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后疫情时代的北美宠物食品供应链

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2024-10-15 13:08

根据Alltech奥特奇年度全球饲料调查，疫情期间宠物饲养需求的增长促使了宠物食品（即宠物饲料）成为全球产量增幅最大的饲料品类。2021年，全球饲料产量同比增长2.3%，而宠物食品同比增长8.2%达3,400万吨。这一增长主要来自亚太和北美地区的贡献——亚太地区宠食产量同比增长17.1%，北美地区宠食产量同比增长12.7%。

数据来源：Alltech奥特奇

由于美国贡献了北美地区超90%的产量，同时超过70%的美国家庭养有宠物，是全球最发达的宠物消费市场，因此本文将以美国市场为代表进行分析。美国拥有500多家在FDA注册的宠物食品生产工厂，遍布全美50州中的42个，分布十分广泛。而中国的300多家宠物食品（包含宠物配合饲料及宠物添加剂预混合饲料）生产企业分布则更具明显的地域性集中特点（参见《超六成宠食竟然都来自这两个地方》）。

来源：IFEEDER, NARA & PFI

从原料来看，除水之外可划分为以下7大类：农产品和农产品加工原料（约400万吨/年）、肉类和家禽产品（约183万吨/年）、蛋白质粉（约150万吨/年）、动物和家禽脂肪（约28.9万吨/年）、渔业成分（约19.9万吨/年）、肉汤成分（约16.7万吨/年）、矿物质及其他（约3,700吨/年）。具体而言，农产品和农产品加工原料主要为玉米，肉类和家禽产品主要为鸡肉。

来源：IFEEDER, NARA & PFI

从宠物食品产地位置来看，美国排名前五的原料生产地为加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州、纽约州、宾夕法尼亚州。而密苏里州、堪萨斯州和宾夕法尼亚州是前三大原料采购地（如下图），美国前十大宠物食品公司中也有一半位于密苏里州或堪萨斯州。

来源：IFEEDER, NARA & PFI

宠物食品的消费地点不一定靠近产地，原料产地、成品产地、消费场地的分散分布原本对于大部分宠食企业而言并非问题，但疫情影响了宠物食品行业上下游的供应链连续性，降低了原料生产和运输的效率。美国宠物食品协会（PFI）的数据显示，2021年美国的宠食原料成本同比平均上涨了8%~20%，两种主材料涨幅尤为惊人，玉米价格同比上涨67%，鸡肉价格同比上涨87%。某些特定原料的进口（维生素、矿物质等）也因港口拥堵而中断，价格发生明显上涨。另一方面，疫情导致美国市场劳动力短缺，劳动力成本也呈上涨趋势，进而影响到宠食的价格。截至2022年3月，狗粮和猫粮的生产价格同比上涨8.9%，为2009年以来最大单月同比涨幅。根据美国劳工部统计局（BLS）最新数据，同一时期的宠物食品零售价格同比上涨5.9%，约为疫情之前年均涨幅的三倍（2018-2019年，宠食价格同比上涨仅2.1%）。虽然宠食价格涨幅还暂时低于整体消费者价格指数的上涨，但这一趋势并不会减弱，82%的受访宠食品牌方表示将继续对产品涨价。疫情暴露了多个行业海内外供应链的脆弱性问题，宠物食品也不例外。在疫情的影响下，宠食的供应链受到巨大挑战，除了生产端需要面对原材料不足、劳动力短缺导致的供应链成本不断攀升，消费端也面临宠物主恐慌性购买、提前囤货导致的产能预测和供给问题。在后疫情时代，宠食企业需要有更强的供应链管控能力，保障上下游效率，提高信息及时性。面对复杂的供应链难题，宠食品牌方更需要利用好数据获取对供应商、客户和市场的深入洞察；选择合适的供应商协作伙伴，更有效地组织物流运输，实现流通成本和效率的平衡。普洛斯供应链致力于成为宠物行业的优质供应链服务商，借助丰富的宠物行业端到端供应链管理经验，在上海洋山港率先启动了宠食跨境数字贸易基地，针对宠食特性提供专业的仓储运营、物流配送、跨境电商一件代发、检验检疫、证件办理、清报关、商品溯源、销售渠道对接等一站式供应链服务。普洛斯供应链打造了进出口贸易数智化合规管控工具和综合解决方案，可以满足企业客户商品合规准入、出口管制筛查和海关估价风控等需求，提升贸易效率、有效控制宠食进口合规风险。

普洛斯供应链宠食跨境数字贸易基地

海关总署数据显示，2022年1-2月份，我国奶粉进口量为30万吨，同比增长8.1%，其中2月的奶粉进口量为12万吨，同比增长24.0%。而2016年实行奶粉注册制后，国产奶粉通过从奶源质量、品牌形象等方面的提升，开始逐步打入高端奶粉消费市场。第三方数据显示，截至2021年9月，国产奶粉的市场占有率已达60%。

目前的婴幼儿奶粉市场巨头林立，国际国内头部企业都期待进一步占领更多的市场份额。随着奶粉市场经营难度和行业竞争的加剧，品牌商和渠道之间、品牌和品牌之间的竞争正在经历的新变化，特别是直播、电商、社群、商超、母婴店等线上线下销售渠道的多元化，给很多大品牌奶粉企业的渠道管理提出了新的挑战。欧洲一家全球知名的百年乳企（以下简称“客户”）也在中国市场的渠道管理上碰到了难题。销售渠道管理的新挑战作为世界最大的乳品企业之一，该客户的产品畅销100多个国家，旗下的婴幼儿配方奶粉也是全球知名品牌。在中国市场，客户意识到多元化的销售渠道拓展，使其与经销商之间的关系正在变得复杂，他们无法通过经销商传递的市场信息掌握产品的实际需求情况，而这种状况直接影响了他们的供应链计划。普洛斯供应链通过数据收集和市场调研，发现客户的婴幼儿配方奶粉产品供应链主要面临以下三个方面问题：

需求波动变化，无法与供应链

计划建立有效共振

原有经销商在供应链管理方面偏向传统模式，缺乏将销售数据与库存数据的信息化管理能力，客户无法通过经销商的数据及时掌握市场变化情况，导致其供应链计划反应滞后，不断增加婴幼儿配方奶粉产量，造成市场上供过于求的局面。

库存积压，商品周转减少导致

经销商面临资金压力

由于原有经销商无法将市场销售和库存数据及时反馈给客户，使其过于乐观地预判了生育政策变化对奶粉市场的拉动效应，导致婴幼儿配方奶粉的库存积压量远超预期，效期问题日益凸显，需要及时处理，否则将造成严重经济损失。同时，库存积压也给经销商的资金链带来不小的压力。

市场渠道信息不足导致

价值链紊乱

随着中国人口出生率呈下降趋势，婴幼儿配方奶粉市场的竞争愈演愈烈，直播、电商、社群、商超、母婴店等线上线下的购买渠道变得多元化，让奶粉的流通跨越区域限制。原有经销商为了完成销售任务，不得不采取打价格战的方式，一定程度上却扰乱了客户的市场策略和布局，造成产品市场价盘紊乱。

基于以上分析，客户调整了市场渠道战略，引入更具数字化、信息化管理能力的普洛斯供应链，支持其在中国市场的销售渠道管理。

一体化供应链解决方案优化渠道管理面对客户的以上难题，普洛斯供应链依托过往服务母婴行业品牌方的成熟供应链经验，为客户制定了覆盖采购、库存、销售渠道的全链路一体化的解决方案。

数智化系统支持市场动态需求和供应链计划有效平衡

针对客户婴幼儿配方奶粉市场供过于求的现状，普洛斯供应链承担起托盘商的角色，投入资金合理采购婴幼儿配方奶粉产品的同时，通过数字化智能控制塔实时监控跟踪前端消费市场的动态变化，在分析销售数据的基础上帮助客户测算合理的预期产能，让客户有序地逐步降低产能，最终实现供需平衡。普洛斯供应链还通过有效的动销管理手段，帮助客户增加销量，缓解供大于销的问题，最终实现产品的供需平衡。

改善渠道库存结构，提振市场信心

考虑到婴幼儿配方奶粉的食用人群特殊，安全性极为重要，普洛斯供应链与品牌方、分销商联合，将分销商库存中有效期不足6个月的产品及时回收，持续采购最新生产的产品进行替换。此举既保证了在库产品的新鲜度，又改善了库内商品的结构，帮助销售渠道恢复健康库存水平，减小资金压力。

优化仓网布局，提升物流效率

普洛斯供应链在调研中发现，客户原有的区域配送中心位于香港，在物流服务时效和成本上都不具有优势。依托普洛斯强大的现代物流设施网络，普洛斯供应链协助客户重新进行仓网规划布局，将区域配送中心迁移至深圳前海、广州南沙的保税仓，有效降低了仓储及人力成本，每年可以帮客户节约数百万元。同时，普洛斯供应链借助自身的产业生态资源优势，与利丰物流合作，共同支持客户进一步改进仓储物流管理，提升了顾客对物流服务满意度的同时，实现了降本增效。

结语在普洛斯供应链与客户及其分销渠道的通力合作下，2022年初，其库内积压状况得到了结构性改善，库存资金占用减少了近亿元。该客户遇到的问题是婴幼儿配方奶粉行业的一个缩影，折射出当下部分品牌方和经销商所面临的新挑战。随着市场大环境的变化和竞争加剧，企业传统的供应链管理模式，在应对库存管理、信息不畅、资金紧张、物流分散等供应链各环节问题时，缺乏灵活性和敏捷性。供应链全链路的优化，以形成完整的从上游奶源生产地到下游销售终端配送的一站式端到端供应链高效运营体系，是应对市场变化的新课题。

业务联络

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