“它经济”持续繁荣，国内外宠物食品行业呈现啥发展新趋势？

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• 2024-09-22 14:35

近年来，在人口老龄化、独居青年增加等社会现象影响下，人们对“陪伴”有了新需求，宠物逐渐成为释放压力、联结情感的重要寄托。养宠规模逐渐扩大、养宠人群不断增加、宠物主消费意愿提升等因素推动下，“它经济”蓬勃发展，宠物行业保持高位增长态势，宠物食品、用品、医疗健康等赛道纷纷孵化出新的增长曲线。

伴随宠物主养宠理念及养宠认知升级，宠物行业各细分领域也随之跃迁，出现了新趋势、新动向、新发展。

日渐高涨的宠物经济不仅推动了宠物各行业迅速发展，也让众多品牌看到了养宠人群背后孕育的消费需求与机遇。繁荣的“它经济”之下，宠物品牌该何去何从？如何更深度开拓市场？如何在复杂发展周期中实现健康生长？

PART1

“健康养宠”理念推动行业精细化发展

《2023-2024宠物行业发展绿皮书》数据显示，2022年中国城镇宠物犬猫消费市场规模持续扩大，呈正向增长态势，广阔的宠物规模及养宠群体坚实的消费能力为宠物消费市场发展注入强劲增长动力。

当前养宠消费人群主要集中在二线及以上城市中25-34岁人群，高收入、高消费、高学历为其主要特征，与其他养宠消费人群相比，这部分宠物主的养宠认知及理念偏向精细化、多元化，更看重宠物的身心健康及生活质量。

当底层基础需求被满足，养宠群体转而追求更高品质、高质量需求。于宠物市场发展而言，宠物规模扩大带来的势能将逐渐朝着以价值提升带来的消费升级转移，更高品质消费、智能化、细分品类渗透率等共同构成当下宠物中国宠物市场增长的核心驱动因素。

从宠物健康角度出发，宠物主对宠物食品、用品等需求越来越多元，推动相关企业品牌在原料、工艺、技术手段上不断迭代升级。宠粮的营养成分、食材来源、科学配比、功能功效成为宠物主选择宠粮的首要衡量因素。

宠物主对宠物健康关注度提升的另一表现，在于宠物医疗及宠物保险方面支出增加。2022年，中国宠物健康消费市场规模达1，216亿元，年复合增长率达33%，宠物主对宠物健康重视程度逐渐提升，对宠物健康保障及衍生服务提出了新需求。

在宠物营养及健康保障方面，基于人宠共居环境及宠物主对宠物喂养乐趣与科学性需求，宠物主在宠物综合营养保健方面的支出及频次提高，驱虫、肠胃健康及皮肤健康更受宠物主重视。

尽管线上电商平台成为多数宠物主主要消费及决策场景，但随着“重回线下”热情重燃，宠物门店、宠物医院及展会同样成为宠物主了解新品信息、种草产品的重要渠道。线下宠物门店追求复合增长点，不断开发新的衍生服务项目，开发多元化宠物零售业态。

PART2

2023年全球宠物食品

市场规模达342亿美元

全球市场市场规模：元智汇全球宠业出海洞察获悉，根据MarketsandMarkets 发布的最新研究报告，据估计，2023年全球宠物食品成分市场规模为342亿美元。预计到2028年，有望达到474亿美元。

复合年增长率：报告预测，预测期内（从2023年到2028年），全球宠物食品成分市场的复合年增长率约为6.8%。

主要的增长因素如下：

1、全球宠物拥有量激增

尤其是在城市地区，养宠物的人越来越多，发挥着关键作用，促进了对宠物食品及其成分的需求增加。

2、宠物地位的提升

如今，宠物主已将他们的宠物视为不可分割的家庭成员，激发了他们对更高品质和多样化宠物食品成分的日益增长需求。这种向更加以家庭为中心方式的转变体现在宠物主愿意投资于拥有创新和优质成分的优质和特种宠物食品。

3、宠物支出增加

宠物食品的价格大幅上涨促使宠物支出增加，特别是高端宠物食品的支出，是宠物食品成分市场的驱动力之一。

4、宠物营养研究的进步

养宠趋势的演变驱动特定营养需求的宠物食品成分开发，在满足消费需求的同时，响应了市场变化。

5、制造商不断创新和改进

为顺应宠物主不断变化的偏好，宠物食品及成分制造商纷纷开始加强对宠物整体健康、口味和营养价值的成分创新和研究。

PART3

立足全球视野，揭示宠物食品行业发展新趋势

美国

根据弗若斯特沙利文统计及预测，2022年，美国宠物数量约为4.02亿只，预计未来将会以0.3%年复合增长率增长，预计2027年可达4.09亿只。

随着宠物数量增长、宠物主对宠物健康和福利越来越关注，美国宠物市场持续增长，市场规模从2017年时4，796亿人民币增长至 2022 年的6，750亿人民币，期间复合年增长率增速7.1%。

分品类看，2022年美国宠物食品市场规模达2，870亿人民币，为过去 5 年增长最快的品类，这主要是受益于宠物主越来越注重为宠物提供高质量、营养丰富的食品，以及新型宠物食品的推出等。

趋势一：植物基、素食兴起，宠物主对可持续发展、动物福利和健康重视度提高。

宠物食品配方越来越丰富多样，现今多数宠物食品配方会包含超过50 种配料，为宠物提供营养均衡的饮食结构。近年来，随着千禧一代及 Z 世代等人群对素食主义（Vegan）和弹性素食主义（Flexitarian ）等理念的推崇，宠物用素食食品在美国宠物市场也呈现蓬勃发展的趋势，如美国著名植物基狗粮品牌 Wild Earth 早前宣布，其2020 年至2021年的收入增长率超过700%。

美国植物基宠物食品行业正在快速增长，增速超过传统宠物食品行业，且预计在未来会以更快的速度保持增长。目前，已有近半的消费者表示会主动选用植物基宠物食品配料。除去市场规模的增长之外，还可以观察到消费者对非传统蛋白质源的热情，传统来说，动物蛋白如鸡肉、骨头等为宠物食品中的重要成分。但目前，部分北美消费者认为，葵花籽、黎麦、藻类等植物基配料也可以为宠物提供充足的营养摄入。植物基宠物食品热潮是人类素食文化发展在宠物拟人化趋势上的折射，深层次地展现了公众对可持续发展、动物福利和健康重视度的提高，与对宠物作为家庭一员的认可。

趋势二：定制化宠粮模式获得市场认可，进入高速发展阶段。

定制化宠粮指消费者委托专门生产定制化宠粮的宠物食品生产商，根据宠物的个体需求、健康状况和喜好等因素，通过定制化方式生产的适合特定宠物的粮食产品。定制化宠粮主要服务于宠物健康，优势相对集中在食材新鲜、无人工防腐剂，由专业团队个性化配比以满足宠物个体需求，免去了宠物主需定时加购宠粮的麻烦。

1）定制化宠粮往往选用新鲜食材，因其由客户定制能快速销售，在制作过程中也极少需要添加人工防腐剂，因此对宠物来说更加健康安全。

2）定制宠粮时，宠物主需要将自家宠物的信息发给生产商，沟通有关宠物的个体情况，比如年龄、体重、活动水平、特殊情况等。之后由生产商的专家团队配合算法，为宠物量身定制其所需的宠粮。

3）因生产商对宠物的饮食习惯已有规划，生产商能在上一批宠粮即将吃完之际，按时将下一批宠粮发到宠主家，甚至可以按照宠物情况，每次发送不同配方的宠粮以丰富宠物的营养摄取。

定制化宠粮在年轻群体中格外受宠，回顾美国宠物行业发展趋势，宠物在家庭中的地位逐步上升，在2000年左右开始逐步成为大部分美国家庭的一员，宠粮定制化需求随之逐步显现，年轻一代对此类消费的接受度更高，且定制化宠粮商业模式已得到验证”如 NomNomNow 以定制狗粮商品为主要业务，拥有认证宠物营养师和博士带领的科学团队，并于 2022 年被玛氏以 10亿美元的估值收购。同样，Smalls 以定制猫粮商品为主要业务，于近期获得千万美元的 B 轮融资。

趋势三：宠物订阅制服务遇热，“盲盒式”购买激发宠物主兴趣。

近年来，由于对网上购物便利性的需求日益增长，美国宠物行业线上化率提升明显。

宠物主们寻求以更方便方式购物，导致宠物市场订阅盒的兴起。宠物主人需要提前填写一份问卷，以便订阅盒的内容能够更加个性化和符合宠物的需求。通过这份问卷，宠物主人可以提供关于宠物的品种、年龄、偏好、特殊需求等信息，使订阅盒中的产品更加定制化，盲盒形式的订阅服务也为用户提供更独特的体验。

在美国，较为知名的宠物订阅服务提供商主要有 BarkB0x，多年来，该公司已经从最初一个提供直接面向消费者的包含狗狗零食和玩具订阅盒的小品牌，发展成为一个在全国范围内的宠物用品牌，在 Target、Petco、Petsmart 和 Costco等主要零售商处均有销售网点布局。据该公司称，其宠物盲盒服务每月拥有近100万订阅用户，受益于其业务的成功， Barkbox 也于2020年在纽交所成功上市。

西欧市场

西欧宠物市场相对较为成熟，除疫情期间由于陪伴需求增长宠物领养量有较大增长外，其余年份宠物数量基本保持平稳，宠物市场的增长主要由各细分行业的高端化带来的客单价提升驱动。2017年至2022年，西欧宠物市场规模从2，550 亿人民币增长至2，958亿人民币，复合年化增长率为3.0%。

分品类看，2022年西欧宠物市场中占比最高的为宠物食品，规模达1，565 亿人民币，这主要得益于西欧宠物主越来越注重宠物食品质量和安全。西欧市场上也出现了越来越多“human Grade”，即达到人类食品安全标准的宠物食品。

此外，宠物用品行业在过去5年的市场增速最快，主要是受产品智能化、多样化等因素推动。

趋势一：宠物食品高端化明显，“ Human Grade ”成为宠物食品行业新趋势。

尽管西欧主要国家通胀率仍然处于较高水平，但由于人宠之间建立了深厚的情感联系，促使宠物主人为宠物提供最好的营养意愿提高。西欧宠物食品市场中，植物基、有机、无赵质等成为热门品类。在此领域也涌现了大量的初创企业，例如在英国市场，创立于2020年的植物性狗粮品牌 Omni 已融资 110万英镑，以推动其扩张计划，此品牌的狗粮采用天然植物成分制成，如豌豆蛋白、糙米、燕麦、红薯和南瓜，且该公司声称，该产品 30%的蛋白质含量高于标准的肉类狗粮。德国市场中，素食宠物食品初创公司 Vegdog 也获得了 350 万欧元融资”。

另一值得注意的趋势包括“Human Grade”，即达到能供人类食用级别的宠物食品，在西欧市场的流行度也越来越高。通常来说，human Grade 的宠物食品声称使用了更加安全的原材料，且比传统的宠物粮加工更少、更健康。Human Grade趋势和将宠物视为家庭成员的观念为高附加值产品的创新提供机遇，如farmar' Dog 、Terra Canis 等主打 Human Grade 宠物食品品牌近年在西欧市场大受欢迎。

趋势二：新兴科技逐渐被应用于宠物用品，智能化产品的比例提升。

随着年轻宠物主比例的提升以及头部品牌的宣传教育，西欧市场智能化宠物用品的比例有了很大提升。例如可监测猫咪健康、可自动除臭、自清洁的智能猫砂盆、智能宠物烘干箱、自动饮水盆等被消费者广泛接受。西欧不同地区的消费者对于宠物科技产品的接受度有一定差异，根据 GlobalPE TS 做的一项市场调研显示，法国消费者对宠物科技产品最不感兴趣，而英国消费者对此接受度较高。

日本市场

日本宠物市场已进入成熟期，市场规模相对稳定，2017年至2022年，日本宠物市场规模从954亿人民币增长至1，002亿人民币，期间复合年化增长率为1.0% 。

分品类看，日本的宠物服务市场高度发达，作为全球宠物市场中最为发达和完善的地区之一，日本的宠物消费产业链非常成熟，除基础的宠物食品、玩具、生活用品外，宠物服务如宠物美容、宠物旅行、宠物医疗等细分行业也非常成熟。2022年，日本宠物服务市场规模达 514 亿人民币，为整体宠物行业中占比最大的板块。

日本宠物食品趋势：种类多样性不断提升。

随着越来越多日本人将宠物视为家庭一员，宠物主们对宠物食品的需求也在不断多元化，例如根据日本尤妮佳公司的调查，越来越多的日本宠物主希望其宠物狗能够享用与主人食物相接近的零食，为此，尤妮佳和森永合作共同开发了狗狗专用的 Gran Deli Marie 饼干，这一款产品调整了乳成分含量，使宠物狗不会有消化问题，饼干的形状和设计与人类的玛丽饼干相同，只是直径更小更便于狗狗食用。

由于猫具有从食品中补充水份的需求，随着消费能力升级，日本猫粮市场形成了从干粮向高单价湿粮及零食转换的趋势。而日本市场不同于其他市场之处在于，日本的地理位置使其很容易获得猫粮原料，因此，越来越多的宠物主开始关注猫粮原料的产地，并愿意为更高级的本地产品支付额外费用，例如蜻鱼、鲜鱼、沙丁鱼、蜻鱼、金枪鱼和鲤鱼等。日本市场猫粮成分的创新除海鲜外，还体现在其他原料上，例如一些品牌还在猫粮中加入绿茶、银藤和撷草等其他传统草本配料，银藤是猫薄荷的替代品，是猫牙齿健康的功能性成分，而撷草则具有抗焦虑作用。

此外，受日本宠物老龄化影响，宠物食品的种类越来越多，兽医在治疗猫狗疾病时可能会推荐特定的营养饮食，通过调整食物中营养成分的数量和比例，从而帮助治疗肾脏结石、泌尿系统结石、糖尿病、皮肤病等宠物疾病。

中国市场

趋势一：国民经济不断增长，推动宠物市场快速发展

国内经济的发展和人均可支配收入的增加带动宠物消费需求扩张。据国家统计局数据，我国人均可支配收入从2015年的21,966元增加至2022年36,883元，复合增长率达7.68%。随着我国人均可支配收入快速增加，物质生活更加充盈，人民愈发注重精神需求的满足。宠物不仅仅充当人们感情寄托的角色，也逐渐被当作中国人家庭中重要的成员。宠物消费成为情感消费，相比物质消费，具有更大的需求空间和可持续性。

趋势二：国内市场本土品牌崛起

消费升级和需求多元化使消费者更加注重产品品质并为高性价比的产品买单，本土品牌在电商销售渠道崛起背景下迎来发展机遇。

据《2022年中国宠物行业白皮书》研究数据，影响养宠人群对宠物食品购买意愿的主要因素是营养配比、原料成分、适口性及功能性。国内宠物食品企业早期从事OEM/ODM业务，加工制造经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势；近年来国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，快速抢占市场份额，同时，在传统渠道份额逐渐被电商渠道挤占的情况下，国外宠物食品企业在商超等传统渠道的优势减弱。借助消费升级和电商化趋势，本土品牌的市场份额持续上升。

趋势三：国内行业集中度提升，利好头部企业

我国宠物食品行业发展初期，行业内中小企业偏多，行业内无序竞争情形较为普遍，随着近年来国内宠物行业相关政策的不断完善，行业门槛逐渐提高，行业内无序竞争的局面有所改变。

随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求都会提高。质量稳定、有口碑的产品将获得更大市场。由于宠物更换主粮品牌的成本较高，已树立品牌优势的头部企业在竞争中存在先发优势，这对小规模企业具有一定的品牌壁垒。

同时，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，龙头企业的优势将被进一步放大，行业集中度将进一步得到提升。

趋势四：国内养宠年轻化，年轻人群成为消费主力军

养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力。据《2022年中国宠物行业白皮书》，我国养宠人群以80、90后为主，其中80后占比20.3%，90后占比55.9%。越来越多的年轻一代对精神生活品质的追求提升，年轻群体更多地将宠物视为家人，对宠物陪伴的需求迫切，养宠成为一种时尚的生活方式。同时年轻群体对宠物食品的接受度更高，消费意愿更强，宠物食品渗透率在所有年龄段中相对更高，因此80、90后也成为宠物食品的消费主力军。

PART4

小结

社会的发展以及人们对宠物健康的重视，无形中都在驱动宠物行业的升级与变革。无论是更为天然、营养配比更均衡的宠物食品，还是以科技手段关怀宠物生活的宠物用品，都意味着宠物行业正在经历改变。未来，宠物行业将通过持续创新和发展，为宠物提供更加健康、快乐和安全的生活环境，让每一只宠物都能拥有健康生活。

文章来源： 宠物食品联盟，全球宠业出海洞察，快慢思考

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