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宠物保险将成解决宠物“看病贵”的良方？

萌宠菠菠乐园
2024-09-16 09:23

购买保险已经成为了现代人防范、化解生活中各类风险的重要手段，其中，保障疾病和意外的保险，因其保障的是不可预知、通常对生活影响较大、易造成较大财产损失的疾病或意外而受到广泛欢迎。

而由于现代社会的生活水平提升、人口老龄化、家庭规模小型化、核心化等多种因素，人们(尤其年轻一代)对宠物陪伴的情感需求大大提高。搭着“宠物经济”的东风，宠物保险这一细分领域也迎来了发展的契机。

宠物保险的历史

宠物保险市场可以追溯到19世纪90年代末，1890年，瑞典著名的金融保险公司L nsf rs krings Alliance的创始人Claes Virgin撰写了世界上第一份宠物保险政策。这份保险主要关注农场里的马匹和牲畜。

1924年，L nsf rs krings Alliance的全资子公司Agria出售了世界上第一个“狗友好”保险。

1947年，第一个宠物保险产品开始在英国销售。

1980年，兽医宠物保险公司(VPI)成为第一家，也是唯一一家在北美地区提供宠物健康保险的公司。1982年，VPI为美国著名的电视狗Lassie颁发了第一份宠物保险。

1989年，Pet secure成为第一家在加拿大提供宠物保险的品牌。

中国的宠物保险市场则起步较晚，且早期的大多为宠物责任险。

2014年9月，人保财险和平安产险首次涉水宠物医疗保险，相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”。

宠物保险的类型

宠物保险公司提供两种主要类型的保险：综合险(意外和疾病)和事故险。不同产品的费用差别很大，单独的事故保险通常是最便宜的选择，一些宠物保险公司则提供更大的灵活性，让消费者进行个性化定制。

一些公司把健康计划作为附加条款。健康计划包括动物的日常护理、接种疫苗、绝育等。

宠物保险有不同类型的赔偿限制：在支付免赔额后，不设置赔付上限;有每年赔付额度上限;有特定疾病、状况赔付上限;在宠物的全部寿命或每个阶段设置赔付上限。

大多数宠物保险设置了最大投保年龄和最小投保年龄，有事故理赔等待期，疾病等待期，免赔期等。

全球市场

与过往的“放养”模式不同，新时代的宠主们正日渐把宠物当作真正的家庭成员，而非主人的财产。目前不少年轻人自称宠物的“爸妈”正是反映了这一趋势。

当宠物成为家庭成员时，宠物医疗的需求变得更大——为了给家庭成员治病，人们愿意花费难以想象的时间、精力与金钱。

看病成本的昂贵也是宠物医保需求增长的重要因素。

宠物保险公司Healthy Paws在其网站上举了一个例子：一只名叫Lupa的德国牧羊犬需要52,021美元来治疗破伤风。考虑到2017年美国的人均收入是31,786美元，大多数人不可能在没有保险的情况下负担得起Lupa的医疗费用。

每5只猫中就有1只可能在生命的某个阶段被诊断出患有癌症，而对于狗狗来说，这种风险会上升到1/4。在美国，宠物癌症的诊断和治疗可能花费超过1万美元，猫的急性肾衰竭可能花费15000美元。

相比之下，保费显得微不足道——根据北美宠物健康保险协会(North American Pet Health Insurance Association)《行业指南》(State of the Industry guide)的数据，为一只狗或猫投保的平均年成本如下:

人们对动物及宠物健康福利的更多关注也推动了市场的增长，极低的渗透率和巨大的未开发市场预计将为宠物保险市场提供大量的机会。

然而，消费者意识不足、市场缺乏监管等因素则成为了制约行业发展的因素。

据gminsights数据，2018年宠物保险市场规模为57亿美元，2019-2025年复合年均增长率(CAGR)预计为8.4%，20205年预计将达到102亿美元。

以北美地区为例，北美宠物健康保险协会(NAPHIA)发布的2020年行业报告显示，2019年是该行业又一个具有里程碑意义的一年，比2018年14.2亿美元的业绩提高了21%。

根据美国宠物用品协会(APPA)进行的“2019-2020全美宠物主人调查”显示，67%的美国家庭(约8500万个家庭)拥有宠物。这一比例高于1988年首次开展此项调查时的56%。6340万家庭养狗，4270万家庭养猫。美国共有8970万只宠物狗，9420万只宠物猫。

(宠物受伤频率排名前十及平均费用)

2019年，北美有281万宠物上了保险，比2018年增加了16%。83%的投保宠物是狗，17%是猫。2015年至2019年，投保猫的年平均增长率为17.3%，投保狗的年平均增长率为15.6%。

2019年美国保费总额达15.6亿美元，比2018年增长了24.3%。在加拿大，保费总额总计1.59亿美元，比前一年增长了16.4%。

在过去的五年内，北美宠物保险行业经历了两位数的增长，美国的年平均增长率为22.6%，而加拿大的年增长率为15.4%。

北美的宠物保险市场由大约20家公司组成。NAPHIA成员占据了美国和加拿大市场上97%的保单。

(北美地区有效总书面保费)

美国宠物保险市场高度集中。2018年，Nationwide、Trupanion和ASPCA分别以45%、29%以及12%的市场份额分列美国宠物保险提供商的前三名，这三家总共占据市场份额的86%。

根据NAPHIA成员的报告，截至2019年年底，美国的保费总额达到15.6亿美元。2015年至2016年增长21.4%，2016年至2017年增长23.2%，2017年至2018年增长21.7%，2018年至2019年，同比增长24.3%。

(美国与加拿大的保费增长)

(美国与加拿大疾病与意外险、单独意外险、保险批单的保费比例)

(注：单独意外险包括异物误食、撕裂伤、车祸、韧带撕裂、中毒等。)

(美国年平均保费，A&I为疾病与意外险，AO为单独意外险)

除了猫与狗之外，一些保险公司也尝试扩大受保宠物的范围，将鸟类以及一些稀有宠物纳入保险保障范围内。美国市场规模最大的Nationwide就为鸟类以及一些外来物种，如豹子、蛇、兔子、鼠等宠物提供特殊的保险产品。

美国宠物保险覆盖率较低，但基数庞大，地区未被充分渗透，有很大的潜力有待开发。

据gminsights分析，欧洲宠物保险市场份额预计将显示强劲增长6.7%。该地区在整个行业中占主导地位，因为引入较早，加上对伴侣动物的保险覆盖面很高。

2017年，英国和瑞典等国家的市场渗透率分别超过25%和40%，并在区域增长中发挥了重要作用。

像Petplan、Nationwide、Royal & Sun Alliance (RSA)和Direct Line保险集团这样的行业参与者是少数几个主导英国宠物医疗保险业务的公司。外来品种的猫狗保险需求旺盛，将成为推动欧洲宠物保险业务增长的主要因素。

日本的宠物保险覆盖率达到了6%，在亚洲国家中排名第一，在世界宠物保险市场上也仅次于少数几个国家，供应商有anicom、i-pet、E-pet、pets first、pets best等.

其中anicom日本排名第一，占有50%以上的市场份额。该公司自2007年开始从事该行业。

在新加坡，2019年CIMB银行推出一项名为“My Paw Pal”宠物保险服务，为12周到7岁之间、注册过微型芯片的宠物猫狗提供包括事故和疾病在内的保险服务。新加坡有超过4家保险公司提供宠物保险，包括Liberty Insurance、AIA、MSIG和AON。

国内市场

2018年极飞大数据、狗民网等机构公布的数据显示，我国城镇养宠家庭达到了7358万户，全国共有5085万只宠物狗，4064万只宠物猫。

《2018年中国宠物行业白皮书》披露的数据显示，我国宠物数量远未饱和，现户均宠物0.24只，不足美国的1/6。

宠物医疗市场规模增加将助推宠物保险的市场需求增长。据2018年宠物行业白皮书统计，我国宠物医疗市场规模约为338亿元，占比为20%，饲主年平均花费在1500元左右。

极光大数据《2019宠物人群专题研究报告》显示，过去一年有过就医情况的宠物占比超过了55%，其中2-3次达到25%，4-5次占到10%。

据IBISWorld的数据显示，2017年我国宠物保险市场规模在2000万美元左右，市场渗透率不足0.1%，而同年英国宠物保险市场规模达到16.1亿美元，市场渗透率高达40%，美国市场规模则达到10亿美元，市场渗透率为0.7%。

从增长速度来看，2017年我国宠物保险市场规模增速达到21%，高于英国的14%和美国的9%。

不过，目前我国在售的宠物保险以宠物责任险为主，宠物死亡和医疗险普及度非常低，主要是一些宠物保险领域的小公司推出宠物医疗险，同时也有宠物、保险相关领域公司跨界开发产品。

2018年8月9日，香港互联网宠物保险公司One Degree获得1270万美元的A轮融资，2019年5月9日又获BitRock Capital等联合投资的3000万美元A+轮融资。

2019年4月15日，专注宠物医疗直赔保险的健康管理平台“小贴士tips”获寒武创投、58心宠数百万元A轮融资。

杭州宠城科技旗下的“宠城医保”有过两轮融资经历;宠物健康上门服务平台“宠安安”完成千万级人民币的pre-A轮融资后表示将推出宠物保险业务;宠物医院SaaS平台“小暖医生”已与中国人保、众安保险等达成合作，将考虑推出自己的保险产品;宠物医疗行业的瑞鹏早在2014年便与平安产险有过宠物医疗保险的相关合作;陆金所(平安)也开展了萌宠医保。

2020年，因受疫情影响，无数宠物“留守”在家，支付宝数字生活服务平台推出宠物医疗保险免费赠险活动，一个月内共发放22万份免费宠物医疗保险。

在国内的宠物保险领域，不乏各种技术与模式创新：

陆金所首次将宠物AI面部识别技术纳入到宠物医保当中;

宠城科技通过数据模型的不断迭代，以赔付流程的标准化设计来化解道德风险;

Tips小贴士为宠物商户开发专属产品，将宠物市场现有7天售后服务时间延长至90天，为出售的宠物配备医疗险，为商户提供运输险和到家险;

宠城科技采用合伙人机制，与宠物店、宠物医院、宠物用品连锁店甚至商超开展合作;

平安产险宠物保险项目投保理赔流程智能化、线上化，后续将扩大保险保障范围、增加宠物健康管理及宠物周边服务，提供如宠物责任保险、宠物寄养保险、宠物运输保险等细分产品……

可以看出，在未来，宠物保险领域将不会“单打独斗”，而是与宠物相关产业链的其余部分联系更加紧密。

来源：前瞻网

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