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2022年中国宠物消费洞察报告.docx

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2024-11-01 03:25

文档简介

2022年2022年2022年11月Mob研究院×库润数据出品©2022MobTech.Allrightsreserved.12本报告核心观点2||||•2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，市场规模已达2490亿元•宠物医疗已成为宠物经济中除食品外的第二大市场；而诊疗凭借75.8%的宠物消费渗透率成为宠物医中占比最高的赛道人群画像：“铲屎官”多为年少有为的“孤独患者”•宠物主以90后，高学历、高收入人群为主，主要职业为企业白领；男性养宠人群占比上升；已婚人到半数，且近半未生育消费偏好：国产品牌偏好度显著增加，品牌呈现多元化发展趋势•宠物口粮、医疗、日常洗护/美容花费排名前三，宠物主粮、用品、零食等细分类目中国产品牌已经越多养宠人的选择九成宠物主具备体检意识，优先考察宠物医院的口碑推荐度宠物用品智能化发展，创造人宠生活美学；国产宠物食品品质化、精细化发展能够提供完善服务和商品的连锁型全渠道覆盖宠物商超将成主流；即时零售成为一大助力养宠意识催生宠物服务新业态场景化体验市场目目录11223344宠物消费市场现状概宠物消费市场现状概览养宠人群基础画像养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析从1到10，中国宠物经济发展进入快车道国宠物行业经过二十多年的发展方兴未艾，处于快速扩张时期全球，情感消费粘着力形成•宠物企业：行业增速超过零售业，美容、寄养等创新型产品和个性化服务崛起罐头、干粮、湿粮、营养粮全球，情感消费粘着力形成•宠物企业：行业增速超过零售业，美容、寄养等创新型产品和个性化服务崛起罐头、干粮、湿粮、营养粮为代表的宠物食品相继出现宠物主要充当看家护院、狩猎放牧的“工具”用途，食品、药品等也随之增长专业宠物产品商店兴起的大型连锁店成为主流趋势，体量近亿只•宠物企业：本土品牌涌现，宠物开始成为家庭的一份子•宠物数量：宠物数量已近3亿只下宠物服务兴起美国&中国宠物行业发展历程年前-1980年年前-1980年10年种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期成熟稳定期••年期•宠物数量年期•宠物数量：宠物数量随“禁养”政策变为“限养”初步提升宠物企业：随宠物食品需求增际宠物品牌进入中国市场•养宠思维：“将宠物作为同伴”苗孕育期44宠物猫的数量已超过宠物狗成为“国民第一宠物”2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，分别占中国猫犬宠物市场的59.5%和51.7%。猫更独立、爱干净、不吵闹、不用遛，逐渐受到养宠人群青睐中中国宠物消费市场规模(数量)2017-2021年中国宠物(犬猫)数量数量(万只)YoY(%)11.4%8.4%4.6%1.7%2017201820192020202159.5%51.7%犬、猫经济在2021年均大幅攀升。其中，单只猫均消费涨幅稳定，猫数量的增加是猫经济增长的主要原因中国宠物消费市场规模(金额)及渠中国宠物消费市场规模(金额)及渠道2017-2021年中国宠物(犬猫)消费市场整体规模金额(亿元)YoY(%)27.5%20.6%18.5%202420652.0%2490201720182021202020192017201820212020宠物(犬猫)市场细分规模(亿元)1430143010601244780118188420192020202120192020犬猫单只宠物(犬猫)平均消费金额(元)222611768263418262262181820192020202120192020犬猫66宠物消费“恩格尔系数”降低，诊疗市场尚处蓝海与宠物食品同为刚需的宠物医疗品类市场份额稳步增长，并新增疫苗、体检等类目；而诊疗凭借第四的渗透率占据医疗品类中第一的市场份额，未来发展前景巨大39.435.8宠物医疗29.2%宠物医疗宠物医疗19%25.8%9.5.2.69.03.9.6.8.79.6.09.04.44.12.63.02.50.51.60.51.30.80.60.675.835.9.8中国宠物消费市场份额结构占比及渗透率(%)39.435.8宠物医疗29.2%宠物医疗宠物医疗19%25.8%9.5.2.69.03.9.6.8.79.6.09.04.44.12.63.02.50.51.60.51.30.80.60.675.835.9.8中国宠物消费市场份额结构占比及渗透率(%)主粮零食营养品用品药品诊疗疫苗体检洗护和美容训练寄养保险宠物食品61.4%宠物食品61.4%54.7%51.5%202120202019202120202021宠物消费渗透率(%)83.593.281.875.283.593.281.875.254.0.4.43.92.4主粮药品零食诊疗用品营养品洗澡美容寄养保险乐园摄影训练殡葬77铲出未来，资本持续加持助推细分赛道新生势力涌现2021年中国宠物行业发生融资事件共计58起，为全球的2倍；细分赛道中，资本对食品、用品以及医疗青睐有加2021年中国宠物融资事件盘点2021年中国宠物融资事件盘点666620212020年度差值中国(件)全球(件)4地域差值宠物食品宠物用品宠物医疗宠物线下门店宠物服务及其他中国58起融资事件中，过亿级别共计15起，16起明2021年各宠物赛道单笔融资金额最高企业及金额下：元下：元OneDegree获得2800万美融资幸D轮融资5000疗：物13.36亿元增资88中国宠物产业链已初步覆盖宠物全生命周期宠物繁育与交易宠物消费(产品+服务)食诊疗疫苗保健日用玩具护美容领养食诊疗疫苗保健日用玩具护美容领养外出用品摄影培训养殖商卖交易商装用品用品保险用品用品保险殡葬商店•宠物综合/垂直电商(天猫/E宠商城等)•线上宠物社区/宠物问诊等•社区宠物店/大型宠物超市•社区宠物医院等宠物/商品/服务交易平台99目目录11223344宠物消费市场现状概览养养宠人群基础画像养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析.7%73.9%•一年(含)以内26.4%.7%73.9%•一年(含)以内26.4%•两年(含)以上：73.6%7.9%3.4%猫狗小宠类鸟类冷血类水族类(如：仓鼠、龙(如：蜥蜴，猫、蜜袋鼯等)蛇，乌龟等)目前中国养宠人群主要以90后为主，其中七成以上养宠时间已超过两年，犬和猫依然是宠物主们偏爱的宠物品类%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上A高学历、高收入的“孤独患者”占比较多宠物主多为高学历、高收入，近六成是企业白领，节奏快、压力大的工作状态催生其解压需求，而宠物自带的“陪伴”属性能够帮助他们治愈自己、舒缓身心基本画像求个人陪伴需求因云养产生兴趣家人需求培养爱心与责任心缓解压力35.35.0%34.4%6.5%6.5%4.1%4%4.1%高中及以下专科本科硕士及以上<6k6-8k8-12k高中及以下专科本科硕士及以上布%4.0%2.1%%4.0%2.1%政府及事业位人员将宠物视为家庭成员成为更多人的选择基本画像2021.09&2022.09养宠人群性别分布男2022.038%2021.0921%养宠人群婚姻状况28.2%20.3%单身未婚，有伴侣已婚养宠人群生育状况48.6%27.4%5.4%6.55.4%3.9%尚未生育0-3岁4-6岁7-12岁13-17岁费人群城市线级分布新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市9.1%TGI30642717110779767新一线城市成为宠物主大本营，江苏人最爱“铲屎”费人群城市线级分布新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市9.1%TGI30642717110779767三成宠物主居住在新一线城市，江苏养宠人群占11.4%成为养宠大省，北京人儿对宠物更感兴趣4.8%4.6%4.3%2.9%2.7%费人群省份排名4.8%4.6%4.3%2.9%2.7%费人群省份排名9.4%8.9%315315883131152436104339143181江苏四川北京广东浙江重庆山东上海湖北贵州养宠人群是海淘达人，他们兴趣爱好广泛，有环保意识，喜欢开新能源车，用心打造自己的家，偏爱电影、社交、旅游等活动养养宠人群兴趣偏好(TGI)新能源车一族620食达人430修一族510606淘达人826游达人409348礼一族507目目录11223344宠物消费市场现状概览养宠人群基础画像养养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析SourceKuRunData数据17Cx业务？C5x2.您主要选择哪一种方式进行宠物托运？C5x3.在整个托运过程中，您主要遇到哪些问题？宠物经济的繁荣催生托运业务，但宠物安全保障令人担忧情绪不稳定、排泄及温度控制等问题的困扰运消费偏好是是否使用过托运业务是否托运方式托运方式托托运过程遇到问题宠物情绪不稳定排泄问题问题/寒冷缺乏饮食费用较高66.7%35.1%54.1%27.9%.吃饱吃好只是常规操作，洗护、美容、保健不能少宠物口粮、医疗以及日常洗护美容花费排位前三，更多用户会在线上购买口粮、零食、驱虫药、娱乐玩具，通过线下渠道消费医疗类(体检/疫苗/就医)和洗护美容口粮体检疫苗零食物宠物娱乐/玩具日常洗护/美容寄养医疗43.8%42.3%1.5%1.3%0.6%物口粮体检疫苗零食物宠物娱乐/玩具日常洗护/美容寄养医疗43.8%42.3%1.5%1.3%0.6%物口粮保险零食寄养保健品宠物娱乐/玩具用品保健品体检疫苗保险品医疗托运购买渠道宠物用品购买渠道和Top5支付费用占比19.9%(219.9%(2nd)7.3%(3rd)消费排行550.1%(1st)66.0%(4th)44.7%(5th)31.9%购买渠道SourceKuRunData库润数据BBB2022H1美团闪购宠物品类成交额占比宠物主粮2022H1美团闪购宠物品类成交额占比宠物主粮宠物用品宠物零食宠物保健宠物服务其他国产品牌偏好度显著增加，品牌呈现多元化发展趋势食等细分类目中国产品牌已经受到越来越多养宠人的青睐子类目Top10品牌宠物主粮宠物用品宠物零食宠物保健1天生2爱哒哒益巅峰3456爱肯拿班长爱7地狱厨房恩8倍内菲妮可露9伯纳天纯10亲嘉爱纳它Source：美团闪购数据，2022H1*注：右侧表格标绿品牌为国产品牌19SourceKuRunDat品消费偏好消费偏好1.9%品消费偏好消费偏好1.9%益生菌类维生素类钙片类免疫球蛋白心脏保护类补血肝精类更多主人较为注重日常保健，因此益生菌、维生素类以及钙片类是Top3宠物保健品选择进口/国产选择进口/国产选择%23.3%6.1%%无谷天然粮主食罐头冻干粮商品粮处方粮无所谓Source：宠物保险购买普及率较低，购买者偏爱大牌保险公司仅三成主人为宠物购买过保险，普及率有待提升。养宠人群主要选择平安财险和太平洋保险宠物保险消费偏好宠物保险消费偏好是是否购买过宠物保险保保险购买平台单单只宠物保险费用(元)平洋保险保险险技保险险36.1%31.1%8.4%是是否5.4%<500500-10001001-15001501-2000>20001.2%Source：为宠物定期体检已成共识，宠物主悉心挑选医疗机构超过九成主人会定期给宠物进行体检，体检频率集中在一年一次和两年一次，费用在300-800元居多，选择医院的考量标准以口碑和推荐度为优先，更多主人倾向选择常规全身检查检消费偏好是否是否定期体检是否检频率检项目择医院考虑因素9%11.5%5.9%16.6%44.3%31.7%查查检查项体检检查72.7%63.3%52.8%9.6%.3%.3%平平均体检费用(元)选择体检方式选择体检方式检5.9%7.6%5.9%7.6%17.3%17.3%35.0%35.0%31.7%>1500Source：KuRunData库润数据23方便、无时间和空间限制，超六成主人进行过线上问诊超过六成宠物主都有过为宠物线上问诊的经历，忙碌的工作和生活下，线上问诊的便捷性，可以随时随地满足了上班族们的养宠问诊需求上问诊消费偏好是是否线上问诊选选择医院考虑因素需出门地点限制宜认真规划“那一天”，让宠物永远“陪伴”在身边对于将来某一天会离开自己的小可爱，半数主人会选择医院代为火葬，近四成主人在火葬后会回收骨灰作为纪念收回骨灰不收回骨灰收回骨灰不收回骨灰葬形式选择宠物医院代为火葬自行处理三方丧葬机构Source：KuRunData库润数据24Cx种方式进行丧葬？目目录11223344宠物消费市场现状概览养宠人群基础画像养宠人群消费偏好宠宠物消费趋势分析头、喂食器作为三种偏好度最高的用品，获得宠物主的青睐能用品渗透率及偏好2020宠物智能用品渗透率购买过未购买过智能用品品类偏好2020202163.0%60.0%54.3%554.3%46.4%24.6%17.3%10.1%12.2%9.1%3.6%0.0%5.9%3.1%5.6%2.0%智能饮水机智能摄像头智能喂食器智能定位设备智能猫砂盆健康监测设备智能冷暖窝智能训导产品47.1%47.1%443.1%52.9%9.8%2021d规划方面进行差异化发展，竞逐蓝海市场供应链纵深化发展成为国产品牌的核心竞争力迪主要产品：犬/猫主粮、零食、罐头，猫湿粮、磨牙棒、保健品和猫砂，还有专属定上+线下实现全渠道覆盖。并通过全球采购发生产加工发生产加工天纯主要产品：犬/猫高端天然粮，针对宠物不同需求推出原始狩猎系列、生鲜系列、无列和舒纯系列等系列皮食清洁用品营养品保健品打造覆盖产品研发、生产、品牌运营到营销渠道建设的全产业链；通过与年轻人聚焦的平台、与年轻艺人的代表绑定合作，牌或产品在年轻消费人群中的品牌好感度和认同感虽然宠物主更加偏向于在线上购买宠物食品和用品，但是宠物线下服务却增长明显，而随着养宠人群的增加以及消费习惯的转变，能提供“一条龙”服务的宠物超市或将成为主流线下渠道购买偏好及服务渗透率40.054.0%41.0%15.6%15.6%5.9%4.7%5.7%2.9%54.0%41.0%15.6%15.6%5.9%4.7%5.7%2.9%3.9%1.8%主粮零食营养品主粮零食营养品宠物用品电商平台宠物医院宠物店海外代购商超微信社群种草平台犬猫舍直播平台短视频平台洗澡美容园摄影即时零售助力宠物经济，疫情影响下宠物消费彰显韧性疫情影