日本跨境电商
Nint 任拓 Nint任拓 2024-06-20 18:06
本期，任拓集团围绕“猫咪日”这一主题，分析猫咪市场在日亚、乐天及雅虎三大电商平台的情况，助力跨境电商运营者在竞争激烈的市场中捕捉每一个增长机遇，把握市场脉动，实现业务的持续增长和发展。
任拓日本电商特别刊
以下为全文翻译：
您好，我是Nint数据分析师山本。
在日本，有个以Z世代为中心的日子-222猫咪日。
本次，将围绕在社交媒体上认知度日益提升的猫咪日这一主题，来观察日本三大电商平台（日亚、乐天、雅虎）宠物类别中的“猫咪市场”。对猫咪市场进行细致的划分，深入探究各个子类别的市场动态，并讨论一些类别中的热门商品，有猫的朋友们可以作为参考，没有猫的朋友们也可以作为话题来阅读。那么，开始吧。
本文的要点有三点：
1. 虽然新养猫的人数呈现下滑之势，但是总体养猫数量保持稳定趋于平稳，电商市场表现良好。
2. 目前看来，"猫咪日"似乎并未对商城销售额产生贡献。
3. 比起"零食"，猫主人们越来越倾向于选择有益于宠物健康的"治疗食品"，对健康意识的重视正在不断增强。
目录
猫咪日的设立与人气度变化
日本猫界的当前状况
日本电商平台的猫咪市场
日本电商平台中猫咪相关市场热门商品TOP5
对猫咪日与猫咪市场的总结
猫咪日的设立和人气度变化
2月22日，一个对日本猫奴们来说意义非凡的日子，被称为"猫咪日"。这个日期之所以被选中，源于日语中数字2的发音"ni"与猫咪的叫声"nyan nyan"相似，这是一种通过谐音来命名的方式。自1987年起，由猫咪日执行委员会和一般社团法人宠物食品协会共同设立，这一天成为了猫爱好者们庆祝和关注猫咪的特殊日子。
然而，猫咪日并非仅限于日本。"世界猫咪日"也被设立，旨在"加深人与猫之间的友情，并誓言为猫提供安全生活"，这个日子定在了8月8日。此外，美国、意大利等国家也有猫咪日，日期不尽相同。
图1：Google Trends "猫咪日"搜索人气度趋势
通过Google Trends过去五年的"猫咪日"搜索情况数据，可以发现每年2月份"猫咪日"的搜索量都呈现出稳步上升的趋势。特别是在2022年2月22日，由于是百年一遇的时机，社交媒体上关于"猫咪日"的讨论达到了空前的热度，引发了广泛的关注和讨论。近年来，随着社交媒体的发展，信息传播变得更加迅速和广泛，许多企业抓住这一机会，通过在"猫咪日"期间更改产品名称或公司名称等方式，巧妙地吸引消费者的注意力，这也可能对2月份搜索人气度的上升产生了影响。
与此同时，近年来8月份的"猫咪日"搜索量也在小幅上升。这可能是由于前文提到的"世界猫咪日"被定在 8月8日，因此产生了影响。
日本猫界的当前状况
那么，猫咪的饲养数量和寿命本身是怎样的呢？先确认一下猫咪界的当前状况。根据一般社团法人宠物食品协会发布的《令和5年（2023年）全国犬猫饲养实态调查》，猫咪的新饲养数量从2019年的39.4万头增加到2020年的46.0万头。
图2：总饲养数（条形图）与新饲养数（折线图）趋势
自2013年开展调查以来，宠物猫的饲养趋势经历了显著的波动。2019年至2020年间，新饲养的猫咪数量迎来了显著的增长高峰。这一上升趋势在2021年达到顶峰，当年新饲养数量达到了48.9万只，之后便开始呈现持续下降的趋势。总饲养数量在2022年和2023年保持平稳，没有出现大的变化。从2022年到2023年，室内饲养的猫咪数量有所上升。室内环境为猫咪提供了更为安全和舒适的生活条件，减少了它们外出时可能遭遇的意外事故或传染病风险。这种更稳定的生活环境，是猫咪平均寿命得以延长的关键因素之一。此外，随着宠物医疗和营养科学的不断进步，针对不同症状的治疗食品种类日益丰富，这也为猫咪的长寿做出了重要贡献。
猫界目前正经历着新饲养数量的减少和平均寿命的延长，可以说正发生着与日本少子高龄化相似的动向。
日本电商平台的猫咪市场
了解了猫咪市场情况后，来探究一下日本三大电商平台中宠物市场中的猫咪相关市场。
图3：日本三大电商平台猫咪市场销售额与销售数量趋势
图4：日本三大电商平台猫咪市场平均单价趋势
从图3中可以确认，三大电商平台的猫咪市场呈现逐年上升的趋势，销售数量也在增加。同时，每年“2月”的销售额都相对较低，至少在目前阶段，“猫咪日”并未带动销售额的增长，而仅仅是停留在“话题性”上。
进一步查看平均单价的变化（见图4），可以发现平均单价也在上升。基于这些情况，可以推断猫咪市场的销售额增长是由于销售数量和平均单价的提高共同推动的。在日本猫咪的总饲养数量趋于平稳，新饲养数量呈现下降趋势的背景下，“电商平台的猫咪市场”销售数量的增加和销售额的上升，表明猫咪市场的“电商化”正在不断深入。
接下来，对猫咪市场进行了几个品类的分类，并检查了它们一年内的变化趋势。
对“玩具”、“零食”、“猫爬架”、“治疗食品”、“干湿猫粮（猫食）”等品类进行了分类，并将其统称为“其他”的六个品类。同时，对这六个品类与前一年相比的变化进行了检查。
图5：日本三大电商平台猫咪市场子品类销售额趋势
图6：子品类年度同比增长
在子品类中，“干湿猫粮”和“治疗食品”占据了猫咪市场销售额的大约一半，从图5可以看出，在电商市场中，“猫粮”是销售的核心。
通过观察每年的同比增长，可以看到2020年（与疫情相关的比较年份），某些品类如“猫爬架”、“零食”和“玩具”呈现出显著增长。这可能是由于现有宠物主人将购买渠道从线下转移到线上，以及新宠物主人数量的增加，其中许多人倾向于在电商平台购买。此外，2023年各个子品类的发展趋势同样值得密切关注。原本增长良好的“零食”品类的增长率有所下降，而“治疗食品”的增长则揭示了一个潜在的市场动向：可能是因为过度溺爱导致肥胖或其他健康问题，或是作为发病预备军，宠物主人对宠物的“健康管理”的意识正在逐步提升。
如果“治疗食品”的销售额持续增长，可以推测，在猫咪市场中，“健康管理”将开始受到更多重视。
日本电商平台猫咪相关市场热门商品TOP5
接下来，将公布2023年按店铺SKU销售额最高的商品TOP5。
*由于是按店铺SKU统计，同一商品有可能多次上榜。
有猫咪的朋友们可以参考这些信息，没有猫咪的朋友们也可以了解一下哪些商品在市场上表现突出。
【玩具】
1位：老鼠形状自动行走玩具
2位：平放圆盘型玩具
3位：平放圆盘型玩具（与第2位为同一商品）
4位：带磨爪垫的滚球
5位：老鼠形状自动行走玩具
【猫爬架】
1位：带吊床的苗条型猫爬架（143厘米）
2位：专注于剪爪的L型猫抓板
3位：内置按摩和剪爪功能的猫抓板
4位：带吊床的苗条型猫爬架（高度162厘米）
5位：天花板悬挂式苗条型猫爬架（258厘米）
【治疗食品】
1位：针对下泌尿道疾病的干猫粮（4kg）
2位：针对便秘症状干猫粮（4kg）
3位：针对下泌尿道疾病的干猫粮（4kg）
4位：针对下泌尿道疾病的干猫粮*箱装
5位：针对下泌尿道疾病的干猫粮4kg×2袋
【零食】
1位：特大混合装672g
2位：鸡肉味棒状零食54根
3位：特大混合装672g
4位：三种口味棒状零食120根
5位：棒状零食混合装60根
【干湿猫粮】
1位：知名品牌A 去势后专用食品（火鸡味）
2位：知名品牌B 健康管理专用食品
3位：知名品牌A 室内猫专用食品（鸡肉味）
4位：知名品牌A 去势后专用食品（三文鱼&金枪鱼）
5位：知名品牌B 健康管理专用食品
【其他】
1位：除螨驱虫动物用药品
2位：除臭猫砂
3位：智能手机联动自动厕所
4位：芯片式系统厕所用猫砂
5位：系统厕所用除臭抗菌垫
*出于各方面考虑，商品名称被保密处理。
*在实际的Nint ECommerce平台上可以确认
对猫咪日与猫咪市场的总结
任拓集团在猫咪日那天特意考察的“猫咪市场”情况，是否对您有所帮助？
我们希望为您提供一个深入的视角，以洞察当前电子商务市场的最新动态和流行趋势。
未来，猫市场预计将面临“长寿化”现象，以及新客户数量的减少。长寿化带来的问题与人类相似，比如“健康管理”和变化的征兆，这确实是一个引人入胜的话题！如果您希望更深入了解市场，请随时与任拓集团联系，任拓集团将非常荣幸为您提供帮助。
备注
本次调查中抽取的品类如下：
・Rakuten
宠物·宠物用品>猫咪用品下的所有品类
・Yahoo!购物
宠物用品、生物>猫咪用品下的所有品类
・Amazon
宠物用品>猫咪下的所有品类
调查工具：Nint情报通
Nint情报通是通过AI等技术，高精度估算日本三大电商平台销售商品的销售额和销售数量的数据，并加入了网站内的促销数据等，是能够进行电商市场综合分析的大数据。
数据提取期间：
2019年1月~2023年12月（*本文中使用的数据为2024年2月的数据）
在品牌电商出海的蓝图中，进行日本电商的布局对于国内商家来说是门槛相对较低的一步。
如果您正在或者有兴趣尝试以海外市场扩展品牌销售，请务必联系任拓，我们的日本电商数据团队竭诚为您服务。
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