正文目录
TOCo1-2hzu宠物食品:需求端持续发力,行业集中度有待提升7
犬猫数量稳中有增,食品渗透率提升为行业近年核心成长来源7
龙头优势逐步显现,格局由分散逐步走向集中9
猫粮:拟人化趋势显著,工艺原材料持续升级11
猫粮量价齐升,结构持续升级11
主粮:国产品牌重点发力,原料工艺升级促成产品差异化13
猫湿粮零食:零食主食化趋势显著24
狗粮:紧抓差异化需求,精细化为升级方向25
城市化宠物犬小型化趋势拖累增长26
主粮:存量竞争压力大,精细化趋势显著27
零食:量价增长有限,格局维持稳定34
乖宝:研发创新驱动,紧抓成长需求与成长渠道35
产品端:成本优势明显,产能带动研发35
渠道营销端:抓住内容电商风口,爆品打法抢占份额39
投资建议:关注研发、产品力突出的国产龙头42
风险提示42
图表目录
图1:国内城镇宠物猫狗数量及增长率(2019年-2023年)7
图2:中国养宠家庭户数及增长率(2019年-2023年)8
图3:近5年中国宠物家庭渗透率变化及主要国家比较8
图4:近两年中国宠物消费结构及变化8
图5:狗粮渗透率()9
图6:猫粮渗透率()9
图7:2023年TOP10宠物食品品牌9
图8:宠物粮品牌竞争格局变化(2014年-2023年)9
图9:宠物食品销售渠道结构10
图10:天猫宠物食品品牌竞争格局变化(2017年-2024年)10
图11:2023年宠食天猫线上品牌TOP1010
图12:2012-2022宠物新成立创业公司数量11
图13:2012-2022宠物投资事件分布11
图14:猫粮销售量11
图15:猫粮市场规模11
图16:养猫家庭渗透率稳步增长,对标海外提升空间仍较大()12
图17:猫粮均价与增速12
图18:猫粮产品结构12
图19:2023年猫粮TOP10品牌13
图20:猫粮品牌格局变化13
图21:淘系宠物主粮市场价格带13
图22:干粮价格段变化14
图23:湿粮价格段变化14
图24:天猫猫主粮竞争格局(2017年-2023年)14
图25:天猫猫主粮销售与份额变化15
图26:猫粮品牌价格梯队15
图27:低端猫粮产品品牌梳理16
图28:麦富迪天猫猫粮产品结构16
图29:中端猫粮产品品牌梳理17
图30:不同品牌B站粉丝数量18
图31:诚实一口公益活动B站播放量超400万18
图32:网易严选宠爱相伴元气猫粮鱼肉味(9元/斤)18
图33:网易严选无谷三文鱼全价猫粮3.0(23元/斤)18
图34:中高端高端猫粮产品品牌梳理19
图35:近两年宠物猫主人购买主粮品类20
图36:2022年中国宠物主主粮消费决策因素20
图37:2022年中国宠物主配料组成关注因素20
图38:弗列加特全价高肉天然粮(35元/斤)21
图39:弗列加特全价鲜肉烘焙猫粮(44元/斤)21
图40:弗列加特鲜肉制造工艺升级21
图41:弗列加特产品结构21
图42:烘焙粮制造工艺22
图43:烘焙粮销售额同比增长22
图44:鲜朗烘焙全期全价猫粮(42元/斤)22
图45:FancyFeast产品矩阵23
图46:蓝氏猎鸟乳鸽全价猫粮(32元/斤)23
图47:淘系宠物零食市场价格带24
图48:2023年猫湿粮公司占比前十24
图49:2023年猫零食品牌占比前四24
图50:麦富迪零食产品升级迭代过程25
图51:狗粮市场规模与增速26
图52:狗粮均价与增速26
图53:狗粮消费量与增速26
图54:拥有宠物狗家庭数量(右)与宠物狗家庭渗透率(左)26
图55:不同大小宠物狗数量变化(百万只)27
图56:各国狗粮渗透率(%)27
图57:头部企业份额2020年开始稳步上升27
图58:狗粮市场格局27
图59:高端干粮比例持续提升28
图60:中低端湿粮比例持续提升28
图61:麦富迪Barf狗干粮配料表(价格约21元/斤)28
图62:麦富迪Barf狗湿粮配料表(价格约43元/斤)28
图63:天猫狗主粮竞争格局28
图64:天猫狗主粮销售与份额变化29
图65:
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