首页 > 分享 > 魔镜市场情报：2022年宠物食品行业分析报告（42页）.pdf

魔镜市场情报：2022年宠物食品行业分析报告（42页）.pdf

萌宠菠菠乐园
2024-12-02 01:23

《魔镜市场情报：2022年宠物食品行业分析报告（42页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《魔镜市场情报：2022年宠物食品行业分析报告（42页）.pdf（42页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、Moojing Market Intelligence2022年宠物食品市场趋势洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年9月ContentsContents目录行业概览01宠物主粮市场02宠物零食市场03宠物营养保健食品市场04趋势洞察05魔镜市场情报：1.宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目狗主粮：宠物/宠物食品及用品-全价狗主粮类目下所有商品猫主粮：宠物/宠物食品及用品-全价猫主粮类目下所有商品水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品-水族世界-观赏鱼饲料，宠物/宠物食品及用品-水族世界-观赏龟/鳖饲料，宠物/宠物食品及用品-水族世界-观赏

2、虾蟹等饲料鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品-鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品-鸟食兔类主粮：宠物/宠物食品及用品-兔类食品及用品-兔兔主粮爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品-爬宠/鸣虫类食品及用品-爬虫/鸣虫食物马/羊驼/猪等宠物主粮：宠物/宠物食品及用品-马/羊驼/猪等宠物食品及用品-其它宠物粮食，宠物/宠物食品及用品-马/羊驼/猪等宠物食品及用品-马饲料散装主粮：宠物/宠物食品及用品-散装粮-散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品-散装粮-散装犬主粮2.宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目狗零食：宠物/宠物食品及用品-狗零食类目下所有商品猫零

3、食：宠物/宠物食品及用品-猫零食类目下所有商品鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品-鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品-鸟零食鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品-鼠类等小宠食品及用品-饲料/零食兔类零食：宠物/宠物食品及用品-兔类食品及用品-兔兔零食3.宠物营养/保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品-猫/狗保健品类目下所有商品鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品-鼠类等小宠食品及用品-医疗/保健品（新）-小宠保健品兔类营养保健食品：宠物/宠物食品及用品-兔类食品及用品-兔兔保健品魔镜取数规则说明：3魔镜市

4、场情报：宠物食品市场总结4 宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。有数据显示2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844 万人，比 2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长。同时随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。宠物主趋向年轻化，销售渠道趋向线上化宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军，2021年90后宠物主占比

5、达到了46.3%。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求。电商成为宠物食品最主要消费途径之一，有数据显示线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%，分品类看宠物主粮占69.7%、宠物零食占21.3%、宠物营养保健食品占10.0%。宠物主粮和宠物零食市场稳步增长，猫经济的发展有望带动国产品牌的崛起猫超过犬成为饲养最多的宠物，2021年城镇犬猫数量比2020年增长11.4%，其中犬数同比增长4.0%，猫同比增长19.4%。2022滚动年宠物猫食品

6、天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%，远高于宠物狗食品市场规模和增速。2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%，2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%。分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10。猫零食同样增幅明显，同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食市场，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。科学养宠促进宠物食品市场原料和工艺升级，宠物个体差异催生个性化定制需求的增长根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和

7、特殊需求为宠物针对性选择主粮。按宠物生命阶段区分，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。在宠物饮食上，宠物主对安全和营养配比极为重视，因此需要对不同阶段的宠物，不同类型、体重、口味喜好的宠物研发更适配的主粮配方，在此基础上未来可向集食品、咨询、生活服务、智能家居为一体的一站式服务模式拓展。市场洞察一市场洞察二市场洞察三市场洞察四健康和功效成分概念的零食产品需求增长含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销

8、售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。可以打造宠物功能零食的概念，在强调产品美味的同时，突出其功效属性。市场洞察五Part1Part1 行业概览魔镜市场情报：宠物行业处于高速发展阶段，宠物食品是宠物市场消费的最大板块：2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年6年间复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。宠物消费市场规模不断扩大，其中食品是宠物消费占比最高的类型。随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化，宠物商品和服务的消费类

9、型趋向多元化。0%20%40%60%0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E2022E2023E同比增速市场规模（亿元）销售额（亿元）同比增速2015-2023E年中国宠物行业规模趋势预测（亿元）宠物行业概览宠物食品,40.0%,40%宠物医疗20%宠物用品10%其他服务30%2021年我国宠物消费结构6数据来源：艾瑞咨询中国宠物消费趋势白皮书，派读宠物行业大数据平台2021年中国宠物行业白皮书魔镜市场情报：养宠人数持续增长，宠物主消费能力和意愿增强，宠物角色转换是宠物食品市场增长的主要动力：数据显示

10、，2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844 万人，比 2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长；同时新一代城市年轻宠物主人也有更强消费意愿和消费能力，单只宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653元；另外宠物的家庭属性进一步加强，越来越多的人视宠物为自己最亲密的伙伴，有超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣；同时国产宠物食品品牌的崛起有望促进宠物行业的进一步发展。3225359336190 1,500 3,000 4,500 6,000 2018年2019年2020年2021年养猫人数养狗人数2018-2021年国内宠物主（犬猫）变化趋势（万人）宠物食品行业发展

11、驱动力743485016556166531,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 2017年2018年2019年2020年2017-2020年中国人均单只宠物消费金额（元）44%25%16%7%8%家人朋友孩子伴侣只是宠物宠物食品行业发展历程数据来源：艾瑞咨询中国宠物食品行业研究报告，派读宠物行业大数据平台2021年中国宠物行业白皮书，第一财经商业数据中心2021宠物食品行业消费洞察报告，兴业证券宠物行业深度：“它经济”兴起，宠物用品行业空间广阔萌芽期：1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成。玛氏、皇家等国

12、外宠物行业巨头进入中国。孕育期：海外品牌生产研发中国本土化。国产品牌仍以代（OEM/ODM）为主，自有品牌逐渐崛起。快速发展期：更多海外品牌瞄准中国市场，同时强化在华战略布局。国产品牌追赶海外品牌，产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。2021年宠物在生活中充当的角色1992-1999年2001-2010年2011年-至今魔镜市场情报：国内宠物主年龄趋向年轻化：养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。线上渠道成为宠物食品消费的重要方式：线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，也更加乐于通过网

13、络搜索和购买相关的宠物食品用品。2018-2021年宠物主年龄分布趋势宠物食品销售渠道827%43%21%6%全部线上购买大部分线上购买二者各半大部分线下购买全部线下购买2021年宠物主粮消费者购买渠道偏好分布2010-2018年宠物食品市场线上销售额占比趋势变化数据来源：国金证券“爱我还是它”，千禧一代单身贵族新时尚萌宠经济背后的事，艾瑞咨询中国宠物消费趋势白皮书45.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年线上渠道占比线下渠道占比7.5%15.7%30.5%46.3%0%10%

14、20%30%40%50%2018年2019年2020年2021年70前70后80后90后数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：宠物食品市场整体表现有所提升，大促期间带动消费明显：2022滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%。同时双十一和618等大促日销售额增幅明显，宠物食品大促节囤货属性较强。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品销售额销量趋势天猫淘宝宠物食品市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品销售额增长趋势（亿元）216.2 247.6 0 100 200 300 2021滚动年2022滚动年销售额同比增长14.5%0 1,000 2,

15、000 3,000 4,000 0 10 20 30 40 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量（万件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（万件）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：主粮是宠物食品最主要消费方向，主粮和零食增长趋势差异不大：2022滚动年宠物主粮2022滚动年销售额占比为69.7%，作为宠物食品市场TOP1品类，呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场，分别占21.3%和9.0%，继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑，下面将对三大细分市场做进一步拆解分析。0 5 1

16、0 15 20 25 30 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月宠物主粮宠物零食营养保健食品2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品细分市场销售额趋势（亿元）天猫淘宝宠物食品细分市场69.7%21.3%9.0%宠物主粮宠物零食营养保健食品2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品细分市场销售额占比10Part2Part2 宠物主粮数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：天猫淘宝宠物主粮市场增速略高于宠物食品整体，但增幅同比有所回落：2022滚动年销售额达172.4亿元,，同比增速为15.6%，相较于

17、2021滚动年28.2%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物主粮销售额销量趋势宠物主粮市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物主粮销售额增长趋势（亿元）12149.1 172.4 0 40 80 120 160 200 2021滚动年2022滚动年销售额0 400 800 1,200 1,600 2,000 0 10 20 30 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量（万件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（万件）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫主粮是增速

18、最快的细分类目：作为宠物主粮中的主力产品之一，2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%。2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%，明显高于狗主粮、水族世界主粮等市场。下面将对猫主粮市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物主粮细分市场销售额占比变化趋势宠物主粮细分市场概览2022滚动年天猫淘宝平台宠物主粮细分市场销售额同比增速对比130%20%40%60%80%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗主粮猫主粮水族世界兔类散装粮鸟/鸡/鸭等禽类爬宠/鸣虫

19、类马/羊驼/猪等-0.9%29.5%7.9%1.5%-23.8%-4.0%10.6%20.7%-40%-20%0%20%40%狗主粮猫主粮水族世界兔类散装粮鸟/鸡/鸭等禽类爬宠/鸣虫类马/羊驼/猪等2019年7月猫主粮占比41.1%2022年7月猫主粮占比59.8%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：随着精细化和科学化喂养理念的增强，健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流：无谷、鸡肉、天然鲜肉等成分概念占据主流，生骨肉、双拼等成分概念增速明显；冻干工艺占据主流，湿粮、低温烘焙等概念增速明显；增肥发腮、营养功效概念占据主导；成猫、幼猫是最主流的区分类型，专用概念增速明显。-300%0%3

20、00%600%900%0 10 20 30 40 50 60 70 无谷鸡肉天然鲜肉奶糕生骨肉三文鱼鱼肉双拼深海鱼牛肉益生菌乳鸽0肉粉冻干罐头湿粮低温烘焙增肥发腮营养蛋白抵抗力成猫幼猫蓝猫全阶段专用通用型成分工艺形态功效适用对象销售额同比增速销售额（亿元）销售额（亿元）销售额同比增速2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮概念/成分市场规模对比猫主粮高增长概念14数据说明：各概念之间销售额不互斥数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫主粮活跃品牌数量呈现上涨趋势，品牌结构整体集中度高且趋向稳定：近年来猫主粮活跃品牌数量已由2019年8月的3529个增加至2022年7月的6219个，但TOP品牌分布整体相

21、对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在50.0%左右。3,529 6,219 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫主粮活跃品牌数变化趋势（个）猫主粮市场品牌结构26.1%22.7%22.5%10.6%11.5%11.1%14.2%12.9%15.1%18.4%20.0%19.7%12.1%12.5%12.2%18.6%20.5%19.4%0%20%40%60%80%100%2020滚动年2021滚动年2022滚动年TOP5品牌TOP6-10

22、品牌TOP11-20品牌TOP21-50品牌TOP51-100品牌其他品牌2020-2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮TOP品牌结构变化趋势15数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫主粮市场由国际品牌主导，国产品牌兴起：2022滚动年，原始猎食渴望、卫仕、网易严选等市场份额、排名均有较大提升；爱肯拿、麦富迪、凯锐思等品牌位次均有所回落。TOP3仍由国际宠物食品品牌占据，但有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。2021滚动年&2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮TOP10品牌销售额占比对比猫主粮TOP品牌分析7.3亿元,4.2%4.9亿元,2.8%4.1亿

23、元,2.4%2.1%1.9%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%0%1%2%3%4%5%皇家原始猎爱肯拿卫仕（网易严麦富迪凯锐思Instinct阿飞和喔喔（4.5%2.3%1.7%1.5%1.2%1.2%0.9%0.6%0.4%0.3%0%1%2%3%4%5%皇家爱肯拿麦富迪原始猎食渴望卫仕凯锐思网易严选Instinct喔喔阿飞和巴弟2021滚动年2022滚动年16销售额同比增速8.7%115.0%17.8%105.6%141.8%1.8%38.0%151.8%372.3%249.1%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：卫仕宠物食品市场规模正在快速扩大，目前市场份额接近3.2%：2004年

24、，专注于研发宠物营养品的卫仕品牌应运而生。2018年、2019年、2020年卫仕全年销售额连年实现60%以上的增长。2021年卫仕营养品再获天猫、京东宠物营养品类销售额第一。以2022滚动年为例，卫仕宠物食品销售额同比增速、销量、均价均高于市场整体。0%2%4%6%8%0 5,000 10,000 15,000 20,000 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销售额占比销售额（万元）销售额（万元）市场份额（销售额占比）2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品销售额变化趋势猫主粮高增

25、长品牌：卫仕172022滚动年：销售额9.0亿元（+50.7%，高于市场整体36.21pct）销量 775.3万件（+12.4%，高于市场整体17.7pct）均价 116.4元/件（+34.0%，高于市场整体13.1pct）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫/狗保健品、全价猫主粮是卫仕宠物食品中的最主要产品，2022滚动年占卫仕宠物食品销售额的86.6%。卫仕宠物食品中的猫/狗保健品、全价猫主粮市场规模趋同，且远超其他产品，同时全价猫主粮和全价狗主粮市场有望成为新增长点。从宠物营养品切入，在完成犬猫全生命周期的专属营养品覆盖后，如今推出了犬猫主粮，成为近年发展迅速的宠物健康食品品牌。201

26、9年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额变化趋势（万元）猫主粮高增长品牌：卫仕2022滚动年天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额对比（亿元）184.1 3.7 1.2 0.1 0.0 2.0 4.0 6.0 猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食0 2,000 4,000 6,000 8,000 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食狗零食销售额同比增速1.7%107.8%583.7%2654.7%魔镜市场情报：从宠物营养品切入的卫仕，目

27、标人群集中在年轻养宠群体，且尤其以20-35岁女性用户最多。卫仕凭借长年积累的犬猫营养健康信息和宠物消费者的调研反馈，对产品不断地进行开发迭代，通过多元的产品矩阵、优秀的产品创新方案、科学的营养成分配比针对性的满足国内犬猫宠物的营养和健康问题。卫仕依托营养健康食品的品牌形象，成功从营养/保健食品向宠物主粮、零食市场拓展。天然+全面营养+健康的宠物猫粮猫主粮高增长品牌：卫仕卫仕产品矩阵：营养保健食品+主粮+零食卫仕奶糕幼猫猫粮：膳食天然粮，营养全时守候鲜肉添加，优质蛋白（支持幼猫抵御力）鱼油（含DHA），支持大脑发育菊糖+果寡糖（呵护幼猫敏感肠胃）鱼油+亚麻籽油（养出亮丽丰盈毛发）卫仕五拼鸡

28、肉冻干美毛猫粮：爱吃肉，就要吃得好（0添加谷物，0添加人工诱食剂）双重益生元，养好肠胃少软便 20多种多元营养（全面守护猫咪健康）宠物营养品牌魔镜市场情报：消费者对冻干产品关注度高，比较看重猫粮的营养成分：工艺形态提及率最高，其中冻干的提及次数最多；另外，功效、品质、成分也是消费者比较关注的维度，营养是消费者决策的基础另外健康属性、均衡性、功效性也被消费者所重视。2022滚动年天猫平台卫仕猫主粮产品主要评价维度与提及率猫主粮高增长品牌：卫仕20数据来源：魔镜电商聆听评论取数说明：提及率指提到这个分词的评价数/总评价数；数据取自2021年7月-2022年8月天猫平台，共10000条有效评论，对其

29、进行分词，共筛选出94个有效分词，涉及13个维度。18.4%16.6%15.3%15.0%8.7%4.5%3.4%1.0%1.0%0.9%0.9%0.3%0.1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%工艺形状功效品质成分口味口感人群价格便利营销颜值包装适用对象场景工艺形状维度声量TOP5功效维度声量TOP5词汇声量冻干1294颗粒257罐头209形状57不软19词汇声量营养881健康110软便90均衡82蛋白72评论原文示例打开看着冻干挺多，猫咪爱吃里面的冻干我家猫猫很爱吃，猫粮也是小颗粒的，易吞咽评论原文示例我家猫猫马上就要生宝宝了，营养一定跟上添加了百分之九十的鸡

30、肉还有益生菌，完全不用担心营养 Part3Part3 宠物零食数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：天猫淘宝宠物零食市场增速略低于宠物食品整体：2022滚动年销售额达52.8亿元，同比增速为14.2%，相较于2021滚动年25.7%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物零食销售额销量趋势宠物零食市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物零食销售额增长趋势(亿元)2246.2 52.8 0 20 40 60 2021滚动年2022滚动年销售额0 400 800 1,200 1,600 0 2 3 5 6 8 9 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5

31、月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量（万件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（万件）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：宠物猫零食是增速最快的细分类目：作为宠物零食中的主力产品之一，2022年7月份宠物猫零食销售额占宠物零食的71.5%，2022滚动年销售额同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食。下面对猫零食市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物零食细分市场销售额占比变化趋势宠物零食细分市场概览2022滚动年天猫淘宝平台宠物零食细分市场销售额同比增速对比230%20%40%60%80%100%201

32、9年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗零食猫零食鼠类等小宠食品兔类-2.1%22.4%3.3%-16.0%-20%0%20%40%狗零食猫零食鼠类等小宠食品兔类2019年7月猫零食占比61.9%202年7月猫零食占比71.5%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：随着精细化和科学化喂养理念的增强，多元化、功能化成为宠物猫零食的主流：鸡肉、鱼干等成分概念占据主流，鸡肉粒、无诱食剂、蛋黄等成分概念增速明显；罐头、湿粮、冻干工艺占据主流，猫条、磨牙棒等形态产品增速明显；增肥发腮、营养功效概念占据主导，补水、磨牙

33、增速明显；幼猫是最主流的区分类型，全价概念增速明显。-100%0%100%200%300%400%0 5 10 15 20 25 鸡肉鸡胸肉小鱼干鹌鹑无谷鸡肉粒牛肉肉干无诱食剂鲜肉三文鱼金枪鱼蛋黄罐头湿粮冻干猫条奶糕猫草饼干磨牙棒去化毛球片营养增肥增肥发腮补钙磨牙补水营养补钙去毛球幼猫成猫成幼猫全价通用专用成分工艺形态功效适用对象销售额同比增速销售额（亿元）销售额（亿元）销售额同比增速2022滚动年天猫淘宝平台猫零食概念/成分销售和增长情况对比猫零食高增长概念24数据说明：各概念之间销售额不互斥数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫零食活跃品牌数量呈现上涨趋势，但品牌结构整体趋向稳定：近年来宠

34、物猫零食活跃品牌数量已由2019年8月的4675个增加至2022年7月的6757个，但TOP品牌分布整体相对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在40.0%左右。4,675 6,757 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数（个）2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫零食活跃品牌数变化趋势猫零食品牌结构20.3%18.9%19.9%8.9%9.3%9.8%10.5%9.8%12.9%15.5%17.1%16.9%13.1%14.0%11.9%31.7%30.8%28.6%

35、0%20%40%60%80%100%2020滚动年2021滚动年2022滚动年TOP5品牌TOP6-10品牌TOP11-20品牌TOP21-50品牌TOP51-100品牌其他品牌2020-2022滚动年天猫淘宝平台猫零食TOP品牌结构变化趋势25数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食市场格局未定，国产品牌占据主导：2022滚动年希宝、瓜洲牧、阿飞和巴弟等品牌市场份额、排名均有较大增长；伊纳宝、珍致、凯锐思等品牌排名有所回落。国产品牌麦富迪处于领先地位，共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。2021滚动年&2022滚动年天猫淘宝平台猫零食TOP1

36、0品牌销售额占比对比猫零食TOP品牌分析1.7亿元,3.2%1.6亿元,3.1%1.6亿元,3.0%2.6%2.1%1.7%1.6%1.2%1.2%1.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麦富迪ZIWI希宝顽皮（伊纳宝瓜洲牧珍致凯锐思阿飞和朗诺（3.3%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%1.5%1.3%0.6%0.4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麦富迪ZIWI伊纳宝顽皮珍致希宝凯锐思瓜洲牧朗诺阿飞和巴弟2021滚动年2022滚动年26销售额同比增速12.1%39.3%99.5%24.8%-1.8%48.9%0.8%-9.1%263.5%108.6%数据来源：魔镜市场情

37、报魔镜市场情报：阿飞和巴弟宠物食品市场规模正在快速扩大，目前市场份额近2%：2022滚动年阿飞和巴弟宠物食品销售额同比增速346.5%，远高于市场整体的14.2%。0.0%1.0%2.0%0 2,000 4,000 6,000 2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月销售额占比销售额（万元）销售额（万元）市场份额（销售额占比）2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品销售额变化趋势猫零食高增长品牌：阿飞和巴弟272022滚动年：销售额2.8亿元（+34

38、6.5%，远高于市场整体的14.2%）销量 237.6万件（+291.1%）均价 104.4元/件（+14.2%）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫零食仍是阿飞和巴弟主要增长点，但猫主粮逐渐成为主要产品系列：阿飞和巴弟最早以猫零食产品切入，避开了国际品牌的优势区，随着消费者对国产品牌的信任度提升和喂养理念的转变，阿飞和巴弟拓展至猫主粮这个更大的市场。2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额变化趋势（万元）猫零食高增长品牌：阿飞和巴弟2022滚动年天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额对比（万元）2821263.0 6875.4 172.9 23.8

39、0 10,000 20,000 30,000 全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食0 2,000 4,000 2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食销售额增速372.6%276.8%7181.6%20.1%372.6%魔镜市场情报：场景一“养宠基本款”：包含主粮和零食，日常销量稳定场景二“低龄呵护”：针对幼猫推出提升免疫力的产品场景三“低敏温和”：选择更低敏的原料，配方更加极简场景四“低卡轻食”为体型肥胖的猫提供低脂肪和蛋白充足的产

40、品场景五“食艺升级”为科学养宠理念更为成熟的用户设计，团队会在原料、配方和工艺上进行一些前沿探索投放KOL：雪梨、朱丹投放KOC：众多素人博主和媒体资讯阿飞和巴弟在猫主粮和猫零食两个类目下分别打造出了各自的爆款产品，E76无谷猫粮、纯条猫条。基于场景产品创新理念，通过全营养和零添加的产品卖点，配合大促日社交平台大量广告投放和KOL种草，获得了大量关注，同时凭借创新产品赢得了消费者青睐。猫零食高增长品牌：阿飞和巴弟29基于场景思维做产品创新产品矩阵：宠物营养保健+主粮+零食零食切入+自建IP零食主粮2021年5-11月的社交声量统计数据说明：社交声量数据来源微博、微信、小红书、抖音、bilib

41、ili等75,647 11,566 14,362 11,630 阿飞和八弟麦富迪希宝伊纳宝魔镜市场情报：消费者对阿飞和巴弟的工艺形态关注度要高于整体：其中猫条的提及次数最多，说明无添加的纯系列猫条产品受到消费者关注；另外，成分也是消费者比较关注的维度，诱食剂、营养成分是消费者提及次数最高的点。但对于产品宣传的无诱食剂等健康概念，消费者仍有顾虑。2022滚动年天猫平台阿飞和巴弟猫零食产品主要评价维度与提及率猫零食高增长品牌：阿飞和巴弟30数据来源：魔镜电商聆听数据说明：提到这个分词的评价数/总评价数；数据取自2021年7月-2022年8月天猫平台，共1271条有效评论，对其进行分词，共筛选出83

42、个有效分词，涉及13个维度。21.56%12.90%7.32%7.16%4.33%3.38%2.75%1.81%0.71%0.24%0.24%0.16%0.00%0%5%10%15%20%25%工艺形态成分口味口感功效人群品质价格场景包装便利营销颜值阶段阿飞和巴弟猫零食整体工艺形状维度声量TOP5成分维度声量TOP5词汇声量猫条145罐头41冻干31零食31挤出来7词汇声量鸡肉21诱食剂16营养成分12牛肉7三文鱼8评论原文示例家里的猫猫崽超爱！猫条也不是那种稀稀的，感觉用料很扎实，还会回购的我家猫猫巨挑食，罐头也不太爱吃，这个零食它还挺喜欢配料也比较干净肉也不是像普通便宜的零食罐那种

43、很碎的评论原文示例鸡肉条主子（主子挑食）很喜欢，期待下次解锁新口味猫猫特别爱吃，希望真的没有诱食剂Part4Part4 宠物营养保健食品数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：天猫淘宝宠物营养保健食品市场，增速远低于宠物食品整体：2022滚动年销售额达22.3亿元,同比增速只有6.9%，相较于2021滚动年17.9%的增幅回落较大。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物营养保健食品销售额销量趋势宠物营养保健食品市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物营养保健食品销售额增长趋势(亿元)3220.8 22.3 0 5 10 15 20 25 2021滚动年2022滚动年销售额同0

44、100 200 300 400 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量（万件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（万件）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫/狗保健品是增速最快的细分类目：作为宠物营养/保健食品的主力产品之一，2022滚动年猫/狗保健品销售额，占宠物营养保健食品的98.9%，同比增长7.0%增速远低于宠物食品市场整体。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物营养保健食品细分市场销售额占比变化趋势宠物营养保健食品细分市场2022滚动年天

45、猫淘宝平台宠物营养保健食品细分市场销售额同比增速对比3380%90%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品兔类鼠类等小宠7.0%9.5%-12.7%-20%-10%0%10%20%猫/狗保健品兔类鼠类等小宠数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：成分上维生素、益生菌等成分是主流，鱼油、软骨素、复合维生素等成分概念增速明显；化毛膏、营养膏的膏药形态形态产品占据主流；补充营养功效概念占据主导，保护关节、排毛等功效增速明显；幼猫幼犬是营养保健食品的品主要的使用对象。-100%0%100%2

46、00%0 2 4 6 8 10 幼猫幼犬怀孕维生素益生菌羊奶卵磷脂鱼油软骨素微量元素复合维生素软磷脂化毛膏营养膏猫草片补充营养排毛球调理肠胃美毛补钙保护关节防呕吐防拉稀提升免疫力健骨助消化适用对象成分工艺形态功效销售额同比增速销售额（亿元）销售额（亿元）销售额同比增速2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品概念/成分对比猫/狗保健品高增长概念34数据说明：各概念之间销售额不互斥数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：猫/狗保健品活跃品牌数量呈现上涨趋势，头部品牌集中效应明显且波动大：近年来猫/狗保健品活跃品牌数量已由2019年8月的3708个增加至2022年7月的5829个，TOP20品牌市场份额由

47、2020滚动年的68.7%缩减至2022滚动年的56.5%。3,708 5,829 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数（个）2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫/狗保健品活跃品牌数变化趋势猫/狗保健品品牌概览49.1%44.1%42.8%10.7%8.1%6.4%8.9%7.5%7.3%8.8%11.1%11.0%6.0%7.5%8.3%16.4%21.8%24.2%0%20%40%60%80%100%2020滚动年2021滚动年2022滚动年TOP5品牌TOP6-

48、10品牌TOP11-20品牌TOP21-50品牌TOP51-100品牌其他品牌2021-2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品TOP品牌结构变化趋势35数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：国产品牌占据主导：2022滚动年，麦德氏、MAG、瓜洲牧等品牌市场份额、排名均有较大增长；红狗、谷登、小宠等品牌排名、市场份额均有所回落。国产品牌卫仕领先，共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。2021滚动年&2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品TOP10品牌销售额占比对比猫/狗保健品TOP品牌分析4.1亿元,18.2%2.1亿元,9.3%1.8亿元,7.9%

49、3.6%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%0%5%10%15%20%卫仕（麦德氏红狗MAG谷登（凯锐思(瓜洲牧小宠（维倍思普安特18.9%9.0%8.4%4.0%3.2%2.7%1.3%0.6%0.5%0.4%0%5%10%15%20%卫仕红狗麦德氏谷登MAG凯锐思小宠瓜洲牧维倍思普安特2021滚动年2022滚动年36销售额同比增速3.0%18.9%-6.4%18.3%-12.5%-40.6%87.4%-11.9%125.9%119.8%Part5Part5 趋势洞察魔镜市场情报：2021年中国城镇家庭中宠物猫的数量是5806万只，犬的数量是5429万只，宠物猫超过宠物狗数成为第

50、一大宠物。2022滚动年宠物猫食品天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%远高于宠物狗食品市场规模和增速。对量价进行拆分，宠物食品的均价持续增长，宠物猫食品均价高于宠物狗。随着养宠人群的年轻化，宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小，预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。5429486258060 1,500 3,000 4,500 6,000 2018年2019年2020年2021年宠物犬宠物猫2018年-2021年犬猫数量变化趋势（万只）宠物食品市场：猫经济成为宠物市场的新增长方向3805101520252019年1月4月7月10月2020年1月4月7月10月2021年

51、1月4月7月10月2022年1月4月7月宠物猫食品宠物狗食品2022滚动年猫主粮销售额同比增长27.5%2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台猫狗食品销售额趋势对比（亿元）040801201602019年1月4月7月10月2020年1月4月7月10月2021年1月4月7月10月2022年1月4月7月宠物猫均价宠物狗均价2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台猫狗食品均价趋势对比（元/件）数据来源：魔镜市场情报，国元证券宠物食品高端化：做难而正确的事-宠物食品行业深度报告魔镜市场情报：根据调研，宠物主购买主粮时首先考虑营养成分和天然健康产品因素。除此以外也会考虑到爱宠需求，如宠物的适口性、

52、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性的选择主粮。按宠物年龄周期分类，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。47%24%0%20%40%60%营养成分天然健康产品功效保质期宠物适口性宠物年龄宠物的特殊需要宠物体重售卖渠道可信任度售卖渠道（平台）丰富国产品牌进口品牌产品因素宠物因素渠道因素品牌因素2021年消费者购买主粮的考虑因素市场趋势一：科学养宠促进食品市场原料工艺升级，个体差异催生个性化定制需求增长390.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2019年1月4月7月10月2020年1

53、月4月7月10月2021年1月4月7月10月2022年1月4月7月成猫幼猫2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台成幼猫主粮规模趋势对比（亿元）热销猫主粮产品代表卫仕0谷物五拼冻干全价猫粮2022滚动年天猫旗舰店销量：24万+产品卖点：一口吃到五种冻干肉两种营养方案满足不同猫咪需求数据来源：魔镜市场情报，艾瑞咨询中国宠物消费趋势白皮书数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%

54、，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，提高产品的差异化和吸引力。0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月功能属性健康属性2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台猫零食不同属性规模变化趋势（亿元）市场趋势二：健康和功效成分概念的零食产品需求增长40 卵磷脂增肥发腮B葡聚糖提升免疫力苜蓿草排毛球菊苣根益生菌生成鱼油+美毛护皮丝兰粉减轻便臭蛋白质维生素益生菌全营养多功能多种功能性营养成分+多种健康概念2022滚动年猫零食功能属性同比增长29.6%2022滚动年猫零食健康属性同比增长26.8%Mm联系我们北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005联系电话：010-84785451关注我们感谢您的观看!版权声明本报告为魔镜市场情报制作，其版权归属魔镜市场情报，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播Moojing Market Intelligence