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宠物消费行业的新风口

萌宠菠菠乐园
2024-09-25 10:35

得益于中国宠物法律法规逐步完善、中国经济水平与国民消费能力提升、人口结构的变化以及新型技术的进步，近年来中国宠物产业呈现逐年高速增长态势。随着中国宠物产业逐步成熟，宠物医疗、宠物服务等细分领域的市场份额有望进一步提升。

一、宠物市场发展阶段性特征明显，宠物消费者画像发生变化

（1）中国宠物市场特点：家庭渗透率低、城市人口是养宠物主力军、宠物种类趋于多元化、养猫热带动“猫经济”、网络电商成为主要渠道。

（2）宠物消费画像变化：90后成为消费主力；宠物主人以女性为主，男女宠物消费偏好不同。高学历白领养宠物比例高，家庭养宠物陪伴孩子成长。

二、中国宠物行业产业链

上游：宠物养殖及交易

上游环节主要涉及宠物养殖和宠物活体交易。宠物养殖主要有三种方式：农场、家庭养殖和动物救助中心。而宠物活体交易流程较为复杂，包括包装、检验检疫、配送、售后服务等一系列流程，大多由宠物饲养员在售前售后完成。目前，宠物上游市场缺乏大标准的统一供应商，同时也缺乏专业化的销售和分销渠道，尚无专业机构开展宠物规模化养殖。大部分宠物仍以个体门店的方式养殖交易，故容易出现质量差、成活率低、售后服务差等问题。

中游：宠物商品

中游主要涉及宠物食品、宠物用品等，其中宠物食品是最规模最大且竞争激烈的细分赛道，属于产业链刚需环节，贯穿着宠物的整个生命周期。宠物中游市场近年来发展迅速，随着消费升级与宠物主人的精准化养宠，预测宠物商品市场将会进一步发展。

下游：宠物服务

下游宠物服务包括宠物医疗、宠物美容、宠物寄养、宠物社交、宠物培训、宠物殡葬等，是为宠物及宠物主人提供满足其日常生活和心理需求的服务。随着养宠物数量的激增，宠物服务行业的潜在市场容量很大。其中，宠物医疗和宠物美容是消费占比最高的两个宠物服务细分赛道。

资料来源：弗若斯特沙利文整理

三、宠物数量和消费增长效应叠加，促使中国宠物市场迅速扩大

中国宠物行业市场发展迅速，根据中国畜牧业宠物产业分会指导的《2021年中国宠物行业白皮书》数据： 2021年猫市场规模1060亿元，同比增长19.9%；犬市场规模1430亿元，同比增长21.2%，增速连续两年超过猫市场，对宠物消费市场规模的整体增长起到了很大的拉动作用。2021年全国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2490亿元，比2020年增长超20%，增速已恢复至疫情前水平。宠物市场规模的增速要远高于中国经济总量增幅，属于高增长行业。

数据来源：弗若斯特沙利文根据公开资料整理

四、宠物行业重点细分行业领域介绍

宠物食品和宠物医疗是两个最大的细分赛道。

随着我国宠物行业的发展，各个细分行业的市场规模因产品或服务的需要而存在明显差异。从行业结构来看，宠物食品和宠物医疗规模占比最大，二者占比超60%以上，参考其他发达国家行业发展历程，预计未来这两个细分市场的规模将继续增加。中国宠物产业链逐渐完善，宠物数量和宠物消费的增长效应叠加导致整个市场规模快速增长。

（1）宠物食品

宠物食品是指针对宠物研发、生产的食品，涵盖水分、蛋白质、粗脂肪、粗灰分、粗纤维、无氮浸出物等营养成分，其作用是为宠物提供所需的营养物质。根据按照宠物食品的功能可将宠物食品分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品三大类。食物是宠物日常生活的刚性产品，具有消费频率高、持续时间长的特点。它是宠物行业最具竞争力的赛道之一。

2018年，农业农村部全面梳理《饲料和饲料添加剂管理条例》，在充分考虑宠物饲料特殊性和管理需要的基础上，制定了《宠物饲料管理办法》《宠物饲料生产企业许可条件》《宠物饲料标签规定》《宠物饲料卫生规定》《宠物配合饲料生产许可申报材料要求》《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》等规范性文件，为了加强宠物饲料管理，保障宠物饲料产品质量安全，促进宠物饲料行业发展。

人均可支配收入的提升为宠物食品赛道奠定了坚实的发展基础。近年来，随着宠物科学养宠观念的提升，专业的宠物食品喂养模式将逐步替代营养不均衡的传统宠物喂养模式，其渗透率有望持续提升。此外，在宠物主精致化养宠的趋势下，中高端宠物主粮、宠物零食占比的提升驱动单只宠物食品消费金额的提升。

（2）宠物医疗

宠物医疗包含的内容十分广泛，宠物疾病诊疗、疾病防御、疫苗注射、健康保健以及宠物专用药品、医疗器械的生产研发等均属于宠物医疗的范畴，是绝对的刚需市场，机遇与挑战并存。宠物医疗由宠物及宠物主人、执业兽医以及宠物医疗机构三大要素组成。执业兽医是宠物医疗的执行者，宠物及宠物主人分别是宠物医疗的接受者和支付方，宠物医疗机构是提供宠物医疗服务的场所。

宠物医疗的行业准入门槛高，区域发展差异较大。一线和二线城市的医疗布局相对密集，而三四线城市的增长空间更大。一般来说，宠物医院一般都需要完善的医疗设备和具备全科知识的专业兽医，资金和技术壁垒也较高。而在宠物医疗药品行业中，市场份额占比最大的是疫苗及驱虫药，这两大领域如今已被全球知名兽药公司如辉瑞、梅里亚、硕腾及拜耳等牢牢占据，行业具有极高的集中度。同宠物医疗药品市场格局基本相同，现今的国内宠物医疗器械市场也严重依赖于进口，尤其是在高端医疗设备领域，国外厂商凭借优秀的技术实力及强大的创新能力迅速打开了国内市场，并占据了绝大部分的市场份额。

五、宠物产业链将逐步完善，主导产业有望出现

（1）宠物产品健康化、高端化，国产品牌替代加速

随着宠物地位与科学养宠观念的提升，宠物主人越来越重视为宠物和自己创造一个舒适的生活环境，消费者对宠物产品的需求不断升级，宠物用品的种类越来越丰富，推动了产品的创新与制造工艺的进步。例如，就宠物沐浴和美容而言，有针对不同品种、年龄和体型的宠物的沐浴和美容产品的细分，多款兼具设计感、“颜值”和实用性的产品应运而生，功能层出不穷。因此，未来的宠物产品将覆盖宠物生活的方方面面，也同时提高宠物和宠物主人的生活品质。

（2）行业顶级企业扩大优势，本土品牌竞争力持续提升

随着中国宠物经济逐步发展成熟，诸多资本已经进入了宠物食品、宠物医疗，甚至关注到宠物学校、宠物寄养售卖、宠物新零售等领域，资本的持续关注和进入将加速宠物行业的整合，客户、资金、各类资源都将集中在顶级企业。中国本土宠物企业为了保障自身长远发展，将积极提高自身造血能力，增强企业综合竞争力。未来，各细分行业龙头企业的优势将进一步扩大，宠物行业规模与行业集中度将逐步提升。