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2017年中国宠物食品行业发展概况及发展前景分析

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2024-12-02 12:53

一、宠物主粮市场：追求健康，高速成长

从宠物主粮的消费结构来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。一般而言，宠物主们的消费偏好最终会投射到他们对于宠物用品的购买选择上，如果具体到食品，那么最大的追求则是“健康”，根本上，宠物主们对于主粮消费的需求并没有发生变化，但消费升级的趋势的确会带来品类的迭代。从“普通主粮—中高端主粮—定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮的产品也日益多元化和个性化。随着宠物主人日趋年轻化，满足宠物营养、产品定制化以及适口性好等特点逐渐成为很多养宠主人购买主粮的关键因素。养宠家庭比例的提高也进一步提升了养宠主人对待宠物的态度，2015-2017 年，中国养宠家庭的比例从 10%提升到 17%，而将宠物视为孩子和亲人的用户占比达到 80%以上，这也反映出宠物在家庭中的地位日益重要。

宠物主粮具体种类消费情况

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国宠物食品行业市场供需预测及投资战略研究报告》

消费者宠物主粮购买考虑因素

数据来源：公开资料整理

我国养宠家庭比例逐年提升

数据来源：公开资料整理

将宠物视为亲人和孩子的用户占比在 80%以上

数据来源：公开资料整理

电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。从淘宝大数据来看，购买宠物犬主粮的年轻消费者占比较高，消费的客单价还相对较低， 2017 年购买宠物犬主粮的消费者中女性占比为 63.71%， 30 岁以下的消费者占比接近一半， 69.6%的消费者客单价集中在 105 元以下。从消费区域来看，沿海省份是宠物犬主粮消费的重点省份，二三线城市家庭的养宠比例还有较大的提升空间。从消费渠道来看，宠物店和电商是最为重要的两种渠道，五成以上的消费者都会选择在这两大渠道购买宠物食品。我们认为，随着养宠人士购买宠物食品的渠道从传统的商超逐渐向电商渠道转移，这有利于各宠物食品企业拓宽销售半径并塑造自己的品牌影响力。目前中国宠物主粮的市场渗透率在 20%左右，而欧美等发达国家宠物主粮的渗透率超过95%，长期来看，中国宠物主粮市场仍将保持高速成长。

宠物犬主粮消费者性别占比

数据来源：公开资料整理

宠物犬主粮消费者年龄区间

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宠物犬主粮消费客单价占比

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宠物犬主粮消费者所在城市占比

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2017 年 83.9%的消费者倾向于淘宝等电商平台购买宠物食品

数据来源：公开资料整理

2017 年是猫经济发展的元年，猫经济的崛起已经成为宠物行业增量的新引擎，有望促进宠物食品行业的快速发展。猫经济的崛起使得与猫相关的线下服务在全国开始遍地开花，根据大众点评的数据，2017 年北、上、广等大城市的猫咖啡店数量已经有近千家的规模，而猫咪专属寄养服务门店数量也呈快速增长。根据淘宝大数据显示，猫用户的消费更加注重健康、考虑产品品质以及追求个性化。具体来看，养猫的主人以 80 和 90后为主，他们购买主粮的价格敏感度相对更低，30 岁以下购买猫主粮的消费者占比达到 57.48%，而购买猫主粮客单价在 200 元以上的占比达到 15.71%，这两者都明显高于购买犬主粮的占比。对比日本的养宠结构来看，中国猫经济具有很大的发展潜力。2017年日本养猫的用户占比达到 51.64%，而中国养猫的用户占比为 39.7%，随着中国养猫用户占比的进一步提升，猫经济有望进入爆发式增长期。

宠物主人养猫的品种分布

数据来源：公开资料整理

中国和日本养宠结构对比（只考虑犬和猫）

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宠物主人养宠的原因

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犬主粮和猫主粮客单价对比

数据来源：公开资料整理

犬主粮和猫主粮消费者年龄区间对比

数据来源：公开资料整理

二、宠物零食市场：消费升级，前景广阔

宠物零食市场正处于快速导入期，在宠物食品消费升级的推动下，宠物零食市场发展前景广阔。宠物零食主要是在宠物休闲的时候主人用来吸引宠物注意力或者是调节宠物口味的食物，主要目的是帮助主人加深与宠物之间的感情，增强与宠物之间的互动，由于宠物很大程度上承载了宠物主人的精神寄托，随着宠物主人对宠物重视程度的进一步提升，宠物零食市场具有很大的发展潜力。从淘宝大数据来看，购买宠物犬零食的年轻消费者占比较高，消费的客单价相对较低，2017 年购买宠物犬零食的消费者中女性占比为 74.85%， 30 岁以下的消费者占比在 52%左右， 81%的消费者客单价集中在 30 元以下。可以看出，由于零食属于易耗品，性价比成为目前宠物主人购买零食的重要考量因素。我们认为，宠物零食市场规模的快速增长符合宠物食品的消费升级路径，随着养宠家庭消费能力的提升和消费习惯的改变，宠物零食的普及率将进一步提升，整体宠物零食市场发展前景广阔。

宠物犬零食消费者性别占比