首页 > 分享 > 2021中国宠物精致消费图鉴.pdf

2021中国宠物精致消费图鉴.pdf

萌宠菠菠乐园
2024-11-04 11:13

《2021中国宠物精致消费图鉴.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021中国宠物精致消费图鉴.pdf（26页珍藏版）》请在咨信网上搜索。

1、2021中国宠物精致消费图鉴 2021 CBNData.All rights reserved.宠物消费直播2021中国宠物精致消费图鉴2021中国宠物精致消费图鉴宠物市场概述养宠人群概览直播间带动的宠物消费宠物消费的4大新趋势2021中国宠物精致消费图鉴宠物市场概述012021中国宠物精致消费图鉴2.52.5倍增长近三年宠物行业披露融资金额规模实现2.5倍增长，资本重点布局领域囊括宠物医疗、智能设备、生活服务。传统快消费品牌在宠物医疗服务等领域进行资本涉足，如玛氏投资瑞派宠物医院。小米、腾讯对于数字化宠物生活较为关注，分别在智能设备（猫猫狗狗）、宠物综合服务平台（宠物家）有投融资举措。小佩、

2、新瑞鹏宠物医疗在资本入局趋势下成长为赛道头部品牌。资本方纷纷入局宠物赛道，重点布局医疗智能领域，助力赛道头部品牌成长MAT2019-2021宠物行业已披露融资规模宠物行业已披露融资规模天眼查天眼查02040MAT2019MAT2020MAT2021披露融资金额（亿元）2019年年9月月20日日2019年年12月月5日日2020年年9月月18日日2020年年9月月29日日2021年年1月月12日日2021年年6月月4日日20192020投资方投资方融资企业融资企业所属赛道所属赛道小米集团猫猫狗狗宠物智能设备玛氏瑞派宠物医院宠物医疗服务坤言创投等小佩一站式宠物消费平台腾讯投资等新瑞鹏宠物医疗宠物医

3、疗服务元昆创投萌它宠物生活服务门店腾讯投资宠物家宠物综合服务平台20212021中国宠物精致消费图鉴线上宠物消费线上宠物消费1.51.5倍同比增长2019-2021年6月同比直播引导宠物消费直播引导宠物消费2 2倍同比增长2020年7月-2021年6月同比02000004000002000年2005年2010年2015年2020年全国年度注册企业数量（家）天眼查CBNData消费大数据线上渠道成宠物行业增长有力引擎，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍宠物市场总体规模逐年增长。2018年至今，宠物相关注册企业数量实现3倍增长，截至2020年底超过37万家。近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单

4、价驱动，消费规模增长达1.5倍。直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。3 3倍增长2018-2020年2000-2020年全国年度宠物相关企业注册数量（家）年全国年度宠物相关企业注册数量（家）MAT2019-2021线上宠物消费规模线上宠物消费规模MAT2019-2021线上宠物消费规模增长归因线上宠物消费规模增长归因CBNData消费大数据消费规模消费人数消费频次笔单价客单价2021中国宠物精致消费图鉴2020年7-12月2021年1-6月同比增幅MAT2019-2021线上宠物市场分品类消费规模线上宠物市场分品类消费规模MAT2021直播宠物市场分品类消费规模直播宠物市场分品类消费规模天猫

5、于2021年6月21日发布的天猫宠物618全阶段战报显示，宠物智能设备今年618同比增长+623.80+623.80%MAT2019MAT2020MAT2021MAT2019-2021复合增长率近三年，各品类线上宠物消费规模稳步扩大。从消费金额来看，宠物食品、宠物用品占据主要市场。宠物用品智能化趋势明显，线上活体宠物购买增长速度可观，直播间是线上活体宠物购买的重要赋能渠道。此外，随着科学养宠观念的深入人心，线上宠物诊疗成为潜力增长品类，宠物健康相关品类（诊疗、保健品）消费增速在直播间尤为显著。宠物食品仍占绝对消费主流，宠物智能设备、活体宠物线上购买增速显著CBNData消费大数据猫狗、其他小宠

6、用品含服饰与配件、玩具、日用品（不含清洁美容用品），不含智能设备；宠物清洁用品含美容用品2021中国宠物精致消费图鉴MAT2020-2021增幅宠物零食宠物零食智能设备智能设备宠物清洁用品宠物清洁用品猫罐头、智能监控设备、猫砂、除味剂品类在近三年的增速处于头部水平。小米、美的等公司依托供应链生态，自主研发宠物智能用品。三只松鼠推出宠物子品牌养了个毛孩，目前已有零食、营养品、清洁用品。新锐品牌中，再三洗护产品、Pidan猫砂、帕特冻干零食均为各自细分品类中的佼佼者。宠物零食、智能设备、清洁护理赛道高速成长MAT2020-2021宠物零食、智能设备、宠物清洁头部增长品类宠物零食、智能设备、宠物清洁

7、头部增长品类CBNData消费大数据图片来源：品牌官网养了个毛孩零食罐头养了个毛孩零食罐头再三除臭剂再三除臭剂帕特冻干鹌鹑蛋黄帕特冻干鹌鹑蛋黄美的饮水机美的饮水机小米智能摄像头小米智能摄像头PidanPidan混合猫砂混合猫砂2021中国宠物精致消费图鉴MAT2021消费占比MAT2019-2022增长幅度从消费规模占比来看，狗狗、水族动物、猫咪等活体宠物购买位居线上TOP 3，其中狗类、猫类线上购买增速远超其他品类。除猫狗之外的宠物用品消费中，水族动物用品消费规模最大。仓鼠类等小宠在线上购买上虽显小众，但相关用品消费规模展现出较强的增长趋势。宠物狗、猫增速领跑线上活体宠物购买消费，水族动物消

8、费市场广阔MAT2021线上活体宠物购买种类线上活体宠物购买种类MAT2021线上其他小宠用品消费细分品类线上其他小宠用品消费细分品类MAT2021消费占比MAT2019-2021增长幅度CBNData消费大数据；为便于呈现，MAT2019-2021增长幅度图示等比例缩小至原来的十分之一CBNData消费大数据消费占比=各小宠用品消费规模/线上其他宠物用品消费规模消费占比=各小宠线上购买消费规模/线上活体宠物消费规模2021中国宠物精致消费图鉴国际品牌国产品牌国际品牌国产品牌最近三年，国产品牌发展迅速，在数量、消费规模两个维度稳步提升，在国内宠物市场占据半壁江山。国产品牌在宠物清洗、宠物智能设

9、备两个品类中优势明显。在相对高端的宠物诊疗领域，市场仍被国际宠物品牌主导。此外，国际、国产品牌在宠物食品领域平分秋色，国产宠粮还有较大发展潜力。国产宠物品牌总体消费规模逐年增长，国际品牌在宠物诊疗品类表现突出宠物清洗宠物智能设备其他动物用品猫狗用品宠物保健品宠物食品宠物诊疗国际品牌国产品牌市场总体水平TGI（Target Group Index）指数反映国产、国际宠物品牌中各品类消费规模特征数值越大则该品类消费占比越大，TGI=100为市场总体水平，TGI100则为国产或国际品牌中的强势品类MAT2019-2021线上宠物品牌消费情况（分产地）线上宠物品牌消费情况（分产地）MAT2021国产

10、、国际宠物品牌品类特征国产、国际宠物品牌品类特征消费规模品牌数量从内到外分别为MAT2019、MAT2020、MAT2021TGI100CBNData消费大数据CBNData消费大数据国际|国产宠物品牌品类TGI=各品类在国际|国产品牌中消费占比/各品类在总体线上宠物市场消费占比*1002021中国宠物精致消费图鉴养宠人群概览022021中国宠物精致消费图鉴女性男性单身总体MAT2021线上宠物消费人群性别分布线上宠物消费人群性别分布单身恋爱期准备结婚期已婚未育已婚已育其他已婚人群成线上宠物主要消费力量，00后群体消费增速最高CBNData消费大数据MAT2021线上宠物消费人群人生阶段线上宠

11、物消费人群人生阶段MAT2021线上宠物消费人群代际分布线上宠物消费人群代际分布90后 85后 95后 80后 75后 70前 70后 00后MAT2021消费人数占比MAT2019-2021复合增长率女性男性MAT2019-2021线上单身宠物消费规模复合增长率线上单身宠物消费规模复合增长率内圈：线上单身宠物消费人群外圈：线上总体宠物消费人群线上宠物消费人群中，已婚群体（已婚未育、已婚已育）成为绝对主力，单身群体消费增速可观。90后、85后、95后是线上宠物主要消费人群。随着00后走入社会、70前陆续退休，两大群体展现出对宠物的陪伴渴求，消费增速明显。CBNData消费大数据CBNData消

12、费大数据2021中国宠物精致消费图鉴MAT2021直播宠物消费代际人群增长直播宠物消费代际人群增长重度偏好品类（TGI大于1.2的品类）偏好品类（TGI处于1.1-1.2区间的品类）轻度偏好品类（TGI处于1-1.1区间的品类）CBNData消费大数据CBNData消费大数据80后、85后为直播间宠物消费主力最近一年，80、85后在直播间的宠物消费规模更为突出，00后的消费增长居于首位。90、95后直播间购物习惯较为成熟，直播间宠物消费粘性更强。00后倾向于在直播间选购活体宠物，80后、85后是其他小宠用品的主力消费人群。70后重视宠物健康，更爱在直播间购买诊疗、保健用品。宠物直播消费代际TG

13、I=直播各代际消费占比/线上各代际消费占比同比增幅指2020年7月-2021年6月增幅MAT2021直播宠物消费人群代际品类偏好直播宠物消费人群代际品类偏好宠物直播消费品类代际TGI=各代际直播品类消费占比/直播品类消费占比宠物品类依据直播消费占比排序00后95后90后80后85后75后70后70前活体宠物线上购买宠物食品其他小宠用品宠物清洁用品猫狗用品宠物诊疗用品宠物保健品宠物生活服务宠物智能设备MAT2021直播宠物消费人群代际特征直播宠物消费人群代际特征00后95后90后85后80后70前70后75后宠物直播消费代际TGI市场总体水平TGI00后95后90后85后80后70前70后75后

14、直播消费人数同比增幅直播消费规模同比增幅2021中国宠物精致消费图鉴二线城市四线及以下一线城市三线城市消费规模占比消费人数占比MAT2019-2021消费规模复合增长率从消费地域来看，生活节奏适中、生活成本可控的二线城市为线上宠物消费主力，其中东莞、郑州、长沙、杭州、济南为消费规模增速TOP 5城市。各主要电商的用户在小镇下沉渠道的渗透率均高于其他城市，宠物线上消费也不例外，四线及以下低线城市的宠物消费者基数雄厚，消费规模年平均增长率领跑所有层级城市。江西、山东、广东为全国消费增速最高的省份。东莞、郑州、长沙为二线城市“养宠大户”，低线城市线上宠物消费规模增速可观CBNData消费大数据MAT

15、2019-2021人群增速增速TOP10TOP10省份江西省山东省广东省河南省安徽省吉林省广西壮族自治区四川省重庆湖南省MAT2021线上宠物消费城市层级分布线上宠物消费城市层级分布MAT2019-2021消费规模增速增速TOP5TOP5二线城市东莞市郑州市长沙市杭州市济南市MAT2021线上宠物消费人群高速增长省份线上宠物消费人群高速增长省份人群增速高低*增速：MAT2019-2021复合增长率CBNData消费大数据2021中国宠物精致消费图鉴0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:

16、00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00深夜深夜23:00-05:59清晨清晨06:00-08:59上午上午09:00-12:59下午下午13:00-16:59晚间晚间17:00-22:59饭点、睡前是打工人线上宠物消费高峰时段，清晨购买保健品，晚间添置宠物食品CBNData消费大数据MAT2021打工人线上宠物消费图景、各品类集中消费时段打工人线上宠物消费图景、各品类集中消费时段宠物保健品宠物保健品宠物诊疗用品宠物诊疗用品宠物清洗用品宠物清洗用品宠物食品宠物食品宠物生活服务宠物生活服务宠物智能设备宠物智能设备活体宠物线上购买活体宠物

17、线上购买其他小宠用品其他小宠用品消费模规*各品类依据该时段内消费集中程度依次排序职场养宠人的线上宠物消费集中在午间（上午11:00前后）以及晚间时段（19:00前后、22:00前后）。打工人清晨为宠物购买保健品，上午选购诊疗用品。饭点、睡前，打工人为自己点一份夜宵的同时，不忘为家中宠物购买宠物食品。2021中国宠物精致消费图鉴直播间带动宠物消费032021中国宠物精致消费图鉴MAT2021直播引导宠物消费规模直播引导宠物消费规模MAT2021直播引导宠物消费贡献直播引导宠物消费贡献活体宠物购买、宠物智能设备品直播对于线上同品类宠物消费的贡献值得关注，从直播引导宠物消费规模来看，活体宠物购买为直

18、播间宠物消费贡献了近四成的销售额。直播间清晰、直观以及一对一式互动显著提升消费者购物体验，帮助消费者进行决策。直播赋能线上宠物活体消费品类直播贡献品类直播贡献=品类直播引导消费/品类总体线上消费直播品类占比=品类直播引导消费/总体直播引导消费活体宠物线上购买活体宠物线上购买宠物保健品|宠物诊疗用品宠物食品猫狗用品直播品类占比宠物智能设备宠物智能设备TOP3直播商家直播商家*E宠商城旗舰店HomeRun霍曼旗舰店Furbo海外旗舰店宠物智能设备宠物智能设备|宠物生活服务宠物清洁用品|其他小宠用品宠物线上活体购买宠物线上活体购买TOP3直播商家直播商家*铲屎公社CFA国际注册猫舍秋名山犬舍柴犬柯基

19、专业繁殖小不点犬舍CBNData消费大数据CBNData消费大数据；为便于呈现，MAT2021直播贡献图示等比例放大至原来的十倍*商家销售包含店铺自播及达人带货引导销售1 12 23 31 12 23 32021中国宠物精致消费图鉴在消费规模居头部的直播商家中，宠物生活服务、宠物食品、宠物诊疗三大赛道较为突出。宠物食品直播的头部商家包含品牌集合型店铺金多乐，以及品牌自播店铺冠能、一站式宠物购物平台波奇网。医疗服务品牌瑞鹏宠物医院通过达人带货猫狗体检套餐、绝育套餐等，成为宠物生活服务直播中的头部商家。头部宠物直播商家以宠物生活服务、宠物食品、宠物诊疗为主宠物生活服务宠物生活服务宠物食品宠物食品瑞

20、鹏宠物医院旗舰店金多乐旗舰店懿宠宠物PROPLAN冠能官方旗舰店宠家乐宠物波奇网旗舰店宠物诊疗用品宠物诊疗用品宠物清洁用品宠物清洁用品八公叔叔宠物用品旗舰店pidan旗舰店福来恩宠物用品旗舰店铂钻宠物用品旗舰店波奇网旗舰店如云宠物用品专营店其他小宠用品其他小宠用品宠物保健品宠物保健品sunsun森森旗舰店RedDog红狗旗舰店DA德克旗舰店NOURSE卫仕旗舰店汉霸宠物用品旗舰店迈仕宠物用品专营店MAT2021直播引导宠物消费规模直播引导宠物消费规模TOP100商家品类分布特征商家品类分布特征0100200TOP100商家品类TGITGI市场总体水平MAT2021直播引导宠物消费各品类头部商家

21、直播引导宠物消费各品类头部商家*CBNData消费大数据CBNData消费大数据TGITOP100商家品类TGI=各品类在TOP100直播商家中消费占比/各品类在总体宠物直播市场消费占比*100*商家销售包含店铺自播及达人带货引导销售2021中国宠物精致消费图鉴水族动物、狗狗、猫咪是主要的直播活体宠物购买品类。和总体线上活体宠物购买规模相比，从直播贡献来看，水族、鸟、兔是头部品类。仓鼠类小宠及爬虫类动物也是直播消费特征明显的品类。宠物貂是直播间内消费规模最高的仓鼠类小宠，直播水族动物购买主要集中于鱼类、龟、鳖。直播间小宠消费增长显著，宠物貂荣膺最受欢迎仓鼠类小宠水族动物狗狗猫咪鸟类爬虫/鸣虫

22、仓鼠类小宠兔类MAT2021消费占比直播宠物品种TGITGI市场总体水平MAT2021直播活体宠物购买品种直播活体宠物购买品种MAT2021直播宠物消费小宠品种直播宠物消费小宠品种宠物貂仓鼠飞鼠其他小宠鱼龟/鳖其他小宠仓鼠类及其它小宠仓鼠类及其它小宠水族动物水族动物MAT2021观赏鱼头部商家观赏鱼头部商家*丰泽锦鲤合作社马来西亚龙鱼繁殖场虎纠兰寿金鱼养殖场MAT2021宠物貂头部商家宠物貂头部商家*宠貂大卖场爱雪貂便利店酷博伊小龙貂雪貂水族动物鸟类兔类MAT2021直播贡献直播贡献TOP3小宠小宠CBNData消费大数据；为便于呈现，MAT2021消费占比图示等比例放大至原来的十倍CBNDa

23、ta消费大数据*商家销售包含店铺自播及达人带货引导销售TGI=直播各小宠购买消费规模占比/线上各小宠购买消费规模占比各小宠购买消费规模占比=各小宠线上购买消费规模/活体宠物购买消费规模小宠直播贡献=各小宠直播购买消费规模/各小宠线上购买消费规模1 12 23 31 12 23 31 12 23 32021中国宠物精致消费图鉴宠物清洁用品宠物清洁用品毛巾/浴巾/吸水毛巾猫砂尿片/尿垫/护垫香水/除味剂宠物食品宠物食品猫咪特色零食猫罐头观赏虾蟹等饲料猫狗用品猫狗用品袜子套装玩具逗猫棒宠物智能设备宠物智能设备宠物智能监控伴侣设备宠物生活服务宠物生活服务宠物医疗服务CBNData消费大数据CBNDat

24、a消费大数据数据来源：知瓜宠物清洁用品、保健品及食品达人带货比例高，猫类食用品成带货热门宠物清洁用品、保健品及食品属于达人带货强势品类。猫砂、猫咪特色零食、猫罐头、逗猫棒是热门的细分带货品类。李佳琦在今年6-7月推荐了Pidan猫砂，bbgillian代王5-6月曾在直播间带货ZIWI滋益巅峰猫罐头及新瑞鹏猫心血管检查套餐，张蓝心在6月直播带货FOFOS两只福狸电动逗猫棒。达人带货品牌自播MAT2021宠物直播消费达人带货贡献占比宠物直播消费达人带货贡献占比bbgilian代王雪梨李佳琦张蓝心ZIWI滋益巅峰猫罐头【新瑞鹏全国】到店服务-猫心血管检查套餐红狗营养膏帕特诺尔骨肉冻干零食pidan

25、猫砂倔强的尾巴除臭剂FOFOS两只福狸猫玩具电动智能自嗨魔盒逗猫棒2021年年5-7月淘宝主播带货宠物商品月淘宝主播带货宠物商品MAT2021达人宠物带货头部细分品类达人宠物带货头部细分品类2021中国宠物精致消费图鉴宠物消费四大新趋势042021中国宠物精致消费图鉴无谷冻干湿粮生骨肉MAT2019MAT2020MAT2021养宠人消费升级，宠物食品健康受关注。最近三年，无谷宠粮位居宠物高阶食品消费规模首位，冻干、湿粮紧随其后。从增速来看，冻干、生骨肉最近三年年均复合增长率表现突出。卫仕、麦富迪、帕特等品牌均推出冻干产品，新锐品牌毛球殿下获得融资之后继续发力生骨肉产品。轻食尝鲜|冻干、生骨肉受

26、追捧，宠物食品健康与美味同样重要MAT2019-2021线上宠物高阶食品消费规模线上宠物高阶食品消费规模MAT2019-2021复合增长率趋势一趋势三趋势二趋势三趋势四卫仕冻干猫粮麦富迪双拼冻干狗粮毛球殿下生骨肉CBNData消费大数据图片来源：品牌官网2021中国宠物精致消费图鉴0-100元100-500元500-1000元1000-1500元1500-2000元从喂食、喂水到铲屎、洗澡后烘干，这届铲屎官充分利用科技智能，解放双手。从价格来看，目前烘干箱集中在高价段，智能玩具相对价格友好，在百元内价段较为集中。当下国内宠物智能用品赛道属于蓝海阶段，国产品牌在宠物智能穿戴设备、智能冷暖窝、烘干

27、箱上具备优势。国内新锐品牌中，Catlink智能猫砂盆、霍曼宠物烘干箱、小佩智能喂食器等成为铲屎官优先选择。解放双手|宠物智能用品解救“懒宅”一族0100200国际品牌国产品牌市场总体水平MAT2021线上宠物智能设备价格分布线上宠物智能设备价格分布MAT2021线上国产线上国产/国际宠物智能设备品牌品类特征国际宠物智能设备品牌品类特征趋势一趋势三趋势二趋势三趋势四CBNData消费大数据CBNData消费大数据TGI国际|国产智能设备品类TGI=各品类在国际|国产品牌中消费占比/各品类在总体线上宠物市场消费占比*1002021中国宠物精致消费图鉴WPETLEDODOPET小佩小佩SPACE

28、CAT-太空喵太空喵Hoopet-华元宠具华元宠具宠天使宠天使BELLOMDEHO-麦德豪麦德豪万宠乐万宠乐DogLemiMAT2021线上宠物出行品牌线上宠物出行品牌TOP10宠物出行MAT2019MAT2020MAT2021高颜值溜猫绳、遛狗绳、随行水杯、猫包、推车深受本届养宠人喜爱。截至2021年2月，星巴克在国内30多个城市开出超过110家宠物友好门店，必胜客、喜茶、MANNER等品牌陆续推出宠物友好门店，甚至上新特制宠物可食用产品。北京东坝郊野公园、上海BFC外滩金融中心等满足了宠物“撒野”与“逛街”需求。双重社交|户外出行场景下，养宠人与宠物的社交需求均要获得满足MAT2019-2

29、021线上宠物出行消费规模线上宠物出行消费规模包推车绳杯从内到外分别为MAT2019、MAT2020、MAT2021宠物出行品类圈选范围：包、推车、绳、杯趋势一趋势三趋势二趋势三趋势四CBNData消费大数据CBNData消费大数据CBNData消费大数据图片来源：品牌官网小佩溜猫绳小佩溜猫绳MANNER滨江店滨江店小胡子拿铁小胡子拿铁2021中国宠物精致消费图鉴宠物托运宠物寄养宠物医疗宠物殡葬宠物美容宠物摄影宠物清洁MAT2019MAT2020MAT2021MAT2019-2021线上宠物生活服务消费规模线上宠物生活服务消费规模国内宠物连锁门店数量国内宠物连锁门店数量数据来源：品

30、牌官网、公众号；统计时间截至2021年6月.图片来源：小佩官网CBNData消费大数据体验延伸|头部宠物品牌加快连锁步伐，个性化宠物生活服务走向线下近三年各类型线上宠物生活服务消费规模稳步提升，宠物美容、殡葬、摄影线上消费增速居头部。派多格、圣宠、小佩等头部品牌加快连锁步伐，立下1-3年实现“万店连锁”目标。截至2021年6月，派多格全国门店超过6000家，圣宠、小佩门店数量超过1000家。据相关报道，宠知道旗下萌它、萌小它两个宠物店连锁品牌门店数量计划将于2021年内增加到800家。趋势一趋势三趋势二趋势三趋势四01000200030004000500060007000派多格圣宠小佩宠知道宠

31、物美容宠物殡葬宠物摄影宠物托运宠物医疗*MAT2019-2021消费规模增速(复合增长率)*增速增速TOP5宠物生活服务品类宠物生活服务品类1 12 23 34 45 52021中国宠物精致消费图鉴数据来源：CBNData消费大数据CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。具体指标说明：数据时间段:MAT2019：2018年7月-2019年6月MAT2020：2019年7月-2020年6月MAT2021：2020年7月-2021年6月人群标签：基于消费者在平台上一年消费行为确定；为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。数据说明DATACOVERAGE2021中国宠物精致消费图鉴大数据全洞察

咨信网温馨提示：
1、咨信平台为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接被用户下载，收益归上传人（含作者）所有；本站仅是提供信息存储空间和展示预览，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿，我们不确定上传用户享有完全著作权，根据《信息网络传播权保护条例》，如果侵犯了您的版权、权益或隐私，请联系我们，核实后会尽快下架及时删除，并可随时和客服了解处理情况，尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确)，网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据，个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决，平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺，下载前须认真查看，确认无误后再购买，务必慎重购买；若有违法违纪将进行移交司法处理，若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传，付费前请自行鉴别，如您付费，意味着您已接受本站规则且自行承担风险，本站不进行额外附加服务，虚拟产品一经售出概不退款（未进行购买下载可退充值款），文档一经付费（服务费）、不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印，是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已，我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改，文档下载后都不会有水印标识（原文档上传前个别存留的除外），下载后原文更清晰；试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓；PPT和DOC文档可被视为“模板”，允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容；PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得，本站不作要求视为允许，下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用；网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽－－等)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题，请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】，需本站解决可联系【微信客服】、【 QQ客服】，若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】；文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“【版权申诉】”（推荐），意见反馈和侵权处理邮箱：1219186828@qq.com；也可以拔打客服电话：4008-655-100；投诉/维权电话：4009-655-100。