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2018年日本宠物护理市场规模达5741万亿日元

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2024-08-27 00:24

日本是亚洲的宠物饲养和消费大国，养宠人士尤其喜爱饲养猫和狗，二者约占日本宠物数量的 1/3。2017 年宠物猫和狗的数量达到 1922 万只。维持稳定增长。根据数据调查显示，2017 年日本宠物市场规模已突破 1.5 万亿日元，2011~2018 年预计年均复合增速为 1.27%。日本宠物市场规模仍保持缓慢增长依赖于饲主对宠物的投资金额增加，宠物用品结构不断改善。

2017 年起日本宠物行业规模超过 1.5 万亿日元图

数据来源：公共资料整理

按宠物分类：宠物用品市场中狗及猫约占一半图

数据来源：公共资料整理

近年来猫和小型犬更受日本饲主欢迎。而随着新增养宠数量的下滑以及宠物寿命延长，日本社会也出现了宠物老龄化的现象。高龄宠物的增加将直接推动高端宠物用品及食品需求的增长，同时由于宠物在养宠主人的生活中越来越多的扮演着孩子和伴侣的角色以满足他们的情感需求，宠物主人的消费意愿随之增强，宠物人性化趋势明显。

日本宠物食品协会调查宠物主的饲养动机图

数据来源：公共资料整理

根据数据调查显示，2017 年日本宠物狗平均寿命可达 14.19 岁，宠物猫平均寿命可达 15.33 岁。日本宠物老龄化源于宠物医疗条件好，宠物主喂养方式科学，室内饲养的宠物在增加疫苗接种，获得更好的兽医护理、更高质量的宠物食品后不易生病且更长寿。宠物老龄化趋势明显，支撑高端宠物消费品的需求增强。老龄宠物的增加将直接推动高端宠物用品及食品的增长。对于高龄宠物，宠物主希望通过补充营养来维持宠物的健康，包括关节健康、泌尿健康及肠道健康等，因而未来宠物对膳食补充剂等食品的需求将有所提升。随着饲主愿意为宠物支付更多的费用，高端宠物用品的消费品的也随之增强，宠物用品结构有所改善。

日本宠物诊所数量及增长情况图

数据来源：公共资料整理

日本兽医从业数量快速增长图

数据来源：公共资料整理

日本宠物经济温和增长，从经济角度来看，日本经济增长停滞，育儿成本昂贵，对于普通家庭而言，抚养子女负担感较重，越来越多的日本人宁愿选择饲养宠物。从情感因素上看，在人口老龄化的背景下，宠物满足了饲育者的陪伴需求，其地位由以前的伙伴逐渐演变成了家庭的一员，饲主对宠物的消费意愿开始走强，这是支撑日本宠物经济发展的重要原因。

2017 年全球城市生活成本调查显示，日本的东京和大阪的生活成本均位居全球前十。居民在育儿相关的抚养、教育方面成本大幅增加，抚养子女负担感较重。虽然近20 年来日本经济衰退，但居民人均财富仍处于全球前列，有足够的能力为宠物支付更高的费用。根据数据调查显示：当一个地区人均GDP达到3000~8000美元后，养宠家庭的比例将大幅提升。

宠物消费市场的主体为结束育儿阶段的中老年以及单身家庭中的中年女性居多。

日本社会人口老龄化现象严重（单位：万人）

数据来源：公共资料整理

随着宠物人性化趋势的发展，饲主对宠物护理产品的需求也随之增长，因而日本宠物护理产业仍能保持温和增长。2018年日本宠物护理市场规模达5741 万亿日元，宠物食品占比约7成。

2004-2018 年，日本宠物护理市场复合增速约为 1.06%

数据来源：公共资料整理

日本宠物用品行业结构（2018 年）图

数据来源：公共资料整理

宠物人性化趋势下，宠物主愿意支付更多的费用来照顾被视作家庭成员的宠物。宠物老龄化趋势下，宠物主希望通过补充营养来维持宠物的健康，因而老龄宠物对对宠物膳食补充剂等各保健产品有一定的需求。随着室内喂养的宠物增多，宠物主需要选用更多更优质的宠物护理产品保持环境舒适。

近年来日本宠物食品市场上，高端宠物食品及经济型产品明显出现两极分化。目前以经济型宠物食品为代表的大卖场及以高端优质宠物食品为代表的宠物店销售占比居多。大型家居卖场由于有大量的宠物食品存货及其他宠物护理产品，经常对中低端宠物食品实施低价竞争策略、以高性价比为卖点来吸引价格敏感度高的顾客。而宠物店的特点是品类丰富且高端产品居多。结合数据调查显示，价格及保健功能性是宠物主在选购宠物食品时首要考虑的两大关键点。

宠物店及商超等渠道销售的宠物食品占比超过一半图