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中国宠物行业发展全景分析（附宠物数量、市场规模及结构、宠物企业等）.docx

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2024-12-15 02:01

中国宠物行业发展全景分析（附宠物数量、市场规模及结构、宠物企业等） ? ? 一、宠物行业发展历程 ? ? 宠物（pet）指人们为了精神目的，而不是为了经济目的而豢养的生物。饲养宠物作为人类亲近自然的机会，可以满足人类的心理需求，是非常健康正常的爱好。中国现代意义上的宠物行业始于20世纪90年代，目前中国宠物行业处于快速发展期。宠物行业发展历程 ? ? 二、中国宠物市场规模 ? ? 《》显示：自2010年以来，我国宠物产业快速发展，主要表现在宠物数量增加和消费升级。数据显示，中国宠物（狗和猫）消费市场规模从2011年的210亿元增加到2019年的2024亿元。近年来，增长率有所下降，但仍保持在20%左右，属于快速发展的行业。 2011-2020年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模 ? ? 三、中国宠物猫狗饲养量及饲养率 ? ? 中国狗猫的饲养数量一直保持着相对稳定的增长率，自2010年以来，总体保持了7%左右的年增长率。2019年，中国城镇犬猫数量达到9915万只，比2018年增加8.37%;其中犬5503万只，同比增长8.22%;4412万只猫，与上年同期相比增长8.56%。从数量分布上来说，2019年的狗的数量占猫狗比例55.5%，猫的数量占猫狗比例44.5%，狗的数量比猫多。与我国庞大的人口基数和家庭数量相比，宠物数量仍然较低，饲养率远远低于发达国家，预测未来宠物数量仍将保持较快幅度增长。 2017-2019年中国城镇犬猫数量 2019年城镇宠物猫狗饲养数量占比 ? ? 数据显示，2019年，全国城市宠物主人首次突破6000万，达到6120万人，比2018年增加472万人，比2018年增加8.36%。在宠物主人中，大约17%狗和猫同时饲养，城市宠物家庭的普及率为23%，比2018年上升了4%，但仍远低于发达国家水平，要想赶上平均水平存在几倍提高的空间。中国社会和人口结构的变化，以及生活水平的提高和收养率的提高，将促进宠物饲养率的增长。与中美两国国内消费相比，从2014年到2019年，美国家庭宠物消费支出比例从0.49%上升到0.52%，而中国家庭宠物消费支出比例从0.16%上升到0.29%，反映出消费者购买宠物的强烈意愿，特别是在经济相对发达的地区。从家庭支出比例上，宠物支出在中国家庭中的比例仍然较低，还有较大的提升幅度。 2019年全球宠物饲养率（饲养家庭占比） ? ? 四、中国宠物年单只消费金额 ? ? 消费方面，单只宠物消费从2017年4348元上升到2019年5561元。2019年宠物均只消费5561元，增长10.87%;2019年狗均只花费6082元，同比增长9.00%;猫均只花费4755元，增长10.30%。大、中、小犬的年消费量差别很大，2019年小狗年均消费5093元，中型犬5919元；大犬7489元，远远超过小狗的年消费。 2018-2019年宠物均只消费金额 ? ? 五、中国宠物市场结构 ? ? 宠物市场可分为三类：食品、服务和用品。据分析，2019年宠物食品、服务和用品市场占有率分别在55%、25%和20%左右;2014-2019年年均复合增长率分别约为30%、18%和14%。食品行业是市场占有率最高的，增长率最高，进入门槛低，投资吸引力强。在2019年的宠物消费结构中，食品是消费的主要部分，主粮和零食分别占39.4%和19.5%，分别上升0.2和8.0个百分点，零食类增长更为显著。宠物服务和用品行业具有较高的进入壁垒，市场成熟度低，但仍保持快速增长。 2019年宠物行业细分市场份额占比 ? ? 宠物市场不同产品渗透率各有不同，食品和用品普及率高，服务渗透率低。零食和干粮普及率分别达到79.0%和54.6%，干粮渗透率仍有较大增长空间。驱虫剂普及率达到78.2%，玩具普及率达到64.5%，保健品普及率达到29.4%。服务类别中诊断和治疗及沐浴美容的渗透率较高，分别达到56.4%和50.3%。宠物培训、丧葬、摄影等项目仍处于萌芽阶段。 2019年宠物消费种类渗透率 ? ? 六、中国宠物市场重点企业竞争格局 ? ? 在宠物产业发展初期，国内宠物消费市场主要由玛氏、雀巢等跨国企业占领，国内企业普遍采用代工模式赚取较低利润。宠物产业进入快速发展时期后，国内企业已经认识到了宠物市场的蓝海，开始探索和建立自主品牌，并向传统跨国企业发起挑战。从工厂模式向自主品牌模式的转变，产生了一批大型自主企业品牌，如中宠股份、佩蒂股份等。从产品方面来说，国内企业开始自下而上的品牌开发路线，产品从低端细分市场，已经部分介入高端市场。展望未来，大多数高端和超高端市场仍将被跨国品牌占据，但随着国内品牌知名度和生产技术的提高，有望对市场产生影响。国内宠物市场发展潜力巨大，主导企业市场比重仍然较低，本土企业在激烈的品牌