罗仕证券：予波奇宠物(BQ.US)目标价10美元 维持“买入”评级
原标题：罗仕证券：予波奇宠物(BQ.US)目标价10美元，维持“买入”评级
在波奇宠物(BQ.US)公布了IPO后首份季报后，罗仕证券维持其“买入”评级，目标价10美元。
该行表示，财报显示，公司2021财年第二季度营收同比增长34.3%，GMV同比增长70%，这主要得益于波奇商城销售的增加。受益于履单费用的进一步降低，公司EBITDA亏损同比收窄23.5%。由于，公司采用的内容获客策略，获客成本进一步降低，也使得销售费用在收入中的占比大幅缩小至约13%。另外，公司持续致力于提升客户购物体验，报告期内活跃买家人数同比增长15%至131.5万。
该行提醒投资者，财报中值得关注的是公司旗下波奇商城收入同比增长了91%，占总营收的比例也从去年同期的29%上升到了41%。与第三方相比，业务重心向波奇商城的转移对公司利润率和客户留存率都产生了积极影响。
分析师称，公司付费会员截至2021财年第二季度末同比增长约130%，考虑到波奇商城超预期的营收增长速度及会员计划等利好因素，预计到2021财年末波奇商城营收将进一步突破，有望达到50%的总营收贡献。
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