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原创 2020-2024年宠物医疗行业深度分析预测

萌宠菠菠乐园
2024-09-16 07:02

1.1　中美宠物医疗对比

一、医疗市场占比对比

国内宠物医疗行业已初具规模，但同美国相比仍有一定差距。

目前，我国宠物医疗行业的市场规模约为300亿元，在宠物行业整体市场份额中占比约为23%，仅次于宠物食品行业。而相较于美国，美国宠物医疗行业市场规模已经超过1200亿元，宠物行业占比为30%，可见中国宠物医疗行业不论是在市场规模，还是在市场份额占比上，都同美国存在较大差距，还处于行业发展初期，未来发展空间巨大。

图表　中美宠物医疗市场份额占比对比

单位：%

数据来源：中投产业研究院

二、中美宠物医疗数据对比

（一）美国有1.3亿宠物养宠家庭，中国只有4000万

（二）美国有26000家宠物医院，中国却有23000家

（三）美国一家医院服务5000个宠物家庭，中国一家医院服务1700个宠物家庭。

（四）美国的宠物平均20kg以上，中国的宠物平均10kg以内

（五）单只宠物的消费水平要低好多个档次，中国宠物医院的的盈利能力起码比美国小了6倍，而且随着中国宠物医院每年50%以上的增速，这个倍数还会逐年增大，也就是中国宠物医院的盈利能力还将逐年降低。

1.2　宠物行业细分市场

细分市场来看，国内宠物市场中，规模最大的仍是宠物狗、宠物猫市场，水族虽然数量占优，但产生的经济效益有限。2018年，中国宠物狗市场规模约为985亿元，占宠物市场总规模的57.2%；宠物猫市场规模约为602亿元，占宠物市场总规模的35.0%。

在宠物狗市场中，宠物狗食品相关领域市场规模最大，约为383亿元，占比达37.0%；其次是宠物狗医疗领域，市场规模约为198亿元，占比20.6%；宠物狗用品和服务规模均在150亿元左右，活体销售市场规模为97亿元。

图表　2018年中国宠物狗细分领域市场规模统计情况

数据来源：中投产业研究院

1.3　宠物医疗市场规模

2012年我国宠物医疗市场规模仅仅达78亿元，并呈现逐年快速增长态势。2013年我国宠物医疗市场规模突破了百亿元，到了2016年我国宠物医疗市场规模超280亿元。截止至2017年我国宠物医疗市场规模增长至338亿元左右。2018年我国宠物医疗市场规模达到393亿元。

图表　2012-2018年我国宠物医疗市场规模统计情况

数据来源：中投产业研究院

大多数宠物医院都能提供疾病治疗、绝育手术、疾病化验、疫苗免疫、饲养指导等服务，有些还提供宠物洗澡、毛发修剪、宠物美容、用品销售等服务。

我国的宠物医疗行业未来发展空间巨大。一方面，相比美国，中国对宠物的需求还有很大增长空间；另一方面，与宠物食物从吃饱到吃好转变一样，宠物医疗需求也正在不断提升。

1.4　宠物医疗行业竞争格局

连锁医院数量占比不足15%，市场较为分散。

一、连锁宠物医院市场占比不足15%

在全国10，000-15，000家宠物医院中，80%-90%的宠物医院为小规模单店经营或10家以下连锁经营，市场较为分散，大规模连锁医院数量占比不足15%。综合《2019中国宠物医院发展报告》等统计，按营业额和场所面积划分，80%-90%宠物医院年营业额在300万元以下，月营业收入不超过25万元，面积为200-300平米；若按固定资产划分，90%的宠物医院固定资产少于1，000万元；从投资规模看，近一半（43.8%）宠物医院投资规模在100万元以下。

二、大规模连锁宠物医院竞争优势

在宠物医疗市场竞争中，大规模连锁宠物医院在药品、耗材集中采购方面具有议价优势，可降低采购成本，从而获得更多价格调整的空间。另一方面，大规模连锁宠物医院容易形成品牌效应，可通过树立专业、值得信赖的品牌形象，吸引消费者。

三、单体或小规模连锁宠物医院竞争优势

单店或小规模连锁宠物医院的竞争优势则在于运营、管理更为灵活，能根据市场需求迅速作出调整。且与大规模连锁宠物医院往往设置专家巡诊制度相比，单体或小规模连锁宠物医院可将专家力量集中在一两家门店上，有利于提升其医疗水平和在消费者中的口碑。

图表　宠物医院年营业额分布

数据来源：《2019中国宠物医院发展报告》

图表　不同类型宠物医院及数量占比

数据来源：《2019中国宠物医院发展报告》

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