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宠物的用品市场分析

萌宠菠菠乐园
2024-10-16 21:15

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一、宠物用品行业概况：宠物用品整体颇具规模，细分赛道众多

（一）全球宠物用品：整体规模较大、细分赛道多，美国市场较为成熟 1.全球宠物用品行业规模超过400亿美元，规模仅次于宠物食品和医疗

根据Common Thread Co的数据，2022年全球宠物护理市场规模为2610亿美元，未来将以6.1%的复合增速保持成长，到2027年，全球宠物护理市场规模预计将达到 3500亿美元。

全球宠物用品方面，根据立鼎产业研究网，2021年全球宠物用品市场规模为446亿美元，同比增长10.95%，2010至2021年CAGR为4.88%，其中2010至 2015年CAGR为2.79%，2016至2021年CAGR为6.93%，呈现加速增长态势。

美国为全球规模最大、最为成熟的宠物市场。根据APPA数据， 2022年美国宠物市场规模达到1368亿美元，同比增长10.8%，增速较2021年的13.5%略有回落。过去三年，美国宠物市场经历了持续的高速增长时期，2019至2022年复合增速高达 12.1%。展望未来，短期来看美国市场或在经历了历史性的三年高增长时期后增速重回温和的区间，根据APPA的预测，2023年美国宠物市场规模预计为1436亿美元，预计同比增长5.0%，预期增速回落明显。拉长历史来看，1994年至2017年的23年间，美国宠物市场规模的复合增速达到6.5%，整体来看美国宠物市场呈现较长时间维度的长期成长性。

根据Packaged Facts口径数据，2022年美国宠物行业规模达到1380亿美元，美国宠物行业2008至2019年CAGR为5%，2016至2022年CAGR为9.1%。展望未来， Packaged Facts预测2022至26年CAGR增速为6.9%，其中宠物食品零售额CAGR预测为6.5%。

美国宠物用品行业方面，根据APPA数据，2022年美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模达到315亿美元，同比增长5.7%，增长明显降速，并且APPA预测2023 年规模将达到315亿美元，同比增速将进一步下滑至1.9%。而此前2020年和2021年增速分别高达15.1%和17.8%，用品行业经历了20/21两年的历史性高增长，22年以来进入一个增长放缓的阶段，23年预计增速继续下行。

品类横向对比来看，美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模为仅次于宠物食品和宠物医疗的第三大细分市场。根据Packaged Facts数据，2020年美国宠物用品市场规模为200亿美元，占美国宠物市场总规模比例为21%。

2. 宠物用品细分赛道规模：卫生用品、牵引用具等配件，以及OTC药品保健品市场容量相对较大

从大的分类来看，宠物行业中规模较大的领域分别为食品、医疗，以及宠物用品。宠物用品赛道总规模仅次于食品和医疗，行业总体量较大，但宠物用品行业细分赛道众多、个性化程度较高，呈现出品类规格众多、标准化程度较低的特点。

按照功能用途来区分，宠物用品主要分为宠物卫生用品、美容用品、训练用品、宠物玩具、宠物饮食饮水用品、宠物配饰和服饰、宠物寝具用品、宠物健康和保健品、宠物旅行和户外用品等。

根据APPA的数据，美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模占美国宠物行业总规模的比例平均约为22%。根据立鼎产业研究网，2021年美国宠物用品市场的细分品类中，宠物配饰/猫砂/护理用品/美容用品占比分别为24.9%/15.4%/13.2%/6.0%，其他产品合计占比为40.4%。Central Garden & Pet Company和Packaged Facts的 2017年的数据显示，宠物用品品类结构中，猫砂及配件/玩具/卫生用品/窝垫/美容用品占比分别为24%/9%/8%/6%/6%。

（1）宠物卫生用品：疫情带来大众对自身和宠物身心健康的关注，以及居民拥有更多的居家时间，对宠物卫生用品的需求也迎来较快增长，根据Packaged Facts数据， 2020和2021年美国宠物卫生用品的行业增速都达到双位数增长。随着未来配方和功能升级、无害/无尘/轻质/可降解材料的研发推进、老年宠物的数量增长，宠物卫生用品行业有望维持稳健成长。根据Packaged Facts预测，到2026年美国宠物卫生用品规模有望达到75亿美元。

其中，根据Grand View Research，2021年美国猫砂市场规模为28亿美元，未来2022至2030年市场CAGR预计为4.3%，而全球范围来看，根据Allied Market Research，2020年全球猫砂市场规模为72.13亿美元，预计到2030 年将达到112.93亿美元，2021至2030年CAGR预计为4.7%。此外，根据Business Research Insights，其他宠物垫等卫生用品规模在2021年为11.24亿美元，预计到2028年有望达到14.9亿美元，21至28年CAGR预计为4.0%。

（2）宠物牵引用具：根据Future Market Insights，犬用项圈、牵引绳和胸背的市场规模在2022年为54.3亿美元，预计到2032年将达到113亿美元，2022至2032年 CAGR预计为7.6%，其中22年美国和欧洲地区市场规模分别为20和15亿美元。

更大范围来看，根据Data Bridge Market Research，全球宠物配件（包括宠物玩具、窝垫、包笼、洗护产品、牵引用具等）2021年规模为92亿美元，预计到2029年将达到147.7亿美元，CAGR预计为6.1%。根据ResearchAndMarkets，2020年美国宠物耐用品（包括宠物玩具、牵引用具、窝垫、狗舍、喂食器和饮水器、服装和配饰、猫砂盆等）销售额规模为57亿美元，同比增长10%，预计20年至24年CAGR为4.4%，其中美国宠物玩具市场规模约为18亿美元。

宠物玩具：根据ResearchAndMarkets，2020年全球宠物玩具市场为25亿美元，预计到2027年将达到42亿美元，2020至2027年CAGR预计为7.7%。其中美国宠物玩具2020年市场规模约为6.8亿美元。

宠物窝垫：根据Fortune Business Insights，2021年全球宠物家具（包括宠物窝垫、宠物沙发、猫爬架等）市场规模为36.1亿美元，预计市场规模将从2022年的38.1亿美元增长至2029年的57.0亿美元，CAGR预计为5.9%。

（3）宠物美容和护理产品：根据Market Reports World，2021年全球宠物美容护理用品（包括宠物沐浴露、护毛素、梳子、剪刀、指甲修剪工具等）市场规模为27.6 亿美元，预计到2028年将达到44.1亿美元，CAGR预计为6.9%。

（4）宠物非处方药和保健品：根据Future Market Insights，全球宠物OTC药物市场规模在2022年为85亿美元，预计到2032年将达到132亿美元，2022至2032年CAGR 预计为4.5%。其中美国宠物OTC药物市场规模为21.2亿美元。

宠物保健品方面，根据The Insight Partners，全球宠物保健品市场规模在2022年为 22.8亿美元，预计到2028年将达到32亿美元，2022至2028年CAGR预计为5.8%。根据Packaged Facts，2022年美国宠物保健品市场规模达到10亿美元，同比增长 11%，在2017至2022年复合增速高达11%。