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2022年宠物领域发展呈细化趋势

萌宠菠菠乐园
2024-11-06 10:33

一、宠物医疗概述

1、发展历程

中国宠物医疗行业经历了三个发展时期， 1985-2000年为萌芽期，这个时期中国宠物消费整体市场规模较小，自中国农业大学动物医学院开设第一个小动物门诊部，专门针对宠物的门诊陆续出现，宠物医疗开始进入萌芽时期， 2000-2010年为孕育期，宠物数量快速增长，行业技术水平逐步加强； 2010年至今为快速发展时期，宠物消费升级，宠物主对宠物健康的重视程度不断提升。

中国宠物医疗行业发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

2、猫狗常见疾病

近年来，我国养宠群体日益庞大，宠物经济得到快速发展。人们养宠也从单纯的日常喂养，转向宠物健康、科学养宠等更为精细化的需求，国民对宠物自身的健康程度愈发重视，在宠物疾病中，呕吐症状是最常见的异状，猫呕吐占比达到78.6%，狗呕吐占比达到74.4%。

中国宠物常见异常类型基本情况

数据来源：公开资料整理

二、发展背景

1、政策因素

随着中国宠物医疗行业的发展，下游需求变大，中国政府也相继出台了相关政策扶持宠物医疗行业，其中农业农村部在2020年9月发布《废止的药物饲料添加剂种类增加治疗用途注册资料要求》中指出，加快推进宠物兽药注册工作，进一步合理利用现有药用资、租金技术创新，更好的满足预防、治疗动物疾病需求。

中国宠物医疗行业相关政策

数据来源：公开资料整理

2、经济因素

随着中国宠物数量的增加和宠物医疗概念的上升，中国宠物医疗消费支出逐年增长，跟据数据显示，中国宠物医疗消费支出情况呈现上涨趋势，从2017年的268亿元上涨至413亿元，同比2019年增长1.98%。

2017-2020年中国宠物医疗消费支出情况统计图

数据来源：公开资料整理

三、产业链

1、产业链

中国宠物医疗产业链较为清晰，中国宠物医疗上游产业为药品疫苗，宠物医疗设备和医疗耗材，产业中游为宠物医院和第三方检测机构，产业下游为宠物和宠物主，宠物保险等宠物医疗服务。

中国宠物医疗行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国宠物医疗行业市场深度分析及投资战略规划报告》

2、下游情况

根据数据显示，中国宠物主要为犬类和猫类，其数量总体呈现上涨趋势，犬类从2018年的5085万只上涨至2021年的5429万只，猫类宠物从2018年的4064万只上涨至2021年的5806万只，数量在2021年超过犬类宠物，随着中国宠物数量的上涨，对宠物医疗的需求也随之上涨。

2018-2021年中国宠物数量变化情况

数据来源：公开资料整理

四、中国宠物医疗发展现状

1、市场规模

随着中国宠物数量逐年上涨，对宠物医疗需求也越来越大，根据数据显示，中国宠物医疗市场规模逐年上涨，从2017年的330亿元上涨至2021年的600亿元，同比2020上涨7.14%，随着中国宠物医疗技术的进步，未来中国宠物医疗市场规模还会进一步扩大。

2017-2021年中国宠物医疗市场规模变化情况

数据来源：公开资料整理

2、机构数量

根据数据显示，中国宠物医疗机构数量逐年上涨，2018年中国宠物医疗机构数量约1万家，截止至2021年末中国宠物医疗机构约为1.8万家，同比2020年上涨12.5%。随着中国宠物医疗的需求增加，未来中国宠物医疗机构书数量还会增加。

2018-2021年中国宠物医疗机构数量变化情况统计图

数据来源：公开资料整理

3、专利数量

根据数据显示，中国宠物医疗专利申请数量在2021年迎来爆发性的增长，2022年1-8月中国宠物医疗专利申请数量为108项，较2021年增加37项，说明中国宠物医疗行业技术正在逐步发展。

2016-2022年1-8月中国宠物医疗专利申请数量变化

数据来源：公开资料整理

4、投融资

中国宠物医疗投融资以产业链上游为主，分别是瑞辰宠物（宠物药品及营养品等）、E宠上横（宠物服务）、瑞沃德(宠物医疗设备）、斯奥生物（动保疫苗）、诺安百特（兽药生产）。随着中国国民对宠物医疗的重视程度提高，行业发展得到助力，投融资事件增多。

中国宠物医疗投融资情况

数据来源：华经情报

5、渗透率

中国宠物医疗包括宠物药品、宠物诊疗、宠物营养品和宠物保险，根据数据显示，2021年中国宠物药品的渗透率为83.5%，宠物诊疗的渗透率为75.8%，宠物营养品渗透率为61.8%，宠物保险的渗透率仅为14.4%。

2021年中国宠物医疗细分产业渗透率情况

数据来源：华经研究

五、未来中国宠物医疗发展趋势

现阶段，国内宠物医疗行业普遍缺少行业监管，要知道这一行业发展多是凭借行业自律推动自身发展。宠物医疗作为新兴行业，其中包含医生不谨慎用药、诊疗不透明、行业门槛低等方面问题。未来中国宠物医疗行业应从提高医疗技术、增加专业人员数量、加强治理方案、加强医院管理四个方面进行，保证中国宠物医疗行业健康发展。

未来中国宠物医疗行业发展趋势

宠物领域或迎来整合风口。已经在宠物行业布局十余年的京东近日宣布加码该行业。这并非个例。我国是世界上宠物消费增速最快的市场，艾瑞咨询最新推出的研究报告显示，目前该市场规模将近3000亿元，未来三年，宠物市场还将以两位数的速度快速增长。但在这个高速增长的庞大市场，行业的集中度却非常低，头部品牌主要以外资品牌为主，国内品牌虽然不断崛起，但规模都非常小。这样的格局为资本和电商巨头带来了行业整合的机会。

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在刚刚结束的亚洲宠物展（北京）展会上，琳琅满目的宠物用品和服务令人眼花缭乱。

市场规模高速增长

90后小蕊是白领，也是北漂，繁忙的工作之余，独自生活在北京的她感到有些孤独和寂寞。为此，她养了一只猫来陪伴自己。“养猫让我有了感情寄托，内心温暖起来。”小蕊对中国商报记者表示，养了猫之后，她购物时首先想到的是给猫买点吃的玩的，反而把自己的需求放在了次要位置。

近年来，由于老龄化和“空巢青年”等群体不断增加，像小蕊这样的宠物主越来越多，情感因素驱使养宠需求快速释放。与此同时，新时代已婚家庭进阶养宠主流人群。他们为宠物赋予情感角色，通过养宠让生活更快乐，追求健康、快乐养宠，并显现出智能养宠趋势。去年的新冠肺炎疫情让养宠人群进一步扩大，养宠也更加精细化。艾瑞咨询的调查数据显示，目前，中国城镇有超过一亿只犬猫的用户，超过6000万的养宠人群。

随着我国居民收入提升和养宠人群不断扩大，宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富，国内宠物行业规模快速扩张。 2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年六年间复合增速达到32.8%。“未来，随着我们宠物家庭渗透率和行业成熟度提升，这个规模还会进一步增长，艾瑞预测未来三年内有1500亿左右的增量。” 艾瑞咨询研究总监郭瑞玲表示，未来三年我国宠物行业复合增速在14.2%，到2023年规模将达到 4456亿元。

根据艾瑞咨询的调查，在宠物消费的各个品类中，宠物食品类目是宠物行业最大的细分市场，在整个宠物产业中占比高达40%；其次是宠物医疗，主要为依托宠物医院和个体诊所的诊疗服务，占比20%；包括洗护美容、宠物寄养、宠物训练等在内的宠物服务占比12%；清洁护理、宠物窝笼、食具水具、宠物服饰、宠物玩具等宠物用品占比10%。

大行业小企业格局明显

尽管中国宠物市场增速迅猛，宠物产业呈现蓬勃之势，但整体来看，和欧美等发达国家相比，中国宠物行业的发展状况依然还有很大的提升空间。

家住北京的白领小李由于工作需要经常出差，所养的小狗在出差期间只能寄养在小区附近的宠物店，但她每次把小狗从宠物店领回来时，小狗都会在回家上的路上不停地撒尿、拉屎。很显然，小狗在寄养期间没有得到很好的照顾，宠物店没有按照约定定期遛狗。但小李也很难因此投诉宠物店或寻求服务赔偿。

事实上，目前我国宠物行业在从野蛮发展到规范发展的过程中，还存在很多痛点和难点，宠粮质量标准不规范、养宠服务不全面、服务质量难保障等问题依然是宠物行业面临的主要问题。据《2020中国宠物医疗行业白皮书》显示，2020年，宠物看病贵是最突出的养宠痛点，宠粮安全问题和养宠服务薄弱也是备受养宠人群关注的两大难题。

与此同时，整体来看，我国宠物市场虽然发展迅速，但呈现出来的却是大行业、小企业的格局，行业集中度低，龙头生产企业规模都不大；且宠物产业的主力军很多是从外贸企业转向国内市场，在国内市场耕耘时间不长。以山东聊城的乖宝宠物食品集团为例，这家宠物食品龙头企业曾经90%以上的产品都出口国外，近年来，该集团开始加码国内市场，2014年面向国内市场创立自主品牌麦富迪。到2018年，乖宝集团在全球收入达到13亿元，其中国内收入占比过半，达到近7亿元规模，成为国内最大的宠物食品生产企业。而国际知名的食品集团玛氏旗下的宠物产品2017年的销售额就超过370亿美元。

领跑国内宠物用品主要赛道的大都是外资企业。例如，在宠物产业占比最大的宠物食品行业，头部主要被国际品牌（包括外资在华企业和外资纯进口品牌）占据。根据京东最新公布的数据，2020年京东宠物主粮 TOP10品牌份额达到57.8%，其中，国际品牌占42.9%，国产品牌占三个席位；高端纯进口粮增长抢眼，如渴望、GO、爱肯拿在京东销售额增长达到一至两倍。

在线下零售端，我国宠物行业门店数量庞大，但同样缺乏有影响力的大型连锁品牌。根据有关行业统计数据，2018年我国线下宠物专业渠道有5万-6万家，其中，宠物店以零散单体门店（夫妻老婆店）为主，连锁门店占比仅32%，全国加起来总共只有2000-3000家。而美国最大的宠物专业渠道PetSmart和第二大渠道Petco都分别拥有1400家以上门店，两家公司在全美线下宠物零售市场的占比超过60%。

市场整合迎来风口

我国宠物市场持续快速增长，行业集中度低，未来空间巨大，这为市场整合带来了机会，吸引资本加速进入该领域。与此同时，去年的新冠肺炎疫情加快了宠物市场线上化的速度，这让电商巨头利用互联网优势加快了对行业的全产业链、全渠道整合。

2019年年初，早已潜入宠物行业的资本大鳄高瓴资本和瑞鹏医疗集团签署战略合作，高瓴资本把旗下包括云宠（芭比堂）、安安、策而行（宠颐生）、爱诺、宠福鑫、纳吉亚等合作伙伴在内的700多家线下宠物医院和瑞鹏旗下的近500家宠物医院品牌整合起来，组成了国内首家规模超1000家的宠物医疗“航母”——新瑞鹏，这成为宠物市场最大的一桩整合案。

而在线上，在宠物市场深耕了十余年的京东则在更广、更深的层面对行业进行整合。

“近期我们开始布局拓展全渠道业务，截至目前京东宠物已经是布局完善的线上线下宠物和消费服务平台，我们的产品和服务覆盖宠物全产业链、消费全场景，还有宠物的全生命周期管理。”京东零售集团宠物业务总经理刘露表示，目前京东宠物业务已经完成了四大业务板块的布局，建立了零售、服务、全渠道、医疗健康四大业务板块，拥有超过3000家深度合作伙伴，服务超千万宠物主。

根据京东宠物推出的“新宠计划”，其将通过服务、品牌、全渠道三大战略的升级，以更优质的产品及服务覆盖宠物业全产业链、消费全场景、宠物全生命周期。刘露宣布，未来一年内，京东宠物将孵化超50个第一梯队新品牌。

据悉，2021年京东宠物全渠道布局主要分为两条路径——线上与线下。在线下门店合作方面，京东宠物依托品牌赋能、运营能力支持、货源支持、营销能力支持等，助力线下门店转型升级。在线上布局方面，京东宠物将强化同城零售优势，通过自建仓储物流体系、前置仓模式实现一小时送达，将优质的货品和服务在更多的场景下触达消费者。

“全渠道模式可以帮助厂商和品牌快速扩充规模。”郭瑞玲表示，随着数字信息化发展，全渠道运营模式将成为品牌商和渠道商未来规模发展扩大的战略通道。