2021-04-02 05:06
蛋白粉，一般是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白(缺乏异亮氨酸)、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的复合加工制成的富含蛋白质的粉末，其用途是为缺乏蛋白质的人补充蛋白质，也可作为功能添加剂用于食品工业生产中。
蛋白粉行业上游来源较多，可以从牲畜养殖业、水产养殖业提取蛋白粉，还可从大豆、豌豆、小麦中提取蛋白粉。下游销售渠道较多，有电商渠道、药店渠道、零售以及企业直销渠道。
蛋白粉行业产业链
数据来源：公开资料整理
国家不断颁布相关政策支持居民健身行业的发展：在《“健康中国2030”规划纲要》、《中华人民共和国食品安全法(2018修正)》等，健身运动热潮兴起与膳食营养补充剂行业的不断规范，加速蛋白粉行业的发展。2015年蛋白粉行业市场规模为8.42亿元，2020年增长至16.84亿元，年复合增长率为14.87%。
2015-2020年蛋白粉行业市场规模
数据来源：公开资料整理
一、供应商的议价能力
供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。动物蛋白和植物蛋白是蛋白粉最主要的蛋白质来源，畜牧业、水产养殖业和农业为蛋白粉行业提供了绝大部分原材料，但是因为三个行业细分行业较多，行业内部竞争激烈，而且行业内部替代品众多，对于蛋白粉行业的发展影响有限，因此对于下游没有议价权。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。随着市场的发展，中国的蛋白粉产品开始多起来，大大小小的厂家产品多达数百种，但千篇一律，无非是大豆蛋白、乳清蛋白调配的产品，同质化程度高。因此购买者的议价能力较强。
目前中国蛋白粉行业的销售主要有四个渠道，分别为直销渠道、零售药店渠道、电商渠道以及母婴店等其他渠道，销售额占比分别为38%、31%、27%、5%。可以看出，直销渠道是目前蛋白粉行业的主要销售渠道。未来，随着电子商务的发展，电商渠道销售额占比将会上升。
中国蛋白粉行业销售渠道占比情况
数据来源：公开资料整理
三、新进入者的威胁
2019年，蛋白粉企业面临较为严峻的外部市场环境，国家相关部门对“保健”行业的整治行动、药品零售行业的改革和规范、《电子商务法》的实施等因素都增大了市场相关方的压力和挑战，并将在较长期限内对行业持续产生影响。康贝恩和汤臣倍健的净利润都出现负值，对于准备进入该行业的企业也增加了压力。
四、替代品的威胁
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。其他富含高蛋白的食物可以作为蛋白粉的替代品，但一般要食用较多的高蛋白食物才能比得上食用适量蛋白粉的蛋白质摄入量。而且相比于高蛋白食物，蛋白粉服用更方便，更节省时间，对于很多人来说也愿意服用蛋白粉来补充蛋白质。
五、同业竞争者的竞争程度
中国蛋白粉市场品牌较多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。通过观察蛋白粉品牌发源地可以看出中国蛋白粉品牌中美国品牌较多。其中原因之一是美国健身行业发展更加成熟，因而其蛋白粉市场发展较中国发展更快。总体而言，美国品牌的蛋白粉价格比国产品牌的价格高。
中国蛋白粉市场主要品牌及参考价格
品牌
发源地
所属企业
参考价格：元/罐
康比特
中国
康比特
198
汤臣倍健
中国
汤臣倍健
208
肌肉科技
美国
Kerr(2016年被西王食品收购)
268
欧普特蒙
美国
Optimun Nutrition
438
美瑞克斯
美国
NBTY、汤臣倍健
498
康宝莱
美国
康宝莱
241
自然之宝
美国
NBTY、汤臣倍健
196
健安喜
美国
GNC(General Nutrition Centers)
349
纽崔莱
美国
安利
558
数据来源：公开资料整理（TF）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国蛋白粉市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
《2021年中国蛋白粉市场调研报告-市场深度调研与未来动向研究》
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