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山东轮胎企业投资东南亚动因与策略分析.doc

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2024-09-26 16:45

山东轮胎企业投资东南亚动因与策略分析

山东轮胎企业投资东南亚动因与策略分析　　近年来，国内轮胎行业出现整体产能过剩，轮胎价格持续下跌，同时国外反倾销调查更加严格，内忧外患之下，作为我国轮胎产能最多的山东省轮胎企业面临着严峻的挑战。然而在我国加快实施“一带一路“战略发展的背景下，对东南亚投资又成为轮胎企业化解压力的一个有效途径。因为东南亚是建设我国21世纪海上丝绸之路的核心区，在资源、市场、贸易、政策等方面都具有突出的区位优势，为山东省轮胎企业“走出去”带来巨大投资契机。　　一、山东省轮胎产业发展的现状与面临的困境　　山东省轮胎产业起步于上世纪 90 年代，经过 20 多年的发展，山东省已成为我国最大的轮胎生产制造省份，拥有全国近2/3的轮胎企业，轮胎生产量、销售量、出口量均达到全国总量的一半。山东省轮胎产能规模大、企业数量多新增项目多，形成了以青岛、烟台、威海为主的半岛轮胎产业集群和以广饶、寿光为中心的鲁北轮胎产业集群。截至2013年底，山东省共有287家轮胎生产企业，其中子午线轮胎生产企业59 家，全钢子午线轮胎年产能超过120 万条的企业28 家，半钢子午线轮胎年产能超过 600 万条的企业19 家。　　2014年全球轮胎75强排行榜中，山东有15家企业上榜，占中国大陆企业上榜数量的51.7%，其中三角、玲珑、恒丰、兴源、金宇、盛泰等6家企业销售额达到10亿美元。在轮胎质量方面，山东省轮胎产品居国内领先水平，少数高端品种达到国际先进水平。三角、玲珑、赛轮金宇、双星等厂家已经成为中国一汽、济南重汽的主要配套厂家，三角同时还为美国卡特彼勒、沃尔沃、特雷克斯等多家世界知名工程机械制造商提供配套。此外，玲珑公司的 UHP 轮胎也进入了巴西现代、通用、福特、塔塔等世界一流汽车厂的全球采购体系，其GREENMAX产品在芬兰国际轮胎评测中，综合得分与米其林、邓禄普相同。尽管如此，山东轮胎业的发展，仍面临国内外的竞争压力以及层出不穷的贸易壁垒的打压。　　（一）国内轮胎市场产能过剩引发价格战，轮胎企业竞争加剧　　经过20多年的高速发展，我国轮胎行业产能获得快速扩张。从 2005年起，中国的轮胎产量就位列世界第一，尤其通过近几年轮胎项目的大干快上，2014年我国各类轮胎产量已接近8亿条。目前我国轮胎产量的增长速度已远远超出汽车行业对轮胎的需求。据测算，2014年我国轮胎行业产能利用率不足70%。由于各轮胎企业产品同质化现象严重同时又伴随大量产能释放，轮胎行业中低端产品竞争激烈，企业间爆发激烈价格战。2014年以来，国内轮胎价格下降15-25%，行业平均利润率仅为3-4%，严重损害了行业的整体利益。　　山东省作为国内轮胎制造业第一大省，轮胎产量常年居全国首位，加上近年来全国轮胎新增扩增项目大部分都集中在山东地区，随着新增产能的不断释放，山东省轮胎年产量目前保持着30%的增长速度，已远远超过市场需求的增长速度，行业产能过剩问题尤为突出。一般而言，开工率在75%以下的产业就被列入严重过剩产业，2014年国内轮胎行业多数企业开工率保持在60―80%之间，山东大部分企业开工率只有60%左右，去年轮胎行业被列入山东省产能过剩行业。　　（二）外资轮胎企业挤占国内市场，轮胎企业竞争压力增大　　进入21世纪以来，随着中国汽车行业的崛起，在华外资轮胎企业获得了快速发展。目前，在我国的轮胎市场，外资企业数量已经超过了30家，其中有18家进入了2014年世界轮胎75强，包括全球最大的3家轮胎供应商―普利司通、米其林、固特异及大陆、倍耐力、住友、横滨、韩泰、固铂、锦湖和东洋等八大跨国轮胎企业。这些外资轮胎企业年生产子午线轮胎达到2.2亿条，占全国轮胎产量的40%，其中乘用车轮胎与载重轮胎分别占国内市场70%和20%的份额，其生产的高端轿车子午线轮胎，在国外品牌轿车配套产品领域处于垄断地位。　　与外资轮胎企业相比，山东省轮胎企业在规模、技术、品牌等方面都存在明显的劣势。2013年普利司通、米其林和固特异等3家公司，轮胎产能均达到2亿条以上，销售额约占全球39%的市场份额；而山东省近一半轮胎企业是年产量在50万条以下的小企业，省内轮胎产量最大的玲珑公司整体产能仅有固特异的20%。在技术方面，外资轮胎企业均开发了高端制造技术，如米其林C3M技术、大陆MMP技术、固特异IMPACT技术等，这些工艺普遍具有提高效率、降低成本的优势。截止2013年底，米其林、普利司通在中国境内申请发明专利均超过600件，而山东省轮胎企业前5强申请的专利数合计只有119件。由于缺乏技术创新，省内轮胎企业生产的产品在质量、性能方面与大型跨国轮胎企业相比存在较大差距，品牌影响力也不及国际知名品牌，对轮胎的价格和市场占有率影响较大。　　（三）海外贸易摩擦愈演愈烈，阻碍了轮胎出口　　近年来，各