中国宠物食品市场规模持续增长 玛氏、皇家、雀巢占据行业前三
2020-11-27 03:50
宠物食品是指专门为宠物、小动物提供的食品，是一种介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。宠物食品主要可以分为宠物主食、零食以及宠物保健品，其中宠物主食包括宠物干粮和湿粮，所占比重达到45.6%；其次是宠物保健食品，占比达到36.1%；宠物零食以18.3%的份额排名第三。
宠物食品分类及概述
分类
主要成分和制造
特点
结构占比
宠物干粮
干粮是将植物蛋白、动物蛋白和碳水化合物的混合物进行干燥处理，其可以在室温下储存较长时间。
价格低廉、便利性好
45.60%
宠物湿粮
湿粮一般使用罐头包装以达到保有更多动物蛋白的目的，不含防腐剂、食品添加剂、人工色素
更富有营养，价格也更高
宠物保健
根据宠物的生理状况等制作的营养调理品,摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可以作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。
补充营养，有利于宠物的生长发育
36.10%
宠物零食
原料主要为肉类（禽类肉、牛羊肉、猪肉等)
小批量多批次的生芦和销售特点
18.30%
数据来源：公开资料整理
目前我国宠物食品行业发展大致分为三个阶段，包括数量增长期、质量增长期和加速发展期，如今的消费升级+供给优化推动实际支付能力提升,宠物食品品牌效应明显。
中国宠物食品行业发展的三阶段
数据来源：公开资料整理
根据数据显示，我国宠物行业规模持续增长，到2018年市场规模达到1708亿元，较2017年增长27.46%；2019年中国宠物市场规模达到2024亿元，同比增长18.5%。
2012-2019年中国宠物行业市场规模
数据来源：公开资料整理
在宠物行业整体市场中，宠物食品行业是最主要的细分领域，其市场规模占整体宠物市场规模比重的34.8%，远高于宠物医疗（22.9%）、宠物用品（15.9%）、宠物销售（12.5%）等领域。
中国宠物行业市场构成占比
数据来源：公开资料整理
据统计，我国宠物食品市场规模从2009年的77亿元增长到2018年的594亿元，年复合增长率达到29.1%；到2019年，我国宠物食品市场规模达到704亿元，同比增长19%，行业整体发展向好。
2009-2019年中国宠物食品市场规模及同比增长
数据来源：公开资料整理
从销售渠道来看，我国宠物食品主要可以分为四个渠道销售，分别是宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。其中线上渠道由于进驻门槛较低,品种多样,高、中、低端均有覆盖，销售占比最大，达到45.4%；其次是宠物专营店，占比为34.3%；宠物医院与商超百货销售占比分别为10.5%、9.8%。
宠物食品主要销售渠道
渠道种类
特点
代表
品牌类别
销售占比
宠物专营店
目标用户精准、推广成本合理。
宠物家、宠宠熊、酷迪宠物等。
以中高端为主,对品牌知名度、品质保障要求较高。
34.30%
宠物医院
专业性强、经营面积大。
瑞派、瑞鹏、美联众合等。
处方粮、中高端品牌产品。
10.50%
商超百货
依托大型商超、营业面积大、客流量大而稳定、消费者信赖度高。
家乐福、沃尔玛、华联、大润发、卜蜂莲花等。
门槛较高,品牌需要具有一定的品牌知名度、用户知名度。
9.80%
线上渠道
流量大、增速高、便捷性高、体验性弱；进驻门槛低,市场竞争压力大。
京东、天猫等大型电商平台、波奇网、E宠网、狗民网等专业平台等。
进驻门槛较低,品种多样,高、中、低端均有覆盖。
45.40%
数据来源：公开资料整理
在市场竞争格局方面，目前我国宠物食品行业集中度较高，2019年行业市场品牌排名第一的是玛氏，市占率为25%；其次是皇家和雀巢，占比均为21%；然后是诺瑞，市场份额占比为6%。
2019年我国宠物食品行业竞争格局
数据来源：公开资料整理
在我国宠物食品主要品牌中，目前玛氏和雀巢两大外国集团占据行业半壁江山，其中皇家和宝路/伟嘉品牌均属于玛氏集团，普瑞纳和冠能品牌均属于雀巢集团，而国产宠物食品品牌包括比瑞吉等。
国内主要宠物食品品牌及所属公司
品牌
所属公司
品牌成立时间
皇家
玛氏
1967年
普瑞纳
雀巢
1894年
宝路/伟嘉
玛氏
1967年
冠能
雀巢
1894年
比瑞吉
上海比瑞吉宠物用品股份有限公司
2002年
麦富迪
乖宝宠物食品集团
2006年
顽皮
中宠股份
1998年
路斯
山东路斯宠物食品股份有限公司
1998年
多格萨萨蜜
青岛天地荟食品有限公司
2006年
珍宝
天津金康宝动物医药保健品有限公司
2001年
数据来源：公开资料整理（LJ）
相关行业分析报告参考《2020年中国宠物食品市场分析报告-市场现状调查与发展战略规划》。
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