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2024年宠物饲料产业链全景

萌宠菠菠乐园
2024-11-23 21:56

农业yjbzj220162024/10/28

目前，我国宠物饲料上游谷物种植商主要有隆平高科、登海种业等;畜禽养殖商主要有温氏股份、牧原集团等;乳制品厂商主要有伊利股份、光明乳业等;水产养殖商主要有好当家、獐子岛等。

中游宠物饲料生产销售商主要有中宠股份、佩蒂股份、路斯股份、华亨股份、乖宝宠物、青岛天地荟、上海比瑞吉、荣喜宠物、玛氏、皇家、雀巢普瑞纳、希尔斯、蓝爵等。

下游终端零售参与者中商超百货有家乐福、沃尔玛、大润发等，宠物饲料专营店有宠物家、宠宠熊等;宠物医院瑞鹏、瑞派、芭比堂、美联众合等;线上渠道有天猫、京东、波奇宠物等。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国宠物饲料行业投资分析及发展前景预测报告》显示：中国宠物饲料行业存在产业集群现象，狗咬胶主要集中在浙江温州一代，而肉干零食以山东为主，河北主粮占比较高，背后反映的都是成本的差异。

图表：我国宠物饲料行业产业链结构

资料来源：中研普华产业研究院

一、宠物饲料原材料市场分析

宠物粮中的肉类原料，一般包括畜肉类(牛肉、羊肉、羊肉粉等)、禽肉类(鸡肉、鸭肉、火鸡肉、鸡肉粉等)和鱼类(鱼肉、鱼粉等)：

(1)畜肉类(牛、羊)畜肉的蛋白质品质好，含量通常在15%~25%;其中猪肉的蛋白质含量偏低，平均大致为15%，牛肉的蛋白质含量比较高，而羊肉则介于二者之间。

脂肪方面，畜肉中含有更多的饱和脂肪酸，在牛和羊的脂肪中，饱和脂肪酸的比例超过50%。

(2)禽肉类(鸡、鸭、火鸡)禽类原料以其普适性，和相对较低的成本，使得我们从咖啡厅到快餐店，都能看到禽类原料的应用;同时，它们也满足着宠物饲料的大量需求。

禽肉的蛋白质含量虽然略低于畜肉，通常在17%~23%，但在禽肉的肌肉组织中，通常均匀分布着更多的柔软结缔组织，因此往往要比畜肉更加细嫩，消化率也就更高一些。与畜肉相比，在禽类脂肪中，不饱和脂肪酸的含量更高;且富含亚油酸。同时，禽类脂肪对猫来说，也是很有吸引力的风味物质，可以增强适口性。

(3)鱼类，鱼类中营养的平衡性比较好，且营养价值高;一般具有高蛋白、低脂肪、低热量的特点。鱼类的蛋白质含量，一般在15%~22%;虽然蛋白质含量低于其他肉类，但同时其脂肪含量也更低(饱和脂肪的含量也比较少)，因此，若以干物质重量计算，鱼类的蛋白质含量则要高于其他肉类(以干物质计，鱼类蛋白质含量可达60%~90%，猪、牛、羊则为15%~60%)。同时，鱼类又由于肌纤维细短等特点，其肉质通常更细嫩，更容易被宠物消化。

鱼类在钙的方面也具有优势;钙的含量显著高于畜肉;是良好的钙来源;而海水鱼的钙含量通常又高于淡水鱼。在鱼类脂肪中，还富含二十二碳六烯酸(DHA，docosahexaenoic acid)等长链多不饱和脂肪酸;海水鱼类通常还含有丰富的高度不饱和Omeaga-3(ω-3)脂肪酸。

宠物饲料生产中常用的植物性蛋白原料主要包括豆籽、饼粕类和大豆、豌豆、豆粕、花生粕、亚麻籽粕、玉米蛋白粉等。这些原料蛋白质含量高，粗蛋白质含量一般在20%-50%，因品种不同差异较大。且由于加工工艺的不同，粗脂肪含量差异较大。粗纤维含量低。钙少磷多，且主要是植酸磷，并且维生素含量较丰富。

1.大豆

宠物饲料中的大豆要求色泽一致，异色粒不超过5.0%，水分不得超过13.0%，熟化全脂大豆尿素酶活性不超过0.4。生大豆中存在的许多抗营养因子使其饲用价值因加工方式的不同而发生变化。

此外，大豆中的大豆抗原蛋白会引起幼犬肠道过敏、损伤和腹泻。但是通过湿法膨化可以破坏全脂大豆的抗原活性和细胞壁，从而提高大豆营养价值，特别是大豆油的利用率。

2、豆粕

大豆压榨取油后的块状副产品称为豆饼，浸提出油后的碎片状副产品称为豆粕。通常，大豆饼呈黄褐色饼状或小片状，大豆粕呈黄褐色或淡黄色不规则的碎片状，分带皮大豆粕和去皮大豆粕两大类。色泽均匀，无发酵、霉变、结块、虫蛀及异味异臭。

大豆油的制备过程中的高温、高湿及高压能迅速破坏大豆中部分抗营养因子的活性。但是如果温度过高，大豆中的氨基酸会被破坏并发生美拉德反应，进而降低豆粕的营养价值，可通过测定氢氧化钾蛋白质溶解度来反映豆粕的加热程度。

豆粕种皮中的细胞壁或植物纤维，是引起豆粕品质变异的主要因素之一，且不易被宠物消化吸收。而且，豆粕的适口性较豆饼差，饲喂后可能引起腹泻，要经过加热处理后再利用，减轻不良作用。

3、玉米蛋白粉

玉米蛋白粉又称玉米筯蛋白，是玉米面筯粉经过去胚芽、离心分离得到玉米浆、过滤干燥后得到的富含蛋白质的产品。通常玉米蛋白粉是浅黄色至黄褐色，色泽均匀。具有固有气味，无腐败变质气味。呈粉状或颗粒状，无发霉、结块、虫蛀。

从工艺上看，玉米蛋白粉的蛋白质主要来源于玉米胚芽乳和醇溶蛋白。粗纤维主要由非淀粉多糖和木质素组成。玉米蛋白粉中的抗性淀粉不易消化吸收，而且非淀粉多糖的含量、类型和结构都会影响玉米蛋白粉的消化吸收。玉米蛋白粉的氨基酸比例不适，矿物质和维生素的组成和含量也较差。

粗蛋白含量60%的玉米蛋白粉粗纤维含量一般都在小于2%;粗蛋白含量在40%的玉米蛋白粉粗纤维含量在3%-6%。因此，可依据粗纤维含量来判断是否有植物性物质掺入。灰分含量一般不超过4%，可通过灰分含量的高低来推断是否掺入黄土、砂子等杂质。测定氨基酸组成是判断是否掺入非蛋白氮等物质最好的方法。

4、单细胞蛋白质

单细胞蛋白质(SCP)是对结构简单的单细胞或多细胞生物的菌体蛋白的统称。包括各种酵母、细菌、真菌、一些单细胞藻类及某些原生生物。

宠物饲料中应用最广泛的就是酵母。其粗蛋白质含量为40%-50%，生物学价值介于动物蛋白与植物蛋白之间，且赖氨酸含量高。酵母可作为宠物饲料中蛋白质和维生素的添加剂，改善氨基酸的组成，补充B族维生素。由于单细胞蛋白质只作为添加剂，因此可根据宠物口味偏好选择利用。

二、宠物饲料上游行业发展趋势

就国内宠物饲料企业而言，主要原材料为鸡胸肉、鸭胸肉、皮卷等产品，原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分。通话情况下，宠物饲料企业的原材料价格波动对公司经营的影响有两方面。一方面，原材料价格波动直接影响公司营业成本;另一方面，宠物饲料企业通常保留一部分原材料安全库存以维持公司正常生产，如果原材料价格短期内大幅下降，公司将存在存货出现跌价损失的风险。如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，公司将面临原材料价格波动风险。

为了规避原材料价格波动的风险，宠物饲料企业可以选择在与客户签订框架协议时约定调价机制，但是其过程具有一定的滞后性。同时，宠物饲料企业应持续加大生产工艺的改进并调整产品结构，在最大程度上降低原材料波动产生的影响。

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