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2018年我国宠物行业现状及宠物电商市场规模分析

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2024-08-19 18:03

中国宠物市场经过近25年发展，终端消费规模已超1220亿元，近10年CAGR44%，预计未来行业仍将快速增长：1）投资热度不减，资本支撑企业扩张。2015-18年，行业融资金额每年翻番，优秀宠物企业也渐涌上市潮，佩蒂股份、中宠股份、天地荟相继于2017年上市，新三板部分公司瑞鹏股份、天元宠物也欲转板，国产第一主粮比瑞吉也已排队报批IPO。2）养宠渗透率仍在提升。目前行业城镇养宠率约为15%，行业养宠人数逐年增加。亚宠展数据显示，2017年参展观众已破14亿，近三年平均保持32%以上的增长。

宠物行业近三年融资金额一览（亿元）

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国宠物行业分析与投资决策咨询报告》

近10年亚宠展参会厂商、观众人数大幅增加

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从主要宠物企业2017年和2018年Q1数据来看，收入端迅速增长，2017年平均增幅约为23.7%，2018年Q1将近40%；而利润端则出现明显分化，2016-2018年Q1，除佩蒂股份利润增速稳步提升外，其余宠物企业则呈现一定下滑，主要原因系：1）产品差异所致。较之其余宠物食品，佩蒂主要以咬胶为主，鸡肉占比原材料比例较小，能有效应对鸡肉价格上涨压力。且产品不断升级，能相对保持市场溢价。2）国内市场投入力度差别。

主要宠物企业2016、2017、2018年Q1收入增速

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主要宠物企业2016、2017、2018年Q1归母净利增速

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汇率影响下，主要宠物出口企业17、18年财务费用压力巨大（%）

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随着科学养宠观念的升级，消费者对宠物食品的品质更为看重。过往由于质量问题，中国宠物市场主要以进口粮为主，随着国产品牌质量的不断提升，以比瑞吉、耐威克为代表的主粮企业已跻身行业第一梯队，而在零食领域，以乖宝为代表的国产品牌市占率已超玛氏。

比瑞吉、耐威克等品牌已跻身主粮行业第一梯队

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乖宝等品牌零食市占率领先

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随着80、90后逐渐成为宠物消费的主体，其对宠物食品的包装也提出了更高的要求。符合年轻人审美的简约风、萌宠风或者能直接让购买者感受到食材新鲜、唤起和宠物相处场景的包装设计层出不穷。而在概念上，主打健康天然的产品渐受欢迎，如比瑞吉新近上的无谷犬粮，即以“还原天性（猫狗祖先食肉为主，不食谷物）、爆发味蕾”为主要的概念点进行营销，该产品的售价远高于比瑞吉其余系列犬粮。而为了解决“宠物零食=不健康不营养”的误区，零食厂商在生产和营销中也更为注重产品的营养配比，宠物零食主粮化已成为部分厂商创新的方向。

2017年线上宠物消费占比已达38%（国外仅为5%），仅在淘宝天猫平台宠物行业销售额121亿元，同比增长71%。其中，疯狂的小狗、耐威克等国产主粮品牌上量迅速，玛氏品牌线上销售甚至略有下滑，进口品牌市占率全面下降。

我国宠物消费线上渠道近年增长迅猛（%）

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2016-2017年，我国宠物行业淘宝、天猫销售同比增长71%

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线下宠物门店在提供一站式服务、进行消费者教育、提高消费者体验和黏性上有先天优势，近年来在美国市场销售增速持续快于传统渠道，未来该渠道对于中国市场拓建亦至关重要。我国拥有将近7万家宠物门店，可选择实物体验好、便捷性高（固定店铺，离家近）、服务能力较佳（如宠物美容等）的大型连锁厂商进行渗透，适当进行试吃促销。中宠股份通过参股美联众合即开始了其在专业渠道领域的渗透，美联众合和瑞鹏旗下拥有将近300家宠物医院，可有效助力公司处方粮产品的推广并可从专业角度，增加对其产品的推荐性。

线下渠道中消费者最为注重服务体验

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