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波奇宠物纽交所上市，高盛与招银国际为股东，华盛证券任主承销商

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2024-12-14 23:49

　　北京时间9月30日晚，国内最大的宠物生态平台波奇宠物成功登陆纽交所上市，股票代码为“BQ”。华盛证券与Roth Capital、招银国际，共同担任此次波奇宠物上市的主承销商。

　　据悉，波奇宠物最终定价为10美元，共发行700万股美国存托股份ADS，每一股ADS代表0.75股普通A类股票，承销商总计享有105万股ADS的超额配售权，即执行“绿鞋机制”后的募资规模为8050万美元。

　　此次成功在纽交所上市，意味着波奇宠物成为中国宠物生态平台第一股。

　　一、打造“全渠道供应链+新零售+内容生产商”的宠物生态平台

　　波奇宠物成立于2008年初，起步于宠物论坛社区，之后进入宠物电商领域，2014年布局移动互联网，上线波奇宠物APP，同时开始进军宠物服务领域。

据弗若斯特沙利文数据称，波奇宠物拥有中国用户数最大的宠物线上社区。截至2019年12月31日，波奇网拥有注册用户超过2300万人，其中月活用户350万人。

　　同时，波奇宠物拥有国内规模最大的宠物垂直线上零售平台，实现商品成交总额GMV 13亿元，完成订单总数超过4320万，均位列行业第一。

　　波奇宠物打造了“全渠道供应链+新零售+内容生产商”三位一体的全方位互联网平台，已实现生产制造、医药研发、活体繁殖、自有品牌、线下门店、人员培训的全产业链布局。

　　财报显示，2021财年第一季度(2020年4-6月)，公司净收入实现同比上升，为2.38亿元，较2020财年同期的1.89亿元增长26.2%，同期的GMV则同比增加56%至5.54亿元。

　　公司的经营亏损和净亏损均同比收窄。经营亏损从2019年财年的2.011亿元，减少至2020财年的1.374亿元，下降了31.7％。2019年财年，公司净亏损为2.315亿元，而2020年财年减少了18.3％至1.759亿元。

　　Frost&Sullivan提到，虽然2019年中国宠物行业的市场规模为2049亿元，预计2024年将以17%的CAGR大幅增长至6466亿元。

在行业发展空间较大的背景下，波奇宠物此次成功在纽交所上市，将会继续拓展、深化其宠物生态平台，巩固其头部地位，持续扩大领先优势。

　　二、美股市场对新经济企业有很强吸引力

　　今年以来，中美之间摩擦不断，但赴美IPO的中国企业远超去年同期水平。据媒体统计，截至8月21日，年内赴美上市的中资企业达到32家，而去年同期仅为23家，全年则为34家。

　　其中，华盛证券今年已帮助波奇宠物、趣活、优克联、慧择保险等公司成功赴美IPO，并均以主承销的角色，参与这些公司上市的全流程。

　　谈及中国企业赴美IPO的原因，华盛证券认为，对新经济企业来说，美股市场有其不可替代的优势。首先，美股上市流程相对简单，由于美国证监会重视披露要求和上市后对公司和董事的持续性监管，并且IPO审核环节相对时间可控，上市的整个过程只需5-6个月。对于希望赶上目前的资本市场窗口尽快上市融资的企业来讲，很有吸引力。

　　另外，美股目前的宏观环境较有利。受美联储刺激政策和充裕流动性推动，在二季度以来，美股出现反弹，龙头科技股带动纳斯达克指数创历史新高，宏观环境有利于IPO市场。特别是疫情爆发以来，投资者对已上市和拟上市科技、生物医药公司更加看好。

　　因此，尽管存在不确定性，今年下半年中国新经济企业赴美上市的趋势仍将持续。