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2016年中国宠物行业现状分析及市场规模预测

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2024-11-18 18:59

一、中国经济正处在宠物产业快速发展时期

根据中国农业大学动物医学院的资料显示，当一个国家的人均GDP 在3000~8000 美元,宠物产业就会快速发展。而当前，在中国已有相当多城市达到了这一水平。北京、上海、广州等城市宠物行业都己经相当发达。以北京为例，2001 年北京人均GDP 首次达到3000 美元。2008 年,北京人均GDP 突破9000 美元,全国人均GDP 更是创下历史新高,为3381 美元。在强大的经济增长背后,国内宠物市场也出现了空前的繁荣。

2010~2015 年中国人均GDP 逐年增长

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国宠物市场运行态势投资战略研究报告》

2015 年宠物市场似乎并没有受到资本寒冬的影响，而是一派高速发展的繁荣景象。2013年宠物行业的规模已经接近300 亿元，2015 年规模已达到500 亿元，同时保持着30%以上的高速增长。截至 2014 年末，中国宠物行业市场规模已达到 1,058 亿人民币，2004 年至 2014 年的年均复合增长率达 59.5%。

中国宠物行业市场规模

中国人口虽然在政策出台的管控下，但人口依然很庞大。随着二胎政策的放宽，人口红利也将促进宠物市场的繁荣。据不完全统计，全球宠物消费正呈大幅上涨趋势，据美国宠物协会调查，全美国现有4314万人养狗，家养狗的总数为6153 万头；在全美1 亿2 百户家庭中，3100 万户人家至少拥有1 只或1 只以上的猫，家养猫的总数为7489 万只。

美国狗、猫饲养情况

二、老龄化对宠物产业的支撑

目前，我国计划生育政策导致快速进入老龄化人口结构。到21 世纪中叶，老年人口比重将达到25%，每4 个人中就有一个老年人。由于老人们闲暇时间较多，从而导致宠物拥有量越来越多，从老龄化比较显著的国家城市拥有犬只的家庭占总数的比例看来，美国这一比例约为55.96%，日本约为29.4%。而我国目前北京为7.59%，上海为4.60%，全国仅为1.7%，未来我国宠物的数量将会大幅增长。而这种趋势正在明显加强， 2016 年属于中国宠物市场爆发夜的前夕。

中国老龄人口逐年增加

美国目前已是全球第一大宠物经济大国，全美65%的家庭至少拥有一只宠物。老龄化、少子化和晚婚晚育等人口和家庭结构的变化导致人类对宠物陪伴需求的增加，这是导致宠物主支出意愿增强的最主要因素。美国劳工统计局2011 年调查数据表明除单身家庭外，宠物费用支出与家庭人口数量呈现负相关关系，当家庭人口数量较多时，人的陪伴需求可以从其他家庭成员那里获得，对宠物的需求度就降低了，饲养宠物的数量会下降，相应的对宠物支出费用也因饲养宠物数量的下降而下降了。年龄在45—74 岁间的人群宠物支出呈现较高占比。当一个人在45 岁时，基本上达到了人一生中财富收入的最大值，可支配收入最大。而45 岁也是一个人在迈向中年走向老年的生命节点，陪伴需求与年龄增长开始呈现正向关系。

美国养宠物家庭比例

美国 45－64 岁人口比重持续上升

根据美国的历史经验，老龄化、少子化对宠物陪伴需求显著增强，进而是对宠物支出重要支撑。我国因计划生育政策的全国普及，人口结构已快速进入老龄化，虽然现在已经放开全面二孩政策会增加一部分出生率，但人口老龄化已成大势所趋，势不可挡。现在北京、上海等一线城市的宠物支出已经有了显著的增长，可以预见，在不远的未来，随着为宠物消费习惯的养成，我国宠物产业市场将迎来大幅增长。

三、宠物经济正在崛起

据《宠物世界》调查结果显示：在国内，宠物的饲养品种中，狗及猫占有 74%的份额，水族宠物占 15%，其他类约占 9%。由于猫狗在宠物中的占比巨大，因而在各种宠物产业公司的“菜单”中，猫和犬为两个基本的也是最大的开发品种。

宠物分类

我国的宠物市场逐渐与国际接轨，宠物用品也越来越专业化，源于宠物开展起来的各色行业也逐年增多。除了那些与宠物有关的用品专卖店、美容店、医院外，专门为宠物开设的裁缝店、婚姻介绍所、殡葬馆、培训班等也逐渐出现，宠物医疗、寄养、犬社、赛会等领域逐渐转向专业化，并初具规模，形成庞大的宠物经济产业链，凸显蓬勃的商机。

中美宠物行业细分市场规模比较

美国目前是全球宠物产业最大的市场，其中最大的细分市场为宠物医疗，约占50%市场份额。根据美国APPA 的宠物调查数据显示，2014 年，美国平均一只宠物狗的年支出达到1641 美元，平均一只宠物猫的年支出约1125 美元。按照这样的各项支出分类，并根据市场调查情况，一个中等收入家庭一只宠物狗每年的支出总和约为5660 元，其中宠物医疗消费约2500 元。

美国每户宠物狗、猫家庭（1 只）年各项支出（美元）

类别

狗

猫

手术费

551

398

日常诊疗

235

196

宠物主粮

269

246

宠物零食

宠物寄宿、托管

333

130

保健品

宠物美容

宠物玩具

合计

1641

1125

四、宠物医疗现状及发展趋势预测

1、宠物行业相对成熟的美国市场中，宠物医疗的产值占比达到 50%，而中国宠物医疗行业目前仅占约 20%的份额，中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间。宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大，硬件设施、人才素质要求最高的行业。宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理，比如需要专业从事宠物的紧急手术、肿瘤、皮肤病的诊断和治疗、整形手术和外来动物防疫等，因此正规的宠物医院须设有治疗室、手术室、特护室、重症护理中心、康复中心等等。专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑，目前许多具有职业兽医资格的兽医都需要具有兽医专业毕业资格证，保证宠物医疗的专业水平，避免宠物医疗事故的发生。

与美国、日本等发达国家相比，我国宠物医疗行业仍处于较低的发展水平。宠物医院随饲养宠物密度城市分布，地区分布不均匀。目前我国宠物饲养较多的地区主要分布在大中城市，如北京、上海、深圳、广州、成都、大连等城市，因此，我国主要的宠物医院也分布在这些饲养宠物密度较大的城市，全国具有一定规模的宠物医院只有4000 多家，而这些城市占据绝大多数。一些二三线的城市，虽然宠物市场潜力巨大，宠物产业的发展速度更为迅速，但由于地区经济实力不强、地区规模效应不够高的原因，宠物医疗行业仍未随之发展起来，因此，填补二三线城市的专业型宠物医院的空白为未来宠物医疗发展提供更大的发展机遇。宠物医疗集中度低，大中型专业性宠物医院比例小，小型动物诊疗所占多数。根据调研，一般来说，具有一定规模的宠物医院面积大约为200-300 平方米，而国内具有这种规模水平的宠物医院只有4000 家左右，而具有500 平方米面积规模的宠物医院属于国内非常大的宠物连锁医院的管理资源水平。

大型宠物医院实验室治疗

大型宠物医院尖端治疗

按固定资产规模来分，我国固定资产为1000-5000 万元的大中型宠物医院只占10%，固定资产在1000 万元以下的小型宠物医院则占90%，宠物医疗资源的集中度非常低。而这些小型的宠物医院则通常是由“夫妻店”形式起家，最初以单店为目的经营规划，由于资金分散、技术水平低、市场狭窄等原因而阻碍宠物医疗行业的再扩大和升级，有一些小型宠物医院即使能够扩张到几家分店，但由于没有考虑到连锁医院系统的后台建设和管理，导致财务结算、供应链都出现混乱的情况，也提高了政府对宠物医疗行业规范和监管的难度。
宠物医疗行业混乱，行业规范和监管有待完善。宠物数量增长迅猛的同时也为宠物医院带来了暴利，在利益的趋势下，宠物医院在各城市的小区内越开越多，但这些宠物医院都属于小型的宠物诊所，甚至有的宠物医院没有专业的宠物医生和专门的治疗设备，导致宠物“医疗事故”经常发生，威胁着宠物的健康。同时，由于缺乏相关的行业法规，政府的监督力度不到位，导致行业内出现宠物医院乱收费、兽医职业资格伪造、宠物医院常规经营执照伪造等现象，宠物医疗服务得不到质量的保障。当出现宠物“医疗事故”时，宠物医疗纠纷也面临着法律的空白，没有明确地、能够维护宠物主人和宠物本身权益的法律保障。
宠物医疗人才缺乏，“医疗人员”滥竽充数现象普遍；医疗设备和诊疗手段相对落后。一些地区的中小型宠物医院所聘用的兽医人员没有获得政府规定的兽医资格认证，或者有些只是经过短期的浮于形式的培训便发予资格证书，宠物医院的宠物医疗水平亟需提高。
国内宠物品牌公司争相进入宠物医疗行业使行业竞争愈加激烈，而行业内部兼并重组正呈现加速势头。虽然宠物医疗行业在近年取得了快速的发展，但该行业仍处于低水平运行状态，固定资产在 1,000 万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成，这些企业经济实力不强，技术水平较低，资金较为分散，规模效益不高。未来，我国宠物医疗行业未来将不断整合，市场集中度将进一步提高。位居行业前列的企业可通过外延式扩张，整合竞争对手，拓展业务范围、扩大网络布局，行业整合将成为宠物医疗企业持续发展的重要手段。
2、宠物医院连锁经营成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。宠物医院通过统一标识、规范经营的连锁经营管理，能够有效地打造品牌效应，并且在技术、设备、人才上实现资源共享，建立有效的医疗网络系统。这一模式将全面促进企业服务方式的不断完善，有益于快速形成统一经营和规范化的管理模式，最终获得巨大的规范化和品牌化效益，提高企业的国际市场竞争力和影响力。目前，市场上已有部分宠物医疗企业通过寻求加盟抢占市场先机，以期迅速扩大市场份额。
宠物连锁医院一般以医疗为核心，辅以宠物美容、宠物商品销售等，扩大医院的服务范围吸引客户。目前，我国规模较大的代表性宠物连锁医院主要有瑞鹏、瑞派、美联众合、派特、艾贝尔、我宠我爱、美联众合、宠福鑫、关忠、思威国际等。

我国代表性宠物连锁医院

品牌的建立对于宠物医院有着至关重要的意义。在品牌建立过程中，兽医人才的培养以及建立顾客对兽医的信任起着最主要的作用，类比于人类就医，这类信任一旦建立，客户会逐渐形成对同一医生、同一医院的依赖，从而形成有效的客户粘性，并可继续传导至宠物商品零售等其他产业链条，拓宽企业盈利途径。

宠物医院的客户粘性分析

专业性的宠物医院将逐渐开展宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容等全产业链业务，并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售，以求实现规模效应。由于宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业具有经营范围小、进入门槛低、技术水平要求不高、行业竞争激烈、反复消费性弱等特点，难以培养客户粘性，而在宠物医院内设相关子行业正好可弥补此类缺点。因此，宠物医疗行业是进入其他宠物子行业的很好的切入口。

宠物医院全产业链

随着中国二三线城市的不断发展和经济提速，其宠物市场中的潜在消费者正逐步转变为现实消费者，填补二三线城市的专业型宠物医院的空白为未来宠物医疗发展提供更大的发展机遇。目前，由于二三线城市地区经济实力不强、地区规模效应不够高，宠物医疗行业尚未发展起来。从未来的发展趋势来看，经济增长将使这些城市中饲养宠物的家庭逐渐增多。同时，随着居民饲养观念的进步，饲养宠物会从目前的初级阶段发展至成熟阶段，宠物主人会更加注重宠物的健康，社会和国家会更关注人畜共患病的防治，市场需求增量会因消费者的增加而有明显的增长。另外，受益于经济水平的提高导致的消费观念的转变，二三线城市消费者愿意为其宠物所支付的花费也将有所增加，并逐渐将其归类为家庭的正常消费支出的一部分，二三线城市的宠物产业也将随之展现巨大商机。