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农业周报：猪价回落宠物双11预售火热

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2024-11-18 07:56

　　行业近况

　　本周（10.14-10.18）农林牧渔涨跌幅+0.2%，跑输大盘指数0.8ppt。涨幅前三个股为万辰集团/荃银高科/蔚蓝生物，分别+15.6%/+10.5%/+6.5%。

　　畜禽产业链：猪价回落，供应偏紧或对4Q23-1H25 较高猪价具备支撑。1）生猪养殖：商品猪/7kg仔猪/二元母猪价格周环比-3.3%/+10.6%/持平至17.5元/kg、313 元/头、1,653 元/头；9 月末全国能繁母猪存栏量季环比+0.6%、全国生猪存栏量同比-3.5%；涌益样本点周屠宰量102 万头，环比+0.1%；175kg肥标价差周环比+24%至0.56 元/斤；商品猪出栏均重125.9 千克，周环比+0.4%。2）禽养殖：鸡苗/毛鸡/鸡产品价格周环比-0.7%/+1.2%/+0.5%至4.17 元/羽、7.43、9.20 元/千克。3）饲料：前三季度全国工业饲料总产量2.3 亿吨，同比-4.3%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格同比呈下降趋势。4）动物保健：兽药科技创新座谈会在京召开，研究推进兽药科技创新和产业高质量发展。

　　种植产业链：第三十一届中国北京种业大会开幕。1）种业：第三十一届中国北京种业大会开幕，大会组织系列种业论坛，全面交流种业发展前沿；大会坚持服务企业理念，为种业企业搭建展示交流平台。2）种植：本周国内玉米/大豆/小麦/中晚稻价格周环比+0.11%/-4.64%/+0.51%/-1.59%至2,248/3,978/2,461/2,716 元/吨，全国秋粮收获约七成，进度同比快2ppt。

　　消费产业链：淘天、京东发布双11 首份宠物“战报”，雀巢宠物业务三季度业绩公布。1）宠物食品：淘宝天猫宠物板块前90 分钟预售金额超去年预售首日全天。预售4 小时，宠物直播成交同比+123%，弗列加特成交额同比增长近1000%；首日品牌成交榜前五为鲜朗、蓝氏、诚实一口、弗列加特与Instinct。京东宠物首4 小时销售金额同比+54%，用户同比+35%。雀巢宠物业务三季度业绩公布，宠物板块实现营收161.84 亿美元，在中国市场维持两位数增长。2）厨房食品：根据Bloomberg，10 月18 日CBOT大豆期货价格周环比-3.5%至970 美分/蒲式耳，主因美豆丰产确定性提高，巴西中部大范围降雨改善大豆种植前景。

　　估值与建议

　　看好景气修复、科技升维和国货突围下农业龙头市占率提升：1）畜禽产业链：推荐具备管理、资本和科技优势龙头，生猪推荐温氏、牧原、德康、巨星、唐人神、新希望、天康；饲料推荐海大；肉禽推荐圣农；动保推荐瑞普、生物股份、普莱柯、中牧、科前。2）种植产业链：看好种业振兴背景下变革机会，推荐隆平、登海、荃银。3）消费产业链：看好国货宠食龙头崛起及厨房食品盈利修复，推荐乖宝、中宠、佩蒂、金龙鱼。

　　风险

　　原材料价格波动、动物疫病风险、恶劣天气、食品安全风险。

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