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中国宠物健康消费白皮书2023年

1、JDH京东健康目录O中国宠物健康行业发展特征 宠物健康消费态度及认知O宠物营养保健消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察O宠物医药器械消费需求洞察G中国宠物健康未来消费趋势展望JDH京东健康中国宠物健康行业发展特征全球宠物市场 规 模 及 特 点JDH京东健康全球宠物市场不断增长, 我国宠物市场还存在较大提升空间近 年 来 全 球 宠 物 市 场 规 模 不 断 增 长 ,2021年 全 球 宠 物 市 场规 模预 计同 比增 长8.1% ,达 到1536亿 美 元 ; 美 国 宠 物 协 会 数 据 显 示 ,2021年美国 宠 物 行 业 规 模 达1236亿 美 元 , 是 全 球 最 大 、最 成 熟 的 宠 物 经 济 傀 。与 美 国 帕 比 , 中国宠物家庭渗透率不足20 % ,仍存在较大的 增 长 空 间 。从 消 费 结 构 上 看 , 美 国 宠 物 市 场 , 食品/ 零食和宠物护理是两大主要的消费模块,占比分别为40%和30%。2017-2021年全球宠物市场规模及同比增长率2021年美国宠物市场规模2021年中美宠物家庭渗透率对比5.9% 3.8% 7.4% 8

2、.1%CL 一. Q全 球 宠 物 市 场 规 模 ( 亿 美 元 )-O -全 球 宠 物 市 场 同 比 增 长 率 ( )2021年美国宠物市场消费结构同 他 服 务食品/ 零食40.0%来 源 : 欧 睿 数 据 , 艾瑞消英研究院自主研究及绘制。来 源 : 美 国 宠 物 协 会( APPA) ,艾 瑞消 莫研 究院 自 主研 究 及绘 制。中国宠物消费市场规模JDH京东健康2022年市场规模约3117亿 元 , 未来继续保持增长态势随 着 国 民 收 入 水 平 的 提 升 , 消 费 不 断 升 级 , 同 时 人 口 结 构 发 生 变 化 , 养 症 人 群 不 断 增 加 , 宠 物 角 色 和 养 定 理 念 也 发 生 转 变 , 宠物主消费又见念也 向 着 品 质 化 进 行 升 级 。宠 物 帕 关 商 品 和 服 务 需 求 越 发 多 样 , 国 内 宠 物 消 费 市 场 规 模 快 速 增 长 ,2022年 市 场 规 模 约 为3117亿 元 。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升, 宠物消费市场未来依然会保持增长态势, 预计2023年市场规模约

3、为3924亿 元 ,2019年-2023年复合增长率可达33%。2018-2023年中国宠物消费市场规模CAGR=33%44.0%2018 2019 2020 2021 2022 2023E宠 物 健 康 消 费dZ元 ) 宠 物 总 体 消 费 ( 亿元) 宠 物 健 康 消 费 占 比 ( )注 释 : 宠物总体消克包括了宠物健康消贲和宠物相关消及市场总和。宠物健康消费主要是指围绕宠物健 康产生商 品和服务的消贪 , 主 要 包 括 宠 物 营养 保健 品、 宠 物 健 康 医 疗 服 务 、 宠 物 医 疗 器 械等 类型 消费 。来 源 : 京东健康数 据 研 究 院 、中 金 证 券 、长 江 证 券 , 艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物市场消费结构特征JDH京东健康单只宠物年均花费超5千 , 宠物相关消费类型愈发多元数 据 显 示 , 宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元 左 右 , 主要分布在宠物食物和宠物健康医疗上,占比均超过90%,宠物服务帕对较少。宠 物 主 粮 和 零 食 作 为 宠 物 喂 养 中 的 生 备 和 基 础 , 是 宠 物 消 费 中

4、较 高 的 部 分 。宠 物 主 在 宠 物 健 康 医 疗 上 消 费 类 目 更 加 多 元 , 其 中 , 驱 虫 、疫苗是主 要 支 出 。宠物用品占比84.4%,其 中 , 定 物 曰 用 品 、 玩具是主要支出。 宠 物 服 务 上 , 洗护美毛是主要支出。备 单只宠物年均花费2022年中国建物市场消费结构特征5200斤Q宠物食物Y* 宠物健康医疗施 宠 物 用 品国 宠 物 服 务91.6%93.6%84.4%51.0%样 本 :N=2067; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。 占比( )中国宠物健康行业发展历程JDH京东健康宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展伴随着“ 萌宏经济” 的崛起以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变, 经 过30年 的 发 展 , 我国宠物健康 行 业 经 历 了 萌 芽 期 、孕 肓 期 、发 展 期 等 多 个 阶 段 , 现 已 步 入 发 展 的 快 车 道 , 随 着 资 本 的 争 旭 入 局 , 市 场 供 给侧产品及服务能力将不断提升。2021年京东健康率先推 出 “ 互联网宠物医院” , 推动了宠物健

5、 康行 业线 上线 下一 体 化发 展, 宠物互联网医疗与线上宠物健康消费的结合为行业发展及规模增长带来了新的动能。中国宠物健康医疗行业发展历程萌芽期孕肓期发展期线上问诊元年1980-1999年2000-2013年2014-2020年2021年至今单体门诊出现市场雏形产生1992年中国小动物保护协 会成立 , 标志着宠物行业形成;1985年 ,中国衣业大学动物医学 院 开 设 第 一 个 小 动 物 门 诊 部 。市场逐步规范集中化趋势明显 动 物 防 疫 法 、 执 业 兽医管理 办 法 、 动物诊疗机构管理办 法 等 实 施 , 带动行业走向规范 化 发 展 ; 瑞 派 、宠 爱 国 际 等 头 部 连 锁 机构 在 此 期 间 成 立 ,集 中 化 程 度提 升 ; 养 定 意 识 转 变 , 由“ 看家护院” 到“ 孩子亲人” , 宠物主消费意识提升 。资本争相入局服务供给能力提升 消费升级与“ 萌定经济” 环 境 下 ,以 高 领 为 代 表 的 资 本 进 入 市 场 ,加 速 宠 物 医 疗 机 构 连 锁 化 发 展 ; 宠 物 医 疗 机 构 数 量 增 长4.8倍

6、,兽医数量增长3.6倍 ; 宠物垂直电商备受关注。宠物互联网医疗与线上健康消费带来增长新动能 京 东 健 康 推 出 “ 互 联 网 宠 物 医院” ; 推 动 行 业 线 上 线 下 一 体 化 发 展为行业注入新的增长动能。来 源 : 京 东 健 康 数 据 研 究 院 、 长 江 证 券 、 鲸 准 研 究 院 , 艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业发展政策JDH京东健康政策出台为宠物健康行业规范化发展保驾护航近2年 , 国家衣业衣村 部帕继出台各 类政 策, 鼓 励宠 物 医 疗 用 药 研 发 创 新 , 同时为了解决当前宠物临麻用药短缺问题, 制 定 人用化学药品转宠 物 用 药 注 册 资 料 要 求 , 解决 宠 物 健 康 医 疗 市 场 中 供 给 端 药 品 短 缺 问 题 。此 外 , 规 范 执 业 兽 医 行 业 发 展 及 人7T队 伍 建 设 , 为保护宠物健康和 公 井 卫 生 安 全 , 规范宠物健康医疗行业发展, 保 驾护 航。2020-2022年中国宠物健康医疗政策部分列举发布时间 发布部门 政策名称 相关内容2020年9月衣业农村部

7、 人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求 为解决当前兽医临冰上宠物I用 药短 缺问 题, 推动宠物用化学药品的研发 和 上 市 , 在保证安全、有 效 、 质量可控的前提下, 借鉴相关评审评价 办 法 , 制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求。2020年9月农业衣忖部 废止的药物词料添加剂品种增加治疗用途注册资料要求加快推进宠物兽药注册工作, 进一步合理利用现有药用资源, 促进技术 创 新 , 更好满足预防、 治疗动物疾病需求。2022年10月衣业衣村部 动物诊疗机恂管理办法 加强动物诊疗机构的监督和管理, 对且市场经营活动以及动物诊疗行为 、 设 备 、 人 员 、 场所等各方面进行规范, 保障公拜卫生安全2022年2月衣业农村部20222025年全国官方兽医培训计划加强“ 十四五” 时期官方兽医队伍建设, 强化官方兽医培训, 提升官方兽医队伍依法履职能力和水平, 至IJ2025年 , 国 家 、 省 、 市 、 身四级官方兽医培训体系进一步健全完善来 源 : 公 开 资 料 , 艾瑞消第研究院自主研究及绘制。中国宠 物健康行业投融资情况JDH京东健康资本青睐宠物医疗, 提升赛道

8、服务供给能力近 年 来 宠 物 市 场 融 资 金 额 越 来 越 高 , 推 动 宠 物 市 场 进 一 步 发 展 ,2022年中 国 宠 物 行 业 融 及 事 件 月 计35起 , 国 外 宠 物 融 及 事 件20起 。具 中 ,国内过亿级别融货共计5起 ,6起 融 资 事 件 明 确披露了 融 资金 额。从 各 赛 道 融 资 能 力 来 看 , 宠 物 健 康 行 业 帕 对 更 佳 , 其 中 , 国内前三大的连锁宠物医院均在2022年 获 得 融 资 , 在资本 的加 持下 ,木米宠物健康行业服务供给能力会大幅度提升。2014-2021年中国宠物市场融资事件数量及金额数量一o -金 额 ( 亿元)2022年宠物细分赛道融资事件来 源 :rr恬 子 、 华 西 证 券 、定 业 家 , 艾瑞自主研究绘制。来 源 : 定 业 家 , 艾瑞消贪研 究院 自 主研 究及 绘制 。中国宠物健康行业赛道探理JDH京东健康宠物健康行业赛道包含营养保健、 医疗服务、医药器械结合现阶段宠物健康 医疗市场需求端消费情况以及供给端产品及服务情况, 我 们 对 宠 物 健 康 行 业 进 行

9、 怖 理 ,目前主要包含 三 大 细 分 赛 道 :定物 营 养 保 健 ( 肠 胃 调 理 、护 肤 美 毛 、健 胃 补 钙 、综 合 营 养 )、宠 物 医 疗 服 务 ( 宠 物 傀 检 、 宠 物 线 下 就 医 、宠 物 线 上 医 疗 问 诊 )、宠物医药器械( 宠 物 处 方 药 、 宠物非处方药、 宠物处方食品、 宠 物 疫 苗 、 宠 物 驱 虫 、 宠物保健用品)。中国宠物健康行业赛道梳理肠 胃 调 理 : 益 生 菌 、 健胃消食、 护肠护胃产品等行业一级赛道行业二级赛道行业二级费道细分品类宠物营养保健护 肤 美 毛 : 美毛磷脂 、 化毛膏、 泪 痕 片 、 各类美毛营养膏产品等健 胃 补 钙 : 乳 酸 钙 、 免疫 制剂、 护 关 节 、 促成长产品等综 合 营 养 品 : 宠物奶粉 、 各类微量元素、 维生 素 、 复合补剂、氨基酸产品等宠物医疗服务宠物健康宠物医药器械 宠 物 偏 检 : 宠物线下医疗机悯各关体检套餐 宠物线下 就医: 宠物线下医疗机构看病、 问 诊 、 检 直 、治疗等 宠物线上医疗问诊: 宠物线上医疗问诊、 诊前咨询、线上处方开具等

10、 宠物处方药、 非处方药、处 方 食 品 : 肝 胆 胰 、 泌 尿 、 消 化 、皮 肤 、 五 官 、 呼吸系统、 心肺系统等处 方药、 非处方药及对应症状的处方食品等 宠 物 疫 苗 : 宠物注射的各类疫苗药物等 宠 物 驱 虫 : 宠物驱虫相关傅内、 体 外用药、 驱虫相关用品等 宠物保健用 品: 口耳眼清洁类目产品, 宠物非药品类皮肤喷剂、滴眼液、洗 眼液、滴耳液、洗耳液、 洁 齿 水 、汗洁粉、 猫狗信息素/ 滴鼻液; 伊莉莎白匿I、 病毒检测试剂卡、雾 化 箱 、 吸氧 箱 、 孕产工具包、喂 药 器 、 切 药 器 、伍德氏灯等来 源 : 京 东 健 康 数 据 研 究 院 , 艾瑞消荽研究院自主研究及绘制。宠 物 营 养 保 健 产 品 市 场 发 展 特 征JDH京东健康综合营养品销售占比最高, 益生菌&鱼油关注热度提升最快线 上 宠 物 健 康 消 费 数 据 显 示 , 宠 物 健 康 营 养 保 健 分 类 产 品 中 , 综 合 营 养 品 销 售 占 比 最 高 , 并 且 远 高 于 肠 胃 调 理 、健 骨 补 钙 以 及 护 肤 美 毛 ; 但是肠胃

11、调理年复合增长率最高,2019年-2022年 , 年复合增长率已达62% ;宠物健康营养保健品细分类热词偏量近2年 也 有 所 变 化 ,2020年热 搜 词 主 要 为 羊 奶 粉 、营 养 膏 、化 毛 膏 、益 生 菌 ; 而2022年 热 搜 词 除 了 羊 奶 粉 之 外 , 鱼 油 、 益 生 菌 关 注 热 度 提 升 较 快 , 分 别 位 列 第 二 、第 三 ,此 外 , 化 毛 膏 、 营养膏等产品关注热度也较高。2022年线上宠物健康营养保健分类产品销售占比2022年线上宠物健康营养保健分类产品热搜词榜单变化添 加 多 种 亲 和营 养 成 分 , 如B-A2蛋 白 , 更 好吸 收 , 呵护成长综 合 营 养 肠 胃 调 理 销售 占 比 ( )健 骨 补 钙 护 肤 美 毛- O -年 复 合 增 长 率 ( )2020年羊奶粉7=5言 乔 昌化 毛 膏益生菌卵磷脂维生素 l肠胃宝赖氨酸消 食 片 小定益生菌牛 血 宅 1000亿活菌调理肠胃2022 年羊奶粉鱼油益生菌化 毛 膏营养膏卵磷脂软骨素维生素猫草钙片备 注 : 时 间2019年9月-2022年9月

12、。来 源 : 京 东 健 康 数 据 研 究 院 , 艾瑞消费研究院自主研究及绘制。宠 物 医 疗 服 务 市 场 发展 特 征JDH京东健康宠物医院月均问诊用户显著增长, 宠物医院服务深入人心2022年京东健康宠物医院线上月均问诊用户规模显著增长, 较2021年同比提升300% ;与 此 同 时 , 对比2021年 宠 物 医 院 设 立 初 期 , “ 医生在线问诊” 等帕矢关键词热 度攀升较高, 可见宠物医疗 服务 、 宠物线上问诊等已经开始逐渐深入人心, 宠物医疗开启线上线下一傀化发展。2022年线上宠物医院月均问诊用户数202120222022年线上宠物医疗服务分类产品热搜词榜单变化2020年 2022年妙三笫 医生在线问诊用户规模猫疫苗妙 三 条 疫 苗猫 三 联 疫 苗宠物服务猫三联猫咪疫苗猫疫苗三联猫咪疫苗三联宠物寄养妙 三 条宠物医生在线咨询宠物医疗服务京东问诊医生免费在线医生问诊医生在线问诊免费宠 物 寄 养猫疫苗比格犬来 源 : 京 东 健 康 数 据 研 究 院 , 艾瑞消贾研究院自主研究及绘制。宠 物 医 药 器 械 产 品 市 场 发 展 特 征JDH京东健

13、康宠物驱虫销售占比最高, 宠物处方药年复合增长率最快线 上 宠 物 健 康 消 费 数 据 显 示 , 现阶段 宠 物 驱 虫 、宠 物 医 疗 护 理 、 宠 物 处 方 食 品 销 售 占 比 最 高 ; 而 宠 物 处 方 药 虽 然 销 售 占 比 最 低 , 但是2019年9月-2022年9月 , 年 复 合 增 长 率 最 快 , 高 达1 4 7 % ,是 木 耒 线 上 宠 物 健 康 消 费 的 潜 力 品 类 ; 宠物医药器械分类产品热搜词傀量近两年也有所变 化 ,2020年品类热搜词依次为驱虫药、眼 药 水 、 软 膏 、 疫 苗 ; 而2022年 该 热 搜 词 排 行 依 次 为 : 驱 虫 药 、疫 苗 、 速 诺 、滴 耳 剂 、喷 剂 等 ; 可见宠 物 主 健 康 养 定 意 识 提 升 , 除 了 曰 常 驱 虫 需 求 外 , 对 疫 苗 、滴 眼液 等 细 分 领 域 的 宠 物 健 康 需 求 关 注 度 曰 益 提 升 , 宠物健康消费也呈现出精细化的需求态势。2022年线上宠物医药器械分类产品销售占比2022年线上宠物医药器械分类产品热搜词

14、榜单变化 销售 占 比 ( )-o -年 复 合 增 长 率 ( )2020年2022年驱虫药驱虫药眼药水f ef f i软膏速诺疫 的滴耳液药喷剂皮特芬眼药水滴眼液试纸试组洗耳液洗耳液滴眼液猫彝药来 源 : 京 东 健 康 数 据 研 究 院 , 艾瑞消贾研究院自主研究及绘制。疫情对 中国 宠 物健 康 消 费 影 响JDH京东健康宠物消费进一步增长, 消费向线上转移受 疫 情 影 响 , 宠 物 主 对 宠 物 陪 伴 时 间 增 加 , 驱 动 整 傀 宠 物 消 费 增 长 ; 同时“ W 吸 症 ” 助 力 宠 物 消 费 人 群 扩 张 , 为行业培养了更笫新的潜在消费者 ; 疫情也改变了宠物 消费购买习惯 , 宠 物 消 费 向 线 上 转 移 , 电商平台宠物帕夫消费快速增长; 此 外 “ 健康消费” 意 识 延 伸 到 养 定 过 程 , 越来越条的宠物主注重宠物健康问题, 包括生理健康和心理健康。疫情对宠物消费行业的影响来 源 : 公 开 资 料 , 艾瑞消费研究院自主研究及绘制。疫 情 导 致 宠 物 主 与 宠 物 之 间 的 感 情 加 深 , 增加了情感消费

15、和补偿消费疫 情 让 很 条 人 在 线 “ W 吸 症 ” , 一 定 程度激发了人 们 养 定 心 理 , 培养了新的潜在消费者 “ 健 康 消 费 ” 意 识 延 伸 到 养 定 过 程 , 越来越多的宠 物 主 注 重 宠 物 健 康 问 题 , 包括生理健康和心理健康宠 物 消 费 向 线 上 转 移 , 电商平台宠物帕关消费快速增长中国宠 物健康 行 业 当 前 机 遇 和挑 战JDH京东健康宠物医药原研能力处于起步阶段, 医疗服务专业人才缺口大从 供 给 侧 来 看 , 当 前 中 国 宠 物 健 康 行 业 面 临 的 主 要 挑 战 来 自 干 两 个 层 面 , 一 是 宠 物 医 药 、 疫 苗 的 生 产 原 研 能 力 仍 然 处 于 起 步 阶 段 , 同 时 , 国内生产厂商仅占国内市场份额的30 % ,国 产品 牌仍 需 做 大 做 强 。二是 宠物医疗服务专业人7T缺 口 较 大 , 宠 物 医 疗 服 务 帆 构 小 而 分 散 , 与发达国 家 存 在 较 大 差 距 。木 耒 在 宠 物 医 药 生 产 和 医 疗 服 务 上 , 扶 持 国 产

16、 品 牌 , 推 进 医 疗 机 构 专 业 化 是 趋 势 。从 需 求 侧 看 , 用户对宠物保健食品和用 品 的 品 质 、品牌专业性、 安 全 性 需 求 高 , 期望在线上购物或问诊时获得专业指导, 希望有更条的专业医疗服务机构出现。供给侧中国宠物健康行业面临的机遇和挑战需 求 侧国内宠物医药原研能力和国产品牌刚刚起步 对 比 国 外 , 国产原研能力仍处于初期, 新注册的357种宠物新药种只有7%为我国自主研发的原研药 国内厂商起步晚, 侵占国内宠物药市场30%份额宠物医疗服务专业人才缺口大, 医疗服务小而分散 对 比 发 达 国 家 , 每千人对兽医服务的需求比例, 我国执业兽医缺口约在30万人 宠物医疗服务市场小而散, 获客为生存挑战,曰均客户量不满10人的宠物医院占比依然达到40%左右用户对宠物保健食品、用品的质量、 品 质 、 品牌专业 性 、 安全性非常看重 30%左右 的用户认为宠物营养保健品配方冗杂, 添加剂成分 笫 , 假货笫 58%的 用户 认为目前宠物医疗器械用品杂牌笫,良莠不齐,缺少专业品牌用户在购买宠物用品或者线上问诊涔询时期望得到专业指导和建议 5

17、9.2%的用户在线下购买宠物保健品是因为线下能够获得更笫养定建议69.1 %的用户在线下购买药品是因为可以获取用药指导用户对于更笫。业 的 、 连 锁 的 、 规 范 的 、收费透明的医疗服务机构需求高米 源 : 公 开 资 料 , 艾瑞消费研究院自主研究及绘制。JDH京东健康宠物健康消费态度及认知宠物健康消费 人 群 特 征JDH京东健康二线及以上城市的21 -30岁年轻群他是宠物健康消费主力军宠物健康消费人群中女性消费者占比略笫于男性; 年龄主要集中在2 1 -3 0岁 ; 消费者呈现高线级城市、 高 学 历 、高 收 入 等 特 征 , 家庭结构笫为三 口 之 家 、 无 孩 小 两 口 ; 养定类别主要为猫、 狗 和 水 族 类 , 近半数人群养定时间为1 -2年 ;曰常养定对健康护理、 疾 病 治 疗 、 疫 苗 偏 检 、 营养保健 关 注 度 较 梦 ; 宠物医院专业医生以及身边养定好反之间互动是主要的宠物健康信息获取渠道。2022年中国宠物健康消费人群整傀画像辅。闻的岛畲消费者背景信息趣爱好养定情况性 别 : 51.6% 男 :48.4%年 龄 : 21-30岁 :53

18、.4%城市.二线及以上城市为壬,新一线占比最高学 历 :大学本科及以上学历家庭目收 入 :8000-12000fr器f l r ! 看 影 视 :59.2% 烹 美 食 :46.6% 健 身 运 动 :37.1% 听 音 乐 :51.4% 旅 行 :42.1%户 外 休 闲 :34.0%兴趣爰好词古户外休沫L数码科技需翳晟羽霜I / 时事财经 *- iH V ttisiin 1嚣蒙 笑 看影视W躯以碧旦玲皿娱 乐 娱 乐有:影视 V iWBI翳 臂 / 体育运动健身运动1X0. . 体 国 运 动拍 滕 摄 影弱砺前面拍照摄影文艺户 外 像 南/白 尊 行L壬外休闲bd,宠物类别G 蠢猫狗水族类1年 2年期间是主流触媒习惯岸、 宠物健康信息内容关注:日常健康护理、 疾病治疗、 疫苗体检、营养保健、 成长发肓0宠物健康信息获取渠道:宠物医院工作人员介绍、 身边笄定好友互动、萌宏博主分享、 宠物内容垂类网站社区等样 本 :N=2067; 2022年12月 ,艾 瑞X京 东 。宠 物 健 康 消 费 人 群 养定 动 机JDH京东健康增添生活情趣、 减少孤独感、 缓解生活压力是主要养定动机大

19、 条 数 人 养 宠 物 主 要 是 为 了 增 添 生 活 情 趣 , 比例超过64% ,尤 具 是 对 有 孩 子 的 家 庭 而 言 , 更 能 增 进 家 长 与 孩 子 的 互 动 ; 此 外 ,目前国内独居群 体 不 断 扩 大 , 有62%的 人 养 定 是 为 了 减 少 孤 独 感 ;56.7%的人养定的 目的 是为 了 缓 解 生 活 压 力 。对 于 宠 物 主 而 言 , 宠物在生活中的角色更条 是 像 家 人 一 样 , 提 供 陪 伴 和 温 暖 ; 也 有23%的 人 会 把 宠 物 当 成 自 己 的 孩 子 , 给 予 同 等 的 关 爱 和 养 护 ; 对 于 独 居 人 群 而 言 , 宠物更像是朋反样 本 :N=2067; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。2022年宠物在生活中充当的角色嘛49.9%把宠物当做家人一样看待23.7%宠物就像自己的孩子一样个人独居人群1 8.3% 4 T G E 0 8宠物就是自己生活中的朋反宠 物 健 康 消 费 人 群 养定 理 念JDH京东健康健康科学养宠, 给宠物更好的物质及精神生活, “ 悦己悦定”随

20、 着 消 费 理 念 升 级 , 养 定 理 念 也 随 之 改 变 , 现阶段宠物健康消费人群养定时精神和物质两手抓, 悦 己 悦 宠 。“ 健 康 养 宠 , 追求宠物健康成长” 是被广泛接受的 养 定 理 念 , 占比高达82.3% ,位 居 第 一 ; 其次是“ 讲 究 卫 生 , 干净养宠” , “ 快 乐 养 理 , 享受过程” 。2022年中国宠物健康消费人群养定理念样 本 :N=2067; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。.82.2%健康养宠追求宠物健康成长,69.1%快乐养定享受养定过程.40.8%品质养定给予定枷更好枷质生活 69.6%卫生养定干净洁净养定 608%科学养宠遵 循 w业 知 识 14.6%佛系养定满足宠物温饱即可宠 物 健 康 问 题 分 布 及应 对 策 略JDH京东健康寄生虫是主要健康困扰, 寻求专业医生帮助是首选应对策略现 阶 段 , 宠 物 主 在 饲 养宠物过程中 , 主要受 到以 下健 康问 题的 困扰 , 如 : 寄 生 虫 问 题 、肠胃消化系统健康问题、皮肤健康问题以及各类营养补无 问 题 等 ; 当 遇 到 这 些 健 康

21、问 题 时 , 古 线 下 宠 物 医 院 就 医 , 寻 求 专 业 人 士 帮 助 是 首 选 应 对 策 略 ; 具 次 会 主 动 上 网 搜 寻 学 习 帕 夫 处 理 措 施 , 亦或 选 择 与 身 边 养 定 人 群 交 流 经 验 , 去 宠 物 店 线 下 涔 询 等 ; 此外还有近半 数的 人群 会 选 择去 线 上 宠 物 问 诊 平 台 寻 求 帮 助 , 龙具是21-25岁的年轻 宠 物 主 。样 本 :N=2067; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。2022年宠物健康问题应对策略宠物健康认知态度JDH京东健康定期驱虫接种疫苗, 营养均衡搭配喂食, 守护宠物健康82.3%的宠物主认为宠物定期驱虫很有生要;78.7%的宠物主在。 畏养宠物时, 注 重 营 养 均 衡 搭 配 , 以确保宠物全面健康的成长发盲, 少 生 病 ;超过70%的宠物主意识到养定过程中需要定期接种疫苗的重要性;同时还有70.3%的 宠 物 主 在 宠 物 生 病 时 , 会第一时间选择专业的宠物医院就 医 , 寻 求 专 业 人 士 帮 助 ; 还 有 很 条 宠 物主 会定 期给

22、 宠物 喂 养保 健品 , 预 防 疾 病 , 并 且 定 期 带 宠 物 偏 检 , 防 患 于 未 然 ; 此 外 , 宠物心理健康也需 要 被 关 注 ,51.4%宠物主会留意宠物心理健康问题。2022年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度定期摄入保健品预防疾病定期体检很有必要宠物心理健康也需要被关注样 本 :N=2067; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。JDH京东健康宠物营养保健消费需求洞察宠物营 养保 健 品购 买 习 惯JDH京东健康综合营养品、 肠胃调理品是常买品类,85%宠物主会定期购买宠 物 营 养 保 健 品 中 , 综 合 营 养 品 是 主 力 消 费 品 类 ,38.9%的 宠 物 主 会 给 自 己 的 宠 物 购 买 综 合 营 养 品 , 如 卫 仕 营 养 膏 等 , 既能补充日常所需营养 , 促 进 发 盲 , 也有而J于产后/ 术后恢复等。其 次 是 肠 胃 调 理 类 产 品 , 近30%的宠物主在饲养过程中 会 给 宠 物 购 买 肠 胃 调 理产 品 , 如小定肠胃宝 , 通 过 优 质 活 菌 调 理 肠 胃 , 更 加 安 全

23、; 健 骨 补 钙 和 护 肤 美 毛 产 品 的 购 买 比 例 也 都 达 到15%以 上 。针 对 宠 物 营 养 保 健 品 购 买 频 次 ,46.0%的宠物 主 会 在1个季度内购买2-3次 营 养 保 健 品 , 此 外 还有14.8%的宠物主没有固定购买习惯, 比 较 随 性 , 想起来就买。宠物营养保健品购买品类38.9% 综合营养品产 后 / 小 后 / 病 后 菖 养 速 补均 衡 营 养I促 进发 盲增 进 食 欲I利 于 康 复卫仕营养言每条1000亿优质活菌不 添 加 敏 感 成 分人 工 诱 食 剂小 龙 肠 胃 宝 亲 和 肠 胃29.0% 肠胃调理16.6% 健胃补钙TG型进口天然秘鲁鳏鱼油好吸收更美毛富含酪蛋白水解物CPP促钙因子温 和 补 钙I更 易 吸 收I天 然 乳 钙卫仕犬乳钙片红狗鱼油115.5% 护肤美毛样 本 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物 营 养 保 健 品 产 品 购 买 考 虑 因 素JDH京东健康营养成分含量, 食用健康安全是产品购买主要考虑因素营 养 成 分 含 量 、产 品 食 用 安 全 健

24、康 、产 品 功 效 好 、适 性 强 是 宠 物 主 在 购 买 宠 物 营 养 保 健 品 时 主 要 考 虑 的 几 个 因 素 ; 细 分 不 同 人 群 来 看 , 有更 多 的 26-30岁 人 群 在 购 买时关 注产品 价 格 , 有更条的21-25岁人群在购买产品时注重喂食剂量是否可以方便判断和控制; 而在喂食互动性方 面 , 男性人群关注更多。2022年宠物营养保健品购买考虑因素样 本 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。, 占 比 ( )宠物营 养保 健 品 产 品 型 状 偏 好JDH京东健康膏剂类产品最受青睐, 喂 养 方 便 , 适口性强宠 物 营 养 保 健 品 产 品 型 状 方 面 , 膏 剂 类 产 品 最 受 欢 迎 ,64.7%的 宠物 主 会 优 先 选 择 给 宠 物 购 买 膏 剂 类 营 养 保 健 品 , 如 红 狗 营 养 膏 等 , 这壬要是因为膏剂类包装产品喂养时更方便, 适 口 性 强 , 并且容易控制U畏养剂量, 开 封 后 容 易 储 存 , 所以更受宠物主青睬。其 他 型 状 产 品 , 如液傀制剂 、

25、 粉 剂 、片 剂 等 , 是根据药物本身的特性和使用特点而制成耐应剂型, 用户的偏好度则指对较低。2022年宠物营养保健品产品型状偏好2022年宠物营养保健品产品型状偏好原因红 狗 营 养 育膏剂 64.7%育 剂 是 营 养 补 充 剂 最 常 见 的 剂 型 , 相 较 于 其 他 剂 型 , 营 奔更好 吸 收 、喂 食 更 加 方 便 。红 狗 营 养 含 乐 取 真 空 乳 化 工 艺 , 锁 住 营 养 , 不 易 流 失 , 采取人 食 用 级 别 原 忖 料 ,0添 加 , 满 足 笫 种 营 养 补 充 , 增 强 免 疫 。79.5%喂养方便11.1%7.7%7.0%液 体 制 剂 粉剂 片剂小 宠 液 他 钙分子钙易吸收卫 仕 猫 多 维富含17种维生素J2仕 描 鱼 油鱼油含博高达997%6.7% 2.7%颗 粒 制 剂 胶囊制剂液 体 制 剂 、粉 剂 、片 剂 、胶 囊 制 剂 等型 状 的 营 养 品 偏 好 度 均 较 低 ,主 要在 于 适 口 性 不 如 音 剂56.7%可控制喂养剂量31.9%互动性强52.2%开封后易储存63.0%适口性强样 本

26、 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物 营 养 保 健 品 品 牌 选 择 考 虑 因 素JDH京东健康专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买宠物主在选择宠物 营 养 保 健 品 品 牌 时 , 品 牌 专 业 性 是 首 要 考 虑 因 素 , 专 业 的 宠 物 营 养 保 健 品 品 牌 更 受 青 睬 ; 具次知名度高的品牌也是主要考虑 因 素 之 一 ; 此 外 , 身边 养定人士推荐 的 品 牌也 是宠 物主 做出 购买 决策 时的 重要 参 考 。细 分 不 同 人 群 来 看 ,21-25岁的宠物主在选择宠物营养 保 健 品 品 牌 时 , 更容易被 宠物医 生 等 专 业 人 士 种 草 ; 而更零的男性 宠物 主会 重点 关 注 定 物 店 员 推 荐 的 品 牌 ; 广告宣传号的品牌则更能吸引26-30岁的宠物主关注。2022年宠物I营养保健品品牌选择考虑因素样 本 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。占比( )宠物营 养保 健 品 品 牌 转 换 情 况JDH京东健康64.7%宠物主会更换品牌, 新品牌营养成分更丰基

27、是主因在宠物营养 保 健 品 品 牌 转 换 方 面 ,64.7%的宠物壬会考虑在。 畏养过程中更换品牌; 导 致 宠 物 壬 更 换 品 牌 的 原 因 主 要 有 : 新品牌产品营养成分更 加 丰 富 、新 品 牌 营 销 活 动 梦 , 更 有 吸 引 力 。有23.7%的宠物主在。 畏养过程中不会考虑更换品牌, 品 牌 忠 诚 度 较 高 , 尤 具 男 性 宠 物 主 ,MTGI高 达118。2022年宠物营养保健品品牌转换情况不确定样 本 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。2022年宠物营养保健品品牌转换原因 占比 ( )宠物营 养保 健 品 购 买 渠 道 选 择JDH京东健康超8成用户会选择综合电商购买, 其次是宠物店和宠物医院线 上 渠 道 中 , 综合电 商平台已经成为宠物主购买宠物营养保健品的首要渠道, 比例高达86% ,具 中 , 又 以 头 部 电 商 ( 京 东 、淘 宝 )表现最为强劲 , 比例均超50% ;此 外 , 也有部分用户会选择宠物医疗垂类APP和短视频平W购 买 ; 线 下 渠 道 中 , 宠 物 店 更 受 欢 迎 ,

28、有64.5%的宠物主在线下优 选 宠 物 店 进 行 购 买 , 其 次 是 宠 物 医 院 ,占比约为62.0%。2022年宠物营养保健品购买渠道线上渠道 线下渠道样 本 :N=705; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物营 养保 健 品 购 买 渠 道 选 择 原 因JDH京东健康方便快捷、 选择性条、 正品保障是吸引宠物主线上购买主因购 买 方 便 快 捷 、 可 选 产 品 及 品 牌 种 类 丰 富 、 是 正 品 有 保 障等 是宠 物主 选择 线 上 购 买 宠 物 营 养 保 健 品 的 主 要 原 因 , 比例均超过51% ;而线下购买宠物营养保健品的主 要原因是可以 看到 实 物更 保真 、 获 得 专 业 的 宠 物 喂 养 指 导 、 并 且 可 以 避 免 因 为 疫 情 物 流 延 迟 , 比例均超过52%。随着线 上 宠 物 医疗保健服务和 平台的不断扩 张和 发展 , 线 上购 买宠 物营养保健品时也能提供更为直亚、 形 式 多 样 的 专 业 喂 养 指 导 , 吸引更条宠物主进 行 购 买 。2022年宠物营养保健品线上渠道购买选择原因样 本

29、 :N=680; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。 占 比 ( )样 本 :N=625; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。占比( )宠物营养保健 品 产 品 痛 点JDH京东健康配 方 冗 杂 , 添 加 剂 条 , 开封后不易储存是主要产品痛点现 阶 段 , 宠 物 营 养 保 健品主要存在 如下痛 点: 产 品 配 方 冗 杂 、 添 加 剂 第 , 产 品 开 封 后 不 易 储 存 , 产 品 价 格 高 , 营 养 成 分 含 量 低 等 ; 此外部分产品 适 口 性 差 、 线上线下购买渠道价格差异较大、 缺少专业的售前售后宠物健康喂养涔询指导等也是现阶段涌现的痛点。2022年宠物营养保健品现阶段产品购买痛点占比( % )样 本 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物营 养保 健 品 产 品 未 来 期 待JDH京东健康o添加人工诱食剂, 增加微量元素, 提升产品功效更受期待53.8%的宠物主期 望宠物营 养保健品可 以0添 加 人 工 诱 食 剂 ,42.8%的 宠 物 主 期 望 未 米 产 品 功 效 可 以 更 加 多 元 , 增

30、加 微 量 元 素 的 含 量 , 给予宠 物 全 面 的 营 养 补 充 ; 此 外 , 宠 物 营 养 保 健 品 增 加 更 多 的 天 然 成 分 、 增 加 口 哧 多 样 性 、 与 宠 物 零 食 结 合 等 几 个 方 面 , 未来期待改善意愿也较占比( % )样 本 :N=1378; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。JDH京东健康宠物医疗服务消费需求洞察宠物健康体检宠物健康体检 消费 习 惯JDH京东健康通常情况 下, 条数消费者会选择每半年1次给宠物进行体检随 着 宠 物 主 养 定 健 康 意 识 的 提 升 , 越 来 越 号 的 宠 物 主 会 定 期 带 宠 物 进 行 健 康 偏 检 ,26.5%的 宠 物 主 选 择 每 半 年1次 给 宠 物 进 行 体 检 ;24.9%的宠物主选 择 每 年 一 次 进 行 体 检 ;24.2%的宠物主选择每2-3个 月 进 行1次 傀 检 ; 此 外 , 还 有13.5%的 宠 物 主 表 示 带 宠 物 傀 检 没 有 固 定 周 期 ,会不定期进行傀检。2022年宠物健康体检消费习惯 每 半 年 进 行1

31、次 体检 每 年 进 行1次傀检每2-3个 月 进 行1次偏检不 定 期 进 行 体 检 , 没 有 固 定 周 期每 月 进 行1次 体检 每2年 进 行1次他检样 本 :N=957; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物健康体检宠物健 康 体 检 套 餐 购 买 考 虑 因 素JDH京东健康社区附近有体检机徇目套餐项目丰嘉, “ 近而全” 最重要体检机构/医院离家近, 方 便 出 行 , 偏 检 套 餐 项 目 齐 全 , 价 格 合 理 , 并 且 是 专 业 的 宠 物 医 疗 品 牌 , 配备专业的宠物医疗团队等是宠物主在购买宠物健康仰检套餐时的 主要考虑因素 。细 分 不 同 人 群 来 看 , 有更多的21-25岁 养 定 人 群 在 购 买 宠 物 体 检 套 餐 时 关 注 医 疗 服务 态 度 , 良好的医疗服务态度和就医你睑能更吸引他们做出购买决策; 而他检套餐项目齐全对26-30岁的养龙人群吸引厂I更 高 。2022年宠物健康体检套餐购买考虑因素 占 比( )21 25岁人群TGI=11126 30岁人群TGI=110样 本 :N=957; 2022年12

32、月 , 艾瑞X京 东 。宠物健康体检宠 物 健 康 体 检 套餐 渠道 分 布JDH京东健康线下宠物医院是首选, 年轻人对电商平台偏好明显线 下 宠 物 医 院 是 宠 物 主 购 买 偏 检 套 餐 的 首 选 渠 道 ,占比4 6 . 1 % ;其次是宠物医疗垂类A PP, 2 6 . 7 %的 宠 物 主 会 通 过 这 类渠 道 购 买 优 检 套 餐 。选 择 通 过 电 商 渠 道 、本 地 生 活 消 费 类 平 台 购 买体 检套 餐的 人群 比例 帕对 较低 , 均 不 足1 0 %。值 得 关 注 的 是 , 随着线上电商平台和本地生活消费平台加快在宠物医疗服务方面的布局和建设, 年 轻 人 群( 2 1 - 2 5岁 )的购买偏好较为突出。 宠物傀检套餐购买渠道条元化成为生然趋势。样 本 :N=547; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。, 占 比 ( )年轻人群购买宠物体检套餐渠道偏好年 轻 人 群( 2 1 - 2 5岁)综合电商平台TGI=138本地生活消费平台TGI=119宠物健康体检宠物健 康 体 检套 餐 渠道 选 择 原 因JDH京东健康体检前后

33、可获得专业宠物健康咨询是渠道选择主要驱动因素养定人群在选择通过哪些渠道购买宠物偏检套餐时主要考虑如下因素: 偏检前可以根据宠物健康状况进行专业涔询并给出偏检建议、体检结束 后 可 以 获 得专业 的傀检报告解读、售 后 服 务 及 时 高 效 以 及 预 约 方 便 快 捷 等 ; 此 外 , 傀 检 套 餐 购 买 方 便 、能根据套餐销量辅助决策等也会吸引宠物主选择该渠道进行购买。2022年宠物健康傀检套餐购买渠道选择原因他 检 结 束 后 , 可专业解读报告可提供专业的宠物体检售前咨询51.4% |预约方便快捷49.7%售 后 服 务 , 及时高效43.3% |套 餐 种 类 梦 , 可选择性多40.2%套餐购买方便套餐价格优惠40.8%33.6%可 以看 到套 餐销 量, 辅助决策30.9%样 本 :N=547; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物健康体检 定物线上诊疗宠 物 健 康 体 检 套 餐 品 牌 转 换 情 况JDH京东健康49.2%宠物主会更换品牌, 距离远价格贵是转品牌主要原因近半数的养定人群会 选 择 给 宠 物 更 换 偏 检 套 餐 品 牌 , 具

34、 中21-25岁 养 定 人 群 占 比 较 零(TG I=120);宠物主更换傀检套餐品牌的主要原因有:医疗偏检机构离家远、出 行 不 方 便 , 傀 检 套 餐 价 格 贵 , 项 目 不 齐 全 , 服 务 不 透 明 , 存在隐形消费等。2022年宠物健康体检套餐品牌转换情况样 本 :N=957; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。2022年宠物健康体检套餐品牌转换原因, 占 比 ( )宠物健康体检宠 物 健 康 体 检 套 餐 产 品 未 来 期 待JDH京东健康为受定提供定制化体检套餐, 建立全生命周期健康数据跟踪针对宠物体检套餐产 品 木 由 优 化 升 级 方 面 , 以下几个方面 宠物 主期 待较 高: 根 据 爱 宠 身 傀 状 况 提 供 定 制 化 优 检 套 餐 , 为爱宠建立全生命周期健 康 数 据 跟 踪 , 体检套餐价格接受监管、 统 一 定 价 , 购买优检套餐可以赠送同他帕夫服务, 诸如宠物洗护等。2022年宠物健康体检套餐产品未来期待66.5%袅9根据爰定身体状况,定制化体检套餐58.7%国】二全生命周期健康数据跟蹄57.8%为 9体检套餐价格

35、授受监管 , 组 - 定 价。、85购5买.7套%餐赠送其他服务 , 如宠物洗护样 本 :N=957; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物线上诊疗宠物诊疗消费习惯JDH京东健康近6成用户会在线上宠物医院问诊随 着 养 定 人 群 的 增 加 和 宠 物 消 费 的 增 多 , 宠 物 线 上 诊 疗 服务 的布 局也 逐渐 扩 展 开 采 。数 据 显 示 , 虽 然 线 下 就 医 仍 是 壬 要 的 诊 疗 方 式 , 但线上问诊的比例已经超过5 8 % ,同 时 , 习惯线上预约线下使用的人群比例也达到45%。有22.5%的 用 户 还 会 在 线 上 宠 物 社 区 进行 诊 疗 互 动 , 交换爱 宠 的 病 情 经 验 等 。从 细 分 人 群 来 看 ,21-25岁 的年 轻人 群 在线 上问 诊和 线上 社区 互 动 的 特 点 更 加 显 著 。可 见 , 消费者在线上寻找宠物诊疗的习惯已经形成。2022年宠物诊疗消费习惯宠物医院线下就医89.8%宠物医院线上问诊58.2%2 1-25岁TGI=7 73线上预料线下使用线上诊疗宠物社区互动45.0%22.5%2

36、 7-25岁TG!= 12421-25岁TG!=133a样 本 :N=1211; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物线上诊疗宠 物 线 上 诊 疗 服务 平 台 选 择JDH京东健康线上问诊咨询方便、 省 钱 , 电商平台和宠物垂类APP是主流疫 情 背 景 不 , 居 民 出 行 限 制 增 多 , 促 使 宠 物 线 上 诊 疗 服 务 平 台 进 一 步 发 展 , 数 据 显 示 , 超50%的 宠 物 主 会 选 择 在 综 合 电 商 平 台 进 行 问 诊 , 例如 京 东 等 。此 外 , 宠物垂类线上诊疗 平台也 比较 多元 , 为宠物主提供多种选择。对 于 消 费 者 而 言 , 线 上 问 诊 更 加 灵 活 方 便 , 不受时间和地点的限 制 , 此 外 , 还能够涔询不 同的医生, 获得更 为 全面 的信 息, 也能避免做一些不坐要的检查, 节 邕一些费用。样 本 :N=522; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。 占 比 ( )2022年宠物诊疗选择线上平台原因 占 比 ( )宠物线上诊疗选择线下诊疗服务的原因JDH京东健康病情诊断更准确、 交流

37、真实方便是线下面诊的主要原因部分宠物主不选择线上平台进行诊疗的主要原因是担心线上诊疗容易产生误诊, 以 及无法完成全部的检查, 最终还是要根据咨询结果去医院治 疗 , 依旧不方便。不知道有宠物线上诊疗服务和认为线上诊疗不专业的人群比例均不足7%。宠物主选择线下渠道进行宠物诊疗的核心原因是面诊更能准确判断病情 , 减 少 误 诊 几 率 , 其 次 , 与医生交流更真实、方便也是重要因素。2022年宠物诊疗不选择线上平台的原因2022年宠物诊疗选择线下渠道的原因线 下 面 诊 方 便 医 生 对 宠 物 当 面 问 诊 , 更 准 确 判 断 病 情线上诊疗医生不能面诊, 容易误诊hTflhTflRIRIhlhlBfll 7。8 %6.3%不知道定物线上诊疗服务线 下 面 诊 可 以 一 同 进 行 后 续 检 查 , 避 免 多 次 往 返南南南南南南南南632%线 下 面 诊 与 医 生 交 流 更 真 实FfTflFflFilFflFHFflFl 58-7 %线 下 面 诊 与 医 生 交 流 更 方 便线上诊疗不W业6.3%样 本 :N=63; 2022年12月 , 艾瑞X京 东

38、 。样 本 :N=530; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物线上诊疗宠物线上诊疗 未来 期待JDH京东健康线上线下互通、 建立宠物档案、 宠物医保线上支付期望高宠物线上诊疗服务已 经 成 为 一 种 必 然 趋 势 , 随 着 年 轻 消 费 群掠 不断 成长 和扩 充 , 宠物主对于宠物线上诊疗服务的完善也充满期待。数据显示,73.4%的 宠 物 主 希 望增加线下配 套医疗服 务 点, 实 现 线 上 线 下 互 通 ;62.4%的宠物主希望 能 够 为 自 己 的 宠 物 建 立 个 傀 化 的 医 疗 档 案 , 方便调取 和 使 用 ; 此 外 , 宠物主对于线上问诊价格的标准化、 宠物医保线上支付、线上视频诊疗等也有较高的期待。增加线下配套医疗服务点设置,2022年宠物线上诊疗卡来期待57.5%为宠物建立个傀化医疗档案,明确标准化问诊就医价格与宠物医疗保险接轨, 实现线上保险支付可以开通线上视频诊疗47.2%样 本 :N=1211; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。JDH京东健康宠物医药器械消费需求洞察宠物药品宠物药品消费 品 类特 点 JDH京东健康宠物驱

39、虫和疫苗以及常见疾病非处方药是主要消费品类居 民 生 活 水 平 和 条 件 改 善 , 使 得 饲 养 宠 物 也 今时 不同 往曰 , 定物 与人 的亲 密接 触 增 条 目 购 买 的 价 格 昂 贵 , 也促使消费者需要在宠物日常健康维护上下足功夫。数 据 显 示 , 宠物驱虫和疫苗作为宠物词养的曲备步骤, 宠 物主 消 费 比 例 最 高 , 均达到64%以 上 , 其 次 在 一 些 常 见 疾 病 , 如消化 系 统 、皮 肤 上 的 非 处 方 药 品 消 费 的 比 例 也 较 高 , 比例均高于4 1 % ;肝 胆 胰 、五 官 、呼吸系统和泌尿系统的非处方药的消费人群比例则指对较 低 , 这主要和疾病发生的个偏性差异有关。2022年宠物药品消费品类特点宠物 消化系统疫苗 非处方药宠 物 驱 虫 药 是消 费者 最常 购买 品类 , 目前宠物驱虫已做到根据猫 狗 不 同 习 性 和寄 生虫 特征 开发 出专 门的 药品 , 如福木恩犬用体 外 驱 虫 滴 剂 , 经 典 品 牌 , 双 重 机 制 , 针 对 虱 子 、跳蚤3区虫效果好 , 减 少 反 复 ; 像

40、硕 腾 旗 下 妙 宠 爱 猫 用 滴 剂 , 全伏7效 , 能实现内外同驱的效 果。M他药品宠物处方食品32.8%泌尿系组非处方药23.2%耳OD呼吸系统非五官非处方肝胆胰非处处方药药方药19.8%16.4%13.8%雷米高皮肤非处方药由内而外滋养毛发益生菌修护浴液双重抗菌机制喷剂给药方便皮肤病也是广泛存在于宠物猫狗的疾病 , 皮肤 类 处 方 药大 多 是 外 用 药 物 ,要求产品的安全性高 、毒 副 作 用 小 、使用便捷等。样 本 :N=921; 2022年12月 , 艾瑞X京东。宠物药品宠物药品购买考虑因素JDH京东健康产品功效、 喂食便利性、 价 格 、 适口性等因素最受关注数 据 显 示 , 产品功效是消费者在购买宠物药品时最关注的因素, 比例达到67%;同次是。 畏食的便利性、产 品 价 格 、产 品 适口 性 、保 质 期 、配方,比例均位于40%-50%之 间 。从 不 同 细 分 人 群 看 , 男性用户选择药品时对“ 喂食互动性” “ 产品规格” 关 注 度 帕 对 更 突 出 ; 女 性用户则更注重配方、型 状 质 地 ; 中 老 年 人 群(41岁以上)则

41、对 产品 功 效、喂食便利性的关注度更加突出。2022年 定 物 药 品 购 买 考 虑 因 素TOP10典型人群购买宠物药品考虑因素的差异样 本 :N=920; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。喂食互动性 TGI =产品规格 TGI =产品配方对比 TGI = 112产品型状质地 TGI = 111产品功效喂食便利性114110TGI = 115TGI = 123宠物药品宠物药 品型 状选 择 偏 好 及 原 因JDH京东健康膏 剂 、 液体制剂、 片剂最受欢迎, 主要是因为喂养方便在宠物药品型状选择 上, 膏 剂 、 液 优 制 剂 、用剂这三种型状帕对更受消费者喜欢, 购买的人群比例分别是22.4%、22.6%和22.4%。80%的宏物主选择所喜欢的产品型状是出于“ 喂养方便” , 其次 是能控制剂量和适口性强, 比例均超过53%。膏 剂 形 态 较 为 稳 定 , 挤 压 和 喂 食 方 便 , 外出时 也 方 便 携 带 , 适 口 性 好 , 降 低 喂 食 难 度 , 是 大 部 分 消 费 者 的 首 选 ; 在 一 些 外 用 药 物 , 如 驱 虫 药 上 ,

42、 液 傀 制 剂 , 如 喷 剂 、滴耳液等使用起耒也相 对 方 便 ; 片 剂 容 易 保 存 , 以及能够精准的把控剂量。2022年宠物药品型状购买偏好 2022年宠物药品型状选择偏好的原因颗 粒 制 剂8.0%4.9%胶 囊 制 剂国 驱 虫 方 总液体制剂 占 比 ( )在 宠 物 药 品 中 , 膏 剂 和 液 傀 制 剂 的 偏 好 度 更 高 , 液体 制 剂 具 有 使 用 便 捷 、存 放 方 便 、使 用 方 式 笫 样 等特 点 , 如滴齐IJ、喷齐入洗浴制剂等容 易 控 制 剂 量 、避 免 舔 舐 是 片 剂 药 物 的 优 势 ,但 不 容 曷 给药 , 像 海 乐 妙 等 厂 家 在 片 剂 药 品 的 包 衣 口 味 上 做 出 了 改 良 ,生剂大 大 降 低 了 给 药 难 度 , 用 户 购 买 偏 好 也 有 所 提 升 占 比 ( )样 本 :N=920; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。1片轻松搞定8种仰内寄生虫宠物药品宠物药 品品 牌选 择 考 虑 因 素JDH京东健康品牌专业性、 产品安全性、 疗效等是宠物主最为关注的因素消费者在选

43、择药品品 牌时, 最主要的考虑因素是“ 品牌的专业性” “ 药品的安全性” “ 药品的疗效好” 以及“ 品牌知名度” , 比例均在44%以上。此外,身边养定人士和宠物医 生的品牌推荐也是较为重要的影响因素。21-25岁 的年 轻 人 群 受 身 边 养 定 人 士 、宠 物 店 员 的 影 响 更 显 著 ;36-40岁的中 年 人 群 , 通 常 经 济 实 力 较 好 , 对 专 业 、 高 端 品 牌 的 青 睬 更 显 著 ;41岁 以 上 的 中 老 年 群 傀 , 更 加 务 实 , “ 产 品 疗 效 好 、 起 效 快 ” 对 他 们 而 言 , 重要性会更加突出。2022年宠物药品品牌选择考虑因素样 本 :N=920; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物药品宠物药 品购 买渠 道 选 择 及 原 因JDH京东健康超7成用户从综合电商购买宠物药品, 方 便 、 选择性多是主因随 着 互 联 网 电 商 的 快 速 发 展 , 线 上 购 买 宠 物 药 品 已 经 成 为 养 定 人 的 消 费 常 态 , 网 上 购 物 既 方 便 快 捷 、选 择 性 笫

44、、有 专 业 客 服 可 以 随 时 涔 询 。数 据 显 示 , 在综合电商平台购买宠物药品的消费者比例达到7 7 % ,是 宠 物 主 首 选 渠 道 ; 在 线 下 渠 道 中 , 超61 %的用户会去宠物医院购买药品主要是因为线下能有专业医生指导用药, 以及看到实物更加保真和避免疫情所导致的物流延迟等。2022年宠物药品购买渠道选择原因线上渠道线下渠道2022年宠物I药品购买渠道选择偏好购买方便快捷52.1%可选品牌及产品等47.9%有专业客服咨询辅助决策46.4%售后服务好45.9%是 正 品 , 有保障45.7%TOP4线下有专业宠物医生/ 工作者指导用药可以看到实物, 更保存避免因为疫情物流延迟线下沟通更高效耐心65.5%54.3%50.7%47.2%样 本 :N=628; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。样 本 :1. 线上购买用户,N=582; 2. 线下购买用户,N=536; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物医疗器械宠 物 医 疗 器 械 购买 品类 偏 好JDH京东健康宠物健康护理意识提升, 购买常备医疗器械用品成习惯D畏养宠物的过程中, 为了营造

45、 良好的居 家 丹处 环境 , 减少病菌/ 寄生虫传播, 以 及 提 升宠物的健康水平等, 不少宠物主都会购买一些常用的定物 医 疗 器 械以备不时之需。数 据 显 示 , 购 买 驱 虫 圈 、喂 药 器 的 人 群 比 例 最 高 , 均超60% ;其 次 是 病 毒 检 测 卡 、伤 口 绷 带 、伊 丽 莎 白 圈 、 切药器等 , 比例均超过45%。宠物吸氧/ 雾化面罩、 怀孕生产工具包等出现的场景相对较低, 购买的比例也帕对较低。2022年 宠 物 医 疗 器 械 购 买 品 类 偏 好TOP10驱虫圈50.5%45.0%切药器止血带病毒检测卡38.0%伍德氏灯怀孕生产工具包伊丽莎白圈35.0%吸氧/ 雾化面罩样 本 :N=200; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物医疗器械宠物医 疗 器 械购 买 考虑 因 素JDH京东健康产品质量、 使用便捷卫生、 品牌专业性强是主要考虑因素在 购 买 宠 物 医 疗 器 械 时 , 产 品 质 量 好 、使用 和操 作商 便、使 用 过 程 卫 生 、 专 业 品 牌 、价格合理等 是 消 费 者 最 为 关 注 的 因 素,

46、 比例均超过47%。可 见 , 在 宠 物 医 疗 器 械 的 规 选 上 , 宠 物 主 也 十 分 重 视 质 量 和 品 牌 , 不 敢 掉 以 轻 心 。从 细 分 人 群 来 看 , 女性用户对于宠物医疗器械的挑选会更加 仔 细 , 她们对于产品质量、 材质 是否安全 、 产 品 口 碑 、品牌知名度等因素的关注度会帕对更加突出。样 本 :N=200; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。占比( )女性用户购买考虑因素特点产 品 质 量 好TGI=120产 品 口 碑 好TGI=127材 质 使 用 安 全TGI=114品 牌 知 名 度 高TGI=132宠物医疗器械宠物医 疗 器 械购 买 渠 道 选 择 及 原 因JDH京东健康综合电商咨询便捷、 有 保 障 , 是定主购买医疗器械常用渠道从 购 买 渠 道 来 看 , 包 括 京 东 等 在 内 的 综 合 电 商 平 台 已 经 成 为 宠 物 主 购 买 医 疗 器 械 最 常 用 的 渠 道 , 比例高达83%;其 次 , 宠 物 医 院 、 宠物垂类APP、宠 物 店 等 也 是 消 费 者 常 用 的 购 买

47、 渠 道 。宠物 主选 择 线 上 购 买 的 原 因 主 要 是 有 专 业 的 客 服 可 以 随 时 咨 询 、有 正 品 保 障 、方 便 快 捷 等 , 而线 下 也 有 一 定 的 优 势 , 主要是能够获得专业宠物医生更加直接的使用指导, 也能避免因为疫情所导致的物流延迟等。2022年宠物医疗器械购买渠道选择原因线上渠道线下渠道2022年宠物医疗器械购买渠道选择偏好TOP5有 专 业客 服咨 询, 辅助决策是 正 品 , 有保障购买方便快捷经常有促销活动可选品牌及产品多线下有专业宠物医生/ 工作者指导用药可以看到实物, 更保真避免因为疫情物流延迟线下沟通更高效耐心60.4%59.1%54.9%54.3%51.8%65.4%64.1%58.2%56.2%样 本 :N=172; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。样 本 :1. 线上购买用户,N=164; 2. 线下购买用户,N=153; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物医疗器械宠 物 医 疗 器 械 购买 及 使 用 痛 点JDH京东健康宠物医疗器械杂牌条, 缺乏专业品牌, 体验小佳成主要困扰目前宠物医疗器 械

48、市场杂牌子第, 良莠不齐 对众券消费者而言是最大的困扰, 比例为58 % ,还有47.5%的消费者认为市场上缺少专业的宠物医 疗 器 械 品 牌 , 这 使得消费者 购 买 决 策 时 间 增 长 , 挑 选 难 度 增 加 , 较 为 不 便 。此 外 , 在 产 品 功能不齐全、产 品 使 用 不 智 能 、 产品使用过程中不卫生以及缺少设计感也是较零用户反馈的主要痛点。2022年宠物医疗器械购买及使用痛点58.0%杂 牌 子 多 , 良葬不齐51.5%产品功能不齐全缺少专业宠物医疗器械品牌产品使用不智能O 41.5%产品使用过程中不卫生O 40.0%产品缺少设计感样 本 :N=200; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。宠物医疗器械宠物医 疗 器 械的 未 来期 待JD H 京东健康近8成用户希望未来宠物医疗器械更加智能化、 “ 一机化”数 据 显 示 ,78%的用户期望木由宠物医疗器械能够更加智能化, 能够实现宠物健康监测“ 一机化” , 既能对宠物健康状态实现数据化、 持 续 化 、档 臬 化 的 追 踪 和 记 录 , 又 能 方 便 使 用 , 不 占 空 间 。此

49、外 , 用 户 对 于 宠 物医 疗器 械 的 易 清 洁 、 材 质 安 全 、 耐 用 、 功能第样方面也有较高的期望,比例均在66%以上。53.5%的用户对于产品设计新颖有一定的需求。2022年宠物医疗器械未来期待78.0%宠物医疗器械更智能,一台机器可以全面监测定物健康信息72.0%产品使用过程卫生 清 洁 , 容易清理68.0%产品小方质安全健康67.5%产品质量好耐用性强66.5%产品功能更加笫元齐全53.5%产品设计更加新颖, , /样 本 :N=200; 2022年12月 , 艾瑞X京 东 。JDH京东健康中国宠物健康未来消费趋势展望趋 势 一 : 对 宠 物 的 健 康 意 识 越 来 越 强JDH京东健康宠物医疗保健需求增加, 带动宠物经济发展, 消费多元化对 于 大 笫 数 宠 物 主 而 言 , 宠物是“ 家人” 般 的 存 在 , 随 着生 活水 平 的 提 升 , 短 视 频 社 交 媒 傀 的 发 展 , 宠 物 养 护 知 识 的 普 及 , 使得宠物主对宠物健康 愈 加 重 视 , 在 宠 物 医 疗 保 健 相 关 方 面 的 消 费 也 更 加 多

50、 元 , 推 动了 宠物 经 济 的 发 展 。数 据 显 示 , 定期购买宠物保健品和定期带宠物体检的用户 均 超 过85 % ,不 仅 如 此 , 他 们 对 宠 物 保 健 品 和 宠 物 体 怆 服 务 提 出 了 更 高 的 要 求 , 如 成 分 天 然 、服 务 定 制 化 等 , 对于常见的宠物疾病以及生理 习 性 的 护 理 , 会购买一些生备的药品和器械, 责任意识增强。2022年中国宠物行业发展趋势. 一 定期购买宠物营养保健品成习惯国 信 85.2%的 宠 物 主 会 定 期 购 买 宠 物 营 养 保 健 品 , 每 个 季 度 购 买2-3次 及 以 上 的 用户 达66% ,还 会 根 据 宠 物 不 同 的 营 养 需 求 购 买 不 同 功 效 的 保 健 品 , 对 成 分 天 然0添 加 格 外 关 注越来越多的宠物主会定期带宠物傀检为 了 预 防 宠 物 疾 病 的 发 生 ,86.5%的 宠 物 主 会 定 期 带 宠 物 傀 检 , 对宠物定 制 化 体 检 服 务 和 全 生 命 周 期 健 康 管 理 服 务 需 求 高朱 源 : 艾瑞消

51、费研究院自壬研究及绘制。家中常备宠物常见疾病医药及护理器械宠 物 医 药 和 医 疗 器 械 的 消 费 也 成 为 宠 物 主 的 重 要 支 出 项 目 , 除了驱虫和疫苗外,还 会 专 病 专 治 , 针 对 宠 物 特 殊 养 护 期 如 孕 期 、发 情 期 等 准 备 相 应 的 护 理 用 品宠 物 健 康 意 识 增 强趋 势 二 : 宠 物 医疗 保 健 品 更 细 分 和 专 业JDH京东健康宠物营养保健品进一步细分, 医疗器械品牌向专业化迈进在宠物营养保健品方 面, 木由“ 零食化” “ 精细化” 的 产 品 是 趋 势 , 使得宠物喂养的乐趣和科学性都能增强。在 宠 物 医 药 方 面 , 用户对于喂食便捷性 、适 性 十 分 关 注 , 在宠物外用/ 内服的便捷性上, 选 择 更加 合适 的药 品型 状, 如 膏 剂 、液 偏制剂等。在 宠 物 医 疗 器 械 方 面 , 目前市场上杂牌条 , 质量参差不齐以及清洁不便是痛点, 木耒器械品牌向专业化发展以及智能化医疗器械的推出是生然。2022年中国宠物医疗保健品发展趋势“ 零 食 化 ”35.4%的 用 户 期

52、 望 未 来 宠 物 营 养 保 健 品 能 够推出零食形态产品, 既能增加宠物的进食意愿,也能降低。 畏养难度、 增加喂养中的互动乐趣维生素+ 赤干奶棒营养素+ 肉干卫仕猫多维片剂UP健 麋 抵 御 力持 久 好 状 态O宠物医疗用药“ 产 品 精 细 化 随 着 宠 物 喂 养 越 来 越 科 学 化 , 宠 物 市 场 进 一 步 细分 ,34.1 %的 用 户 期 望 未 来 宠 物 营 养 保 健 品 能 推出不同年龄段的细分产品,使 宠 物 在 不 同 成 长 阶 段 得 到 充 分 的 营 养 补 充 ,实现最佳的喂养效累分段定物营界奶酚“ 富 剂 ” “ 液 傀 制 齐 / 对于乐少至枷主而言, 喂药是件难事, 因此“ 喂养方便” “ 适 口 ”成了用户的核心需求, 未来在药品的型状上可更多乐用膏剂、液体制剂, 既能很好的控制剂量, 也让宠物降低排斥犬猫癣克星快速止痒高效吸收不含激素小 宠 症 癣 清 软 言妙 宠 爱 猫 用 驱 虫 滴 剂宠物营养保健品功 效 型 苣 养 *红 狗 天 然 有 机代 母 乳 羊 奶 粉低或配方 胃机Mil北玮34。 黄金地用羊奶宠物医

53、疗器械“ 专 业 品 牌 ”“ 智 能 化 ”目前宠物医疗器械市场杂牌子多, 质量良莠不齐, 是困扰用户的一大痛点, 卡宋更加专业化的宠物医疗器械品牌的推出是 必 然 ,应 勿 ,为了减少笄定负担, 更加省心省力的“ 智能化产 品” 是不少用户所期待的宠物健康数据智能监测x自动清洁庙就同. 驱朱 源 : 艾瑞消费研究院自壬研究及绘制。趋 势 三 : 线 上 医 疗 助 力 宠 物 健康 成 长JDH京东健康线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充随 着 供 给 侧 互 联 网 技 术 的 发 展 , 需 求 侧 宠 物 主 养 症 消 费 的 升 级 ,以 及 健 康 养 定 意 识 的 提 升 , 木 米 宠 物 健 康 医 疗 服 务 线 上 化 发 展 迎 来 契 机 , 并且 会 作 为 线 下 宠 物 健 康 医 疗 服 务 的 重 要 补 充 , 实 现 宠 物 健 康 医 疗 服 务 全 渠 道 模 式 融 合 发 展 , 提 高 宠 物 就 医 效 率 , 改 善 宠 物 就 医 傀 脸 。与此同时 , 宠 物 健 康 医 疗 服 务 内 容 也 会 更 加 条 样

54、 化 , 服 务 形 式 更 加 细 化 和 创 新 , 并 且 与 线 下 宠 物 健 康 医 疗 服 务 优 势 互 补 , 为 宠 物 健 康 成 长 保 驾 护 航 。2022年中国庠物医疗服务发展趋势宠物健康医疗服务线上线下全渠道模式融合随 着 供 给 侧 互 联 网 技 大 的 发 展 , 宠 物 健 康 医 疗 服 务 线 上化 发 展 将 迎 来 更 多 契 机 , 诸 如 线 上 宠 物 医 疗 问 诊 服 务 , 提高 宠 物 就 医 效 率 , 改 善 宠 物 就 医 他 脸 , 丰富诧物就医类型等 。同 时 , 实 现 线 上 进 行 宠 物 健 康 类 消 费 , 线下进行使用,全 渠 道 联 动 , 线 上 医 疗 作 为 线 下 的 重 要 补 充 。宠物健康医疗服务线上线下优势互补内容多样化随 着 需 求 端 定 物 主 养 虎 消 费 的 升 级 , 以及健康养定意识的提 升 , 宠 物 主 对 宠 物 健 康 医 疗 服 务 需 求 也 不 断 增 加 , 并且服 务 内 容 形 式 需 求 也 更 加 多 样 , 诸 如 宠 物 线 上 问 诊 、症物就 医 线 上 处 方 开 具 、宠 物 定 制 化 体 检 套 餐 制 定 、宠物个性化 全 生 命 周 期 健 康 管 理 等 等 , 由 此可 见宠物健康医疗服务内 容 和 形 式 未 来 会 不 断 创 新 和 细 化 。来 源 : 艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

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