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干货分享

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2024-08-17 02:30

干货分享|探究宠物食品赛道中本土品牌的突围机会

一、宠物食品行业产业链现状

宠物食品行业的上游主要是各类农副食品，以谷物、淀粉等粮食类作物和鸡胸肉、鸭胸肉等肉类皮革为主，农副产品价格存在周期性且波动较为频繁；中游主要是宠物食品的研发与生产制造商，包括代工企业和品牌厂商，目前外资品牌占据主要高端市场，国产品牌主要定位大众市场，但近年来国产化替代趋势逐步显现；行业下游主要为商超百货、宠物店、宠物医院、线上电商和终端消费者。 宠物食品行业产业链

二、宠物行业快速发展，未来市场空间广阔

1. 宠物行业兴起正当时，猫超越犬成为养宠首选

宠物市场兴起正当时，养宠人群持续扩张，21 年宠物猫数量超过犬。随着居民生活水平的提高及陪伴需求的增加，我国的宠物市场迎来快速发展，2012 年-2021年我国城镇宠物消费市场以25%的复合增速扩张至2490亿元。从宠物结构来看，犬猫是目前我国最主要的宠物类型，21年我国城镇犬猫总数达 1.12 亿只，其中宠物猫数量 5806 万只（+19%），超过宠物犬（5429 万只，同比+4%）成为饲养最多的宠物，主要系养猫人群持续扩张（21A：3225 万人，+19%），缩小与养犬人数（21A：3619 万人，+1%）的差距。

2012-2021 年我国城镇宠物（犬猫）消费市场复合增长 25%

2. 宠物食品系养宠消费第一大支出

宠物食品贯穿宠物全生命周期，系饲养宠物的刚性需求，也是我国宠物消费的第一大支出品类。近年来随着消费升级，宠物消费的食品市场份额有所降低，但 21 年占比仍超 51%。从消费金额来看，我国城镇宠物（犬猫）食品市场规模从 2012 年的 157 亿元扩张至 2021 年的 1282 亿元，复合增速达 26%。

2019-2021 年我国宠物（犬猫）消费结构

2012-2021 年我国宠物（犬猫）食品消费规模及同比

3. 养宠人群年轻化、高收入化趋势明显

宠物行业白皮书显示近年来养宠人群年轻化趋势明显，21年城镇养宠人群中 90 后占比提升至 46%（18A：43%）。另养宠人群高收入人群占比有所提升，21 年月收入 4000 元以下人群占比降低至 19%，而 19 年该人群占比近 50%，而月收入万元以上人群占比提升至 35%（19A：24%）。另近年来宠物角色定位已从单纯宠物提升至家人或朋友，亲友属性的增强使得宠物主愿意为提升宠物幸福感进行消费，预计随着年轻化、高收入人群占比的提升宠物的消费支出有望持续增长。

养宠人群以 80 后和 90 后为主导

高收入宠物主占比提升

4. 宠物行业前景广阔，有望保持快速增长

2022-2025 年预期我国城镇宠物犬和宠物猫的食品消费有望实现双位数以上增长，其中宠物犬食品以 16%的复合增速至 1115 亿元，宠物猫食品有望以 24%复合增速扩张至 1370 亿元。 我国宠物食品市场测算

三、国产品牌加速崛起，高端布局初获成效

1. 国产品牌后起直追，份额表现跻身前列

初期外资占据主导，近年国产替代明显。我国宠物食品行业起步较晚，早期海外成熟品牌率先进入国内市场占据消费者心智，欧睿国际数据显示 2012 年我国宠物食品市场销售额前十品牌中国产品牌仅占 3 席（比瑞吉、诺瑞及耐威克品牌），其余均为外资品牌，其中玛氏（包括皇家、宝路、伟嘉）及雀巢（包括冠能、康多乐、喜跃品牌）占据领先地位，旗下各品牌合计份额达 24%。随着近年来国内品牌凭借优质产品及持续加码的营销投入迅速崛起，改写宠物食品市场格局，2021 年我国宠物食品前十中国产品牌占据 5 席，且中宠旗下的顽皮（2.2%）、上海依蕴的伯纳天纯（2.0%）跻身行业前三。 2012 我国宠物食品市场前十品牌外资占据 7 席

2021 中国宠物食品市场前十品牌国产占据 5 席

2. 国产崛起，线上大促排名跻身前列

近年来国产品牌知名度与认可度明显提升，在近三年的线上电商大促中表现良好，22 年双十一大促中天猫平台和京东平台的宠物品牌榜单中国产品牌均占有 5 个席位，其中麦富迪延续优势地位，稳居榜单前二，另外网易严选、卫仕、PIDAN 等国产品牌亦跻身前列。 历年天猫京东平台双十一及 618 大促宠物品牌排行榜