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宠物食品出口及前景分析

萌宠菠菠乐园
2024-12-17 10:56

海内外市场增长韧性十足，机遇与空间并存。

1. 新媒体渠道增长迅速，宠粮出口保持稳增

猫狗食品增长韧性十足，抖音平台销售额占比提升。久谦数据显示，2024 年 1-10 月全网猫狗食品销售额 225.7 亿元，同比增长 13.9%，其中，天猫平台销售额同比增长 8.9%，京东平台同比增长 11.0%，抖音平台同比增长 33.4%。从各平台份额来看，2024 年 1-10 月天猫、京东、抖音平台市场份额分别为 54.3%、24.4%、21.3%，同比 2023 年分别-1.9pcts、-0.7pcts、+2.5pcts。以抖音为代表的新媒体渠道销售额增长迅速，以今年“双 1 1”为例，星图数据显示，2024 年“双 11”全周期综合电商平台、直播电商平台累积销售额同比增长 26.6%，其中，以抖音、快手为代表的直播电商平台以 54.6%的增速引领增长。

海外客户去库存影响已恢复，宠粮出口保持增长态势。海关总署数据显示，9 月我国宠物食品（犬猫）出口量 2.56 万吨，环比-9.91%，同比+5.47%，1-9 月累计出口 24.26 万吨，同比+25.90%；9 月宠物食品（犬猫）出口额为 8.83 亿元，环比-10.53%，同比+10.09%，1-9 月累计出口额 78.1 亿元，同比+23.20%。①9 月零售包装罐头（犬猫）的出口量为 2906.09 吨，环比-27.69%，同比+14.15%，1-9 月累计同比+27.12%；9 月出口金额 4416. 4 万元，环比-29.81%，同比+26.09%，1-9 月累计同比+43.42%。②9 月其他零售包装食品（犬猫）的出口量 2.27 万吨，环比-6.98%，同比+4.46%，1-9 月累计同比+25.74%；9 月出口金额 8.39 亿元，环比-9.22%，同比+9. 36%， 1-9 月累计同比+22.22%。

对主要国家的宠物食品出口基本恢复，新市场开拓成效显著。分国别来看，美国作为中国宠物食品第一大出口国，1-9 月出口额为 13.93 亿元，同比增长 29%，但较 2022 年仍下降 8%。德国、英国和荷兰分别以 12.63 亿元、6.69 亿元和 5.31 亿元的出口额紧随其后，其中，德国同比增长 21%，英国增长 21%，荷兰增长 80% ，显示出这些市场对中国宠物食品的需求强劲。澳大利亚市场增长尤为显著，1-9 月累计出口额为 1.18 亿元，同比增长 46%，较 2022 年增长 112%。此外，爱尔兰市场也表现出强劲的增长，1-9 月出口额为 1.26 亿元，同比增长 49%，较 2022 年增长 50%。尽管部分市场如加拿大和俄罗斯在 2024 年 1-9 月的出口额同比有所下降，但整体而言，中国宠物食品出口在多个主要市场均实现了稳步增长。

2.未来宠物食品增长点明确，机遇与空间并存

新工艺主粮销量快速提升。新工艺粮因易吸收、成分保留好等特点备受消费者欢迎，《2024 淘宝天猫宠物食品趋势白皮书》显示，新工艺粮均处于增长趋势，烘焙粮和处方粮最为强劲，湿粮/主食罐紧随其后，未来新工艺粮渗透膨化粮消费人群，增长空间巨大。“双 11”期间，京东平台烘焙猫粮、泌尿功能猫粮、体重控制低脂猫粮、狗湿粮成交额同比增长显著。天猫平台新工艺粮引领增长，猫/狗烘焙粮、猫狗处方粮、猫狗全价冷鲜粮增速亮眼。根据《2023-2024 年中国宠物行业白皮书》的数据，膨化犬粮仍然是犬主人购买的主要粮食类型， 2023 年的市场份额为 43.8%，但与去年同期相比偏好度有所下降。冻干粮和烘焙粮的市场份额分别为 42.3%和 35.0%，与 2022 年相比，这两种粮食类型的偏好度有所上升。

宠主更关注宠粮成分与成效，中高端价格带产品销量增长显著。宠物主人在选择主粮时的消费决策因素趋向集中，其中用户口碑的重要性日益增加。营养配比、配料组成和品牌知名度是宠物主人最为关注的决策因素。尽管对配料组成的关注有所下降，但对营养配比和品牌知名度的关注却在上升。在所有年龄段中，00 后宠物主人特别关注主粮是否使用鲜肉，而在配料组成方面，宠物主人普遍关注含肉量、蛋白质来源及是否使用鲜肉，这些因素的关注度均接近 60.0%。具体到不同年龄段，00 后宠物主人最关注是否使用鲜肉，占比达到 68.1%；而 80 前宠物主人最关注含肉量，占比为 76.5%。

“猫经济”、“主粮”仍为主要增长点。分品类来看，“猫经济”及“主粮”两大方向显现出强劲的增长动力，从高增速区域来看，基本集中于“下三角”区域，即反映出宠物食品行业两阶段式增长，第一阶段：全价格带销售额增长，以中低端价格带为突破口抢占市场份额，通常对应行业初级发展阶段；第二阶段：中低端价格带陷入激烈的同质化竞争，产品盈利能力受限甚至不盈利，优势品牌谋求转型升级，向高端价格带进发，中低端价格带销售额基本稳定甚至下滑，通常对应行业中期发展阶段。

2024 年城镇宠物市场规模预计超 3000 亿元。假设 2024 年犬猫数量及单宠消费保持 2023 年增长速度，则犬/猫市场规模分别达到 1501/1383 亿元，总规模达到 2885 亿元。综合考虑，宠物猫市场有望在数量增长基础上带来规模提升，整体宠物猫饲养结构偏“年轻化”，猫数量及单宠消费有望保持较快增速，预计 2024 年城镇宠物猫市场规模 1447 亿元。宠物犬饲养方面，宠物犬尤其是大型犬/烈性犬的饲养受较大冲击，预计 2024 年犬数量在中小型犬饲养提升影响下保持略增，单犬消费增速假设为 10%，城镇宠物犬市场规模可达 1639 亿元，总体城镇宠物（犬猫）规模超 3000 亿元。