“小而美”还是“大而全”？宠物电商平台或将进入直接竞争阶段
美国近90%的宠物主人选择在网上购买用品，且传统货架电商和宠物垂直电商的认知偏差正在逐渐消弭。
宠物行业观察消息，近日，国际投资银行 RBC Capital Market 对在线宠物用品购物的增长趋势进行了一项专项调研。
据调研数据显示，到2024年，美国88.9% 的宠物主人选择了在网上购买用品，高于 2023 年的 82.3% 和 2022 年的 78.4%。而在 11% 没有选择在线购物渠道的消费者中，也有近四分之一的用户正在计划尝试在这一渠道完成购买决策。
然而，在使用各种在线零售商的网站时，79.6%的消费者从亚马逊购物，53.1%的消费者在 Chewy 购物，32.9%的消费者从沃尔玛购买宠物产品。其他著名的零售网站包括Petco（31.4%）、PetSmart（29.4%）和Target （27.9%）等。
调研还指出，由于 Chewy 和 Petco 的客户流失率的提高，消费者显著转向了亚马逊平台渠道。其中：
截至2024年7月，有74.3%的受访者表示他们正在从Chewy购买宠物用品。这一比例高于2023年的61.2%。而大多数消费者（94%）计划在Chewy购买更多商品，其中有79%用户使用其自动配送计划——比2023年的64%有所增加。
但在客户消费意愿上涨的同时，Chewy的整体用户数量却在下降。据调研数据显示，Chewy失去了7.2%的客户，主要原因是价格（49.6%）和配送问题（12.5%）。这些流失的消费者大多转向了其他在线购物平台。其中，亚马逊（63.8%）、沃尔玛（32.5%）和Petco（31.3%）从Chewy的客户流失中获益最多。
有意思的是，在头部宠物电商平台Chewy遭受用户数量下降问题的同时，另一大巨头Petco也陷入了同样的困境。
根据调研数据显示，2024年，66.7%的宠物主人选择了在Petco平台上完成消费，这一比例高于2023年的52.2%。值得一提的是，该零售商的高级会员计划Vital Care Premier从40%增长到66.7%，其中狗狗美容、训练和兽医服务最受欢迎。
而在用户数量这一维度上，14.4%的消费者选择停止在Petco购物，低于2023年的19.4%。在消费者选择退出平台渠道的关键因素中，价格投诉的问题占比下降了38%。另外，许多Petco的前客户现在选择了在亚马逊（55.7%）、Chewy（47.6%）和沃尔玛（41.6%）购物。
综合来看，垂直细分电商和综合货架电商的竞争，在宠物行业中仍然存在。而关于“小而美”还是“大而全”的问题，也仍然在困扰着养宠用户的消费决策。
不过，这一认知差距近年来也在逐渐消弭。例如此次调研数据指出的用户转移问题，就是一个很好的证明。这背后的原因，或许在于各大平台会员制度的不断深入渗透与拓展之上。
早些年，宠物垂类电商以高标准的专业性与服务体验杀出重围。以头部宠物电商平台Chewy为例，其甚至在宠物这一细分类目力压亚马逊，一度成为美国宠物市场在线购物的首选渠道。
但随着亚马逊Prime会员服务成为战略重心，并凭借其独特的优势和吸引力赢得全球消费者的广泛认可之后，这一优势就在不断缩减。根据最新数据显示，2023年亚马逊Prime会员订阅服务费每年超过400亿美元，同比2022年的352亿美元快速增长。这也间接说明了其会员服务的独到性。
不过，尽管面临整体用户下降的问题，宠物垂直电商仍然在海外市场具有极强的发展潜力。以Chewy为例，其在今年一季度的综合营收是28.78亿美元（约合人民币208.85亿元），同比2023财年增长3.1%；净利润同比近乎增长两倍，达到了6690万美元（约合人民币4.85亿元）。
当然，这一局面也是可以预料到的结果。在宠物行业观察看来，不管是综合货架电商平台还是宠物垂直电商平台，在其体量进入一定规模后，必然转向“大而全”的全覆盖发展阶段，并开始与友商在市场上进行正面对抗。目前来看，鹿死谁手犹未可知。
反观中国宠物电商平台：淘天、京东、抖音、拼多多依托不同的平台特性，已然成为用户的主流选择渠道。而在其后，快手、小红书、B站甚至得物等新兴电商平台渠道，也在虎视眈眈。其情况虽与美国宠物电商市场截然不同，但也有一定的参考和借鉴意义。
至于未来宠物电商将如何发展，宠物行业观察也将持续保持关注。对该话题感兴趣的小伙伴，欢迎下方评论区留言讨论，或添加小编微信沟通交流。
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