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海外宠物行业市场分析报告.doc

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2024-10-03 20:13

3 海外宠物行业市场分析报告 2020年12月 1 巨头成长之路 1.1 玛氏：全球最大的宠物企业 1.1.1 纵向：多品牌战略增厚宠物食品领域优势玛氏是一家总部位于美国的糖果、宠物食品和其他食品全球制造商。作为全球知名的宠物食品领导企业之一，玛氏在宠物食品领域已有悠久的发展史。玛氏于 1911 年创立，初期制作一种由焦糖、坚果和巧克力混合制成的糖果。1923 年，弗兰克·玛氏采纳儿子弗瑞斯特·玛氏的建议，推出玛氏经典产品——“银河棒”。与弗兰克·玛氏的谨慎不同，弗瑞斯特·玛氏是一个极有个性和远见的年轻人，内心充满对成功的巨大渴望，在“银河棒”大受欢迎后，弗瑞斯特·玛氏将注意力转向宠物食品。 1935 年，弗瑞斯特·玛氏买下了 Chappell Brothers，Ltd.，一家生产罐装碎肉的英国狗食工厂，进入宠物食品市场。同年，玛氏还创立了 Kitekat（喵趣）猫粮品牌，进入猫粮市场。在 20 世纪初的欧洲，宠物通常吃人类桌上的“边角料”，宠物饲养方法还较为原始。在宠物主人可支配收入相对较低以及科学养宠观念尚未普及的背景下，价格是当时宠物主在选择商业宠物食品时更为关注的点。因此玛氏在切入宠物食品市场时，选择了 Chappi（佳贝）狗粮和 Kitekat（喵趣）定位低端市场。图表1： 1935 年玛氏收购 Chappell Brothers，Ltd. 图表2： 1935 年玛氏创立喵趣猫粮品牌资料来源：MARS公司官网，市场研究部玛氏以宝路狗粮和伟嘉猫粮为突破口，切分进入中低端市场。玛氏 1935 年收购的狗粮品牌 Chappi（佳贝）是宝路的前身。20 世纪五六十年代，玛氏推出新的狗粮品牌，如 1954 年推出了 MEET 狗粮品牌（1959 年改名为 PAL），1960 年推出 CHUM 狗粮品牌。由于生产的不仅仅是 Chappie（佳贝）狗粮产品，公司在 1956 年将 Chappie（佳贝）更名为 Petfoods Ltd.，一家涵盖多品牌的宠物食品公司。1968 年，玛氏又收购了洛杉矶的 Kal Kan Foods 宠物食品品牌，使其成为 Petfoods Ltd.的子公司。1972 年，Petfoods Ltd.更名为目前为大家所熟知的 Pedigree Petfoods Ltd.（宝路宠物食品公司），这便是宝路品牌的起点。1988 年，Kal Kan Foods 将其狗粮改名为 Pedigree（宝路），在 4 资料来源：MARS公司官网，市场研究部国际上统一以 Pedigree 品牌进行狗粮销售。图表4：伟嘉猫粮图表3：宝路狗粮资料来源：宝路公司官网，市场研究部资料来源：伟嘉公司官网，市场研究部猫粮方面，Whiskas（伟嘉）由 Kal Kan Foods 于 1958 年推出，虽然 Kal Kan Foods 在美国拥有更多的品牌资产，但公司发现 Whiskas 这个名字更受消费者喜欢，因为其“听起来像猫一样”，因此在 1989 年， Kal Kan Foods 的猫粮在国际上统一以 Whiskas 品牌进行销售。 21 世纪后，玛氏持续扩充其产品线，通过并购进一步扩张在宠物食品领域的布局。2002 年，玛氏收购主打精准营养的法国宠物食品品牌 Royal Canin（皇家），优化其产品线。收购皇家不仅使得玛氏宠物食品的层次更丰富（进入宠物营养和保健食品领域），也横向拓宽了其产品的种类：在收购皇家前，玛氏的宠食产品主要以宝路和伟嘉旗下的湿罐头为主，收购皇家使得玛氏将顺应消费趋势的宠物干粮也纳入了产品矩阵。图表5：皇家宠物食品品牌简介资料来源：Pet.co.nz，市场研究部整理 5 收购皇家后，玛氏持续关注随科学养宠观念增强而快速发展的中端及高端宠物食品市场。2006 年，玛氏收购宠物食品品牌 Greenies 和 Doane；2007 年，玛氏又收购了美国猫粮品牌美士 Nutro，向宠粮的中高端市场发力；2014 年，玛氏以 29 亿美元收购宝洁三个宠物食品品牌——IAMS、Eukanuba 和 Natura 的大部分业务，打开高端宠物食品市场和宠物营养健康新领域。图表6： MARS 宠物食品品牌发展历程资料来源：MARS公司官网，市场研究部整理在从事宠物市场的 80 余年来，玛氏打造了几乎涵盖所有宠物所需食品的多元产品线，既有前期自己创立的 Kitekat、Pal、Chum 等低端层次品牌，也有后来不断收购的 Kal Kan Foods、皇家宠物食品公司、 Nutro（美士）天然宠物食品公司等中端及高端层次宠物食品品牌，可以说玛氏宠物食品业务的发展是一部近百年的收购并购史。图表7： Mars 各品牌产品