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风口中的宠物行业,下一个增长点在哪?

疫情爆发前,21世纪的宠物行业以性价比和高端化为标志,推动了宠物食品、产品和护理品牌的快速增长和扩张。尽管极具性价比和高端化的产品继续推动行业着创新,但中国宠物市场在过去几年中经历了过山车般的波动,面临着疫情带来的不确定性,以及高通胀和利率上升带来的进一步动荡。到 2024年的今天,宠物市场增长依旧迅速,但主要是由通货膨胀导致价格上涨推动的。”

通货膨胀的影响

对于消费习惯而言,宠物主人的采购渠道偏好持续发生变化,2018 年至 2023 年间电商市场份额的增长和实体渠道的市场份额的下降就证明了这一点。预计,到 2025年,预计电商将占中国宠物市场零售额的 60%。但这是以实体下滑渠道为代价的。

2023年,宠物食品和兽医服务等非自由载量品类的通货膨胀十分严重,宠物食品的消费价格指数上涨了10.5%,兽医服务的消费价格指数上涨了9.1%。

面对通货膨胀的上升,在很大程度上推动了经济的增长,但这与实际增长有很大不同。“而目前中国已经过了由猫狗数量速增的行业繁荣期,现在正走向通胀正常化时期。 这种通货膨胀的影响广泛存在宠物食/用品中。

根据 宠经说 于 2024 年 1 月对500名宠物主人进行的一项调研,近三分之一 (31%) 的宠物主人表示,他们购买非必需品的能力受到当前经济环境的影响。

此外,宠经说在 2024 年 1 月对同一批宠物主的调研中,73% 的宠物主人表示他们正在寻找价格较低或打折的宠物产品,而 2023 年 2 月的这一比例为 70%,2022 年 1 月的比例为 66%。

(门店/医院)自创品牌机会

对于品牌来说,为宠物主人及其宠物提供价值和利益至关重要,宠经说认为,面对宠物主消费行为的转变,极致性价比优质产品将成为市场新的营收增长点, 且美国、日本等发达国家有越来越多的零售商、医院、洗护店开始建立自己的自创品牌,来为消费者提供极致性价比的产品及服务 。

对此,宠经说针对宠物商店、宠物洗护、连锁门店、宠物医院创立自创品牌是否会在国内“流行”而进行了1000名宠物主人(包括一定数量的KOL)的问卷调研,调查显示,超过三分之一(37%)的宠物主人在一定程度上表示更愿意购买自创品牌。

而24% 的宠物主人不愿意购买也不同意这种观点,表示商店类自创品牌在产品质量上不如专业品牌。剩余的49%表示正在观望。

美国自创品牌市场逐步上升

值得一提的是,以美国为例,在几年前的美国宠物食品市场中,自创品牌不仅落后于专业品牌产品,而且落后于世界其他地区(尤其是欧洲等地区)的自创宠物品牌。

然而,过去 12月里,美国宠物食品的高通胀正促使更多宠物主人转向机构自创品牌,以减少喂养宠物的成本,特别是当这些商店品牌的产品在各方面越来越接近专业品牌的质量和标准时。这一消费行为转变更为明显。

尽管美国市场的通胀已开始放缓,但对消费者仍然造成了沉重打击。根据 2024 年第一季度的数据,美国销售的宠物护理产品中有 16.6% 是机构自创品牌产品,同比增长了 0.77%。自创品牌猫粮和零食在本季度美国所有零售渠道销售的所有猫粮和零食中占据了 7.1% 的美元份额,同比增长了 19%;而自创品牌狗粮和零食的美元份额为 15.1%,同比增长了 6%。这一趋势表明自创品牌在宠物市场中正逐渐崭露头角。

自创品牌的创新

据NielsenIQ 的数据显示,自创品牌宠物护理产品在创新方面也超过了专业品牌。截至 2024 年 4 月 22 日,美国宠物护理领域的自创品牌创新数量增加了 2.8%,而专业品牌创新数量下降了 5.3%。

宠经说认为,自创品牌正在高通胀类别中发展。消费者也认为这是一种更实惠且值得信赖的方式来享受创新产品。”

但值得注意的时,制定和实施成功的自创品牌计划需要花费大量的时间和精力来确保其正确完成。从设计计划、寻找值得信赖的合同制造商并与之合作,到实施让产品与客户建立联系的策略,如果成功,“自创品牌”可以为机构带来业务增长。另一方面,如果失败,旨在建立机构品牌的自创品牌计划实际上可能会损害长期的业务

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