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超300亿宠物食品市场规模，国内公司正崛起

萌宠菠菠乐园
2024-09-16 14:12

宠物食品是宠物产业链中相对较好的赛道，未来行业红利明显。宠物食品处于宠物产业链的中游，相对上游活体和下游服务而言，宠物食品贯穿宠物整个生长周期、天然高频次，市场规模可观且商业模式成熟、国产品牌逐渐突围，是当下时点较好的赛道。

申万宏源证券指出，出口转内销是大趋势，中国逐渐由宠物零食世界代工厂转变为宠物食品消费大国。

欧美发达国家宠物行业起步早、发展成熟，相对宠物主粮，宠物零食多是非标准化产品，人力成本在生产成本中占比较高（约为30%），因此，中国在一定阶段成为宠物零食的世界代工厂。随着中国宠物行业发展，中国逐渐转变为宠物食品企业争相抢夺的消费市场。

目前，中国宠物食品市场规模约为300~350亿元（终端口径），出厂口径约100~150亿元。申万宏源证券预计，未来3~5年复合增速仍有30%。宠物食品市场规模增长的主要驱动因素包括：宠物保有量增长、宠物粮渗透率提升，而涨价逻辑并不强，预计以CPI为参考稳步提升。

申万宏源证券分析，从竞争格局来看，中型体量的宠物食品企业增速最快，国产品牌开始突围：

（1）按销售额划分，当前市场格局呈两头大、中间小的“沙漏”状：终端零售销售额超过10亿元公司（皇家、玛氏、比瑞吉）的销售额占比约为16%；小于1亿元占比最大约为71%，在1-10亿元之间的公司的占比仅为13%。且增速最快的主要是销售额1-10亿元的中型体量的企业。

（2）2013年之后，国产品牌的市占率快速提升，由32%提升至46%，而外资品牌的市占率逐步下降，且目前来看，线上内资品牌的占比更高。

宠物食品的竞争主要包括三个维度，分别是产品、渠道和品牌。为此，申万宏源证券分别从消费者行为选择、优秀企业成功经验两个角度进行分析，成功的宠物食品企业必然在产品力、渠道力和品牌力上比竞争对手有相对优势。

（1）产品力：宠物食品的产品属性，在生产端本质上属于农产品加工，可类比饲料；在消费端可类比婴幼儿奶粉，消费者对价格敏感性较低。宠物食品分为主粮、零食和保健品，申万宏源证券认为，主粮和零食均有机会：主粮看似标准化，但产品本质差异化较大，需要研发能力作为支撑；零食看似五花八门，本质上的差异却有限，更多是创新性上的竞争。

（2）渠道力：宠物食品的渠道主要包括电商、商超、线下特种渠道（如宠物店、宠物医院、繁育舍、花鸟市场等）。线上增速>线下增速（2017年线上增速为55%，线下增速为25%）；而在线下不同的渠道中，宠物医院>宠物店>商超（2017年宠物医院增速67%，宠物店增速28%，商超增速仅为8%）。

申万宏源证券认为，宠物食品的理想渠道模型是“线上做内容，线下做到达，电商做收割”，并看好线上线下协同发展的模式。

（3）品牌力：申万宏源证券认为，品牌塑造需要统一的品牌价值观、强有力的产品和渠道，此外，持续的曝光度也很重要。品牌塑造是目前国内企业的短板，需要厚积薄发。单品牌聚焦适合初创企业打品牌；多品牌矩阵更为丰富，适合做大，多品牌将是适合未来宠物食品行业龙头的布局。

国内宠物食品代理商如何合法进口宠物食品

国内宠物食品代理应当取得进口宠物食品资质

1、营业执照经营范围应包括进口饲料及饲料添加剂

2、具备一般进出口权-对外贸易经营者备案登记表

3、办理进口饲料备案手续

4、办理进境动植物检疫许可证

所代理的境外宠物食品生产工厂应具备合法输华资质

1、农业部-饲料进口登记证-需要根据产品的不同判断是否需要办理进口登记证

2、允许进口饲料及饲料添加剂国家地区产品名单-GACC海关总署输华名单