雕说 | 中国宠粮市场“产能竞赛”在今年迈入决赛圈
导读：大家好，我是雕兄，今天我们来聊聊宠物食品供应链在中国市场发生的一些变化。10个月前，我们在宠业家公众号正式上线了面向宠物行业生产供应链的《雕兄探厂》专栏，至今实地探访了12家优质宠物工厂，借此机会触摸到了宠物产业链在上游生产端正在发生中的“零星脉搏”，在这里与行业同仁一起探讨碰撞。
谁在生产供给中国养宠主的宠粮？
当下，服务中国养宠主宠粮的工厂产能供给，主要来自于以下四条线：
一是国外企业用在中国的工厂。
这条线最早是中国宠物市场萌兴的开始，先有玛氏、雀巢推行全球化扩张发展至中国建厂，培育了第一批中国养宠消费者；再到后来的嘉吉（自建工厂）、ADM（收购品牌型工厂）、多格漫（自建工厂）等加入到这一队伍中，均以供给自有品牌为主，鲜有对外公开代工合作的资讯。
当然，更多的海外品牌没有在中国自建工厂，但是有部分品牌已经选择与中国的工厂开展代工合作，以保障国内市场的稳定供应。
二是中国企业用在中国的工厂。
这条线主要分为三种情况：A.建工厂为自有品牌；B.建工厂为代工品牌；C.建工厂既可为自有品牌，也可为代工品牌。
三是国外企业用在海外的工厂。
“大贸原装进口和跨境电商”是这条线的特色。不过，细看也会出现诸如美国的牌子在泰国生产的情况，算是“海外品牌用全球供应链合作”的发展模式。
四是中国企业用在海外的工厂。
这条线中，一种是中国企业投建的海外自有工厂，做国内市场的话，跟国外企业进口至国内的流程一样，生产先进海关白名单，要么跨境，要么大贸注册农业部许可证。另一种是中国品牌虽然没在海外建厂，但是寻求海外工厂的代工合作，走的是“中国品牌用全球供应链合作”的发展模式。
此外，还有两种见不得光的情况，点到为止：1、假货；2、走私水货。
细数中国宠粮市场产能供给端四大变化：“产能竞赛”成中国宠物主粮市场标志性事件
作为行业观察者，很有体感的一件事便是“在中国建厂”不绝于耳，甚至这两年组织的探厂活动更是此起彼伏。
可以说，“产能竞赛”是中国宠物主粮市场当前阶段正在发生中的一个标志性事件。
结合上述我们分析的生产供给中国养宠主的宠粮工厂的四条线来看，今年面向中国市场的产能供给发生了哪些变化？
一是国外企业扩建中国宠物食品工厂，宠粮产线产能已准备就绪，子弹已上膛。
来自国际巨头的雀巢普瑞纳、玛氏宠物营养中国以及嘉吉佩玛思特的第二波中国本土产能扩张迎来释放阶段，2023年将是它们在疫后“施展拳脚”的重要年份：
1、4月份，号称“玛氏亚洲最大宠物食品工厂”、满产达到25万吨产能规划的天津一期工厂完成规划验收，产能释放也是板上钉钉的事了。
2、雀巢普瑞纳在天津工厂的扩建新产线已经在今年上半年正式投入使用，4-5月份为珍致、冠能两大主力品牌的持续营销造势，均得益于天津工厂新产能释放；
3、两天前的6月14日嘉吉为佩玛思特品牌打造的宠物食品新工厂正式官宣投产使用，坐标嘉兴，年产能6万吨，是其在中国第二家宠物食品工厂，第一家生产高鲜肉宠食工厂。
仅此三家新增宠粮产能的释放空间预估在40万吨以上；玛氏雀巢嘉吉在中国宠物食品市场主力输出，更多以中高端定位品牌为主，且新增产能更侧重于“鲜肉粮”、“主食湿粮”等新兴产品品类的供给，可预期的是，未来中国宠物食品市场在这两大产品品类的市场教育上会进一步加快步伐，且竞争加剧。
二是中国企业在本土宠粮产能扩张同样风生水起，呈现枪响成片。
首先是作为国内A股上市公司的代表，中宠、佩蒂、路斯在中国本土的主粮产能上均有所扩张。
中宠年产5万吨的宠物湿粮工厂（2021年5月投产）与年产10万吨的宠物干粮工厂（2022年4月）相继投产，今年将是其产能爬坡期。
佩蒂股份今年上半年已经有部分宠物湿粮产能已经过渡到自有工厂生产供给；目前其在温州的宠物湿粮产能为年产2500吨，在建的江苏新型宠物干粮产能为年产5万吨，今年下半年到明年，处于逐步释放产能的阶段。
路斯股份的年产3万吨宠物主粮项目也已经逐步释放产能，二期规划宠物主粮生产线预计在今年12月投入使用。
其次是作为冲刺IPO企业的代表，乖宝、福贝、帅克的中国本土宠粮产能扩张，同样热度不减。
乖宝集团距离敲钟上市仅差一步之遥，其于2023年3月最新披露的招股说明书中提及拟募资6亿元，其中超6成资金将用于宠物食品生产基地扩产建设项目。
而福贝宠物更是双城齐开，前脚于2021年底投资超4亿元建设上海总部及高端食品智能制造示范基地建设项目，后脚于2022年2月在安徽宣城市拟投资10亿元建年产25万吨高端宠物食品项目，其中包括有5条高端宠物干粮生产线，预计年产能25万吨；以及2条湿粮和罐头生产线，将实现年产宠物罐头1.5亿罐，软包食品年产1亿袋，猫条产品年产2.5亿袋。
帅克宠物是近几年内宠物食品代工生产企业的黑马，以“自建与联营”的发展模式高歌猛进。2021年3月投资6亿元建设泰盟宠物食品智能化生产基地，规划建设有宠物罐头自动化生产线6条，年产能2亿罐；湿粮包自动化生产线4条，年产能2亿包，干粮自动化生产线3条，年产能10万吨。
2022年9月，其还与A股上市公司益客食品旗下山东众客达成联合产线合作，规划建设年产2.5万吨宠物食品生产线(包括配套肉粉配料生产线）、今年3月底与网易严选合作建设的日产60吨的宠粮独立产线正式启用；今年4月阿飞和巴弟与帅克、国帅（临沂县宠物产业园）采取联营模式的年产2万吨宠物干粮自有新工厂正式竣工投入使用。
就在近期，帅克旗下位于新疆伊犁的新宠，作为新疆第一家宠物食品代工企业也在蓄势待发，官方介绍有近10亿元的投资规模，日产鲜粮达到20吨+。
再次是中国宠物食品代工厂中的潜力股代表，海辰有机、中誉宠物、国泰民安、柔驰集团（派森）、佩达、安宠、王牌控股，也在积极投入国内宠粮产能竞赛之中。
海辰有机于2022年5月在喀左投资2.16亿元启动宠物智能工厂扩建项目，预计在今年下半年投产使用；
中誉宠物在2022年在漯河产业园二期工程投建鲜肉烘焙干粮、鲜肉膨化粮产线产能，预估会在今年下半年内投产使用；
最近映入眼帘的还有以泰安为代表的宠物食品产业园，今年4月泰安市国泰民安宠物食品有限公司宣布年产20万吨高端宠物食品项目正式投产，主打高鲜肉膨化粮与烘焙粮生产线。
柔驰集团于2022年投建内蒙古派森高端化宠物湿粮产品工厂，今年正式投产使用。
而位于安徽宿州的安宠目前已具备宠物干粮、湿粮共计年产5万吨的产能实力，并在去年透露公司已经在江苏徐州筹备宠物食品新工厂。
位于湖南长沙的佩达持续在低温烘焙工艺宠粮上发力，2022年11月官宣目前已经实现年产破万吨的低温烘焙粮产能，加上膨化粮、冻干风干宠物食品的总产能，达到年产4万吨规模。
青岛王牌今年3月在上合王牌国际健康产业基地奠基仪式上宣布拟投资超5亿元建设王牌宠物食品智慧工厂项目。
最后是作为中国宠物食品品牌中的代表，卫仕在安徽芜湖于2021年4月拟总投资18亿元建设宠物食品生产供应链基地，2022年2月自有膨化干粮车间开始投入使用，目前膨化干粮拥有时产3吨与时产5吨两条产线，主打有日粮、拼粮以及高鲜肉粮等产品，此外还增加了冻干与烘焙工艺生产线，均具备生产主粮产品的能力。
同时，在中国企业的国内本土宠粮新产能供给中，有华兴宠物、萌冠宠食、萌宠出动、帕特、有鱼、玫斯、曼赤肯、朗诺、源鲜、好主人、鲜生纪、源味九分、嘉传、纯福、希德罗、乐宝等等。（注：此处为不完全统计，如有更多宠物企业自建工厂的动态，欢迎在留言区分享）
根据上述整理，在国内企业的本土产能扩张这条主线上，产线产能主要集中在鲜肉膨化干粮、主食湿粮、烘焙干粮、冻干粮的宠粮产品消费升级方向上，粗略估算，2021年-2025年新增宠粮产能供给能力预估在180-200万吨区间。
三是国外企业的品牌原装进口至中国，或大贸或跨境，热情依在。
去年10月宠业家梳理了海关总署关于宠物食品输华准入生产企业的情况，其中包括有20多个国际和地区的305家企业，其中新西兰有97家、美国有61家、泰国33家、德国有21家、意大利16家、西班牙13家、荷兰12家、加拿大9家，法国、比利时、澳大利亚各7家，更多详情内容可戳：《宠食输华准入企业超300家，新西兰一国独占近百家》
不过，由于全球宠物工厂产能供给的信息获取能力有限以及进口品牌在国内的销售表现大多属于非公开信息，不能做到较有代表性的梳理，所以，此处不作具体展开阐述。
此处有几个tips供大家参考：
1、希尔思、蓝馔等美国头部宠物企业目前主要是跨境电商的方式在国内销售，明星产品大贸进入中国尚需要时间等待，恐难以高速、放量增长；
2、百利本能一直在国内市场保持稳定发挥，属于比较低调的实力派。
3、渴望、爱肯拿被玛氏宠物护理收购后在国内市场会有什么调整，需要静观其变。
4、被方源资本收购后的巅峰，在新西兰本土于2022年收购了新西兰冻干宠物食品有限公司，接手了年产1.2万吨冻干产能，目前旗下冻干宠物食品已在国内市场上市销售；
四是中国企业也在全球范围进行宠粮产能扩张，目前主要是中宠、佩蒂等中国宠物食品企业在积极发力中，以自动化水平更高的湿粮罐头和烘焙干粮的产线为主。
中宠股份通过“自建与收购”的形式在新西兰扩充宠物湿粮产线，其中包括有2020年以2.3亿元增资新西兰子公司NPTC，用于建设年产2万吨宠物湿粮新西兰项目；2021年1月，约1.545亿元收购新西兰最大宠物罐头代工厂——PFNZ公司70%股权，接手其年产能8000吨宠物湿粮；2021年12月，其在新西兰打造第三间高端宠物湿粮工厂开工建设，预计今年下半年，中宠股份在新西兰的宠物湿粮产能将进一步增加。
同样，佩蒂股份于2020年募资，在新西兰募投4万吨宠物干粮工厂；于2021年底再增资，建设年产3万吨的新西兰宠物湿粮工厂；今年5月佩蒂旗下新西兰干粮工厂参展亮相CIPS，主打宠物烘焙主粮产品，已经开始对外代工合作，预计今年下半年宠物干粮、湿粮的产能相继投入使用。
届时，两家产能投入使用后，将有部分产能用于中国市场，而这一主线下的宠粮产能增量在年产10万吨规模。
这几年的宠物食品外贸，大家因为全球贸易摩擦的担忧，会影响其业务经营的信心，甚至有悲观情绪，但是我们转换一下视角会发现，诸如美国企业也会担心自己在中国的生意。
他们中的代表如玛氏、雀巢、嘉吉，持续押注中国宠物食品市场未来可期的实际动作，恰恰反映出了它们保持着积极、乐观的态度，来应对未来的不确定性。
而给大家的启示是外贸的发展，是否市场本身依然是有韧性的、有潜力的，这将决定了即使困难重重，但依然长期发展海外的根本动力。
中国宠粮市场“产能竞赛”在今年迈入决赛圈？
如果大家耐心看完了“中国宠粮市场产能供给端的四大变化”，我们得到了一个在时间轴上的偶然发现：2023年成为了中国宠粮市场产能释放及产能爬坡的重要一年。
其中粗略估算下来的公开产能情况，这几年投产或者在建的增量产能已有超过200万吨供给能力，如果产能能够被充分消化的情况下，以当下中高端膨化粮、低温烘焙粮、冻干粮、主食湿粮的平均代工出厂价行情来看，在生产端有几百亿的增值空间，再到零售端的几倍定倍率来看，将有千亿级的宠物主粮市场空间长出来。
我们有了一个“仿佛摸到中国宠粮产能动脉”的推论：
2023年将促使中国宠粮市场“产能竞赛”迈入决赛圈。
而这个“决赛期”的表达背后，我们还想从另一个视角来看：
200万吨的宠粮产能能够服务多少只宠物猫狗？
根据宠粮（参考膨化粮）给到的每日喂食建议来看，一只猫咪的日喂食量虽然有体型上的差异，但大体在70-120g区间为主，折算下来一年的消耗量约在30-40kg宠粮；而一只狗狗的日喂食量要区分体型（大中小）和运动量(高中低)等变量，粗略计算约在150-300g，折算一年约在60-100kg宠粮。
因此，一对猫咪和狗狗的年消耗量大概在90-140kg。那么，200万吨的增量宠粮产能，粗算可以满足1400-2200万对猫狗的口粮。
这就需要反思一下，未来需要几年，中国的新增猫狗数量可以达到这个水平，一年？五年？还是十年？
所以，我们说“决赛圈”，更多的是一个警惕性信号：
面对2023年这一时间窗口期，对于想在主粮供应链上发力的行业同仁来说，需要认真思考下，在中国本土扩建新产能是否是一个好的战略选择？
大概率会发生的是，2023年以后的3-5年，将是中国宠物主粮产能供给迎来爬坡高峰期的一段时间，存在短期内供给远超需求的局面，竞争压力会持续加剧的局面并不遥远，甚至可以说已在脚下。
那么，在这种情况下，大家该如何落脚，才是安全区呢？
常言道，站得高，看得远。
就像登上泰山之巅的“会当临绝顶，一览众山小”，我们更能从今天的宠物主粮的这一发展格局中，看得更远。
7月6-8日，在泰山脚下将有一场由泰安市人民政府主办，由山东省宠物行业协会与宠业家联合主办的“2023宠物供应链大会（泰安）”，以“看见的力量”为主题，共邀宠物品牌决策者、供应链管理者、宠物工厂决策者、技术管理人员相聚现场，一起把握中国宠物供应链的发展脉搏。
2023宠物供应链大会（泰安）活动流程
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本次宠物供应链大会参会门票费用为998元，其中包括有7月6日大会主会场午餐券*1、晚餐券*1、7月7日分会场午餐券*1以及7月8日泰山祈福门票*1及观光索道门票*1。
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