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中国宠物行业现状亚洲宠物展专题论坛讲稿

萌宠菠菠乐园
2024-12-14 05:51

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1、外贸企业在内贸市场的发展机会二OO九年九月郝波郝波徐吉成徐吉成1本次研讨会的目的本次研讨会的目的一. 帮助了解内贸市场的现状渠道，市场容量，购买者，媒介等二. 讨论进入内贸市场所面临的战略选择业态，渠道，品牌，媒介，等等三. 帮助理解电子商务目前在内贸市场的现状 B2B电子商务平台在宠物行业的应用2议程议程一中国宠物市场概览二外贸企业的内贸机会三QA3中国宠物行业的市场容量目前大概是中国宠物行业的市场容量目前大概是100100亿人民币亿人民币宠物市场年均增长率超过30%,2010年将达到+130亿市场规模; 主要驱动力: 宠物数量增加/收入增加/厂商投入增加/商品选择增加4中国宠物行

2、业发展的主要驱动力中国宠物行业发展的主要驱动力目前中国宠物猫犬的数量估计在超过6千万只且每年快速增长(北京为例,每年以+8%的速度递增)中国社会的老龄化趋势,家庭结构的变化,都市青年夫妇推迟生育,等等这些因素都推动养宠人群的增加和宠物消费的不断提升全球主要宠物食品厂商陆续进入中国市场,投入力度不断增强,改变养宠观念的同时,也在不断刺激需求,促进宠物消费例:2001年北京宠物喂食商业成品犬粮的比例0.5%,2007年达到5%,10倍增长.2008年中国人均GDP已经超过3000美金($3266) 其中北京上海等地人均GDP超过$7000;宠物数量宠物数量社会因素社会因素市场教育市场教育经济

3、发展经济发展12345相对于美国市场相对于美国市场, ,中国还有很大的上升空间中国还有很大的上升空间2008年市场容量 (亿美元)总人口(亿)猫狗数量(亿)家庭拥有宠物比例宠物花费额(犬.年度美金)美国43432.6763%1359中国12 130.310%353 比较(美国vs.中国)36X0.23X 8.9X6.3X4X 美国中国42%的宠物主人选择和宠物睡在一起, .?超过50%的宠物主人买车时会考虑宠物的舒适度, .?33%的宠物主人,会为宠物购买生日礼物 .?6附录附录: :美国人的宠物观美国人的宠物观 think of their pet more than once when

4、away from him/her during the day 每天不在宠物身边时会不止一次地想起他每天不在宠物身边时会不止一次地想起他/她。她。break HH rules (letting pet sleep on bed, etc) with their pet when spouse is not present 当伴侣不在时会跟自己的宠物打破家庭规则当伴侣不在时会跟自己的宠物打破家庭规则（让宠物（让宠物睡在床上等）睡在床上等）50% would pick a dog or cat over a human as their only companion on a deserted

5、 island.当流落荒岛时，会选择一只狗或猫而不是人作为唯一当流落荒岛时，会选择一只狗或猫而不是人作为唯一同伴同伴 say their pet listens to them best only 30% chose their spouse认为宠物最听自己的话认为宠物最听自己的话只有只有30%选择自己的伴侣。选择自己的伴侣。7中国的宠物用品购买者中国的宠物用品购买者大专以下大专大学本科研究生及以上25-30岁31-35岁36-45岁45岁以上25岁以下年龄受教育程度社会职位一般职员自由职业者专业人士管理者家庭主妇退休人士8中国的宠物用品购买者的宠物消费金额中国的宠物用品购买者的宠物消费金额

6、1000-3000元3000-5000元5000-10000元10000元以上1000以下中国养宠家庭年度宠物消费金额美国养宠家庭年度宠物消费金额9渠道：概览渠道：概览销售渠道专业渠道商超网络宠物用品店宠物医院猫舍犬场大卖场超市（大润发，家乐福，等） C-2-C（淘宝） B-2-C（第一宠物，爱狗网，等） B-2-B （宠网）10%10%80%10渠道：专业店（宠物用品店）渠道：专业店（宠物用品店）全国大概有5000家左右宠物用品店（上海600家左右）基本都是单店，很少有连锁仍然处于非常初级阶段，缺乏系统化的零售管理大部分宠物用品店的店员的管理能力较低，不能有效的向消费者介绍

7、推荐产品，是厂家营销的一大障碍一般而言，一家宠物用品店的品项在400-600个左右11品类品项品类品项: :一般典型的宠物用品店的情况一般典型的宠物用品店的情况分类名分类名称称干粮干粮湿粮湿粮营养保营养保健品健品零食零食美容洗美容洗护护家居清家居清洁洁牵引拉牵引拉带带玩具娱玩具娱乐乐房屋笼房屋笼箱箱食具水食具水具具服装饰服装饰品品合计合计规格数规格数% %11.38%6.69%2.41%25.57%14.86%5.89%14.06%7.23%5.62%5.22%1.07%100.00%销售额销售额% %37.00%8.90%13.00%21.60%9.00%3.30%2.30%2.20%0.

8、70%1.20%0.80%100.00%差异差异262114631255400数据数据:上海宠爱上海宠爱09年年7月采样收集门店数据月采样收集门店数据*目前宠物店的面积多数在50100平米,品项数在300-500之间;*干粮和零食的销售品占商品销售的大部分,零食品种众多,价格趋低;*大多数用品品类品牌忠诚度较低,促进购买的关键因素在于:店主推荐,价格,功能,包装感观等.*家居清洁,玩具,宠物服饰等次品类生意有上升的空间和趋势;*美容洗护品在专业的美容沙龙店受到一定压制;*常规用药品(除虫,皮肤病)销售也有一定占比,但是行业不规范导致不稳定因素;12专业渠道专业渠道: :一些主要城市的宠物用品店

9、数一些主要城市的宠物用品店数HeilongjiangLiaoningShandongShaanxiJiangsuZhejiangJiangxiHubeiChongqingGuizhouGuangxiGuangdongFujianXinjiangQinhaiTibetYunnanGansuHainanInner MongoliaJilinSichuan ShanxiHenanNingxiaAnhuiHunanTaiwanHebeiHong KongMacau上海上海: 600北京北京: 800广州广州: 200深圳深圳: 200# of pets shop of key city, 重点城市宠物

10、店的数量沈阳沈阳: 200 大连大连 :150天津天津: 180南京南京: 100杭州杭州: 120成都成都:250武汉武汉: 200Source: moonypet13渠道：商超大卖场提速发展渠道：商超大卖场提速发展, ,将成为宠物用品销售重要渠道之一将成为宠物用品销售重要渠道之一主流卖场均设有宠物用品专区:沃尔玛,家乐福,大润发,易初莲花,乐购等; 卖场的宠物用品的品项多数在200300个左右,宠物食品和用品的销售50/50. 北京地区目前是卖场宠物用品销售表现最突出的城市,上海广州深圳其次. 主要供应商:爱芬食品,雀巢公司,上海宠爱,北京SPK等近年来上升势头快,年均增长比率超过所有

11、品类的平均水平.主要驱动力来自外部市场增长和内部关注度增加; 卖场已经意识到，宠物商品这是一个提升高端客户购物体验的机会. 主要的行动:扩大宠物用品货架,增加品项,高层关注,各种测试项目等14渠道：在美国，宠物是大卖场的一个非常重要的品类！渠道：在美国，宠物是大卖场的一个非常重要的品类！13.513.714.315.215.417.318.319.319.720.821.024.629.729.832.3#1: BREAD/BAKERY#2: SODA#3: MILK#4: SNACKS #5: CANDY #6: FRESH PRODUCE-P 6-4001#7: PAPER PDKS#8:

12、 PET CARE#9: PKGD MEATS-DELI#10: CHEESE#11: CONDIMENTS#12: CEREAL#13: JUICES, DRINKS - SS#14: TOBACCO & ACCESS#15: DRESSINGS/SALADS-DELI宠物是购买最频繁的宠物是购买最频繁的品类之一品类之一#1: SODA#2: BREAD & BAKERY#3: MILK#4: PAPER PRODUCTS#5: PRODUCE#6: SNACKS#7: PKGD MEATS#8: PET CARE#9: CHEESE#10: CANDY#11: MEDICINES#12:

13、BEER#13: TOBACCO & ACCESS.#14: PREP FOODS-FZN#15: CEREAL在超市在超市/大卖场大卖场/药店中，药店中，宠物的销售在前十大品宠物的销售在前十大品类中排名第八类中排名第八Total U.S. Grocery +Drug +Mass Annual $ales15渠道：国内电子商务概览渠道：国内电子商务概览 2007年底上海和北京网上购物消费者在网民中的渗透率已经分别达到50.4%和45.1%，和2006年底相比，各上升16个百分点; 京沪穗网购人数超过900万，比2006年底增加了122.6%，武汉和成都两地的网购人数也达到了180万，比上年增加

14、了46.1%。有一半左右用户进行网上购物时选择直接去淘宝购物 ; B2C在上海和北京加速发展尤为显著，其中上海B2C购物增幅超过C2C、北京B2C购物增幅接近C2C 结论:1. .京沪等城市网购已达到发达国家水平(美国),但是全国平均还远远落后(0.7% vs.3.2%) ;2. 中国网购市场中，B2C的角色发展是不充分的;但是存在机会和空间;16渠道：电子商务渠道：电子商务( (主要宠物类网站一览主要宠物类网站一览) )电子商务门户网站+论坛俱乐部宠物博客在线游戏全国性C 2 CB 2 CB 2 B爱狗网狗民网宠物中国宠酷网宠网天天宠物网酷蛋宠物网新浪宠物频道爱它网（第一宠物）淘宝网重点发

15、展重点发展有涉及有涉及,非重点非重点17渠道：电子商务渠道：电子商务-B2C(-B2C(爱狗网爱狗网) ) 爱狗网的前身是“狗宝宝”，由通产投资集团董事长陈金飞2005年4月投资成立定位:大型宠物综合类专业网站。 08年11月，获得软银中国、阿里巴巴、IDG三家注资千万美元; 发展会员超过200万，商城店铺超过13000家，合约商铺超过6000家线下俱乐部覆盖80多个城市，每年组织300多场线下活动; 2009进入电子商务(B2C),电子商城结合DM目录,直接为会员服务; 主要优势:迅捷高效的信息沟通平台,商品丰富不受面积限制,高粘度的网站内容18渠道：电子商务渠道：电子商务-C2C(-C

16、2C(淘宝网淘宝网) ) 定位:国内领先的个人交易网上平台; 淘宝网目前业务跨越C2C（个人对个人）、B2C（商家对个人）两大部分 ; 2007年全年成交额突破433亿 ,其中宠物相关其中宠物相关2.27亿亿.平均客单平均客单价价107元元. 2007年淘宝宠物相关销售数据年淘宝宠物相关销售数据.淘宝应用淘宝应用: 很好的引导购买者的入口; 高流量有利于市场教育; 了解市场动态和趋势19渠道：电子商务渠道：电子商务-B2B(-B2B(宠网宠网 ) ) 定位定位: 宠物行业领先的垂直电子商务网站(B2B)。方便快捷的一站式采购服务平台; 2009年6月,签约千龙网缔结战略伙伴关系;宠网的服务对象

17、宠网的服务对象供应商,在宠网平台上一批发价供应商品的注册客户，一般是品牌分销商，代理商，生产商等。采购商 ,是指在宠网平台上采购商品的注册客户。一般是宠物用品店，宠物医院等厂商：是指宠物用品的生产商或品牌的拥有者；宠物优势宠物优势: 友好的开放式的平台,免费使用; 利用互联网的技术提升供应链效率; 凝聚和整合了区域市场内最具优势的商户资源 ;战略合作伙伴战略合作伙伴20附录：宠网的战略合作伙伴千龙网附录：宠网的战略合作伙伴千龙网21小结小结: :电子商务在宠物行业的应用电子商务在宠物行业的应用互联网是一个低成本的宣传平台互联网将逐渐成为一个重要的销售渠道互联网可以成为提升供应链

18、效率的一个技术工具22总结总结: :中国宠物行业的商机中国宠物行业的商机宠物食品、用品制造中国是世界宠物食品和用具出口大国之一, 但国内宠物主的消费和对专业产品认知程度有待提升，目前国内大多数宠物品类还没有形成领导品牌,宠物食品和用具消费将成为宠物产业产值的最主要来源。宠物医疗国内的宠物医疗大多规模不大,没有突出的行业领导者,随着宠物饲养的更加普遍，日后的宠物医疗行业也势必会呈现出一个迅速的发展过程。宠物护理现代人的快节奏和紧张的生活特点，越来越多的宠物主乐于接受专业技师代替为自己为宠物做日常护理等，不但能节省时间，也为心爱的宠物提供更舒适的感受.未来的宠物各项服务会朝着更加专业化

19、、专营化的方向发展。宠物血统认证发达国家的纯种犬观念逐渐进入中国,(纯种犬比赛)，越来越多的宠物主在购买宠物时会向犬舍索要宠物的血统认证。因此，专业的犬种鉴定、DNA化验、芯片植入以及血统证书的颁发在未来也将成为宠物市场发展的热点之一。23议程议程一中国宠物用品市场概览二外贸企业的内贸机会三241 1贵司是否已经开始内贸？（单选）贵司是否已经开始内贸？（单选）已经开始正在筹备仍在观望尚未考虑根据现场统计结果根据现场统计结果252 2贵司考虑进入内贸的贵司考虑进入内贸的“主要主要”出发点是什么？（单选）出发点是什么？（单选）外贸萎缩，需要解决产能过剩看好中国市场的发展其他原因根据现场统计结果

20、根据现场统计结果263 3贵司开展内贸的主要优势有哪些？（多选）贵司开展内贸的主要优势有哪些？（多选）现成的品种生产成本优势研发能力与国外客户的关系根据现场统计结果根据现场统计结果274 4贵司目前面临什么样的困难和挑战？（多选）贵司目前面临什么样的困难和挑战？（多选）没有营销团队缺乏对中国消费者的了解没有销售渠道不懂得如何有效的进行营销根据现场统计结果根据现场统计结果285 5贵司目前进行内贸的主要模式？（单选）贵司目前进行内贸的主要模式？（单选）已开展内贸的企业将生产的外贸产品直接卖进中国市场引入国外的品牌，成为其中国总代理在中国市场做自有品牌其他(如零售，B-2-B，等）正在筹备进入内贸

21、的企业将生产的外贸产品直接卖进中国市场引入国外的品牌，成为其中国总代理在中国市场做自有品牌其他(如零售，B-2-B，等）根据现场统计结果根据现场统计结果29关于内贸模式的一些考量关于内贸模式的一些考量小大投入将生产的外贸产品直接卖进中国市场投入最小，是一种低成本的“试水”方式往往厂家在营销的配合上，投入会非常有限（限于经验和资源）有可能不一定能吸引到有实力的代理商，或者代理商的推动力度有限（代理商可能担心厂家的短期行为）引入国外的品牌，成为其中国总代理需要一定的投入（比如，需要积累一定的库存，需要做营销的投入，等等）在营销上，可以得到国外品牌的一定支持，相对风险较小可以通过代理国

22、外品牌的经验，积累对于某些品类产品的经验，为推出自我品牌做铺垫但是，不一定能得到国外厂家的全力支持在中国市场做自有品牌需要有持续的、长期的投资须做长期品牌的规划，因而要有一支懂得营销的团队如果成功，其代来的收益也最大（品牌的价值！），同时，风险也是最大30关于渠道建设的模式探讨关于渠道建设的模式探讨小大控制全国总代理全国只对应一个总代理商，资金投入少，起步快执行效率有影响适合试水期或者规模相对较小企业自建渠道稳打稳扎，资金投入大，需要有经验的团队，见效时间长适合规模相对较大企业，具备一定的品牌运营能力，有相对宽裕的资金，产品线长分区域代理（若干区域代理商）全国分区域设定代理

23、商，需一定的投入对于团队的管理水平有一定的要求局部市场自建渠道其他区域代理制对于局部市场，可以掌握第一手信息，控制力强需要有销售团队，并具备一定的营销能力31如何考虑选择宠物用品代理商？如何考虑选择宠物用品代理商？服务的主动性行商 vs. 坐商渠道的多样性单一渠道 vs. 综合渠道代理品类的丰富程度品类单调 vs. 品类丰富代理商的理念需求是否于贵司的一致？团队的执行能力厂家选择代理商的考虑因素产品是否新颖和独特性？厂家是否有可持续发展的能力（如研发能力）？是否有中长线的市场投入计划？是否理念与代理商一致？是否有足够的营销支持（样品，宣传，展会，等等）？代理商选择供应商的考虑因素32总结总结建立自己的营销团队发挥企业核心竞争力长期的品牌规划资源整合（尤其是营销能力方面）33总结总结中国宠物行业还处于初级阶段,但是发展迅速,潜力巨大;宠物食品和用品消费的增加,将成为行业增长的主要来源之一;现有渠道中,专业渠道目前绝对份额第一,卖场发展开始增速,网购渠道B2C的增长潜力巨大;自有品牌和销售渠道的打造是长期战略,应结合企业情况制定相应规划;34议程议程一中国宠物用品市场概览二外贸企业的内贸机会三欢迎来信建立联系，保持沟通。欢迎来信建立联系，保持沟通。郝波郝波徐吉成徐吉成