风物长宜放眼量

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• 2024-09-12 05:55

宠物食品国产高端化，宠物医疗蓬勃发展

"下一个十年，中国宠物经济仍将有望处于成长期，宠物食品本土、高端化，宠物医疗成长将是下一阶段的行业亮点。"

中国宠物经济在过去较长一段时间内都处于快速发展阶段，但在疫情后时代，面对宏观经济增速发展减缓，宠业人开始重新审视行业未来发展预期。

行业发展的下一阶段到底如何？或许我们可以在日本宠物行业的发展历程中收获些许答案。

日本与我国同属东亚国家，在居住环境，生活理念等方面存在较大相似度，相较于美国，其宠物经济对于我国更加有参考价值。

#01

宏观社会特征，我国现阶段与日本20世纪末趋同

在多年经济高速增长后，1990-2020年，日本GDP增速长期在低位徘徊，人口总量进入下降趋势，消费上倾向于朴素、本土化。

在我国，本世纪初的经济高速增长已经逐步放缓，尤其是在疫情三年冲击，全球贸易摩擦依旧存在的情况下，整体国民经济面临着较大的发展压力。而这一压力已经开始逐步传导到消费领域各方向（也包括宠物行业）。

一人户增加：2020年，我国一人户家庭超1.25亿，占比超过25%，且呈现出不断上升趋势，该比例相当于日本1995年左右水平。参考日本发展趋势，未来中国一人户比例仍将有较大上升空间。

结婚率下降：自2013年开始，中国结婚率就处于持续下降状态。2022年，我国结婚率为0.522%，与日本的1995年-2000年左右水平相当。而在社会经济水平稳定情况下，长周期里结婚率仍将继续下降，日本已经下降到了如今0.4%。

老龄化加强：截至2021年末,我国65周岁及以上老年人口20056万人,占总人口的14.2%，亦与日本21世纪初期前后水平相当。

随着人均寿命的延长，未来我国老龄人口群体数量仍将继续扩大，日本目前65岁以上人口已经达到约30%。

因此，虽考虑到宏观经济增长放缓因素，但总的来看，驱动我国养宠数量增加的主要动因仍将有望保持继续增强的趋势，宠物经济仍具有较为坚实的社会人文基础。

#02

宠物数量仍有黄金增长期，老龄化渐成主旋律

从日本犬猫饲养数据来看，在经济增长放缓的情况下，宠物数量仍保持了十年左右的增长，并在2010年左右达到高峰。

2022年，日本宠物犬数量705万只，宠物猫884万只，对应其人口1.26亿人，平均8个人拥有一只犬/猫，中国市场宠物犬数量5806万只，宠物猫6536万只，对应人口11.44亿人，平均11个人拥有一只犬/猫。

相较于日本现在的宠物犬猫饲养情况，再结合其历史高点的宠物保有情况，虽然考虑到经济水平发展差异导致的养宠率不同，预计中国宠物犬猫的整体数量仍将有一定上升空间。

2022年，日本宠物犬猫预期寿命分别达到14.76及15.62岁，平均年龄分别达到7.53及6.70岁；其中，老年犬占比高达54.3%，老年猫占比则达到43.5%。

而我国宠物市场，预计老年犬占比在20%-30%，宠物猫由于近年来数量增长迅速，整体年龄结构更加年轻。

因此就长周期来看，在宠物数量陆续增长的背景下，需要更加注意宠物老龄化所带来的长期市场需求，尤其是对宠物医疗保健服务的需要。

随着宠物老龄化，各种老年疾病也将陆续进入高发期，即是对相关医疗资源的增长拉动，也是对市场诊疗能力的考验。

#03

宠物经济消费保持刚性，家庭宠物消费稳步增长

21世纪20年代，日本国民经济增长已经处于基本停滞状态，同时又面对疫情影响，但日本宠物行业家庭支出仍处于上涨趋势。

2017年-2022年，宠物犬月消费支出从9543日元增长到13904日元，宠物猫月消费则从5777日元增长到7286日元。

而就中国宠物市场，2022年,单只犬年均消费2882元,较2021年增长9.4%;单只猫年均消费达1883元,较2021年增长3.1%，考虑到中国与日本近4倍的人均GDP差距，这一消费水平已经较为不错。

经济增长，宠物老龄化、宠物支出意愿上升，都将有望驱动中国宠物市场的增长。

据日本宠物市场最新调研数据，2022年，日本宠物犬猫终生消费基本支出预计为2517524日元及1316467日元，中国宠物市场也有望向该数据逐步看齐。

#04

宠物食品国产高端化，宠物医疗蓬勃发展

日本宠物行业相比欧美国家起步稍晚，经历了国产品牌出现并逐步占逐步发展的过程。2021年日本宠物食品市场企业集中度CR3/CR5/CR10分别增至46.3%/63.5%/84.4%。

1971年，日本稻叶株式会社发布宠物罐头“INABA Light Tuna”，至2020年其子品牌伊纳宝已成功跻身品牌市占率第三；1986年进入宠物食品市场的尤妮佳和Petio也同样已经长居品牌市占率前十，目前日本本土品牌与海外品牌在市场占有率方面平分秋色。

中国高度发达的线上销售渠道，为国产品牌绕开外资宠物食品企业的线下渠道优势提供了机会。据最新的618销售数据，国产宠物食品品牌已经在很多方面赶超国外宠物食品企业。

但目前在高端宠物食品上，以玛氏、雀巢等为代表的企业还占据了绝对优势，未来中国宠物食品龙头企业有望进一步发挥自身本土市场作战优势，利用积累起来的资金及市场优势，在与本土同业及外资企业的竞争中获得优势。

而在宠物诊疗方向，受益于发达的经济水平，高宠物饲养率，老年宠物比较高等因素，日本宠物诊疗行业发展水平高且成熟。

目前日本宠物诊疗设施超16000余家，对应约1000只犬猫/诊疗机构。2021年，日本宠物行业市场规模约在1.63万亿日元，其中医疗部分约为1万亿日元，粗略估算单诊疗设施年营业额近320万元，这一水平远高于中国宠物诊疗机构不到200万元的水平。

中国宠物市场目前拥有1.23亿只宠物犬猫，简单的不考虑城镇化水平，医疗渗透率、客单能力等因素，简单按照数量比例来看，中国目前27000多家宠物诊疗机构，则还有较大增长空间。

参照日本宠物诊疗市场目前的情况，未来中国宠物诊疗行业的发展重心还更在于单体经营能力的加强，在服务水平、技术能力、环境设施等方面做全方位的提升。

另外，作为宠物医疗发展成熟代表，宠物保险也在日本宠物市场获得长足发展。2020年日本宠物保险市场规模约764亿日元，年增长速度约17.41%，显著高于大行业整体发展。

宠物保险是传统宠物诊疗的重要补充，与宠物诊疗相互促进发展。目前我国宠物行业还在快速发展过程中，宠物食品已经取得一定成果，但宠物诊疗还在初期阶段，与之相对应的宠物保险行业也还相对初级。

目前我国宠物保险企业主要有众安保险、大地保险、平安保险等，以及一些做行业尝试的初创企业。宠物保险考验企业的长期服务能力，随着宠物主人的保险防范意识逐步增强，未来中国宠物保险行业也有望如日本样获得长期发展。

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