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“它经济”欣欣向荣，宠物医疗市场如日东升

萌宠菠菠乐园
2024-11-08 10:34

一：宠物行业及“猫咪经济学”

宠物行业是指一切围绕“宠物”而产生的产业链，涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服务、宠物窝笼、宠物用品等围绕宠物消费的商品和服务，也包括宠物的繁育与宠物交易。目前，我国宠物行业逐渐发展出覆盖宠物衣食住行、生老病死的全产业链。

“猫咪经济学”概念：即猫咪等于经济，背后的核心是消费者追求情感需求，而情感需求处于马斯洛需求的第三层，属于高于生理（衣服和食物）和安全（工作和包装）需求之上的高阶需求，这也是宠物行业逆经济周期发展的原因所在。

二：宠物医疗赛道特点

宠物医疗服务主要为客户的宠物提供体检、诊断、治疗等服务，随着中国宠物经济的发展，宠物行业逐步细分，宠物医疗服务业态乘势兴起，成为宠物行业的竞争高地。现阶段，宠物医疗服务行业正由“分散化、差异化、业余化”逐渐向“连锁化、规模化、专业化、标准化”转型，力求以专业、透明、规范的宠物医疗服务，为养宠人群的爱宠提供保障。

宠物医疗服务行业特征：

1）刚性需求：随着中国宠物经济的兴起，宠物医疗服务具有刚性需求。在宠物经济的风潮下，中国养宠人群数量稳步增长，其对各类宠物服务与用品的需求呈现高速增长的态势，并对宠物医疗服务的质量与专业性的要求也在提升，这对中国宠物医疗服务行业的发展同时带来了机遇与挑战,顺应消费需求而发展成为中国宠物医疗服务行业未来的重要策略。

2）连锁化、规模化发展：伴随宠物经济的消费升级，养宠人群科学养宠观念提升，对优质的宠物医疗服务的需求更为迫切，连锁化、规模化、专业化、流程化的宠物医疗服务机构的优势越来越受到消费者的肯定，未来这类宠物医疗服务机构将占有绝对的竞争先机。

3）价格较为昂贵：超过半数的养宠人群对宠物医疗服务价格昂贵不满意，未来通过连锁化、规模化降低宠物医疗服务价格是宠物医疗服务机构持续吸引消费者的一大法宝，而连锁化、规模化、流程化有有助于宠物医疗服务机构降低宠物医疗服务的成本，从而为宠物主提供价格亲民的宠物医疗服务。

宠物医疗行业具备低频刚需特性。上游医疗药品医疗器械壁垒高、投入大，要求企业具备较高技术水平；中游宠物医院已形成一定规模，但存在连锁化程度低、集中度低、盈利水平较低等问题；下游需求随宠物老年化到来而增加，获客渠道变革要求企业具备强线上平台营销能力。

宠物定期体检已成共识：据Mob研究院数据，超过9成的主人会定期给宠物进行体检，体检频率集中在一年一次或一年两次，费用在300-800元居多，同时宠物主也会悉心挑选医疗机构，选择医院的考量标准以口碑及推荐度为优先，更多主人倾向选择常规全身检查。

线上诊疗空间广阔：线上诊疗（远程问诊）目前渗透率较低，但未来的使用意愿排在第二位，随着互联网医疗的逐渐完善，线上诊疗作为线下的一个重要的引流方式，未来将会有很大发展空间。据Mob研究院数据，超6成宠物主都有过为宠物线上问诊的经历，忙碌的工作和生活下，线上问诊的便捷性，可以随时随地满足了上班族们的问诊需求。

中国宠物市场空间广阔，细分赛道宠物医疗潜力最大。通过中美日欧宠物市场对比，我们可以发现中国宠物市场仍在初期，各细分市场的产品与服务渗透率较低，未来随着人均收入的提升，行业规模有望进一步增长。中国现阶段“科学养宠”等观念还未普及，医疗服务的渗透率较低。在美日欧成熟的宠物市场中，细分市场规模最大的为宠物医疗市场，而现阶段，中国细分市场规模最大的为宠物食品市场。中国宠物医疗市场 2017-2020 年 CAGR 达 65.95%，处于高速增长阶段，我们看好未来宠物医疗市场高速发展的趋势。

宠物医疗发展前景展望：当前宠物数量不断攀升，单宠消费提高叠加养宠人群年轻化，宠物行业有望迎来消费升级，相较于国外发达国家，我国养宠渗透率有较大增长空间，随着对宠物健康状况愈发关注，单宠医疗支出将不断增长。宠物医疗另一大趋势是互联网医院和数字化，科技发展推动宠物医院引入数字管理系统，以提升管理水平，实现医院数字化管理。

三：宠物医疗服务产业链分析

3.1产业链上游：宠物药品与医疗器械

宠物药品包括宠物疫苗、驱虫药、抗生素等，宠物药品中驱虫药市场份额高达25.1%，宠物疫苗为22.5%，抗生素为15.6%，三者在宠物医疗服务中具有较高的使用率。宠物医疗器械则以医学影像、体外诊断、手术器械为主，价格较为昂贵。上游环节海外企业占据较强垄断地位，以医疗器械为例，海外企业市场份额超过60%，中国本土企业市场份额少于40%。未来，中国本土宠物药品与医疗器械的普及将有效降低中游企业的采购成本。

瑞普生物主要业务领域为兽用生物制品、兽用药物制剂（化学药品、中兽药、消毒剂等）、兽用原料药、兽用功能性添加剂的研发、生产、销售及动物疫病整体防治解决方案的提供。

普莱柯主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售，产品主要用于畜、禽、宠物等动物的疫病预防与治疗。

大为医疗（江苏）有限公司是一家集自主研发、生产、销售医用超声、兽用B超产品于一体的专业厂家。大为医疗先后与国际、国内知名医用超声研发机构建立了紧密的合作关系，研究和开发了具有自主知识产权的新一代高新技术产品——DW系列全数字、彩色多普勒等医用超声设备，并成功推向市场。该公司实施高标准的质量管理理念、完整的质量管理体系和运行机制、先进的生产工艺和检测设备，并对产品的制造、检验等环节严格管理，最大程度保证产品质量的可靠性。大为医疗的产品不仅遍及国内三十多个省市自治区的广大医疗机构，而且远销亚洲、非洲、拉丁美洲等地区及欧美发达国家，并供清华大学、复旦大学、山东大学、浙江大学等国内知名高等学府作为科研教学使用。

大为医疗便携式兽用B超机

3.2产业链中游：宠物医疗服务机构

伴随中国宠物医疗服务行业竞争加剧，行业内品牌的整合日益加剧，大型连锁宠物医疗服务品牌快速拓展市场。行业内第一梯队新瑞鹏、美联众合、瑞派、芭比堂快速提升门店数与服务覆盖范围，四家品牌门店数均超过130间。

芭比堂门店数已超过130间，服务覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉，杭州，宁波、济南和西安等主要城市，并形成了以眼科、猫科、微创科和心脏科为核心，同时拥有内科、软组织外科、骨科、内分泌科、牙科、皮肤科、影像科、肿瘤科和中兽医等特色专科的综合性全科动物医疗体系。芭比堂每家分院都相应配备了B超、血气急诊仪、生化仪、血球

仪、血压计、呼吸麻醉机、眼压计、裂隙灯、DR和X线仪等动物诊疗设备，其中部分全科与中心医院更配备了PCR基因检测仪、心脏彩超、超声乳化仪、眼底照相机和核磁共振仪等先进设备。

瑞派宠物医院管理股份有限公司是一家专门从事宠物连锁医院运营和管理的大型连锁机构，总部设在天津。该公司以宠物医疗为主营业务，致力于为宠物提供全方位的健康服务。已拥有超过500间门店，其中包括10家千万级综合转诊中心医院，其服务覆盖中国20余省（直辖市）与70座城市，年接诊量超过300万例。

新瑞鹏是一家以宠物医疗为主营业务的大型综合性企业集团，在全国范围内开设有宠物心医院及国际医院、各类宠物专科医院及社区医院1900多家。覆盖中国31个省份与114个城市，在养宠人群中积累了较高的品牌影响力。其已申请美国上市。

3.3产业链下游：养宠人群，单身人群和银发族将扩大养宠人群

民政部公布的数据显示，我国单身成年人口达到 2.4 亿人，2021 年有超过 9,200 万的成年人处于独居状态。目前来看宠物主的婚姻状况，已婚人群虽然占比达到 51.5%。但是我们认为，当下年轻人群，尤其是单身未婚人群，工作和生活压力相对较大，情绪慰藉和宣泄渠道相对较少，而饲养宠物能够极好的满足陪伴、压力释放等诉求。同时，饲养宠物也匹配当下年轻消费人群，悦己型消费和精神满足型消费的发展趋势。

而 2022 年，我国新出生人口数跌破千万，为 956 万人，同比下降 9.98%。宠物仍将在已婚未育和丁克家庭中扮演重要的陪伴角色。另一方面，我们也认为，即便是在出生人口恢复增长的情况之下，“生娃”与“养宠”也并不矛盾，饲养宠物能够很好的培养孩子的责任心与爱心，并且也能成为孩子感知和认知世界的一种方式。

银发族养宠“不差钱”，且有益身心。目前来看，我国社会进入深度老龄化的趋势已不可避免，根据 2022 年《政府工作报告》数据，2001 年中国 65 岁以上人口超过 7%，标志进入老龄化社会，用了 21 年的时间即 2021 年步入深度老龄化，预计 2057 年中国 65 岁以上人口达 4.25 亿人的峰值，占总人口比重32.9%-37.6%。同时，空巢老人和独居老人等问题也较为突出。伴随第一批独生子女 80 后人群的父母开始步入老年时期，“陪伴父母”的养宠动机占比显著高于其他年龄段。养宠虽然不能直接解决老年人身体、生活等方面的问题，但是在子女不在身边时，宠物能给老年人带来陪伴，缓解生活孤独。另一方面，饲养宠物对于老年人的心理和生理健康也较为有益，美国神经病学学会发布的一项调查显示，养猫、狗等宠物可以缓解老年人认知能力下降的速度，有助老年人大脑健康。

养宠人群以90后、高学历、高收入群体为主，总数已超过1亿，其较为看重宠物医疗服务机构的专业性，对高质量的宠物医疗服务有较高的需求。