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全球宠物市场趋于成熟 中国及亚太地区未来发展机会大

政策现状

全球范围内来看,成熟宠物市场有着从活体交易登记,饲养条件,权利和义务,以及宠物医疗纠纷,宠物保护法等一系列成体系的法律规定。以美英日为例,美国宠物管理法规已发展得较为完善;英国是动物福利法的起源地,动物福利法规发展完备;日本宠物管理法规较为严格。

——美国

1641年,美国马萨诸塞州通过了包含禁止对动物施加暴力的条文的法典,但主要适用于牛马等有经济价值的农业牲畜,极少适用于宠物。1867年,纽约议会通过了新的防止虐待动物法,宠物正式被纳入美国法律规制的范围。发展至今,美国关于宠物管理的规定已经较为完善,除了联邦宠物狗管理制度外,各州依据其实际情况的不同制定有不同的饲养狗规定,主要对宠物狗的饲养资格、饲养方式、主人的义务、饲养种类等进行了规定。

——英国

起初英国底层社会盛行斗鸡、斗牛等残酷的体育项目,政府当局认为这可能会引导人们犯罪,开始对动物福利进行立法。在英国动物法治进程中,1911年通过的《动物保护法》和2007年开始实施的《动物福利法》影响最深。《动物保护法》规定残暴对待动物和对动物不作为都属于违法行为,动物福利不仅包括动物身体需要,还包括动物心理需要。《动物福利法》是《动物保护法》之后最重要的一部综合性质的动物法律,主要内容包括同动物相关的各类活动的注册和许可证制度,同动物福利有关的行为准则等。

图表1:英国宠物相关法规

——日本

起初,日本动物法律只关注濒危野生动物。二战后日本经济萧条,大量宠物被遗弃野外,日本政府迫于国际舆论压力制定了《动物保护管理相关法》,日本法律开始关注宠物。《动物保护管理相关法》的出台使日本人爱护动物的观念大大提高,目前日本已经形成了完善的登记注册制度、“终身饲养”制、虐待遗弃动物惩罚制等。

市场现状

目前,全球宠物市场已经逐步成熟,养宠物已经成为社会发达的一种标志。人们对宠物的日益喜爱促使宠物数量快速上升,进而促使宠物产业逐渐成长壮大。宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医院等新兴产业相继产生、快速发展,并逐步规范化、标准化、国际化,宠物市场日趋完善。

全球宠物行业主要分为宠物饲养交易、宠物商品和宠物服务,宠物商品主要包括宠物主粮,宠物零食和宠物用品玩具等;宠物服务主要包括宠物医疗,美容,训练,婚嫁丧葬等。在中国,宠物行业以宠物服务及宠物商品为主,市场规模分别为370亿元、600亿元,占比分别达37%、60%。

图表2:中国宠物行业细分市场占比(单位:%)

从区域分布来看,以宠物商品为例,北美地区在全球宠物商品市场中占比最大,亚太地区市场份额较低,有较大发展空间,2017年全球宠物商品市场中北美、西欧、亚太、拉丁美洲、东欧、澳大拉西亚占比分别为44%、26%、11%、10%、5%、3%。

图表3:2017年全球宠物商品市场分区域情况(单位:%)

综合来看,中国及亚太地区具有发展空间大及增长速度快的特点,最具发展机会。未来几年亚洲市场将会有望超越欧洲市场成为全球第二大宠物市场。

竞争现状

全球宠物市场格局较为稳定,以宠物食品为例,前两大龙头市场份额均在20%以上。具体数据显示,2017年,在全球宠物食品市场中,玛氏以24.5%的份额领先,雀巢以22.0%的份额紧随其后,排在第三的高露洁明显落后,市场份额仅有4.9%;前三龙头企业市场占比达到%。

图表4:2017年全球宠物食品市场格局(单位:%)

渠道现状

全球范围来看,宠物行业仍以实体门店为主,电商渠道占比不高。以宠物食品为例,2017年,实体店有着绝对主导地位,占比维持80%以上,而电商占比只有6%。不过,中国、韩国电商发达,占比较高,分别达到44%、35%。

图表5:2017年全球宠物食品市场分渠道情况(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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