高消费人群：月均消费