盘点 | 海外宠物保险市场持续高增长，中国市场是时候了吗
随着人类社会生活的不断提升，孤独经济、人口老龄化等因素使得现代养宠物的家庭越来越多。对于宠物主人而言，养宠物就像养孩子一样，衣食住行都要耗费精力，更需要不小的开支。但是这些对于宠物主人来说其实都不是很多，如果自家的宠物生病需要看医生的话，费用支出就明显会让人招架不住了。少则几千，多则上万的宠物医疗费用也催生了宠物保险行业的诞生和发展。
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宠物保险是什么？
宠物保险一般是保护宠主利益的险种，大部分是在宠物生病或发生意外时，保险公司偿付宠物主人需要支付的费用，功能上类似人类的医疗保险，性质上则属于财产保险。
而宠物保险的的类型一般被保险公司分为两种，一种是综合险包括宠物受到意外伤害或疾病，保险费率依据宠物的年龄而定；另外一种则是事故险，类似人类的医疗保险。不同产品的费用差别很大，单独的事故保险通常是最便宜的选择，一些宠物保险公司则提供更大的灵活性，让消费者进行个性化定制。
大多数宠物保险公司把健康计划作为附加条款。健康计划包括动物的日常护理、接种疫苗、绝育等。同时还设置了最大投保年龄和最小投保年龄，有事故理赔等待期，疾病等待期，免赔期等。
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宠物保险的发展历史
根据百度百科显示，在国际上世界上首张动物保单是1890年瑞典的Claes Virgin发出的家畜保险，主要为当时的畜牧业减低疾病风险。而真正意义上的宠物保险，于1924年在瑞典产生，受保宠物是一只狗。宠物保险于1947年登陆英国，1982年登陆美国。瑞典的宠物保险业最发达，投保率达49%;其次是英、美、日本，英国投保率23%、美国投保率1%、日本投保率1～2%。中国的宠物保险市场则起步较晚，且早期的大多为宠物责任险。我国首例宠物保险是2004年华泰保险股份有限公司在“小康之家”家庭综合保险中，以附加险的形式推出的。2005年，太平洋财产保险股份有限公司北京分公司又推出了以主险形式出现的《北京市犬主责任保险》。
2008年，深圳太平保险公司推出了一份宠物第三方责任险。此外，像人保财险、平安产险、都邦保险等也有类似的险种，但是每个公司的保险条款和投保形式各不相同，开展宠物保险的城市也仅限于北京、上海、深圳等大城市，还没有覆盖到一般中小城市。2014年9月，成都人保财险和平安产险首次涉水宠物医疗保险，相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”。
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宠物保险全球市场
伴随着宠物医疗行业的逐渐发展，人们对动物及宠物健康福利的关注也越来越多，简介的也推动了宠物保险市场的增长。2018年全球宠物保险市场规模为57亿美元，2019-2025年复合年均增长率(CAGR)预计为8.4%，20205年预计将达到102亿美元。
据美国宠物保险白皮书数据显示，VPI是最早进入美国市场的宠物保险公司（1982年进入），在2013年-2018年之间，美国被保险的犬猫数量增长了48%以上。但宠物保险市场仍以两位数的速度增长。保费价值买年增长20%左右。
根据美国宠物用品协会(APPA)进行的“2019-2020全美宠物主人调查”显示，67%的美国家庭(约8500万个家庭)拥有宠物。这一比例高于1988年首次开展此项调查时的56%。6340万家庭养狗，4270万家庭养猫。美国共有8970万只宠物狗，9420万只宠物猫。
2019年，整个北美共有281万宠物上了保险，比2018年增加了16%。83%的投保宠物是狗，17%是猫。2015年至2019年，投保猫的年平均增长率为17.3%，投保狗的年平均增长率为15.6%。2019年美国保费总额达15.6亿美元，比2018年增长了24.3%。在加拿大，保费总额总计1.59亿美元，比前一年增长了16.4%。
在过去的五年内，北美宠物保险行业经历了两位数的增长，美国的年平均增长率为22.6%，而加拿大的年增长率为15.4%。北美的宠物保险市场由大约20家公司组成。NAPHIA成员占据了美国和加拿大市场上97%的保单。
北美地区有效总书面保费
据零点三七研究院报道的美国宠物保险行业白皮书中介绍，美国宠物保险市场高度集中。2019年美国宠物保险的前三名卖家是Nationwide,、Trupanion 和Healthy Paws Pet Insurance and Foundation。他们在美国的总市场份额接近67％。
根据NAPHIA成员的报告，截至2019年年底，美国的保费总额达到15.6亿美元。2015年至2016年增长21.4%，2016年至2017年增长23.2%，2017年至2018年增长21.7%，2018年至2019年，同比增长24.3%。
在美国，不仅为猫和狗提供保险，还有为鸟儿和珍奇物种提供的保险，比如为南美栗鼠等设立的保险，美国市场规模最大的Nationwide就为鸟类以及一些外来物种，如豹子、蛇、兔子、鼠等宠物提供特殊的保险产品。
除去北美地区之外，宠物保险在欧洲国家诸如英国、瑞典等也是遍地开花，据gminsights分析，欧洲宠物保险市场份额预计将显示强劲增长6.7%。2017年，英国和瑞典等国家的市场渗透率分别超过25%和40%。
英国的宠物保险已经成为全球宠物保险的第一大市场，保费收入上亿英镑。据英国保险商协会公布的报告数据 显示，由于索赔额大幅增加，英国2018年宠物保险指出创下7.85亿英镑的记录，与2017年相比，2018年应该宠物保险平均索赔额上升至793英镑。
在亚洲地区，日本的宠物医疗实行自由诊治，费用由宠物医院斟酌决定，日本的宠物保险覆盖率达到了6%，在亚洲国家中排名第一。日本的“动物健保”险种根据宠物的种类和年龄，只要支付相应的保险费，就可获得医疗费减半的优惠，保险业每年销售的“动物健保”保单达40多万件。
在新加坡，2019年CIMB银行推出一项名为“My Paw Pal”宠物保险服务，为12周到7岁之间、注册过微型芯片的宠物猫狗提供包括事故和疾病在内的保险服务。新加坡有超过4家保险公司提供宠物保险，包括Liberty Insurance、AIA、MSIG和AON。
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我国的宠物保险市场
随着宠物消费场景不断扩充，宠物医疗技术也在不断的提高，而随着越来越增加的宠物医疗费用，越来越多的中国人开始考虑为宠物购买保险但我国的宠物保险和国外有所不同。中国保监会认可的只有宠物第三方责任险，不包括宠物本身的健康，也不包括宠物对主人和亲属的伤害和财产损失，保的是被宠物伤害的第三者。
据IBISWorld的数据显示，2017年我国宠物保险市场规模在2000万美元左右，市场渗透率不足0.1%。从增长速度来看，2017年我国宠物保险市场规模增速达到21%，高于英国的14%和美国的9%。
虽然渗透率不高，但宠物保险也在我国宠物市场上遍地开花，据宠业家之前报道：
2019年4月2日，专注宠物医疗直赔保险的健康管理平台“小贴士tips”获寒武创投、58心宠数百万元A轮融资。
2019年7月25日，成都人保推出宠物保险“宠乐保”，2020年4月5日，支付宝法当40万份免费宠物医疗保险，额度为1000元。2020年4月12日，香港宠物保险公司OneDegree Hong Kong正式宣布宣布推出「毛价保」宠物保险。
除此之外，杭州宠城科技旗下的“宠城医保”有过两轮融资经历，并于2019年6月8日收购恩宠堂宠物善后公司，开展了宠物善后礼仪、宠物火化、宠物纪念品、宠物纪念堂等业务。
宠物健康上门服务平台“宠安安”完成千万级人民币的pre-A轮融资后，与太宠爱平台签订合作成立太宠爱（太平洋）宠物一包、社保核心定点医院。
宠物医院SaaS平台“小暖医生”已与中国人保、众安保险等达成合作，将考虑推出自己的保险产品;
宠物医疗行业的瑞鹏早在2014年便与平安产险有过宠物医疗保险的相关合作;陆金所(平安)也开展了萌宠医保。
友安宠物也在2020年6月宣布与中国大地，中国平安，众安在线等多家险司、国内头部流量巨头京东，蚂蚁金服等展开在宠物保险领域的合作，为解决宠物看病贵的问题
中国保险业以及宠物行业企业针对市场需求，研究涉险种类、拓展投保范围，加强宣传，增强人们的投保意识，以促进中国宠物保险事业的快速健康发展。而随着我国宠物行业的快速发展，未来宠物保险行业绝不会“一枝独秀”，宠物保险也会与宠物其他的相关产业链联系的更紧密。
转载自宠业家
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