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2017年全球宠物及宠物用品行业概况分析

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2024-12-03 16:29

宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。其中，宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。

随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们物质生活不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭普及等客观因素的突出，人们开始寻求情感与精神的慰藉与寄托，而宠物由于具备缓解人类压力、不向人类主动提出诉求等特点，逐步得到了人们的青睐。人们逐渐开始为宠物购买日用品、食品、服饰，开始对宠物提供美容、医疗、驯养、善终等服务，为宠物设计个性化产品。

发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前，与宠物相关的行业、周边已经成为一个独立的产业，开枝散叶，市场细分越来越精细。具体而言，宠物产业是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等。

宠物产业链

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国宠物行业市场竞争态势及投资前景调研报告》

在上述宠物产业所涉及的领域中，宠物用品占有较大的比重。宠物用品主要包括宠物窝垫、猫爬架、宠物服饰、其他宠物用品等产品。

1、全球宠物及宠物用品行业概况

2015年全球宠物市场规模约为1,050亿美元，在过去5年中，全球宠物市场保持5%左右的同比增速。其中美国作为全球最大以及最成熟的宠物消费市场，宠物产业总支出达602.8亿美元。其他如欧洲、日本等国家的宠物产业市场规模均达到了一定水平。

全球宠物产业市场规模已超1000亿美元

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料、智研咨询整理

全球宠物产业分布并不均匀，总体呈现北半球大于南半球，美欧远大于其他国家、地区的特点。从产值来看，北美宠物经济产值占全球总额的37%，欧洲与亚洲均约为23%。从家庭养宠比例来看，美国家庭宠物拥有率为65%，远高于发达国家中德国的36%与日本的28%2。

2、美国宠物及宠物用品行业概况

从100多年前美国电气工程师JamesSpratt发现并发明世界最早的宠物食品起，美国宠物产业的萌芽就已出现。到了上世纪80年代前后，该产业进入了快速发展时期，在这一时期，美国家庭喂养宠物数量快速增加，而随着喂养宠物家庭增加和宠物数量增长，消费者对宠物用品、宠物食品、宠物药品等宠物产品的需求大大提高。根据宠物调查数据显示，1988年美国宠物数量约有1.2亿只，到21世纪初期，美国宠物数量已超过1.6亿只。宠物数量的平稳增长刺激了宠物所需的附属用品、食品、药物等必需品的消费。传统的宠物零售商店如Petco、PetSmart也在这一时期出现逐渐兴起，在该时期，美国宠物行业及家庭喂养宠物的数量经历了由量变到质变。进入21世纪，尤其是2003年至2005年这三年间，美国宠物经济的复合增长率达到7.5%以上，这一时期是美国的宠物行业的全盛时期。在这以后，美国宠物产业发展逐渐回落并稳定，后尽管经历了2008年的金融危机，但是美国宠物经济的复合增长率始终保持在4%到5%之间。

在这长达百年的发展时期，美国拥有了全球最为齐全的宠物产业细分市场，全美65%的家庭至少拥有一只宠物，是全球最大的宠物饲养及消费国家。美国家庭饲养宠物以狗、猫为主，部分家庭还会饲养淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等较为小众的宠物。下图系美国饲养宠物的家庭数量及占比情况：

资料来源：公开资料整理

近年来随着人们生活水平的提高，宠物更多的承担着家人或者朋友的角色，人类最初饲养宠物用作农业生产、生活的功能正在逐步弱化。据美国兽医协会调查，目前有超过66.7%的美国人视宠物狗为自己的家庭成员之一，只有不到1%的美国人仅仅将宠物狗当做自己的财产。这导致了宠物行业在消费方面与一般行业有着本质上的差别，宠物消费实质上是一种情感消费，随着宠物在人们心中的地位越来越重要，人与爱宠之间的情感粘性带来的宠物消费不断增长将成为影响宠物行业规模不可忽视的支撑力量。

美国宠物行业增长稳定

资料来源：公开资料整理

伴随现代生活节奏的加快、家庭结构的变迁，宠物作为情感寄托，在家庭中可以发挥的作用愈来愈明显，有宠家庭的比例稳步提升。1988~2016年，美国有宠家庭的比例从56%提升至68%。

美国有宠家庭比例逐步增长

资料来源：公开资料整理

美国人均可支配收入增长带动宠物行业增长

数据来源：公开资料整理

3、欧洲宠物及宠物用品行业概况

欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。在整个欧洲，至少拥有一只宠物的家庭数量约为7,500万户，至少养一只猫或一只狗的家庭占比分别为24%和21%。包宠物食品、括宠物培育、宠物训练、宠物用品、宠物美容、宠物医疗（兽药、诊疗、疫苗等）在内的市场共计可达300亿欧元。

在销售渠道方面，欧洲市场与美国市场比较类似，存在着传统的宠物零售商店，花卉商店，自助商场，还有一些超市和折扣商店（如：沃尔玛、欧尚Auchan）进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食物、玩具、清洁、窝垫等全品类宠物用品。

欧洲知名宠物用品品牌商包括Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德国TRIXIE和比利时的Green7等。

4、日本宠物及宠物用品行业概况

自20世纪80年代以来，日本年轻人出现了“男不愿娶，女不愿嫁”的状态，社会中的单身男女比例惊人。据调查，2011年，在18至34岁年龄段的人群中，未婚的男性占61%，未婚的女性占49%。而日本国立社会保障及人口问题研究所发布的《2014年人口统计资料集》还显示，50岁男女的“生涯未婚率”分别为20.14%与10.61%，他们基本可以被归入“终身不婚”的行列。除去“不婚族”，结婚后不要小孩享受丁克家庭生活的日本年轻人越来越多。相比结婚生子，很多日本年轻人更愿意将时间和精力花费在爱宠上，将自己的宠物猫狗视为家庭一员，原本应该花在孩子身上的钱大部分消费在宠物猫狗上。

人口老龄化是发达国家及地区的通病，日本是全球最长寿的国家之一，同样也是人口老龄化最严重的国家之一，加之长期的低生育率，未来日本老年人口恐将越来越多。据日本统计局调查，2014年日本65岁以上老人共计3,300万人，占人口总数的26%，14岁以下青少年仅占人口总数的12.8%。在日本，60%以上的宠物猫狗是由50岁以上的老年人饲养的，少子独居老年人晚年生活孤独，宠物猫狗的陪伴可以提高老年人的生活幸福感。

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，日本人尤其喜爱饲养猫和狗，2014年日本拥有宠物猫狗的数量超过2000万只9，根据统计，2009年以来日本宠物行业市场规模缓慢增长，2014年度日本的宠物业市场规模达到14,412亿日元（约127亿美元），比上年度增加0.9%，2015年市场规模达到14,549亿日元（约128亿美元），增速约为1%10。

日本宠物产业发展较成熟，知名宠物用品品牌有Petio、DoggyMan、CreativeYoko、EVERYDAYHOLIDAY等。在销产品种类及销售渠道多样，除了传统线下销售渠道，如宠物用品商店、大超市、大卖场、专营店、自动贩卖机外，线上销售产品比重占总销售产品比重也越来越大，多样的产品销售渠道及较大的人口基数将推动日本宠物产业持续发展。

5、国内宠物及宠物用品行业概况

在中国，宠物概念直到二十世纪90年代初才悄然兴起，相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，但发展速度较快，近年的市场规模增速在年均30%以上。

目前我国宠物消费主要集中在北京、上海和广州，这些地区经济发达，人们消费观念先进，生活节奏快。但相应的北上广地区人们工作压力越来越大，三分之一白领每周加班超过5小时，很难有足够时间和精力生育和照顾孩子，饲养宠物成为他们的替代选择，他们更容易与宠物培养感情，也更愿意在宠物身上进行消费。

另外，根据国家统计局数据显示，近五年来我国人均可支配收入增速和人均宠物支出增速正相关，而人均宠物支出绝对增速大幅跑赢人均可支配收入增速。该结果一方面说明随着个人消费能力的提高，居民为宠物买单的能力在持续提升，另一方面也说明随着生活水平的提高，与宠物相关的一些附加消费项目如宠物美容、宠物酒店、宠物培训等也将迎来放量期，横向带动宠物经济规模不断扩大。

我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模，饲养宠物主要以狗和猫为主。根据国家统计局报告显示，截至2015年，中国宠物狗的数量达到2,740万只，位居世界第三，仅次于美国的5,530万只和巴西的3,570万只11。中国宠物猫的数量居世界第二，有5,810万只，排名第一的美国为8,060万只。

2014年，我国共有4亿户家庭，平均全国拥有宠物的家庭占总家庭户数约2.6%。其中，北京拥有宠物家庭比例为7.5%，上海的比例为4.5%。2015年我国宠物行业消费总额978亿元，同比增长36%，2020年消费总额有望达到2,000亿元，从2010-2020年十年复合增长率预计可达32.8%。

各国饲养宠物家庭占比