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宠物食品营养品市场规模及预测

宠物食品营养保健市场概述

预计2026年全球宠物食品营养品市场规模将达到862699万美元,到2035年预计将达到1592719万美元,复合年增长率为7.05%。

为了进行详细的区域分析和收入估算,我需要完整的数据表、细分分析和竞争格局。

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由于宠物人性化程度的提高和全球向预防性动物保健的转变,该行业目前正在经历重大转型。市场数据表明,大约 70% 的家庭现在至少拥有一只宠物,为优质营养产品奠定了坚实的基础。益生菌和益生元是增长最快的成分类别,随着业主优先考虑消化健康和免疫系统支持,其采用率每年增长 12%。干食品配方目前占据最大的市场份额,由于方便和延长保质期的优势,占总销量的近55%。制造商正在响应这些需求,将 omega 3 脂肪酸和牛奶生物活性物质等功能性成分直接融入每日饲料配给中,以提高适口性和依从性。

在高可支配收入和先进兽医基础设施的推动下,美国宠物食品营养市场代表了全球格局中的主导力量。 2023 年,美国消费者在宠物产品上的支出超过 1,236 亿美元,其中营养补充剂和功能性零食所占的比例越来越大。该地区拥有强大的制造基地,目前 45% 的新产品发布都包含与关节健康、认知功能或缓解焦虑相关的声称。美国的电子商务渠道大幅扩张,随着订阅模式在千禧一代宠物主人中流行,宠物营养品的在线销售额同比增长 20%。

主要发现

主要市场驱动因素:全球家庭宠物拥有率不断上升,达到 70%,加上消费能力的增强,推动优质功能性食品类别的年增长率达到 12%。主要市场限制:欧盟严格的监管审批流程要求新成分注册需要 18 至 24 个月的时间,这限制了产品创新和市场进入的速度。新兴趋势:宠物营养的个性化导致基于订阅的服务增加了 35%,这些服务根据品种和年龄资料提供定制的补充剂混合物。区域领导:北美地区占全球市场收入的 44.5%,其中美国通过成熟的零售和兽医渠道贡献了超过 36 亿美元的年销售额。竞争格局:排名前五的跨国公司控制着全球 55% 的市场份额,每年在研发方面的投资超过 4.5 亿美元。市场细分:狗类产品占总市场价值的 58%,髋关节和关节支持产品占所有功能性补充剂销售额的 21%。最新进展:建明工业于 2025 年 10 月 9 日在意大利开设了新的区域总部和研究实验室,以支持在欧洲、中东和非洲地区的扩张。

宠物食品营养保健品市场最新趋势

先进生物技术与宠物营养的融合正在重塑整个行业的产品开发战略。制造商越来越多地利用发酵技术来生产高纯度的后生元和副益生菌,以在热处理过程中提供稳定性。行业分析显示,2025 年推出的新功能性宠物食品中,有 45% 声称支持微生物组,比上一年增加了 15%。这一趋势得到了临床研究的支持,该研究表明,有针对性的益生菌菌株可以将老年犬的营养吸收效率提高高达 20%。此外,古老谷物和昆虫粉等替代蛋白质来源的使用越来越受欢迎,全球昆虫宠物食品产能扩大了 30%,以实现可持续发展目标。

数字化和宠物健康技术的兴起正在影响购买行为和产品的可及性。宠物远程医疗服务增长了 40%,导致治疗性营养保健品的推荐和购买直接相关。目前,25% 的优质品牌利用提供二维码以实现成分透明的智能包装技术来建立消费者信任。在线零售平台的数据显示,宠物补品订阅订单的客户忠诚度高达 85%,远高于标准一次性购买的 60% 的客户忠诚度。这种向数字化参与的转变使品牌每年能够收集 250 万只宠物的数据,以改进产品配方。

宠物食品营养品市场动态

司机

"提高宠物人性化和预防健康意识"

宠物人性化现象是市场扩张的主要催化剂,因为主人越来越多地将他们的伴侣动物视为需要高质量护理的完整家庭成员。统计数据显示,95% 的宠物主人认为他们的宠物是家庭的一部分,这促使他们愿意多花 20% 至 30% 购买可保证健康长寿的功能性食品。这种文化转变导致针对骨关节炎和认知能力下降等与年龄相关的疾病的产品需求激增 40%。此外,预防性医疗保健趋势正在加速,60% 的千禧一代宠物主人在出现健康问题之前主动服用补充剂。兽医建议在这方面发挥着至关重要的作用,影响着宠物父母购买的 50% 的营养保健品,以避免在动物生命后期进行昂贵的医疗治疗。

克制

"监管复杂性和成分批准时间表"

对于旨在推出新型营养保健品的制造商来说,应对动物饲料添加剂复杂的监管环境仍然是一个重大障碍。在欧盟,欧洲食品安全局执行严格的指导方针,可以将新功能成分的审批流程延长至 3 至 5 年。与具有更宽松框架的市场相比,这种延迟使开发成本增加了约 15% 至 20%。同样,在美国,动物饲料和动物药品之间的区别可能不明确,导致提出特定健康声明的公司面临潜在的合规风险。行业数据表明,25% 的中小企业难以满足这些合规标准,限制了他们扩大运营规模的能力。全球监管缺乏统一使得国际贸易进一步复杂化,要求公司针对不同司法管辖区保持不同的制定方式。

机会

"拓展新兴市场和电子商务渠道"

由于可支配收入的增加和快速城市化,亚太和拉丁美洲的新兴经济体提供了巨大的增长机会。过去十年,仅中国的宠物数量就增长了 113%,为营养保健品创造了一个巨大的未开发市场。行业预测表明,到 2030 年,亚太地区的复合年增长率将超过 10%。同时,电子商务平台的爆炸式增长为接触这些新消费者提供了一条经济有效的途径。发展中地区宠物护理产品的在线销售额每年增长 35%,超过传统零售增长。利用数字营销对初次养宠物的人进行营养教育的品牌可以占据重要的市场份额。此外,使用当地原料开发特定地区的配方可以将供应链成本降低 12%。

挑战

"原材料价格波动与供应链稳定性"

市场面临着与高质量功能成分的采购和定价相关的持续挑战。由于气候条件和地缘政治紧张局势,鱼油和特定维生素预混料等关键原材料的价格每年波动 15% 至 25%。例如,磷虾油收获配额的供应限制定期使供应量减少 10%,迫使制造商寻找替代的 omega 3 来源。这种波动会影响利润率,并迫使公司将成本转嫁给对价格敏感的消费者。此外,在高温挤出过程中保持益生菌等敏感成分的稳定性和生物活性需要先进的制造能力。投资冷压技术或微胶囊会增加约 18% 的生产费用,为具有成本效益的大众市场产品开发造成障碍。

宠物食品营养保健品市场细分

市场按成分类型和动物应用进行细分,以满足不同物种的特定健康需求。益生菌和 omega 3 脂肪酸是主要成分类别,由于其广泛的益处,合计占市场价值的 35% 以上。狗领域仍然是主要的应用领域,占全球总收入的近 60%。

按类型

牛奶生物活性物质:牛奶生物活性物质因其对伴侣动物有效的免疫增强和肠道健康特性而受到认可。该部分包括源自牛初乳和乳清组分的乳铁蛋白、免疫球蛋白和糖巨肽等成分。市场研究表明,由于临床验证其增强幼犬和小猫免疫反应的功效,牛奶生物活性物质领域正以 7.0% 的复合年增长率扩张。制造商正在将这些成分纳入断奶配方奶粉和老年宠物饮食中,以支持免疫系统的恢复能力。现在,大约 15% 的优质幼犬食品配方将初乳作为关键的差异化成分。这些生物活性物质的加工需要专门的低温过滤技术来保持其生物活性,这比标准蛋白质来源的价格高出 20% 至 30%。该领域的创新重点是分离针对减少焦虑和认知支持的特定肽,仅 2024 年就推出了 3 种含有牛奶蛋白水解物的新减压产品。

Omega-3 脂肪酸:Omega 3 脂肪酸是宠物营养品的基本元素,因其抗炎作用以及支持皮肤和皮毛健康而受到广泛重视。该细分市场占有约 18% 的市场份额,预计到 2030 年每年将以 9.2% 的速度增长。主要来源包括鱼油、磷虾油和藻油,由于对海洋种群可持续性的担忧,基于藻类的选择的采用率增加了 25%。兽医皮肤科医生经常建议补充 omega 3 来治疗特应性皮炎,这种疾病影响着 10% 的狗群。此外,DHA 在认知发展中的作用使其被纳入 80% 的优质幼犬和小猫饮食中。供应链稳定性仍然是一个焦点,主要供应商投资 5000 万美元扩建藻类发酵设施,以确保稳定的产量,不受海洋捕捞配额的影响。

益生菌:益生菌是宠物食品营养保健品市场中最大、最具活力的部分,占行业总收入的 25% 以上。对肠道健康解决方案的需求推动该细分市场以每年 12% 的两位数速度增长。屎肠球菌和凝结芽孢杆菌等特定菌株因其稳定性以及在控制急性腹泻和改善粪便质量方面已被证明的益处而被广泛使用。行业数据显示,40% 的宠物主人在过去 12 个月内为他们的动物购买了益生菌补充剂。对肠脑轴的研究正在开辟新的领域,在临床试验中,精神抗生素显示出可以减轻 65% 接受治疗的狗的焦虑行为的潜力。公司还在开发将益生菌与益生元相结合的合生元配方,以将功效提高 15%。

蛋白质和肽:蛋白质和肽对于宠物的肌肉维护、组织修复和整体代谢功能至关重要。该细分市场占据了欧洲宠物营养品市场约 23% 的份额,并且正在向具有低过敏性益处的功能性水解蛋白发展。 15% 患有食物不良反应的宠物会服用水解蛋白饮食,因为水解蛋白的分子量降低会阻碍免疫系统的检测。临床证据表明,补充胶原蛋白可以在服用后 3 个月内将患有骨关节炎的狗的活动能力提高 20%。以植物为基础的营养趋势也激发了人们对功能性植物肽的兴趣,蚕豆和豌豆分离蛋白被纳入 12% 的新型纯素宠物食品配方中。生产的进步提高了这些成分的适口性,解决了猫科动物饮食中采用的历史障碍。

维生素和矿物质:维生素和矿物质代表了市场上最成熟的部分,是完整、均衡的宠物营养的基石。该类别占中东和非洲地区市场收入的 27%,并且全球需求持续稳定。虽然对于预防缺乏症至关重要,但当前的创新重点是高生物利用度的螯合矿物质和有机维生素来源。与氨基酸结合的螯合矿物质的吸收率比无机替代品高 15% 至 20%。 AAFCO 等监管机构严格监控这一领域,确保 100% 的商业饮食符合最低营养成分要求,以防止中毒或缺乏。

其他成分类型:其他成分类型类别包括各种新兴功能化合物,包括抗氧化剂、膳食纤维和植物提取物。随着消费者寻求自然疗法来解决复杂的健康问题,该细分市场正在经历快速创新,增长率为 8.5%。姜黄和姜黄素的抗炎特性受到了很高的需求,10% 的新型髋关节和关节补充剂中都含有姜黄和姜黄素。南瓜和洋车前子壳等膳食纤维越来越多地添加到消化支持配方中,以调节 25% 敏感胃部饮食中的转运时间并改善粪便稠度。用于泌尿道健康的蔓越莓提取物仍然是猫科动物营养的主要成分,存在于 35% 专为泌尿护理设计的猫零食中。该细分市场从清洁标签趋势中受益匪浅,因为业主更喜欢可识别的植物成分而不是合成添加剂。

按申请

狗:狗类食品在宠物食品营养保健品市场中占据主导地位,占据全球总价值约 58% 的巨大份额。这种领先地位归因于宠物狗数量众多,仅在美国就有 9000 万个家庭。犬类健康问题多种多样,从大型犬种的关节活动性到小型犬种的焦虑症,推动了广泛的产品开发。含有葡萄糖胺和软骨素的髋关节和关节补充剂占所有狗补充剂销售额的 21%。老年犬的数量正在增加,发达市场中 40% 的犬现在被归类为老年犬,这刺激了对认知支持和长寿配方的需求。体重管理是另一个关键领域,因为美国 56% 的狗被归类为超重或肥胖,促使人们使用代谢支持营养保健品。制造商还专注于品种特定配方,将于 2025 年推出 50 多种新品种定制功能性饮食,以解决遗传倾向。

猫:猫科动物市场份额仅次于狗,市场份额约为 30%,预计到 2030 年将以 8.2% 的复合年增长率增长。由于猫科动物的专性食肉动物本性和普遍挑剔的饮食习惯,猫科动物的营养面临着独特的挑战。泌尿道健康是这一细分市场的主要驱动力,35% 的功能性猫粮使用蔓越莓和蛋氨酸等成分来解决泌尿问题。人性化趋势正在扩展到猫领域,导致富含维生素和水分支持的湿粮顶饰的购买量增加了 20%。肾脏健康是老年猫最关心的问题,这推动了低磷饮食的发展,并添加了 omega 3 脂肪酸以支持肾功能。适口性增强剂在这一领域至关重要,最近的创新将接受率提高了 15%。

鸟:鸟类细分市场是一个利基但专门的市场部分,约占整个宠物营养品行业的 3%。养鸟者越来越意识到以种子为基础的饮食中常见的营养缺乏问题,因此维生素和矿物质补充剂的采用率达到了 15%。钙补充剂对于种禽和蛋鸡预防鸡蛋粘连和骨骼问题尤其重要,钙补充剂占禽类补充剂销售额的 25%。为禽类肠道菌群定制的益生菌在预防细菌感染和改善消化方面越来越受欢迎,过去两年有 10 种新的禽类专用益生菌产品进入市场。羽毛健康是另一个重点领域,旨在支持换羽和羽毛活力的氨基酸和维生素复合物销售额增长了 12%。该细分市场的观赏鸟类类别也在增长,观赏鸟类的所有者每年平均花费 50 美元购买促进健康的添加剂,以确保鹦鹉和金刚鹦鹉等物种的长寿。

鱼:由于观赏性水族箱的普及以及水质管理和疾病预防的需求,鱼类市场约占市场的 2%。该领域的营养保健品通​​常采用水添加剂或强化片状食品的形式。免疫支持至关重要,因为鱼类非常容易受到压力引起的疾病;因此,富含 β 葡聚糖和大蒜提取物的饲料的受欢迎程度增加了 10%。含有虾青素和螺旋藻的增色饲料是锦鲤和热带鱼的标准饲料,占优质鱼食市场的 40%。药用饲料市场也在不断扩大,随着全球水产养殖中抗生素使用法规的收紧,基于植物提取物的抗生素替代品每年增长 8%。海洋物种专用饲料的价格比淡水品种高 25%。

其他宠物类型:其他宠物类型包括兔子、豚鼠、仓鼠和爬行动物等小型哺乳动物,总共占据约 7% 的市场份额。这个多元化的群体需要高度专业化的营养解决方案。对于兔子和豚鼠等小型食草动物来说,支持牙齿磨损和消化健康的高纤维补充剂至关重要,占该子类别销售额的 60%。豚鼠必须补充维生素 C,这推动了对稳定维生素 C 零食的持续需求。爬行动物行业每年以 6% 的速度增长,其中重点关注钙和维生素 D3 粉末,以预防代谢性骨病,这种疾病影响着 30% 的圈养爬行动物,而没有适当的补充。随着外来​​宠物的拥有量每年增加 5%,制造商正在推出更多物种特定的营养保健品,以满足这些独特动物的复杂需求。

宠物食品营养保健品市场区域展望

由于宠物拥有水平、经济发展水平和对动物福利的文化态度不同,全球市场呈现出明显的区域特征。北美和欧洲目前凭借成熟的兽医网络和高消费能力占据主导地位,而亚太地区正在成为快速增长引擎。

北美

北美占据全球市场 44.5% 的份额,继续保持其宠物食品营养保健品领先地区的地位。在宠物文化的推动下,美国占该地区收入的 85% 以上,95% 的主人将宠物视为家庭成员。 2024 年,美国消费者在宠物补充剂上的支出达到 36 亿美元,其中软咀嚼产品的支出占销售额的 70%。主要行业参与者的存在和高度发达的电子商务基础设施支持强大的分销网络,在线销售额每年增长 7.8%。预防性医疗保健是关键的推动因素,导致关节健康和焦虑缓解产品的高采用率。加拿大也为增长做出了贡献,优质宠物食品销量同比增长 5%。该地区的监管环境虽然复杂,但允许广泛的功能声明,促进持续的产品创新。

欧洲

欧洲占据全球市场 30% 的份额,其特点是严格的监管标准和优先考虑质量和可持续性的成熟消费者基础。德国、英国和法国是三大市场,合计占欧洲需求的 55%。该地区的宠物保险覆盖率很高,特别是在英国和瑞典,这与兽医对营养保健品的建议增加相关。欧洲宠物主人对成分高度重视,推动清洁标签和非转基因认证产品的需求增长 25%。欧洲绿色协议等可持续发展举措正在影响包装和采购,40% 的新产品都具有环保声明。随着主人为宠物寻找对环境负责的选择,昆虫蛋白和植物功能性零食市场的增长速度比任何其他地区都快,每年扩大 15%。

亚太地区

亚太地区占据全球市场 23% 的份额,是增长最快的地区,预计到 2030 年复合年增长率将超过 10%。中国是主要的增长引擎,过去 10 年,随着中产阶级的崛起,中国的宠物拥有量猛增了 113%。该地区正在迅速从餐桌残渣转向商业宠物食品,优质功能性饮食占新销售额的 35%。日本拥有成熟的市场,宠物人口老龄化严重,与西方趋势类似,推动了对老年特定营养保健品的需求。在印度,在城市化和人们对宠物健康需求意识不断增强的推动下,市场每年以 11% 的速度扩张。电子商务在亚洲尤其占主导地位,阿里巴巴和京东等平台占中国宠物食品总销售额的 45%,使国际品牌能够直接接触消费者。

中东和非洲

中东和非洲占据全球市场 2.2% 的份额,代表着一个新兴的机遇和集中的增长领域。南非是该地区收入的最大贡献者,在成熟的零售业和兽医基础设施的支持下,约占市场份额的 36%。在海湾合作委员会国家,尤其是阿联酋和沙特阿拉伯,大量外籍人士和不断增加的可支配收入推动优质宠物护理支出每年增长 7%。该市场面临本地制造有限和依赖进口等挑战,这可能导致产品价格上涨 20% 至 30%。然而,人们对宠物营养的认识正在提高,功能性饮料和补水补充剂在炎热的气候中得到了小众采用。物流的改善正在逐步扩大专业产品的获取范围,随着数字支付系统的普及,在线零售增长了 10.5%。

顶级宠物食品营养品市场公司名单

罗盖特·弗里雷斯阿彻丹尼尔斯米德兰公司诺维泰克营养保健品勃林格殷格翰动物保健德之馨股份公司VIT2be-戴安娜集团达令国际公司雀巢公司(普瑞纳宠物护理)巴斯夫公司帝斯曼营养品建明工业

市场份额最高的两家公司

雀巢公司(普瑞纳宠物护理):该行业巨头凭借广泛的全球分销和研发能力,其宠物护理部门的年销售额超过 190 亿瑞士法郎,占据领先的市场地位。阿彻丹尼尔斯米德兰公司:作为功​​能性成分领域的主要参与者,该公司提供全面的微生物组解决方案和生物提取物产品组合,为全球 150 多个宠物健康品牌提供支持。

投资分析与机会

宠物食品营养保健品行业因其韧性和高增长潜力而继续吸引大量资本投资。 2024 年,宠物健康初创公司的风险投资资金达到 12 亿美元,主要关注个性化营养和生物技术应用。投资者尤其看好微生物组领域,该领域开发物种特异性益生菌菌株的公司的估值在 24 个月内增加了两倍。向直接面向消费者模式的转变带来了 60% 至 70% 的诱人毛利率,鼓励私募股权公司收购数字原生品牌。并购活动依然强劲,大型企业集团收购利基功能性食品企业以实现投资组合多元化,平均交易倍数为 EBITDA 的 15 倍。

随着制造商扩大规模以满足全球需求,基础设施开发是另一个关键投资领域。领先公司已承诺在 2024 年和 2025 年总共投入超过 25 亿美元,用于建设新的生产设施并利用自动化技术升级现有生产线。这些投资旨在将产能提高 40%,并提高质量控制标准,以满足药品级要求。新鲜和冷冻功能性宠物食品的冷链物流正在接受 3 亿美元的升级,以支持这一高品质类别的扩张。此外,原料供应商和宠物食品品牌之间的战略合作伙伴关系正在促进共同创新,将新产品的上市时间缩短 30%。

新产品开发

市场创新日益受到科学验证和人类等级标准的推动。目前的研发管线主要集中在先进的给药系统,例如软咀嚼片和水溶性粉末,与传统片剂相比,这些系统的给药依从性提高了 40%。公司每年推出约 200 个新的功能性 SKU,重点关注同时解决关节、皮肤和肠道健康问题的多效配方。在配方中使用人工智能可以优化成分协同作用,从而创造出将生物利用度提高 15% 的饮食。临床试验正在成为产品开发的标准步骤,领先品牌发布同行评审研究来证实健康声明。

可持续发展也正在塑造新产品路线图,升级回收成分越来越受到重视。制造商正在利用从食品加工副产品(例如橄榄果渣和废啤酒酵母)中提取的生物活性化合物来制造环保的功能性添加剂。这种方法可降低 10% 的原材料成本,并吸引具有环保意识的消费者。植物性功能性零食是另一个不断增长的类别,随着主人为患有蛋白质过敏的宠物寻求无肉选择,该类别每年增长 18%。包装方面的创新也在同步进行,在 30% 的新产品发布中,可生物降解材料取代了一次性塑料,这与全球减少废物的目标保持一致。

近期五项进展(2023 年至 2025 年)

2025 年 10 月 9 日:建明工业在意大利维罗内拉开设了新的地区总部和研究实验室,以扩大其在欧洲、中东和非洲地区的建明营养保险业务,并支持该地区 30% 的收入贡献。2024 年 10 月 16 日:Hill's Pet Nutrition 在堪萨斯州 Tonganoxie 开设了一座占地 365000 平方英尺的新智能制造工厂,配备人工智能驱动的食品安全系统,能够生产 170 多种不同的湿宠物食品配方。2024 年 6 月 5 日:阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (Archer Daniels Midland Company) 宣布在欧洲推出七种交钥匙宠物产品配方,包括软咀嚼物和粉末形式,瞄准英国宠物健康市场,预计复合年增长率为 8.6%。2024 年 5 月 29 日:Roquette Freres 推出了 NUTRALYS Fava S900M,这是一种蛋白质含量为 90% 的蚕豆分离蛋白,旨在扩大食品和宠物营养行业的替代蛋白质选择。2024 年 5 月 15 日:雀巢公司 (Purina Petcare) 投资 2.2 亿美元扩大墨西哥锡劳工厂的产能,旨在满足该地区宠物食品日益增长的需求(该地区增长了 15%)。

宠物食品营养保健品市场报告覆盖范围

这份综合报告对全球宠物食品营养保健品市场进行了深入分析,涵盖了 2019 年至 2023 年的历史数据,并提供了到 2035 年的精确预测。该研究考察了市场规模、销量趋势以及关键细分市场(包括成分类型、动物应用和分销渠道)产生的收入。详细了解 15 家领先公司的竞争格局,分析其市场份额、产品组合和战略举措。该报告还评估了主要地区监管框架的影响,为市场准入和合规性提供了清晰的路线图。

范围扩展到精细的区域分析,细分北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲的市场表现。它在宠物拥有率和经济指标数据的支持下,确定了每个地区的高增长空间和新兴机会。探讨了技术趋势,例如采用区块链来提高供应链透明度和个性化营养的兴起,以突出未来的行业方向。该报告旨在为利益相关者提供可操作的情报,以驾驭市场动态、降低风险并利用对功能性宠物营养产品不断增长的需求。

宠物食品营养保健品市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围 详细信息

市场规模价值(年)

USD 8626.99 百万 2026

市场规模价值(预测年)

USD 15927.19 百万乘以 2035

增长率

CAGR of 7.05% 从 2026 - 2035

预测期

2026 - 2035

基准年

2025

可用历史数据

地区范围

全球

涵盖细分市场

按类型

牛奶生物活性物质、Omega-3 脂肪酸、益生菌、蛋白质和肽、维生素和矿物质、其他成分类型

按应用

狗、猫、鸟、鱼、其他宠物类型

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