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突破大米市场现状，探寻发展蓝海——来自澳大利亚龙头米企Sunrice的启示

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2024-10-24 13:55

本文为闫晓靖原创，版权归中粮营养健康研究院消费者与市场中心所有，如需转载请与我们联系。

本文共计：3334字

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国家标准修订工作组指出“大米是我国最重要的口粮，大米消费量占我国口粮消费总量的60%以上，我国有三分之二以上的人口以大米作为主食，并且消费人群仍在扩大。”大米作为我国的主食之一拥有庞大的消费基础。国家粮油信息中心数据显示，2018/19年度我国大米消费量1.09亿吨。在粮油食品市场的C端消费中，益海嘉里集团副董事长穆彦魁认为“就市场规模而言，油面米一般是1：3：6的比例”。当前，在大米这个规模巨大的市场中，我们看到了市面上可供消费者选择的产品琳琅满目（软香稻、长粒香米、珍珠米、寒地东北大米、胚芽米、营养强化米、现磨米等等……），与此同时，农夫山泉、网易严选等企业也纷纷跨界进入大米市场。

图1 农夫山泉跨界做大米

然而，产品繁荣的背后，大米企业的盈利情况却并不乐观。作为传统行业，大米行业的利润率整体偏低，根据上市公司年报及招股说明书数据显示，如益海嘉里、金健米业、中国粮油控股等企业2018年毛利率仅为10%左右。此外，据《中国粮食年鉴》统计，2017年我国共有大米加工企业10317家，行业竞争非常激烈。

传统企业想突围，新进企业想立足，在这个空间巨大但竞争激烈的市场中，如何创新找到增长空间是每个企业都在思考的问题。解决这一问题的思路之一是通过市场细分，避开竞争红海，找到蓝海市场。在研究大米企业的过程中，我们发现，澳大利亚大米龙头企业Sunrice在做的事情，正是通过细分市场挖掘大米市场中的“蓝海”，并将其作为公司发展的重要方向。本文我们就带大家看看Sunrice发掘的蓝海市场在哪里，他们又是如何开拓这个市场的。

Sunrice公司简介

及其大米产品发展战略

Sunrice公司是全球最大的大米粮食企业之一，也是澳洲领先的品牌食品出口商，拥有9大企业、30个品牌和2100 名员工，产品远销60个国家。Sunrice公司拥有非常丰富的产品线和品牌组合，生产700多种产品，产品线涵盖从大米、零食、方便速食产品、大米粉到肉制品、宠物食品。

图2 Sunrice产品展示

来源：Sunrice公司官网

Sunrice公司2019年年报中提到，在大米食品领域，公司2022年的发展战略将聚焦低GI大米和微波炉速食杯大米两大方面，公司凭借独特的低GI大米产品系列将发展独特的低GI大米产品组合作为发展战略重点。

图3 Sunrice公司2022年发展战略

来源：Sunrice公司2019年年报

“低GI”为何物？

在介绍Sunrice的发展战略之前，我们有必要先做一个简单的科普。到底什么是“低GI”呢？GI为glycemic index的缩写，中文是血糖生成指数，是反映食物对血糖影响的生理学指标。国家卫健委发布《WS/T 652-2019 食物血糖生成指数测定方法》中规定，GI值是指进食含目标量（通常为50 g）可利用碳水化合物的食物后，一段时间内（2 h）血糖应答曲线下面积相比空腹时的增幅除以进食含等量可利用碳水化合物的参考食物（葡萄糖）后相应的增幅，以百分数表示。不同食物在被摄入后，引起血糖上升的幅度不同，有的食物GI值较高，摄入后在短时间之内就会引起血糖快速上升，有的食物GI值较低，摄入后血糖上升比较缓慢平稳，《WS/T 652-2019 食物血糖生成指数测定方法》中以血糖生成指数55和70为界，食物可分为低、中等、高GI食物，GI值低于55的食物，我们就可以称之为低GI食物。

图4GI值规定范围

来源：《WS/T 652-2019 食物血糖生成指数测定方法》

大米，想吃又不敢吃

据中国疾病预防控制中心营养与健康所杨月欣研究员在《中国食物成分表2004》中发布的血糖生成指数表（该表为我国最权威、也是唯一的食物GI表）显示，米饭GI值在71-90之间，属于高GI食物。这也是很多血糖异常人群不敢多吃米的原因。想吃而不敢吃的问题困扰着糖尿病和肥胖人群，而低GI大米恰恰是能满足这些人群需求的产品。

图5食物血糖生成指数表

来源：《中国食物成分表2004》

Sunrice的布局

低GI大米系列产品

IDF数据显示，2019年全球20-79岁的人群中有4.63亿糖尿病患者，每11个人中就有1名糖尿病患者。在65岁以上的人群中，这一比例更是高达每5个人中就有1名糖尿病患者。与此同时，这一市场仍在不断增大，IDF预测到2030年全球将有5.78亿糖尿病患者，到2045年这一数字将达7亿人。

图6 2019全球糖尿病患病率对比

（20-79岁人群vs65岁及以上人群）

来源：IDF，中粮营养健康研究院翻译标注

也正是因为糖尿病问题已经成为一个世界性的问题，Sunrice将这一细分市场作为其重点发力的战略市场，在2019年年报中Sunrice公司指出：Sunrice公司凭借独特的低GI大米产品系列，在解决肥胖症和糖尿病等流行病方面发挥着先锋作用。Sunrice公司首席执行官Rob Gordon表示发展低GI产品是公司在亚洲市场的一大核心发展战略。

图7 Sunrice低GI大米产品

Sunrice低GI大米产品线主要包含：低GI白米、低GI糙米及低GI方便米饭三大类。其中，低GI白米为纯天然长粒米，在包装上显著地标明“LowGI”或“低糖白米”等字样。而产品包装中只有Kangaroo(Sunrice在香港、新加坡销售的子品牌）标注了明确标明了产品GI值为54；其余产品则主要突出澳大利亚GI协会的LOW GI认证标志，在GI协会中可以查到低GI白米与糙米的GI值均为54，袋装微波米的GI值为52，均属于低GI食品的范畴。

图8Sunrice低GI大米产品

图片来源：Sunrice官网、Mintel、网络

那Sunrice的低GI大米产品的低GI值是如何实现的呢？主要采用了Doongara品种的大米，该米种是澳大利亚独有的一种米品种，在新南威尔士州里韦纳种植，该地温度比较凉爽，有助于高直链淀粉颗粒的生成，Doongara中较高的直链淀粉（高于25%，而一般谷物直链淀粉低于20%）和蛋白质含量使Doongara大米GI值低于普通大米。

Sunrice经验

对我国大米企业的启示

中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心一项针对1000名高血糖/糖尿病人群的调研结果显示，“不敢多吃米面、血糖调控类主食需要单独烹饪”、“市面上可供选择的主食太少了”等都是相关消费者在使用主食时遇到的问题、障碍，也是需求未被满足的地方。

图9糖尿病/高血糖人群食用主食时的主要顾虑

来源：中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心

《中国II型糖尿病防治指南（2017年版）》数据显示，1980年我国糖尿病患病率仅0.67%，2013年已达10.4%。如果说1980年每150个人中有1个糖尿病患者，针对糖尿病患者的食品市场规模不够大，鲜有企业将该部分人群作为重点人群开发针对性食品。那么到了现在，我国已成为“全球糖尿病第一大国”，每100个成人中就有近11个糖尿病患者，该市场对大型食品企业而言已不容小觑。IDF数据显示，2019年我国有1.16亿成人（20-79岁）患糖尿病，预计2030年这一数据将达到1.41亿人。此外，健康中国行动推进委员会发布的《健康中国行动（2019—2030年）》提到，据估算我国糖尿病前期人群约为1.5亿人。当下我国糖尿病及糖尿病前期人群的饮食，尤其是主食诉求，已然成为值得关注的市场机会点。

然而，目前国内市场上低GI大米产品仍非常少，鲜有大型米面企业推出相关产品，目前可查询到的产品有浙江绿巨人生物技术有限公司、云南屯屯麦生物技术研究有限公司推出的宜糖米、适糖米等产品，但产品售价普遍较高（65-85元/kg），产品销量表现不佳，对比同期京东销量最好的盘锦大米其售价仅为6元/kg，两者价格相差了10倍多。与之形成对比的是，Sunrice的普通大米与低GI大米价格相差不大，以白米为例，澳洲超级市场Coles销售的低GI白米售价折合4.6$/kg，普通白米价格为3.3$/kg，价格相差仅50%。对于大米这样高食用频率的产品而言，亲民的价格或将帮助低GI大米产品获得更好地市场表现。

图10 Sunrice低GI白米与普通大米价格对比

来源：www.coles.com.au

Sunrice的低GI大米战略为我国米企提供了通过市场细分来寻找蓝海市场的思路，期待国内有更多的大米企业，能够在低GI大米市场寻得发展机会，通过研发价格更亲民的差异化低GI大米产品，为血糖异常人群提供大米主食解决方案，在促进居民健康福祉提升的同时，走出现有大米行业竞争激烈盈利低的困境，在新的市场中获得发展。

结语

2019年6月21日，国家卫健委发布了推荐性卫生行业标准《WS/T 652-2019食物血糖生成指数测定方法》，该标准为我国首次颁布检测GI的全国性标准，规范了GI的测定方法，有了通用的标准和技术支持，我国低GI大米产品标注GI标识变得可行且有据可循，在未来GI标识的推广能够帮助消费者更好地识别自己需要的产品。对于传统行业中的企业而言，通过进一步探究消费者需求，对消费者或消费需求分类，定位不同的细分市场，研发差异化产品，在为消费者带来更多选择的同时，也能够更好地找到自身发展与利润增长的空间。

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