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宠物医疗：全球宠物疫苗市场结构.pdf

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2024-09-22 00:54

[Table_Page] 2019 年12 月22 日 [Table_Title] 农林牧渔行业宠物医疗专题一：全球宠物疫苗市场结构，， [Table_Summary] 核心观点：  2017 年全球宠物行业规模突破1200 亿美元，新兴国家进入快速发展期。根据Statista 数据，2017 年全球宠物行业市场收入突破1200 亿美元。2012-2017 年全球宠物行业复合增长率约6.8%。一方面，北美、西欧为宠物行业主要市场，其宠物行业发展成熟，当前行业发展推动因素主要为宠物新型粮食（处方粮、天然粮）和宠物医疗保健产品、服务（疫苗、药品、补充品）的需求增长。另一方面，随着可支配收入水平提高，亚洲和拉丁美洲等新兴国家宠物数量增长迅速，推动宠物经济快速发展。  宠物医疗：为宠物行业第一大细分子行业，其中宠物药品、疫苗占宠物医疗行业比重超65%。随着宠物行业发展成熟，宠物医疗收入占宠物行业收入比重逐年提高。以全球宠物市场规模最大国家美国为例，根据APPA 数据，2017 年宠物医疗行业占宠物行业整体收入比重已超50%，是宠物行业第一大细分市场，其次为宠物食品、宠物用品、宠物服务、宠物交易，分别占比为25%、16%、5%、4%。宠物医疗行业主要包括药品、疫苗、饲料添加剂、诊断服务、其他产品和服务，根据 Statista 数据，行业发展成熟的北美地区宠物行业收入占比第一为药品，其次为疫苗、饲料添加剂和诊断服务，2019 年收入分别为31.9 亿美元、10.2 亿美元、9.9 亿美元和9.6 亿美元，占宠物医疗整体收入比重分别为50.63%、16.19%、15.71%、15.24%。  宠物疫苗：2018 年全球宠物疫苗规模突破30 亿美元，宠物普及率提高推动宠物疫苗市场快速增长。根据Mordor Intelligence 数据，2018 年全球宠物疫苗销售收入约30.5 亿美元，同比增长5.28%，占全球兽用疫苗收入比重约44% ，而2015 年收入比重仅为33%；2016-2018 年宠物疫苗行业复合增长率约5%，宠物疫苗主要为犬用、猫用及马用疫苗，2018 年分别占全球宠物疫苗收入比重51%、44% 、5%。从品种看，犬用疫苗主要品种为狂犬病、犬瘟热（CDV ）、犬细小（CPV ）、犬腺病毒（CAV-1/CAV-2 ）等疫苗；猫用疫苗主要为猫细小病毒（FPV ）、猫病毒性鼻气管炎（FHV-1 ）和猫杯状病毒（FCV ）疫苗；马用疫苗主要为马脑脊髓、马流感等疫苗。 2017 年全球宠物行业规模突破1200 亿美元全球宠物市场以北美和西欧为主新兴国家进入快速发展期根据Statista数据，2017年全球宠物行业市场收入突破1200亿美元。2012-2017 年全球宠物行业复合增长率约6.8%。宠物行业的发展主要由可支配收入水平提升、社会人口结构变化以及资本介入三大因素推动发展，发达国家于20世纪80年代已经历了宠物行业的高速发展阶段。当前全球宠物市场主要以北美和西欧为主，根据Statista和APPA数据测算，2017 年美国宠物行业收入占比达到55% ，为全球最大的宠物市场。根据美国宠物用品协会（APPA ）数据，2017年其收入规模占全球宠物行业收入比重达到63% ，宠物数量（猫、狗、鸟、淡水鱼）达到3.44亿只，2018年美国宠物行业收入规模达到725.6 亿美元，同比增长4.39%。根据APPA 《2019-2020 APPA National Pet Owners Survey》最新市场调研数据，美国2019年美国养宠家庭数量已达8490万户，占总家庭数量比重达67% ，2017年约8460万户。欧洲市场，根据FEDIAF （欧洲宠物食品工业联合会）年度报告，2018年欧洲约8000万个养宠家庭，至少养一只宠物狗、宠物猫的家庭占比分别为24%、25% ，其中