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中国宠物行业规模快速发展，预计到市场规模将达到3千亿级别

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2024-12-16 06:54

中国宠物行业规模快速发展，预计到市场规模将达到3千亿级别 ? ? 根据《2018年宠物行业白皮书》，2018年宠物行业市场规模1708亿元，五年复合增长率为24.1%，其中宠物食品/宠物医疗规模分别为594/393亿元，占比34.8%/23.0%。宠物食品行业以宠物主食消费为主，宠物零食及保健品消费占比逐年提升。2018年，我国养宠（含水族）人数约为7355万人，同比+24.4%。养宠种类中猫狗占主流，水族、小宠占比提升，2018年养狗、养猫人数占养宠总人数比例分别为46.7%、30.7%。 ? ? 2018年人均单只宠物年消费为5016元，同比+15%。分类型来看，1）宠物食品稳中有升：宠物主粮/宠物零食人均单只年消费金额为4167元/2105元，同比+8%/+8.9%，宠物食品种类不断增加，但竞争也在加剧；2）宠物用品增幅较大，消费升级明显：2018年人均单只年消费金额为1774元，同比+73%；3）宠物医疗药品年均消费下降：或因文明养宠理念深入，宠物健康水平提升及医疗领域竞争加剧，2018年人均消费为2090元，同比-12%；4）宠物美容洗澡消费下降较为明显：2018年人均消费为1422元，同比-19%；5）宠物寄养微增长：从505元增长至526.9元，主要由于供给端满足率较低。国内宠物行业市场规模近年来保持高增长 ? ? 我国宠物食品行业集中度较低，公司数量众多，但份额均较小。因为行业存在大量制造代工公司，零售端价值无法准确反应行业整体竞争情况，仅从零售价值角度观察内外资企业竞争态势，1）公司份额以外资为主导：我国宠物食品公司CR15约为69.1%，前十五家公司中外资占比58.9%，其中龙头玛氏公司份额约30.7%，为第一大公司；排名靠前的本土企业主打性价比产品；2）品牌份额中外资中高端占主流：前十五个品牌中，除了比瑞吉，伯纳天纯，耐威客，顽皮，华兴等，其他均为外资品牌，前五名中的外资品牌皇家、宝路及伟嘉定位中高端，而本土品牌比瑞吉、伯纳天纯均主打天然粮细分领域。国内宠物食品品牌份额（按零售价值）国内宠物食品公司份额（按零售价值） ? ? 从电商平台销售份额角度看，宠物主粮份额第一为外资品牌皇家，占比4.4%，排名靠前的国产品牌包括主打性价比的疯狂小狗、耐威克等，以及提供差异化产品的比瑞吉、伯纳天纯等。而宠物零食份额第一为本土品牌麦富迪，且前十五名品牌除宝路外均为国产品牌。这反映出外资公司在主粮领域深耕多年，多品牌覆盖，优势较难撼动，因此本土公司寻求产品端及渠道端的差异化发展，包括切入性价比定位，细分品类，充分利用电商渠道等；2）零食领域由于产品非标且人工成本较高，目前外资公司尚未形成较大优势，因此本土公司试图以零食为切入点突围。 2017年狗主粮阿里系平台销售份额 2017年狗零食阿里系平台销售份额 ? ? 养宠人群年轻化，新渠道带来巨大增量。80后到95后占养宠人群的70%以上，有很好的购买力和增长潜力，同时也有较大的影响力、传导力及反哺品牌的能力。目前行业主流渠道包括线下渠道、电商分销、电商直营模式等，随着消费群体的年轻化，天猫、京东、小红书、网易考拉、网红KOL等线上渠道也给行业带来了巨大的增量。向前看，探索如何更加贴近新一代消费者仍是行业需要关注的问题之一。 ? ? 目前我国大部分消费者对宠物食品的主要诉求以满足营养需求，适口性、性价比高为主，对品牌及口碑有要求的占比较少，因此本土品牌有望在现阶段通过性价比实现份额提升；长期看，消费者信任和习惯是影响本土品牌发展的重要因素，因此加快品牌建设、提升品牌忠诚度仍是本土品牌的主要任务。购买主粮主要考虑营养需求及适口性购买零食主要考虑营养需求及适口性 ? ? 中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模，增长率接近30%，并且近几年的增长率持续上升，预计到2020年市场规模达到3千亿级别。宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模，增长率达86.8%，较2017年有了较大幅度的提升。 2015-2020年中国宠物行业市场规模及预测 2015-2019年中国宠物食品行业市场规模及预测