港股这一波狂欢过后,今天首度出现较大调整,恒指盘中一度跌近10%。不少人开始质疑,牛市结束了吗?
其实大可不必恐慌。本轮行情之所以启动,源于政策和预期的转变。自9月24日以来,政策转向史无前例,从降房贷利率到给股市注入流动性,拳拳直击痛点。因此只要宽松政策不改变,牛还能继续奔跑。
但由于短期涨幅较大,第一波普涨大概率结束,后续将进入震荡行情,极大考验投资者选股能力。据历史经验来看,波动行情中,往往稳健发展,持续分红的公司容易脱颖而出。
盘点年中高股息分红,其中朝云集团2023年派息率80%,今年年中又派息率40%,安全边际高。当前公司总市值23亿,但类现金资产高达26.65亿,代表它既有能力持续高分红,同时有实力通过并购、战投做大宠物板块,提高远期估值。如今13倍PE,或被严重低估。
核心业务上,退可守。朝云集团基本盘是家居护理,市场份额行业前列,受宏观波动小,具备很好的防御性,业绩长期保持稳增。今年上半年净利润1.79亿,同比增长31.5%,在具有挑战性的宏观背景下,依然实现逆势增长,超去年全年。进可攻。布局了成长性强的第二大赛道——宠物,已从最初的线上宠物用品、宠物食品向宠物全产业链布局。今年以来加速开拓宠物线下门店,目前拥有57家门店,并启动加盟模式,该模式下可复制性强,公司体量会越滚越大。另外加盟店亦能通过售卖朝云自有产品,进一步提高盈利能力。
值得一提的是,外资在港股中占据主要地位,因此外资的偏好更易左右港股的涨法。在高盛、大摩等唱多港股后,还有更多外资准备进入港股。而朝云集团所处的大消费、高股息公司,正是外资偏爱的赛道。
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