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2025年宠物行业研究报告：产品驱动、需求洞察，国产宠物品牌格局渐明朗（附下载）

萌宠菠菠乐园
2025-12-17 21:33

一、中国宠物市场：成长性、低集中度

国内宠物市场：具有成长性的消费市场

宠物行业保持成长性，2024年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达3002亿元，同比增长7.5%。根据派读《中国宠物行业白皮书》统计数据，2024年国内宠物犬消费市场规模为1557亿元，同比增长4.6%；宠物猫消费市场规模为1445亿元，同比增长10.7%，猫市场增速更高。宠物市场结构相对稳定，宠物食品赛道具有消费者黏性，其中宠物主粮赛道更易具有规模效益。从细分品类看，2024年宠物食品消费（主粮、零食和营养品）在整个养宠消费结构中占比最高，达到52.8%；第二大项目为宠物医疗，市场份额为28%；用品、服务份额分别为12.4%、6.8%。

犬猫数量呈现上升趋势，猫数量超过犬数量。根据派读《中国宠物行业白皮书》统计数据，2024年宠物犬猫数量1.24亿只，宠物猫的数量是7153万只，宠物犬的数量是5258万只，犬猫数量均有所上涨。从单只宠物的消费能力上看，单只犬的年消费是2961元，同比上升3%，单只猫的年消费则是2020元，同比上升8%。养宠渗透率仍有提升空间。根据观研天下的数据，中国的养宠渗透率仅21%，而日本和美国的养宠渗透率分别达到40%和60%，随着社会人口结构调整，犬猫数量在短期内预计维持增长势头不变。

国内宠物市场：线上占比高、集中度低

消费者品牌偏好趋于理性，国产粮认可度日益提升，国产品牌市占率不断提升。根据派读《中国宠物行业白皮书》显示，2024年消费者对宠物主粮的国产偏好显著提升：13.5%的犬主人只购买国外品牌，较2023年下降4.0个百分点；32.9%的犬主人只购买中国品牌，较2023年上升 5.8 个百分点。12.8%的猫主人只购买国外品牌，较2023年下降6.2个百分点。34.8%的猫主人只购买中国品牌，较2023年上升6.5个百分点。

国内消费者线上偏好更高。根据派读《中国宠物白皮书的数据》，2024年68%的消费者更倾向于线上渠道购买宠物粮，线上渠道的发展，也是国产宠物品牌弯道超车的重要原因。线上平台GMV保持高增，抖音渠道增速更快。根据久谦咨询的数据，2024年天猫、京东、抖音宠物食品规模分别同比+9%、+12%、+29%，合计宠物食品线上电商数据同比+14%。2024年全平台销量，乖宝宠物品牌麦富迪同比+14%，弗列加特同比+130%，新品牌持续孵化；中宠股份品牌Toptrees领先同比+71%，ZEAL同比+59%；佩蒂股份品牌爵宴同比+43%。

市场格局更加分化，头部市占率提升

国内宠物市场持续扩容，行业格局分化，头部品牌市占率提升。头部品牌如麦富迪、蓝氏、鲜朗等品牌，近几年线上GMV增速大多都显著高于平台增速，头部品牌的市占率提升。从宠物经济相关企业注册数量看，2024年是十年来宠物经济相关企业注册量首次下降，我们判断头部品牌对腰尾部小品牌已经形成了较大的优势，未来行业集中度将进一步提升。

国内宠物市场持续扩容，行业格局分化，产品中高端价格带更具增长潜力。根据派读《中国宠物行业白皮书的数据》，中端价格带产品占比更高；从久谦咨询提供的线上价格带增速看，近期中高端价格带增速更快，产品升级趋势不改，低端产品在增速较低情况下，同质化竞争更激烈，我们认为行业里落后产能会陆续出清，优势进一步向头部企业靠拢。

二、国内宠物行业产业链、竞争者

国内宠物食品市场：上下游产业链

宠物食品产业链日趋完善，头部品牌注重供应链完整。产业链的上游为原料供应商，中游为加工/代工厂，负责进行原料精加工，下游为品牌商，通过线上/线下渠道、直销/经销手段将产品出售给消费者。

国内宠物食品市场：需求旺盛推动利润流向代工厂

产业内部供需关系推动国内代工厂获取较高净利润。2020年前后，资本集体涌入宠物赛道，头部宠物企业上市稳步推进、市面上国产品牌数量迅速增加。由于大量涌现的新锐品牌具有显著的“互联网”属性，主打营销、缺乏自主生产能力，产业对于代工厂的需求高速扩张。以主营国产品牌代工的福贝宠物为例，2019-2021年，福贝归母净利润成倍增长，净利率分别达16.1%、20.9%和22.6%，领先于国内大部分制造型企业，可见在2020年前的宠物板块投资热潮中，资本牵动供需关系促使宠物行业利润流向了代工厂。

国内宠物食品市场：供应链保障品牌长期发展

新锐品牌以终端营销为主要靶点，凭借紧跟消费者、追踪市场潮流盈利。这类品牌往往在铺设线上渠道、推陈出新SKU、布局广告投放上投入大量资金，依靠“网红”标签提价、打出品牌效应；也正因其重视品类创新和卖点打造的互联网属性，新锐品牌在大型电商平台购物节（双11等）中表现亮眼，如大力宣传产品“诚实、透明、有原则”的诚实一口、推出“乳鸽粮”、“火鸡粮”的蓝氏，主打烘焙粮的鲜朗等。

自有工厂品牌则兼具食品代工和自主品牌两种业务模式，依靠供应链为品牌业务提供稳定支撑。代工起家的企业的品牌业务建立在稳固的供应链、现金流基础上：自有的研发中心保证了产品更新效率，及时满足市场需求；独立的工厂和完备的物流体系保障了原料的可追溯性、品质的可控性和必要的试吃改进环节，让生产全链条透明可追踪、契合宠食消费者对产品品质的诉求。

三、宠物食品行业趋势：产品驱动、需求洞察